Brug grene i arbejdsgange

Brug forgreninger i arbejdsgange til at sende tilknyttede objekter ad flere forskellige veje ud fra bestemte betingelser. 

Typer af forgreningslogik

I arbejdsgange kan forgreninger oprettes baseret på følgende logik:

• Én egenskab eller handlingsoutput (værdien er lig med): Konfigurer automatisk flere forgreninger baseret på egenskaber eller status for en enkelt handling fra tidligere i arbejdsgangen. Denne type forgrening kan ikke konfigureres med AND- ogOR-kriterier. Hver forgreningshandling kan oprette op til 250 unikke forgreninger for en enkelt egenskab. For eksempel ved automatisk at oprette en forgrening for hver ejer i en arbejdsgang med leadrotation.
• OG/ELLER-logik (hvis/så): manuelt at konfigurere flere forgreninger baseret på egenskaber, aktiviteter og mere, afhængigt af workflow-typen. Du kan konfigurere denne type forgrening ved hjælp af AND- ogOR-kriterier for yderligere at filtrere de tilmeldte poster. Der kan oprettes op til 20 unikke forgreninger. Eksempler på anvendelser omfatter:
  • Opdeling af tilmeldte kontakter, der har udfyldt en formular.
  • Opdeling af tilmeldte virksomheder, der har hjemsted i BostonOG har mere end tre åbne aftaler.
• Tilfældig fordeling efter procentdel (tilfældig opdeling):Brug denne indstilling til tilfældigt at opdele registrerede poster i grupper af samme størrelse til eksperimentering med arbejdsgange. For eksempel kan marketingfolk, der ønsker at tilskynde leads til at tilmelde sig et arrangement, sende en e-mail til halvdelen af de kvalificerede deltagere og en SMS til den anden halvdel for at se, hvilken strategi der resulterer i flest tilmeldinger.

Få indsigt i en postens vej gennem specifikke forgreninger

• For at teste, hvilken forgrening en bestemt post vil gennemgå før tilmelding, kan du lære, hvordan du tester poster i forhold til dine workflow-handlinger.

• For at gennemgå og forstå, hvilken gren en post har gennemgået efter tilmelding, kan du lære, hvordan du gennemgår en posts workflow-stier og -handlinger. 

Før du går i gang

Inden du opsætter dine workflow-grene, skal du være opmærksom på følgende anbefalinger: 

• Hvis dine forgreningskriterier er baseret på analyser såsom sidevisninger, anbefales det, at du tilføjer en forsinkelse på 80 minutter før forgreningen. Dette giver tilstrækkelig tid til, at analyserne kan opdateres. Læs mere om hyppigheden af HubSpots analyseopdateringer. 
• Hvis dine forgreningskriterier afhænger af, at et bestemt antal egenskaber indeholder værdier (dvs. er kendte), anbefales det, at du tilføjer alle egenskaberne til tilmeldingstriggeren. Dette bør forhindre utilsigtet tilmelding og forgrening, før alle egenskaber indeholder de ønskede værdier. Hvis der f.eks. kræves fem kontakt-egenskaber for at vurdere en forgrening, kan du tilføje de fem egenskaber til tilmeldingstriggeren.
• Det anbefales også at tilføje en forsinkelse på 5 minutter før din forgrening i følgende tilfælde:
  • Hvis dine forgreningskriterier er baseret på interaktion med indhold i en tidligere handling i arbejdsgangen, f.eks. at kontakter åbner en marketing-e-mail, der er sendt i en tidligere handling. Ved at tilføje en forsinkelse før forgreningen sikrer du, at kontakterne har tid til at interagere med dit indhold.
  • Hvis dine forgreningskriterier har afhængigheder, f.eks. en egenskabsopdatering fra en formularindsendelse. Ved at tilføje en forsinkelse sikrer du, at posterne har tid til at blive opdateret. 
• Hvis du bruger en " Værdi er lig med"-forgrening med kriterier baseret på en egenskab af typen "flere afkrydsningsfelter", og din post har mere end én værdi, vil posten fortsætte ned ad forgreningen "Ingen opfyldt", da der ikke er tale om et nøjagtigt match. I stedet kan du bruge en "hvis/så"-forgrening og vælge "er et af -kriteriet. 

Tilføj en udgangsgren for "En egenskab eller handling

Når du opretter en gren baseret på en enkelt egenskabsværdi, skal du vælge kriterier, så en post kun går videre gennem grenen, hvis den matcher en bestemt værdi for en egenskab. Som

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde markøren over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger arbejdsgang. Du kan ogsåoprette en ny arbejdsgang.
3. Klik på +-ikonet for at tilføje en ny handling. 
4. Vælg " Forgrening" i venstre panel.
5. Vælg En egenskab eller en handlingsudgang. 
6. I panelet Alle datatokens skal du vælge en egenskabsværdi eller en handlingsudgang, som forgreningen skal baseres på. 
7. For egenskaber af typen afkrydsningsfelt og valgfelt skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en separat forgrening for hver værdi i denne egenskab for automatisk at oprette separate forgreninger for hver egenskabsindstilling.
8. Klik på "Næste" øverst til højre i panelet.

Bemærk: Hvis egenskaben af typen afkrydsningsfelt eller rullemenu har mere end 250 valgmuligheder, fungerer funktionen Opret en separat forgrening for hver værdi i denne egenskab ikke. I stedet skal du manuelt tilføje forgreninger og vælge forgreningsmulighederne.

9. Opsæt forgreningerne ud fra værdierne for egenskaben eller handlingen:
   • For at tilføje en gren skal du klikke på + Tilføj en gren.
   • Vælg en operator for hver gren. For eksempel " er ikke lig med". Indtast eller vælg derefter grenværdien i værdifeltet.
   • For at fjerne en gren skal du klikke på sletteikonet ved siden af værdien.
10. Når du er færdig, skal du klikke på Gem. Grenen vises i forhåndsvisningen af din arbejdsgang.

Tilføj en AND/OR-logikgren

Når du opretter en gren baseret på matchende filterkriterier, skal du konfigurere filtre, så poster går gennem bestemte grene afhængigt af grenkriterierne.

• Du kan tilføje op til 20 forgreninger til en "hvis/så"-forgreningshandling.
• Registrerede poster vil blive vurderet i forhold til hver gren i den rækkefølge, grenene er placeret.
  • Hvis en kontakt f.eks. opfylder kriterierne for den første gren, vil den fortsætte ned ad den gren. Kontakten vil ikke blive vurderet i forhold til andre grene, selvom den opfylder kriterierne for andre grene. Når den er fortsat ned ad en bestemt gren, vil den kun fortsætte til senere workflow-handlinger, der følger den samme gren.
  • Forgreningskriterierne vurderes, når posten når frem til forgreningen. Hvis en posts oplysninger ændres efterfølgende, vil postenikke automatisk blive omdirigeret gennem en anden forgrening. For at omdirigere en post gennem en bestemt forgrening baseret på opdaterede postoplysninger skal du tilmelde posten på ny. 
  • Da hver tilmelding følger én forgreningssti, anbefales det at gøre forgreningskriterierne unikke og ikke-overlappende.
• Hvis en post ikke opfylder nogen forgreningskriterier, når den når forgreningen, vil den følge stien " Ingen opfyldt ".

Sådan opretter du en forgreningslogik med AND/OR:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde markøren over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger arbejdsgang. Du kan ogsåoprette en ny arbejdsgang.
3. Klik på +-ikonet for at tilføje en ny handling. 
4. Vælg " Forgrening" i venstre panel.
5. Vælg AND/OR-logik. 
6. I venstre panel skal du i feltet Grennavn indtaste et navn til grenen.
7. Klik på + Tilføj filter, og vælg derefter en filtertype. Du kan f.eks. filtrere efter den tilmeldte kontakts egenskaber eller listemedlemskaber. 
8. Fortsæt med at konfigurere filtertypen. Kriterierne for "hvis/så "-forgreninger fungerer på samme måde som indmeldelsesudløserkriterierne.
9. For at tilføje flere forgreninger skal du nederst klikke på Tilføj en anden forgrening. Konfigurer derefter kriterierne for den nye forgrening. Hvis en post når en forgreningssti, hvor der ikke er konfigureret nogen handlinger, vil der ikke blive udført nogen handlinger for den pågældende sti, og posten vil fortsætte til slutningen af arbejdsgangen.
    

10. For at omarrangere forgreningerneskal du holde markøren over forgreningen, klikke på rullemenuen "Mere" og vælge"Flyt op" eller"Flyt ned".

11. For at klone en gren skal du holde markøren over grenen og derefter klikke på ikonet for duplikering /kloning.
12. For at slette en gren skal du holde markøren over grenen og derefter klikke på sletteikonet.
13. Når du er færdig, skal du klikke på " Gem". Grenene vises i din forhåndsvisning af arbejdsgangen.

Tilføj en gren

tilfældig fordeling efter procentdel  

Når du opretter en gren med tilfældig opdeling, skal du vælge antallet af grene ud fra det antal segmenter, du ønsker.

• Hvis du tilføjer flere grene, fordeles opdelingen yderligere.
  • Hvis du f.eks. ønsker en 50/50-opdeling, skal du vælge to forgreninger.
  • Hvis du derimod ønsker at opdele dine objekter i tre, skal du vælge en 33/33/33-opdeling.
• Posterne fordeles tilfældigt mellem grenene. For at opdelingen skal blive nogenlunde jævn, skal du have en stikprøvestørrelse på mindst 1.000 poster. Den tilfældige fordeling er ikke baseret på rækkefølge, ejer, dato eller pipeline og garanterer ikke nøjagtige kvoter, nøjagtig jævn fordeling eller nøjagtig tildeling af ejere.

Sådan opsætter du en tilfældig fordeling efter procentdel

gren:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde markøren over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger arbejdsgang. Du kan ogsåoprette en ny arbejdsgang.
3. Klik på +-ikonet for at tilføje en ny handling. 
4. Vælg " Gren" i venstre panel.
5. Vælg Tilfældig fordeling efter procentdel.
6. I venstre panel skal du vælge antallet af forgreninger ud fra det antal segmenter, du ønsker. 
7. Klik på + Tilføj en forgrening for yderligere at opdele fordelingen af objekterne.
8. For at slette en gren skal du klikke på sletteikonet.
   
   

Tilføj handlinger efter grenen

Du kan teste alle workflow-handlinger for at se, hvordan en post vil bevæge sig gennem dine grene. Når du har oprettet dine grene, kan du tilføje handlinger under hver gren:

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. For at redigere en eksisterende arbejdsgang skal du holde markøren over arbejdsgangen og derefter klikke på Rediger arbejdsgang. Du kan ogsåoprette en ny arbejdsgang.
3. Klik på+-ikonetfor at tilføje en handling under en gren. I eksemplet nedenfor:
   • Hvis en kontakt har udfyldt formularen "Kontakt os ", vil vedkommende følge stien "Indsendt formular " og modtage en automatisk marketing-e-mail. 
   • Hvis vedkommende ikke har udfyldt " Kontakt os "-formularen, vil vedkommende følgestien"Ingen betingelser opfyldt".
4. Klik påplus-ikonet (+) for at tilføje flere handlinger, hvis det er nødvendigt. Registrerede poster gennemfører arbejdsgangen efter den sidste handling i grenen, medmindre den pågældende handling er forbundet med en anden handling i arbejdsgangen via en "Gå til næste handling"- eller "Gå til arbejdsgang "-forbindelse.
   
    
   

Ryd op i dine forgreninger

Når du har tilføjet dine forgreninger, kan der automatisk komme forslag fra workflow-værktøjet. Der kan f.eks. vises en advarsel, der fortæller dig, at der findes alternative forgreningsmuligheder.

Når du bruger denne oprydningsfunktion, ændres kun forgreningshandlingerne. Der gives anbefalinger til at optimere forgreningernes struktur. Workflowets adfærd ændres dog ikke.

Sådan gennemgår du de foreslåede forbedringer:

1. Klik på " Ryd op" øverst til venstre.
2. Gennemgå de foreslåede ændringer til dine grene i panelet til højre.
3. Klik på Accepter ændringer for at acceptere den foreslåede ændring.