ワークフローで分岐を使用する

特定の条件に基づいて、登録されたオブジェクトを複数の経路に送信するには、ワークフローで分岐を使用します。 

分岐ロジックの種類

ワークフローでは、以下のロジックに基づいて分岐を作成することができます。

• 1件のプロパティーまたはアクション出力（値一致）：ワークフローのうちそれ以前の1つのアクションのプロパティーまたはステータスに基づいて、複数の分岐を自動的に設定します。このタイプの分岐の構成には、「AND」や「OR」の条件は使用できません。分岐アクションごとに、単一のプロパティーに対して最大250の固有の分岐を作成できます。例えば、リードのローテーションのワークフローの中で所有者ごとに自動的に分岐を作成します。
• AND/ORロジック（If/then）：ワークフローの種類に応じ、プロパティー、アクティビティーなどに基づいて複数の分岐を手動で設定します。このタイプの分岐は、「AND」条件と「OR」条件を使用することにより、登録されたレコードをさらに絞り込むように設定できます。最大20種類の分岐を作成できます。使用例を次に示します。
  • フォームを入力した登録済みコンタクトの分岐。
  • ボストンを拠点とし、かつ（AND）4つ以上の未処理の取引がある登録済み会社の分岐。
• 割合に基づくランダムな割り当て（ランダム分割）：このオプションを使用すると、登録されたレコードをランダムに均等な大きさのグループに分割し、ワークフローの実験を行うことができます。例えば、マーケティング担当者がリードにイベントへの登録を促す場合、対象の参加者の半分にEメールを送信して残り半分の参加者にSMSを送信し、どちらの戦略のほうが登録数が多くなるかを確認することもできます。

特定の分岐を通るレコードのパスを把握する

• 登録前に特定のレコードが通過する分岐をテストするには、 ワークフローアクションに対してレコードをテストする方法をご覧ください。

• 登録後にレコードが通過した分岐を確認して理解するには、 レコードのワークフローパスとアクションを確認する方法をご確認ください。 

始める前に 

ワークフローの分岐を設定する前に、以下の推奨事項をご確認ください。 

• 分岐条件が「ページビュー」などのアナリティクスに基づいている場合、分岐の前に80分の遅延を追加することをお勧めします。これにより、アナリティクスを更新するための十分な時間が確保されます。HubSpotのアナリティクス更新の頻度についての詳細をご確認ください。 
• 分岐条件の判断が特定の数のプロパティーの値に依存している（つまり既知である）場合、全てのプロパティーを登録トリガーに追加することをお勧めします。これにより、全てのプロパティーの値が意図されているものになる前に、意図しない登録や分岐が発生するのを防ぐことができます。例えば、分岐を評価するために5つのコンタクトプロパティーが必要な場合、それら5つのプロパティーを登録トリガーに追加できます。
• また、次の場合は、分岐の前に5分の遅延を追加することをお勧めします。
  • 分岐条件が、ワークフローのうちそれ以前のアクションの内容とのエンゲージメントに基づいている場合（前のアクションで送信されたマーケティングEメールをコンタクトが開封するなど）。分岐の前に遅延を追加することにより、アクションの内容に対するコンタクトのエンゲージメントのための時間が確保されます。
  • 分岐条件に依存関係がある場合（フォーム送信からのプロパティー更新など）。遅延を追加することにより、レコードを更新するための時間が確保されます。 
• 複数チェックボックスタイプのプロパティーに基づく条件を含む「値一致分岐」を使用している場合に、レコードに複数の値が含まれていると、このレコードは完全一致ではないため、「適合なし」分岐に進むことになります。その代わりに、if/then分岐を使用し、「次のいずれかである」の条件を選択することができます。 

1件のプロパティーまたはアクションの出力分岐を追加

「1件のプロパティー値に基づく」分岐を作成する際には、レコードがプロパティーの特定の値に一致した場合にのみ分岐を進むように、条件を選択します。 

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. 既存のワークフローを編集するには、ワークフローの上にマウスポインターを置き、[ ワークフローを編集]をクリックします。または、新しいワークフローを作成します。
3. 新しいアクションを追加するには、［+］プラスアイコンをクリックします。 
4. 左側のパネルで、［分岐］を選択します。
5. [1件のプロパティーまたはアクションの出力]を選択します。 
6. [全てのデータトークン ]パネルで、分岐する プロパティー値 または アクション出力を選択します。 
7. チェックボックスや選択タイプの プロパティーの場合、プロパティーオプションに対して個別の分岐を自動的に作成するには、[ このプロパティーの各値に個別の分岐を作成 ]チェックボックスをオンにします。
8. パネル右上の［次へ］をクリックします。

注：チェックボックスまたは選択タイプのプロパティーのオプションの数が250より多い場合、［このプロパティーの各値に個別の分岐を作成］機能は動作しません。その代わりに、分岐を手動で追加し、分岐オプションを選択する必要があります。

9. プロパティーまたはアクションの値に基づいて分岐を設定します。
   • 分岐を追加するには、［+分岐を追加］をクリックします。
   • 各分岐について、AND 演算子を選択します。たとえば、 は等しくありません。次に、[値]フィールドに 分岐値を 入力または選択します。
   • 分岐を削除するには、値の横にあるdelete削除アイコンをクリックします。
10. 完了したら、[ 保存]をクリックします。ワークフローのプレビューに分岐が表示されます。

AND/ORロジック分岐を追加

「一致するフィルター条件に基づく」分岐を作成する際には、分岐条件に応じてレコードが特定の分岐に進むようにフィルターを設定します。

• if/then分岐アクションには最大20個の分岐を追加できます。
• 登録されたレコードは、分岐が積み上げられている順序で、各分岐に対して評価されます。
  • 例えば、コンタクトが最初の分岐条件を満たしている場合、その分岐を順に進みます。へのコンタクトは、たとえ他のブランチの基準を満たしていたとしても、に対して評価されることはありません。特定の分岐に沿って処理を進めた後は、その分岐に沿った後のワークフローアクションのみが実行されます。
  • 分岐条件は、レコードが分岐に到達したときに評価されます。その後、レコードの詳細が変更された場合、そのレコードは自動的に別のブランチに再ルーティングされることはありません。更新されたレコードの詳細（）に基づいて、レコードを特定のブランチ経由で再ルーティングするには、レコードを再登録（）する必要があります。
  • 各登録は1つの分岐パスをたどるため、分岐条件は一意で、重複しないように設定することをお勧めします。
• 分岐に到達した時点でレコードがどの分岐条件も満たさない場合、「 満たしていない 」パスに従います。

AND/ORロジック分岐を設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. 既存のワークフローを編集するには、ワークフローの上にマウスポインターを置き、[ ワークフローを編集]をクリックします。または、新しいワークフローを作成します。
3. 新しいアクションを追加するには、［+］プラスアイコンをクリックします。 
4. 左側のパネルで、［分岐］を選択します。
5. [AND/OR]ロジックを選択します。 
6. 左側のパネルで、［分岐名］フィールドに分岐の名前を入力します。
7. ［+フィルターを追加］をクリックし、フィルタータイプを選択します。例えば、登録済みコンタクトのプロパティーやリストメンバーシップによる絞り込み条件を設定できます。 
8. フィルタータイプの設定を続けます。if/then分岐条件は、登録トリガー条件オプションと同じように機能します。
9. 複数の分岐を追加するには、［分岐をもう1つ追加］をクリックします。次に、新しい分岐の 条件を設定します。レコードが、アクションが設定されていない分岐パスに到達した場合、そのパスではアクションは実行されず、レコードはワークフローの最後まで進みます。
    

10. 分岐を並べ替えるには、分岐の上にマウスポインターを置いて[その他]ドロップダウンメニューをクリックし、[上に移動]または[下に移動]を選択します。

11. 分岐を複製するには、分岐の上にマウスポインターを置き、 duplicate 複製アイコンをクリックします。
12. 分岐を削除するには、分岐の上にマウスポインターを置き、 delete 削除アイコンをクリックします。
13. 操作が完了したら、［保存］をクリックします。ワークフローのプレビューに分岐が表示されます。

パーセンテージ分岐 によるランダム分布 を追加する 

ランダム分割分岐を作成する場合は、必要なセグメントの数に基づいて分岐の数を選択します。

• 分岐を追加することで、分割がさらに分散されます。
  • 例えば、50/50の分割をする場合は、2つの分岐を選択します。
  • また、オブジェクトを3つに分割する場合は、33/33/33の分割を選択します。
• 分岐の間でレコードがランダムに分散されます。分割がほぼ均等になるようにするには、最小でもサンプルのサイズとして1,000レコードが必要です。ランダムな割り当ては、順序、所有者、日付、またはパイプラインに基づいておらず、正確な割当量、正確に均等な割り当て、または正確な所有者の割り当てを保証するものではありません。

パーセンテージ分岐によるランダム分布 を設定するには:

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. 既存のワークフローを編集するには、ワークフローの上にマウスポインターを置き、[ ワークフローを編集]をクリックします。または、新しいワークフローを作成します。
3. 新しいアクションを追加するには、［+］プラスアイコンをクリックします。 
4. 左側のパネルで、［分岐］を選択します。
5. [パーセンテージによるランダム分布]を選択します。
6. 左側のパネルで、必要なセグメント数に基づいて分岐の数を選択します。 
7. オブジェクトの分布をさらに分割するには、［+分岐を追加］をクリックします。
8. 分岐を削除するには、 delete 削除アイコンをクリックします。
   
   

分岐後にアクションを追加する

レコードがどのように分岐を通過していくかを確認するために、全てのワークフローアクションをテストすることができます。分岐を設定した後、各分岐の下にアクションを追加できます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. 既存のワークフローを編集するには、ワークフローの上にマウスポインターを置き、[ ワークフローを編集]をクリックします。または、新しいワークフローを作成します。
3. [+]プラスアイコンをクリックして、分岐の下に アクションを追加します 。以下の例の場合、
   • コンタクトが［お問い合わせ］フォームに入力した場合、コンタクトは「フォーム送信」の経路に進み、自動配信マーケティングEメールを受け取ります。 
   • ［お問い合わせ］フォームに入力しなかった場合は、「適合なし」の経路に進みます。
4. 必要に応じて、+のプラスアイコンをクリックして、アクションを追加してください。登録されたレコードは、ブランチ内の最後のアクションが、「次のアクションへ進む」または「ワークフローへ進む」接続を使用して別のワークフローアクションと関連付けられていない限り、そのアクションの後にワークフローを完了します。
   
   
   

分岐を整理する

分岐を追加した後に、ワークフローツールによって自動的に提案がなされることがあります。例えば、別の分岐オプションがあることを通知するアラートが表示されることがあります。

この「整理」機能を使用して変更されるのは、分岐のアクションだけです。分岐の構造を最適化するための推奨事項が提示されます。ただしワークフローの動作は変わりません。

提案された改善点を確認するには、次のようにします。

1. 左上の［整理］をクリックします。
2. 右側のパネルで、分岐に対する変更の提案を確認します。
3. 提案された変更を受け入れるには、［変更を受け入れる］をクリックします。