Opprett segmenter

Opprett segmenter (tidligere kalt lister) for å gruppere poster basert på egenskapsverdier og andre kjennetegn. Du kan for eksempel opprette et segment med potensielle kunder som passer godt, for å sende en markedsførings-e-post, eller gruppere avtaler med høy prioritet og legge dem inn i en arbeidsflyt for å varsle salgsavdelingen om tilknyttede aktiviteter.

Denne artikkelen inneholder trinn for å opprette nye segmenter. For å administrere segmenter, angi segmentkriterier eller legge til poster i eksisterende segmenter, se følgende ressurser:

• Bestem filterkriterier
• Legg til poster i segmenter
• Rediger eller slett segmenter

Typer av segmenter

Det finnes to typer segmenter i HubSpot-kontoen din: aktive segmenter og statiske segmenter.

Aktive segmenter

Aktive segmenter oppdaterer automatisk medlemslisten basert på kriteriene. Poster blir med i segmentet når de oppfyller kriteriene, og forlater segmentet når de ikke lenger oppfyller dem.

Eksempler på når aktive segmenter bør brukes, inkluderer:

• Sende unike markedsførings-e-poster basert på hver kontakts atferd og egenskaper. Hvis du sender ut et regelmessig nyhetsbrev, håndterer et aktivt segment automatisk den stadig skiftende abonnentgruppen.
• Å ringe ut til kontakter basert på atferd og egenskapsverdier.
• Segmentering av poster basert på egenskaper som endres hyppig over tid, for eksempel Livssyklusfase.

Statiske segmenter

Statiske segmenter omfatter poster som oppfyller fastsatte kriterier på det tidspunktet segmentet lagres. Statiske segmenter oppdateres ikke automatisk, så nye poster som oppfyller kriteriene, vil ikke bli lagt til i segmentet. Poster kan legges til og fjernes manuelt fra statiske segmenter.

Eksempler på når statiske segmenter bør brukes, er blant annet:

• Manuell tilføring av poster til en arbeidsflyt.
• Å sende engangs-e-postutsendelser, e-postkampanjer som du ikke kjører ofte, og til en gruppe kontakter som ikke endres (f.eks. deltakere på et arrangement, medarbeidersegmenter for et internt nyhetsbrev eller segmenter fra en messe). 
• Manuell gruppering av poster som kanskje ikke har felles egenskaper eller atferd.
• Segmentering for å slette poster i bulk fra kontoen din.

Opprett et segment

Du kan opprette segmenter manuelt eller bruke Breeze til å opprette AI-genererte segmenter. Hvis du har en Starter-, Professional- eller Enterprise-konto, kan du også bruke AI-assistenten til å generere segmentfiltre og beskrivelser.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Segmenter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Segmenter.
2. Klikk på Opprett segment øverst til høyre.
3. Velg objektet med postene du vil segmentere.
4. Hvis du vil bruke AI til å generere segmentfiltre (kunStarter, Professional og Enterprise ), skriver du inn en beskrivelse av hvilke typer poster du vil inkludere i segmentet i tekstboksen Generer segmentfiltre med AI. Du kan fortsatt redigere filtrene manuelt i segmentredigereren.
5. Klikk på «Neste».
6. Hvis du vil redigere segmentets navn, klikker du på redigeringsikonet øverst til venstre og skriver inn et navn.
7. For å legge til segmentet i en mappe, klikker du på Legg til i mappe øverst til venstre. I dialogboksen klikker du på mappen og deretter på Flytt.
8. I venstre panel klikker du på «+ Legg til filter» for å angi kriteriene for postene du vil inkludere i segmentet. Lær omsegmentkriteriene som er tilgjengelige for deg, og hvordan de fungerer. Du kan velge opptil 250 filtre per segment, inkludert opptil 60 tilknyttede objektfiltre.

Legg til filtre for egenskaper og hendelser for

det

samme objektet

Slik angir du kriterier basert på egenskaper og hendelser for segmentets objekt (f.eks. kontaktegenskaper i et kontaktsegment):

1. Etter å ha klikket på+ Legg til filter, velger du objektet du vil angi filtre for (dvs. det samme objektet du valgte da du opprettet segmentet).
2. Velg en filterkategori. Alternativene inkluderer:
   • Egenskaper (f.eks. kontakt-egenskapen «Livscyklusfase» )
   • Hendelser (f.eks. en CTA-interaksjon)
   • Medlemskap (f.eks. påmelding til arbeidsflyt)
3. Rull eller skriv inn for å søke, og velg deretter egenskapen, hendelsen eller medlemskapet du vil angi kriterier for.
4. Velg en operator (f.eks. er lik, er kjent). Les mer om operatorer som er tilgjengelige for egenskaps-, hendelses- eller medlemskapsfiltre. 
5. Angi kriteriene dine basert på felttypen:
   • Rullegardinmeny eller avkryssingsrute: Klikk på rullegardinmenyen og merk av i avkryssingsrutene til venstre for verdiene.
   • Tekst: Klikk på feltet «Legg til alternativer» og skriv inn en tekstverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med et semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).
   • Numerisk: skriv inn en tallverdi. Dette gjelder egenskapene«Tall» og «Beregning».
   • Datovelger: Klikk pådatokalenderfeltet, og velg deretter en dato i kalenderen.Egenskapene for datovelgeren er som standard innstilt på tidssonen for HubSpot-kontoen.
     
6. For å teste om poster oppfyller filterkriteriene, slå på bryteren «Test treff ». Test alle poster eller en enkelt post.

Legg til filtre for tilknyttede objektegenskaper og hendelser

Slik angir du kriterier basert på segmentobjektets tilknytninger (f.eks. tilknyttede selskapsegenskaper i et kontaktsegment):

1. Etter å ha klikket på + Legg til filter, velger du det tilknyttede objektet du vil sette opp filtre for (f.eks. kampanje).
2. Velg en filterkategori. Alternativene inkluderer:
   • Egenskaper (f.eks. kontakt-egenskapen «Livscyklusfase» )
   • Hendelser (f.eks. en CTA-interaksjon)
   • Medlemskap (f.eks. påmelding til arbeidsflyt)
3. Rull eller skriv inn for å søke, og velg deretter egenskapen, hendelsen eller medlemskapet du vil angi kriterier for.
4. Som standard inkluderer segmentet poster når en tilknyttet post oppfyller kriteriene. Dette betyr at en post vil bli inkludert i segmentet hvis minst én tilknyttet post samsvarer med kriteriene.
   • For å filtrere basert på en primær bedriftstilknytning eller entilknytningsetikett, klikker du på rullegardinmenyen «Enhver [objekt]» og velg et alternativ:
     • Primær bedrift (kun tilknyttede bedrifter): filtrer kun basert på den primære tilknyttede bedriften (f.eks. inkluder en kontakt kun hvis den primære tilknyttede bedriften oppfyller kriteriene).
     • Med etikett ( kunProfessional og Enterprise ): I delen «Med etikett» velger du enetikett for å filtrere utelukkende etter tilknytninger med den valgte etiketten (f.eks. inkluder en kontakt hvis et tilknyttet selskap med den etiketten oppfyller kriteriene).
   • For å kreve at alle tilknyttede poster oppfyller kriteriene, klikker du på rullegardinmenyen «noen av » og velger deretter «alle». Dette betyr at en post kun vil bli inkludert i segmentet hvis hver eneste av de tilknyttede postene oppfyller kriteriene. 
     
     
     
5. Velg en operator (f.eks. «er lik», «er kjent»). Les mer om operatorer som er tilgjengelige for filtre for eiendom, hendelse eller medlemskap. 
6. Angi kriteriene dine basert på felttypen:
   • Nedtrekksmeny eller avkryssingsrute: Klikk på nedtrekksmenyen og merk av i avkryssingsrutene til venstre for verdiene.
   • Tekst: Klikk på feltet «Legg til alternativer» og skriv inn en tekstverdi. Hvis du legger til flere alternativer, skiller du hver verdi med et semikolon (f.eks. Boston; Chicago; New York).
   • Numerisk: skriv inn en tallverdi. Dette gjelder egenskapene«Tall» og «Beregning».
   • Datovelger: Klikk pådatokalenderfeltet, og velg deretter en dato i kalenderen.Egenskapene for datovelgeren er som standard innstilt på tidssonen for HubSpot-kontoen.
7. For å teste om poster oppfyller filterkriteriene, slå på bryteren «Test treff ». Test alle poster eller en enkelt post.

Eksempel: opprett et kontaktsegment basert på tilknytning

til

en kampanje

Bruk eksemplet nedenfor for å vise kontakter som er tilknyttet en markedsføringskampanje som ble avsluttet dette kvartalet.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Segmenter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Segmenter.
2. Klikk påOpprett segment øverst til høyre.
3. VelgKontakter.
4. Klikk på«Neste».
5. Klikk på«Legg til filter».
6. I popup-vinduet:
   • Klikk på rullegardinmenyen «Visning » og velg«Kampanjer».
   • VelgSluttdato for kampanje.
7. Klikk på nedtrekksmenyen for dato og velg«Dette kvartalet».
8. Legg til flere filtre, hvis ønskelig.
9. Skriv inn et navn på segmentet øverst på siden.
10. Klikk på«Neste».
11. Konfigurer de siste detaljene.
12. Klikk på«Lagre og behandle segment».

Legg til andre filtre og administrer filtergrupper

Slik legger du til, kloner eller fjerner filtre og filtergrupper:

1. For å redigere navnet på en filtergruppe, klikk på redigeringsikonet ved siden av det gjeldende navnet, og skriv deretter inn et navn.
2. For å legge til flere filtre i samme kategori eller gruppe, klikk på + Legg til filter. 
3. For å legge til en ny filtergruppe, klikk på + Legg til filtergruppe.
   
4. For å fullføre redigeringen av en filtergruppe, klikk på X øverst til høyre i redigeringsvinduet.
5. For å endre logikken innenfor eller mellom en gruppe, klikk på nedtrekksmenyene«og» eller «eller» og oppdater logikken. Les mer om «OG»- og «ELLER»-logikk.
6. For å fjerne et kriterium fra en eksisterende filtergruppe, hold musepekeren over egenskapen, aktiviteten eller verdien, og klikk på Slett-ikonet. Hvis du sletter en kategori som inneholder flere filtre, klikker du på Slett gren i popup-boksen for å bekrefte.
7. For å klone eller slette en filtergruppe klikker du på ikonene «Klon» eller «Slett» øverst til høyre i gruppen.