Använd grenar i arbetsflöden

Använd förgreningar i arbetsflöden för att dirigera registrerade objekt längs flera olika vägar utifrån specifika villkor. 

Typer av förgreningslogik

I arbetsflöden kan förgreningar skapas utifrån följande logik:

• En egenskap eller åtgärdsutdata (värdet är lika med): konfigurera automatiskt flera förgreningar baserat på egenskaper eller statusen för en enskild åtgärd tidigare i arbetsflödet. Denna typ av förgrening kan inte konfigureras med OCH- ochELLER-kriterier. Varje förgreningsåtgärd kan skapa upp till 250 unika förgreningar för en enskild egenskap. Till exempel att automatiskt skapa en förgrening för varje ägare i ett arbetsflöde för leadrotation.
• OCH/ELLER-logik (om/då): konfigurera manuellt flera förgreningar baserat på egenskaper, aktiviteter och mer, beroende på arbetsflödestyp. Du kan konfigurera denna typ av förgrening med hjälp av OCH- ochELLER-kriterier för att ytterligare filtrera registrerade poster. Upp till 20 unika förgreningar kan skapas. Exempel på användningsområden inkluderar:
  • Förgrening av registrerade kontakter som har fyllt i ett formulär.
  • Förgrening av registrerade företag som är baserade i BostonOCH har fler än tre öppna affärer.
• Slumpmässig fördelning efter procentandel (slumpmässig uppdelning):använd detta alternativ för att slumpmässigt dela upp registrerade poster i grupper av lika storlek för att experimentera med arbetsflöden. Till exempel kan marknadsförare som vill uppmuntra leads att anmäla sig till ett evenemang skicka ett e-postmeddelande till hälften av de berättigade deltagarna och ett SMS till den andra hälften, för att se vilken strategi som ger flest anmälningar.

Förstå din posts väg genom specifika förgreningar

• För att testa vilken gren en specifik post kommer att gå igenom före registrering, läs om hur du testar poster mot dina arbetsflödesåtgärder.

• För att granska och förstå vilken gren en post har gått igenom efter registrering, läs om hur du granskar en posts arbetsflödesvägar och åtgärder. 

Innan du börjar

Innan du konfigurerar dina arbetsflödesgrenar bör du beakta följande rekommendationer: 

• Om dina förgreningskriterier baseras på analysdata, såsom sidvisningar, rekommenderas det att du lägger till en fördröjning på 80 minuter före förgreningen. Detta ger tillräckligt med tid för analysdata att uppdateras. Läs mer om hur ofta HubSpots analysdata uppdateras. 
• Om dina förgreningskriterier bygger på att ett visst antal egenskaper ska innehålla värden (dvs. är kända), rekommenderas det att du lägger till alla egenskaperna i registreringsutlösaren. Detta bör förhindra oavsiktlig registrering och förgrening innan alla egenskaper innehåller de önskade värdena. Om till exempel fem kontaktegenskaper krävs för att utvärdera en förgrening kan du lägga till de fem egenskaperna i registreringsutlösaren.
• Det rekommenderas också att lägga till en fördröjning på 5 minuter före din förgrening i följande fall:
  • Om dina förgreningskriterier baseras på interaktion med innehåll i en tidigare åtgärd i arbetsflödet, till exempel att kontakter öppnar ett marknadsföringsmejl som skickats i en tidigare åtgärd. Att lägga till en fördröjning före förgreningen säkerställer att kontakterna hinner interagera med ditt innehåll.
  • Om dina förgreningskriterier har beroenden, till exempel en egenskapsuppdatering från ett formulärinlämnande. Att lägga till en fördröjning säkerställer att posterna hinner uppdateras. 
• Om du använder en förgrening av typen ”Värde är lika med” med kriterier baserade på en egenskap av typen flera kryssrutor, och din post har mer än ett värde, kommer posten att gå vidare till förgreningen ”Inget uppfyllt” eftersom det inte är en exakt matchning. Istället kan du använda en ”om/då”-förgrening och välja ”är något av . 

Lägg till en utgångsgren för en egenskap eller åtgärd

När du skapar en gren av typen ”Baserat på ett enskilt egenskapsvärde” väljer du kriterier så att en post endast går vidare genom grenen om den matchar ett visst värde för en egenskap. Som

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera arbetsflöde. Alternativtkan du skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en ny åtgärd. 
4. I den vänstra panelen väljer du Gren.
5. Välj En egenskap eller åtgärdsutdata. 
6. I panelen Alla datatoken väljer du ett egenskapsvärde eller en åtgärdsutgång att förgrena på. 
7. För egenskaper av typen kryssruta och rullgardinsmeny markerar du kryssrutan Skapa en separat gren för varje värde i denna egenskap för att automatiskt skapa separata grenar för varje egenskapsalternativ.
8. Klicka på Nästa längst upp till höger i panelen.

Observera: om egenskapen av typen kryssruta eller rullgardinsmeny har fler än 250 alternativ fungerar inte funktionen Skapa en separat gren för varje värde i denna egenskap. Istället måste du lägga till grenar manuellt och välja grenalternativen.

9. Konfigurera grenarna utifrån egenskapens eller åtgärdens värden:
   • För att lägga till en gren klickar du på + Lägg till en gren.
   • Välj en operator för varje gren. Till exempel ”är inte lika med”. Ange eller välj sedan gr envärdet i värdefältet.
   • För att ta bort en gren klickar du på raderingsikonen bredvid värdet.
10. När du är klar klickar du på Spara. Grenen visas i förhandsgranskningen av ditt arbetsflöde.

Lägg till en AND/OR-logikförgrening

När du skapar en förgrening

”Baserat på matchande filterkriterier” ska du ställa in filter så att poster går vidare genom specifika förgreningar beroende på förgreningskriterierna.

• Du kan lägga till upp till 20 grenar till en ”om/då”-grenåtgärd.
• Registrerade poster utvärderas mot varje gren i den ordning som grenarna är staplade.
  • Om en kontakt till exempel uppfyller kriterierna för den första grenen kommer den att gå vidare längs den grenen. Kontakten kommer inte att utvärderas mot andra grenar, även om den uppfyller kriterierna för någon annan gren. Efter att ha fortsatt längs en specifik gren kommer den endast att fortsätta till senare arbetsflödesåtgärder som följer samma gren.
  • Förgreningskriterierna utvärderas när posten når förgreningen. Om en posts uppgifter ändras efteråt kommer posteninte automatiskt att omdirigeras till en annan förgrening. För att omdirigera en post till en specifik förgrening baserat på uppdaterade postuppgifter måste du registrera om posten. 
  • Eftersom varje registrering följer en grenväg rekommenderas det att göra grenkriterierna unika och icke-överlappande.
• Om en post inte uppfyller något av förgreningskriterierna när den når förgreningen, följer den vägen ”Inget uppfyllt ”.

Så här ställer du in en förgreningsväg med OCH/ELLER-logik:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera arbetsflöde. Alternativtkan du skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en ny åtgärd. 
4. I den vänstra panelen väljer du Förgrening.
5. Välj AND/OR-logik. 
6. I den vänstra panelen, i fältet Grennamn, anger du ett namn på grenen.
7. Klicka på + Lägg till filter och välj sedan en filtertyp. Du kan till exempel filtrera efter den registrerade kontaktens egenskaper eller listmedlemskap. 
8. Fortsätt att ställa in filtertypen. Kriterierna för ”Om/då ”-förgreningar fungerar på samma sätt som alternativen för registreringsutlösarkriterier.
9. För att lägga till flera förgreningar klickar du längst ned på Lägg till ytterligare en förgrening. Ställ sedan in kriterierna för den nya förgreningen. Om en post når en förgreningsväg utan konfigurerade åtgärder kommer inga åtgärder att köras för den vägen, och posten går vidare till slutet av arbetsflödet.
    

10. För att ändra ordningen på grenarna,håll muspekaren över grenen, klicka på rullgardinsmenyn ”Mer” och välj”Flytta upp” eller”Flytta ner”.

11. För att klona en gren, håll muspekaren över grenen och klicka sedan på ikonen för att klona.
12. För att ta bort en gren, håll muspekaren över grenen och klicka sedan på ikonen för borttagning.
13. När du är klar klickar du på Spara. Grenarna visas i förhandsgranskningen av ditt arbetsflöde.

Lägg till en gren

slumpmässig fördelning efter procentandel  

När du skapar en slumpmässig förgreningsgren väljer du antalet grenar utifrån det antal segment du vill ha.

• Om du lägger till ytterligare grenar fördelas uppdelningen ytterligare.
  • Om du till exempel vill ha en 50/50-fördelning väljer du två grenar.
  • Om du istället vill dela upp dina objekt i tre delar väljer du en fördelning på 33/33/33.
• Posterna fördelas slumpmässigt mellan grenarna. För att uppdelningen ska bli ungefär jämn krävs ett urval på minst 1 000 poster. Slumpmässig fördelning baseras inte på ordning, ägare, datum eller pipeline och garanterar inte exakta kvoter, exakt jämn fördelning eller exakt tilldelning av ägare.

Så här ställer du in en slumpmässig fördelning efter procentuell fördelning mellan grenar:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera arbetsflöde. Ellerskapa ett nytt arbetsflöde.
3. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en ny åtgärd. 
4. I den vänstra panelen väljer du Gren.
5. Välj Slumpmässig fördelning efter procentandel.
6. I den vänstra panelen väljer du antalet förgreningar utifrån det antal segment du vill ha. 
7. Klicka på + Lägg till en förgrening för att ytterligare dela upp fördelningen av objekten.
8. För att ta bort en gren, klicka på ikonen för borttagning.
   
   

Lägg till åtgärder efter grenen

Du kan testa alla arbetsflödesåtgärder för att se hur en post skulle gå igenom dina grenar. När du har ställt in dina grenar kan du lägga till åtgärder under varje gren:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. För att redigera ett befintligt arbetsflöde, håll muspekaren över arbetsflödet och klicka sedan på Redigera arbetsflöde. Ellerskapa ett nytt arbetsflöde.
3. Klicka påplusikonen (+) för att lägga till en åtgärd under en gren. I exemplet nedan:
   • Om en kontakt har fyllt i formuläret ”Kontakta oss” kommer den att följa vägen ”Inskickat formulär” och få ett automatiskt marknadsföringsmejl. 
   • Om hen inte har fyllt i formuläret ”Kontakta oss ” följer henvägen”Inga kriterier uppfyllda”.
4. Klicka påplusikonen (+) för att lägga till fler åtgärder vid behov. Registrerade poster kommer att slutföra arbetsflödet efter den sista åtgärden i grenen, såvida inte den åtgärden är kopplad till en annan arbetsflödesåtgärd via en ”Gå till nästa åtgärd”- eller ”Gå till arbetsflöde”-koppling.
   
    
   

Rensa upp dina förgreningar

När du har lagt till dina förgreningar kan arbetsflödesverktyget automatiskt ge förslag. Det kan till exempel visas en varning som informerar dig om att det finns alternativa förgreningsalternativ tillgängliga

.

När du använder funktionen ”Rensa upp” ändras endast förgreningsåtgärderna. Rekommendationer ges för att optimera förgreningarnas struktur. Arbetsflödets beteende ändras dock inte.

Så här granskar du de föreslagna förbättringarna:

1. Klicka på Rensa längst upp till vänster.
2. Granska de föreslagna ändringarna av dina grenar i den högra panelen.
3. Klicka på Acceptera ändringar för att godkänna den föreslagna ändringen.