Bruk grener i arbeidsflyter

Bruk forgreninger i arbeidsflyter for å sende registrerte objekter videre langs flere baner basert på bestemte betingelser. 

Typer av forgreningslogikk

I arbeidsflyter kan forgreninger opprettes basert på følgende logikk:

• Én egenskap eller handlingsutdata (verdi lik): konfigurer automatisk flere forgreninger basert på egenskaper eller statusen til en enkelt handling fra tidligere i arbeidsflyten. Denne typen forgrening kan ikke konfigureres med AND- ogOR-kriterier. Hver forgreningshandling kan opprette opptil 250 unike forgreninger for en enkelt egenskap. For eksempel ved automatisk å opprette en forgrening for hver eier i en arbeidsflyt for leadrotasjon.
• OG/ELLER-logikk (hvis/da): konfigurer flere forgreninger manuelt basert på egenskaper, aktiviteter og mer, avhengig av arbeidsflyttypen. Du kan konfigurere denne typen forgrening ved hjelp av «OG»- og«ELLER»-kriterier for å filtrere registrerte poster ytterligere. Det kan opprettes opptil 20 unike forgreninger. Eksempler på bruk inkluderer:
  • Forgrening av registrerte kontakter som har fylt ut et skjema.
  • Forgrening av registrerte selskaper som har hovedkontor i BostonOG har mer enn tre åpne avtaler.
• Tilfeldig fordeling etter prosentandel (tilfeldig oppdeling):bruk dette alternativet til å dele registrerte poster tilfeldig inn i grupper av lik størrelse for eksperimentering med arbeidsflyten. For eksempel kan markedsførere som ønsker å oppmuntre potensielle kunder til å melde seg på et arrangement, sende en e-post til halvparten av de kvalifiserte deltakerne og en SMS til den andre halvparten, for å se hvilken strategi som gir flest påmeldinger.

Forstå postens vei gjennom bestemte forgreninger

• For å teste hvilken gren en bestemt post vil gå gjennom før registrering, kan du lære hvordan du tester poster mot arbeidsflyt-handlingene dine.

• For å se og forstå hvilken gren en post har gått gjennom etter registrering, kan du lære hvordan du gjennomgår en posts arbeidsflytbaner og handlinger. 

Før du setter i gang

Før du konfigurerer forgreningene i arbeidsflyten, bør du ta hensyn til følgende anbefalinger: 

• Hvis forgreningskriteriene dine er basert på analyser som sidevisninger, anbefales det at du legger til en forsinkelse på 80 minutter før forgreningen. Dette gir tilstrekkelig tid til at analysene kan oppdateres. Les mer om hyppigheten av HubSpots analyseoppdateringer. 
• Hvis forgreningskriteriene dine er avhengige av at et bestemt antall egenskaper inneholder verdier (dvs. er kjent), anbefales det at du legger til alle egenskapene i registreringsutløseren. Dette bør forhindre utilsiktet registrering og forgrening før alle egenskapene inneholder de ønskede verdiene. Hvis det for eksempel kreves fem kontaktegenskaper for å vurdere en forgrening, kan du legge til de fem egenskapene i registreringsutløseren.
• Det anbefales også å legge til en forsinkelse på 5 minutter før forgreningen i følgende tilfeller:
  • Hvis forgreningskriteriene dine er basert på engasjement med innhold i en tidligere handling i arbeidsflyten, for eksempel at kontakter åpner en markedsførings-e-post sendt i en tidligere handling. Å legge til en forsinkelse før forgreningen vil sikre at kontaktene har tid til å engasjere seg med innholdet ditt.
  • Hvis forgreningskriteriene dine har avhengigheter, for eksempel en egenskapsoppdatering fra et innsendt skjema. Å legge til en forsinkelse vil sikre at postene har tid til å oppdateres. 
• Hvis du bruker en «Verdien er lik»-forgrening med kriterier basert på en egenskap av typen «flere avkryssingsbokser», og posten din har mer enn én verdi, vil posten gå videre til forgreningen «Ingen oppfylt», da det ikke er et eksakt treff. I stedet kan du bruke en «hvis/da»-forgrening og velge «er et av . 

Legg til en utgangsgren for én egenskap eller handling

Når du oppretter en «Basert på én egenskapsverdi»-gren, velger du kriterier slik at en post kun går gjennom grenen hvis den samsvarer med en bestemt verdi for en egenskap. Som

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. For å redigere en eksisterende arbeidsflyt, hold musepekeren over arbeidsflyten og klikk deretter på «Rediger arbeidsflyt». Elleropprett en ny arbeidsflyt.
3. Klikk på +-ikonet for å legge til en ny handling. 
4. I venstre panel velger du «Gren».
5. Velg «Én egenskap eller handlingsutdata». 
6. I panelet «Alle datatokener» velger du en egenskapsverdi eller handlingsutdata som du vil forgrene deg fra. 
7. For egenskaper av typen avkrysningsrute og valg, merker du av for «Opprett en egen forgrening for hver verdi i denne egenskapen» for automatisk å opprette separate forgreninger for hvert egenskapsalternativ.
8. Klikk på «Neste» øverst til høyre i panelet.

Merk: Hvis egenskapen av typen avkrysningsrute eller nedtrekksmeny har mer enn 250 alternativer, vil ikke funksjonen «Opprett en egen gren for hver verdi i denne egenskapen» fungere. I stedet må du legge til grener manuelt og velge grenalternativene.

9. Konfigurer grenene basert på verdiene til egenskapen eller handlingen:
   • For å legge til en gren, klikk på + Legg til en gren.
   • For hver gren velger du en operator. For eksempel «er ikke lik». Deretter skriver du inn eller velger grenverdien i verdifeltet.
   • For å fjerne en gren, klikk på sletteikonet ved siden av verdien.
10. Når du er ferdig, klikker du på Lagre. Grenen vises i forhåndsvisningen av arbeidsflyten.

Legg til en AND/OR-logikkgren

Når du oppretter en «Basert på samsvarende filterkriterier»-gren, må du konfigurere filtre slik at poster går gjennom bestemte grener avhengig av grenkriteriene.

• Du kan legge til opptil 20 grener i en «hvis/så»-grenhandling.
• Registrerte poster vil bli vurdert mot hver gren i den rekkefølgen grenene er stablet.
  • Hvis en kontakt for eksempel oppfyller kriteriene for den første grenen, vil den gå videre ned den grenen. Kontakten vil ikke bli vurdert mot andre grener, selv om den oppfyller kriteriene for andre grener. Etter å ha gått videre ned en bestemt gren, vil den bare fortsette til senere arbeidsflythandlinger som følger den samme grenen.
  • Forgreningskriteriene vurderes når posten når forgreningen. Hvis detaljene i en post endres etterpå, vilikke posten automatisk bli omdirigert gjennom en annen forgrening. For å omdirigere en post gjennom en bestemt forgrening basert på oppdaterte postdetaljer, må du registrere posten på nytt. 
  • Siden hver registrering følger én grenbane, anbefales det å gjøre grenkriteriene unike og slik at de ikke overlapper hverandre.
• Hvis en post ikke oppfyller noen forgreningskriterier når den når forgreningen, vil den følge banen «Ingen oppfylt ».

Slik konfigurerer du en forgreningslogikk med «OG/ELLER»:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. For å redigere en eksisterende arbeidsflyt, hold musepekeren over arbeidsflyten og klikk deretter på «Rediger arbeidsflyt». Elleropprett en ny arbeidsflyt.
3. Klikk på +-ikonet for å legge til en ny handling. 
4. I panelet til venstre velger du «Forgrening».
5. Velg AND/OR-logikk. 
6. I feltet Grennavn i venstre panel skriver du inn et navn på grenen.
7. Klikk på «+ Legg til filter», og velg deretter en filtertype. Du kan for eksempel filtrere etter egenskapene til den registrerte kontakten eller medlemskapene i listen. 
8. Fortsett med å konfigurere filtertypen. Kriteriene for «hvis/da »-forgreninger fungerer på samme måte som alternativene for utløsningskriterier ved registrering.
9. For å legge til flere forgreninger klikker du nederst på Legg til en ny forgrening. Konfigurer deretter kriteriene for den nye forgreningen. Hvis en post når en forgreningsbane uten konfigurerte handlinger, vil ingen handlinger utføres for den banen, og posten vil fortsette til slutten av arbeidsflyten.
    

10. For å endre rekkefølgen på forgreningene,hold musepekeren over forgreningen, klikk på rullegardinmenyen «Mer» og velg«Flytt opp» eller«Flytt ned».

11. For å klone en gren, hold musepekeren over grenen og klikk deretter på kloneikonet.
12. For å slette en gren, hold musepekeren over grenen og klikk deretter på sletteikonet.
13. Når du er ferdig, klikker du på «Lagre». Grenene vises i forhåndsvisningen av arbeidsflyten din.

Legg til en gren

«Tilfeldig fordeling etter prosentandel

Når du oppretter en gren med tilfeldig fordeling, velger du antall grener basert på antall segmenter du ønsker.

• Hvis du legger til flere grener, vil fordelingen bli ytterligere spredt.
  • Hvis du for eksempel ønsker en 50/50-fordeling, velger du to grener.
  • Alternativt, hvis du ønsker å dele opp objektene dine i tre, velger du en 33/33/33-fordeling.
• Postene vil bli fordelt tilfeldig mellom grenene. For at delingen skal bli tilnærmet jevn, trenger du et utvalg på minst 1 000 poster. Tilfeldig fordeling er ikke basert på rekkefølge, eier, dato eller pipeline, og garanterer ikke eksakte kvoter, nøyaktig jevn fordeling eller nøyaktig tildeling av eier.

Slik konfigurerer du en tilfeldig fordeling etter prosentandel per gren:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. For å redigere en eksisterende arbeidsflyt, hold musepekeren over arbeidsflyten og klikk deretter på Rediger arbeidsflyt. Elleropprett en ny arbeidsflyt.
3. Klikk på +-ikonet for å legge til en ny handling. 
4. I panelet til venstre velger du «Gren».
5. Velg Tilfeldig fordeling etter prosentandel.
6. I venstre panel velger du antall forgreninger basert på antall segmenter du ønsker. 
7. Klikk på «+ Legg til en forgrening » for å dele opp fordelingen av objektene ytterligere.
8. For å slette en gren, klikk på slette ikonet.
   
   

Legg til handlinger etter grenen

Du kan teste alle arbeidsflyt-handlinger for å se hvordan en post vil gå gjennom grenene dine. Etter at du har konfigurert grenene, kan du legge til handlinger under hver gren:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. For å redigere en eksisterende arbeidsflyt, hold musepekeren over arbeidsflyten og klikk deretter på Rediger arbeidsflyt. Elleropprett en ny arbeidsflyt.
3. Klikk på+-ikonetfor å legge til en handling under en gren. I eksemplet nedenfor:
   • Hvis en kontakt har fylt ut «Kontakt oss»-skjemaet , vil vedkommende gå nedover banen «Innsendt skjema» og motta en automatisert markedsførings-e-post. 
   • Hvis vedkommende ikke har fylt ut «Kontakt oss »-skjemaet, vil vedkommende følgebanen«Ingen kriterier oppfylt».
4. Klikk på+-ikonet for å legge til flere handlinger om nødvendig. Registrerte poster vil fullføre arbeidsflyten etter den siste handlingen i grenen, med mindre den handlingen er koblet til en annen arbeidsflythandling ved hjelp av en «Gå til neste handling»- eller «Gå til arbeidsflyt»-kobling.
   
    
   

Rydd opp i forgreningene dine

Etter at du har lagt til forgreningene, kan det hende at arbeidsflytverktøyet automatisk kommer med forslag. Det kan for eksempel vises et varsel som informerer deg om at det finnes alternative forgreningsalternativer.

Når du bruker denne ryddefunksjonen, vil kun forgreningshandlingene endres. Det vil bli gitt anbefalinger for å optimalisere strukturen på forgreningene. Arbeidsflytens oppførsel vil imidlertid ikke endres.

Slik gjennomgår du de foreslåtte forbedringene:

1. Klikk på «Rydd opp» øverst til venstre.
2. I panelet til høyre kan du se gjennom de foreslåtte endringene i grenene dine.
3. For å godta den foreslåtte endringen, klikk på «Godta endringer».