Konfigurer betinget logikk for oppregningsegenskaper

Bruk logikk for betingede egenskaper til å definere når flere egenskaper skal vises eller kreve en verdi basert på brukerinndata. Logikken kan bare brukes på oppregningsegenskaper (f.eks. rullegardinmeny, enkel avkrysningsboks) og brukes overalt der brukere oppretter eller oppdaterer poster manuelt. Bruk av betinget logikk bidrar til å standardisere dataregistrering, redusere manglende informasjon og opprettholde konsistente poster. Du kan for eksempel sette opp logikk for å kreve egenskapen Mobiltelefonnummer når en kontakts verdi for Foretrukket kommunikasjonsmetode er satt til Tekst.

Merk: Hvis du er en bruker i en Starter-konto på , kan du lære hvordan du konfigurerer betinget logikk for pipelinefaser i stedet.

Legg til betinget logikk

Slik konfigurerer du ny logikk:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Egenskaper i Dataadministrasjon i menyen til venstre.
3. På Egenskaper-siden klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt, og velger deretter et objekt (f.eks. Kontakter).
4. Klikk på fanen Betinget logikk.
5. Klikk på Opprett logikk.
6. I redigeringsprogrammet for egenskapslogikk:
   • Klikk på rullegardinmenyen Kontrollerende egenskap, og velg deretter egenskapen som skal utløse betinget logikk.
   • Klikk på rullegardinmenyen Velg et alternativ, og velg deretter verdien som skal føre til at flere egenskaper vises eller blir obligatoriske når de velges.

• Klikk på + Legg til egenskap i delen Avhengige egenskaper, og velg deretter egenskapen.
• Merk av i avmerkingsboksen Obligatorisk for å kreve en egenskap. Hvis en egenskap er obligatorisk, kan brukerne ikke opprette eller oppdatere posten før de har angitt en verdi for den.
• Klikk på og dra en egenskap for å endre rekkefølgen hvis du har lagt til flere avhengige egenskaper. Egenskapene vises i denne rekkefølgen når de vises i skjemaet for oppretting av poster eller når du redigerer en post.
• Klikk på Lagre logikk øverst til høyre.

Eksempel: Bruk operatøren "er en av" for kontaktkvalifisering (BETA)

Hvis du er en bruker i en konto som er registrert i den offentlige betaversjonen av Nye operatorer for betinget egenskapslogikk, kan du bruke andre operatorer (f.eks. er kjent, er noen av, er ingen av) når du konfigurerer betinget egenskapslogikk. Finn ut hvordan du registrerer kontoen din i en betaversjon. I eksempelet nedenfor kan du se hvordan du krever egenskapen Kjøperrolle når livssyklusstadiet oppfyller visse kriterier.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Egenskaper i Dataadministrasjon i menyen til venstre.
3. På Egenskaper-siden klikker dupå rullegardinmenyen Velg et objekt, og velger deretter Kontakter.
4. Klikk på fanen Betinget logikk.
5. Klikk på Opprett logikk.
6. I redigeringsprogrammet for egenskapslogikk:
   • Klikk på rullegardinmenyen Kontrollerende egenskap, og velg deretter Livssyklusstadium.
   • Klikk på nedtrekksmenyen Operatør, og velg deretter Er en av.
   • Klikk på rullegardinmenyen Velg et alternativ, og velg deretter Markedsføringskvalifisert kunde emne og Salgskvalifisert kundeemne.
   • Klikk på + Legg til egenskap i delen Avhengige egenskaper, og velg deretter Kjøperrolle.
   • Merk av i avmerkingsboksen Obligatorisk.
   • Klikk på Lagre logikk øverst til høyre.

Bruk betinget logikk for oppregningsegenskaper

Logikken vil gjelde når du oppretter eller redigerer poster manuelt på skrivebordet, på en post, på objektets startside, i HubSpot-mobilappen eller i HubSpot Sales-utvidelsen. Logikken vil ikke gjelde når du redigerer poster med andre HubSpot-verktøy, for eksempel arbeidsflyter.

Hvis du for eksempel har satt opp logikk for å kreve egenskapen Employment-rolle når Employee er kontaktens ansettelsesansiennitet, vil den avhengige egenskapen vises når du angir den kontrollerende egenskapsverdien i eksemplene nedenfor.

Manuell oppretting av en post

Redigere verdien på en post

Redigere verdien på en objektindeksside

Redigere verdien i en spillbok

Redigere verdien i HubSpot-mobilappen

Skjermbilde fra iOS-appen

Rediger eller slett eksisterende betinget logikk

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Egenskaper i Dataadministrasjon i menyen til venstre.
3. På Egenskaper-siden klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger deretter et objekt.
4. Klikk på fanenLogikk for betingede egenskaper.
5. Slik redigerer du eksisterende logikk:
   • Hold musepekeren over logikken, og klikk deretter på Rediger.
   • Oppdater de kontrollerende eller avhengige egenskapene i redigeringsverktøyet, og klikk deretter på Lagre logikk for å bekrefte endringene.
6. Slik sletter du eksisterende logikk:
   • Hold markøren over logikken, og klikk deretter på Slett.
   • I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte.