Utilizzo dei rami nei flussi di lavoro

Utilizza i rami nei flussi di lavoro per indirizzare gli oggetti inseriti lungo percorsi diversi in base a condizioni specifiche. 

Tipi di logica di diramazione

Nei flussi di lavoro, è possibile creare ramificazioni in base alla seguente logica:

• Un'unica proprietà o output di un'azione (valore uguale a): configura automaticamente più rami in base alle proprietà o allo stato di una singola azione precedente nel flusso di lavoro. Questo tipo di ramo non può essere configurato concriteri AND eOR. Ogni azione di ramo può creare fino a 250 rami unici per una singola proprietà. Ad esempio, la creazione automatica di un ramo per ogni proprietario in un flusso di lavoro di rotazione dei lead.
• Logica AND/OR (se/allora): configurazione manuale di più rami in base a proprietà, attività e altro, a seconda del tipo di flusso di lavoro. È possibile configurare questo tipo di ramo utilizzando criteri AND eOR per filtrare ulteriormente i record iscritti. È possibile creare fino a 20 rami unici. Esempi di utilizzo includono:
  • La ramificazione dei contatti iscritti che hanno compilato un modulo.
  • Ramificazione delle aziende iscritte che hanno sede a BostonE hanno più di tre trattative aperte.
• Distribuzione casuale in base alla percentuale (divisione casuale):utilizzare questa opzione per suddividere in modo casuale i record registrati in gruppi di dimensioni uguali per la sperimentazione del flusso di lavoro. Ad esempio, i professionisti del marketing che desiderano incoraggiare i lead a iscriversi a un evento potrebbero inviare a metà dei partecipanti idonei un’e-mail e all’altra metà un SMS, per verificare quale strategia generi un maggior numero di registrazioni.

Comprendere il percorso di un record attraverso rami specifici

• Per verificare quale ramo seguirà un record specifico prima dell’iscrizione, scopri come testare i record rispetto alle azioni del flusso di lavoro.

• Per esaminare e comprendere quale ramo ha attraversato un record dopo l’iscrizione, scopri come esaminare i percorsi e le azioni del flusso di lavoro di un record. 

Prima di iniziare

Prima di configurare i rami del flusso di lavoro, tieni presente le seguenti raccomandazioni: 

• Se i criteri di diramazione si basano su metriche analitiche quali le visualizzazioni di pagina, si consiglia di aggiungere un ritardo di 80 minuti prima della diramazione. Ciò garantisce tempo sufficiente affinché le metriche analitiche si aggiornino. Scopri di più sulla frequenza degli aggiornamenti delle metriche analitiche di HubSpot. 
• Se i criteri di ramificazione si basano sul fatto che un determinato numero di proprietà contenga dei valori (ovvero sia noto), si consiglia di aggiungere tutte le proprietà al trigger di iscrizione. Ciò dovrebbe impedire iscrizioni e ramificazioni indesiderate prima che tutte le proprietà contengano i valori desiderati. Ad esempio, se per valutare una ramificazione sono necessarie cinque proprietà del contatto, è possibile aggiungere le cinque proprietà al trigger di iscrizione.
• Si consiglia inoltre di aggiungere un ritardo di 5 minuti prima del ramo nei seguenti casi:
  • Se i criteri di ramificazione si basano sull’interazione con i contenuti di un’azione precedente nel flusso di lavoro, ad esempio l’apertura da parte dei contatti di un’e-mail di marketing inviata in un’azione precedente. L’aggiunta di un ritardo prima della ramificazione garantirà che i contatti abbiano il tempo di interagire con i contenuti.
  • Se i criteri di diramazione presentano dipendenze, come l’aggiornamento di una proprietà a seguito dell’invio di un modulo. L’aggiunta di un ritardo garantirà che i record abbiano il tempo di aggiornarsi. 
• Se si utilizza un ramo "Valore uguale a " con criteri basati su una proprietà di tipo a caselle di controllo multiple e il record presenta più di un valore, il record procederà lungo il ramo "Nessuno soddisfatto " poiché non si tratta di una corrispondenza esatta. In alternativa, è possibile utilizzare un ramo "se/allora" e selezionare l’opzione "è uno qualsiasi dei . 

Aggiungi un ramo di uscita "Una proprietà o un'azione

Quando crei un ramo "In base al valore di una singola proprietà ", seleziona i criteri in modo che un record proceda lungo il ramo solo se corrisponde a un determinato valore di una proprietà. Per impostazione

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passa il mouse sul flusso di lavoro, quindi fai clic su «Modifica flusso di lavoro». In alternativa,crea un nuovo flusso di lavoro.
3. Fare clic sull’icona + per aggiungere una nuova azione. 
4. Nel pannello di sinistra, seleziona " Ramo".
5. Seleziona " Una proprietà o un output di azione". 
6. Nel pannello " Tutti i token di dati ", seleziona un valore di proprietà o l'output di un'azione su cui creare il ramo. 
7. Per le proprietà di tipo casella di controllo e menu a tendina, seleziona la casella di controllo " Crea un ramo separato per ogni valore di questa proprietà " per creare automaticamente rami separati per ciascuna opzione della proprietà.
8. In alto a destra del pannello, clicca su Avanti.

Nota: se la proprietà di tipo casella di controllo o menu a tendina presenta più di 250 opzioni, la funzione "Crea un ramo separato per ogni valore di questa proprietà

non funzionerà. In tal caso, sarà necessario aggiungere manualmente i rami e selezionare le opzioni di ramificazione.

9. Configura i rami in base ai valori della proprietà o dell’azione:
   • Per aggiungere un ramo, fare clic su + Aggiungi un ramo.
   • Per ogni ramo, seleziona un operatore. Ad esempio, "non è uguale a". Quindi, inserisci o seleziona il valore del ramo nel campo "Valore".
   • Per rimuovere un ramo, fare clic sull’icona di eliminazione accanto al valore.
10. Una volta terminato, clicca su Salva. Il ramo apparirà nell'anteprima del flusso di lavoro.

Aggiungi un ramo logico AND/OR

Quando crei un ramo " In base ai criteri di filtro corrispondenti ", configura i filtri in modo che i record procedano attraverso rami specifici a seconda dei criteri del ramo.

• È possibile aggiungere fino a 20 rami a un'azione di ramificazione "se/allora".
• I record coinvolti verranno valutati rispetto a ciascun ramo nell’ordine in cui i rami sono disposti.
  • Ad esempio, se un contatto soddisfa i criteri del primo ramo, procederà lungo quel ramo. Il contatto non verrà valutato rispetto ad altri rami, anche se soddisfa i criteri di qualsiasi altro ramo. Dopo aver proseguito lungo un ramo specifico, continuerà solo verso le azioni successive del flusso di lavoro che seguono lo stesso ramo.
  • I criteri di ramificazione vengono valutati quando il record raggiunge la ramificazione. Se i dettagli di un record cambiano in seguito, il recordnon verrà automaticamente reindirizzato attraverso una ramificazione diversa. Per reindirizzare un record attraverso una ramificazione specifica in base ai dettagli aggiornati del record, sarà necessario re-iscrivere il record. 
  • Poiché ogni registrazione segue un unico percorso di diramazione, si raccomanda di rendere i criteri di diramazione univoci e non sovrapposti.
• Se un record non soddisfa alcun criterio di diramazione quando raggiunge il punto di diramazione, seguirà il percorso "Nessuno soddisfatto ".

Per configurare un ramo con logica AND/OR:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro, quindi fare clic su Modifica flusso di lavoro. In alternativa,creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Fare clic sull’icona “+” per aggiungere una nuova azione. 
4. Nel pannello di sinistra, selezionare " Ramo".
5. Selezionare Logica AND/OR. 
6. Nel pannello di sinistra, nel campo Nome diramazione, inserisci un nome per la diramazione.
7. Fare clic su "+ Aggiungi filtro", quindi selezionare un tipo di filtro. Ad esempio, è possibile filtrare in base alle proprietà del contatto iscritto o alle sue appartenenze a liste. 
8. Continua a configurare il tipo di filtro. I criteri dei rami "Se/Allora " funzionano in modo simile alle opzioni dei criteri di attivazione dell'iscrizione.
9. Per aggiungere più rami, in fondo alla pagina, fare clic su Aggiungi un altro ramo. Quindi, configurare i criteri per il nuovo ramo. Se un record raggiunge un percorso di ramo senza azioni configurate, non verrà eseguita alcuna azione per quel percorso e il record procederà fino alla fine del flusso di lavoro.
    

10. Per riordinare i rami,passa il mouse sul ramo, fai clic sul menu a discesa"Altro" e seleziona"Sposta in alto" o"Sposta in basso".

11. Per clonare un ramo, passa il mouse sul ramo, quindi fai clic sull'icona di duplicazione.
12. Per eliminare un ramo, passa il mouse sul ramo, quindi fai clic sull’icona di eliminazione.
13. Al termine, clicca su «Salva». I rami appariranno nell’anteprima del tuo flusso di lavoro.

Aggiungi un ramo

Distribuzione casuale in base alla percentuale

Quando crei un ramo di suddivisione casuale, seleziona il numero di rami in base al numero di segmenti desiderati.

• L'aggiunta di ulteriori rami distribuirà ulteriormente la suddivisione.
  • Ad esempio, se desideri una suddivisione 50/50, seleziona due rami.
  • In alternativa, se si desidera suddividere gli oggetti in tre rami, si selezionerebbe una suddivisione 33/33/33.
• I record verranno distribuiti tra i rami in modo casuale. Affinché la suddivisione sia approssimativamente equa, è necessaria una dimensione minima del campione di 1.000 record. La distribuzione casuale non si basa su ordine, proprietario, data o pipeline e non garantisce quote esatte, un'allocazione perfettamente equa o un'assegnazione esatta ai proprietari.

Per configurare una distribuzione casuale per percentuale per ramo:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passa il mouse sul flusso di lavoro, quindi fai clic su Modifica flusso di lavoro. In alternativa,crea un nuovo flusso di lavoro.
3. Fare clic sull’icona + per aggiungere una nuova azione. 
4. Nel pannello di sinistra, selezionare " Ramo".
5. Selezionare " Distribuzione casuale in base alla percentuale".
6. Nel pannello di sinistra, seleziona il numero di rami in base al numero di segmenti desiderati. 
7. Fare clic su "+ Aggiungi un ramo " per suddividere ulteriormente la distribuzione degli oggetti.
8. Per eliminare un ramo, clicca sull 'icona di eliminazione.
   
   

Aggiungi azioni dopo il ramo

Puoi testare tutte le azioni del flusso di lavoro per vedere come un record passerebbe attraverso i tuoi rami. Dopo aver configurato i rami, puoi aggiungere azioni sotto ciascun ramo:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Per modificare un flusso di lavoro esistente, passa il mouse sul flusso di lavoro, quindi fai clic su Modifica flusso di lavoro. Oppure,crea un nuovo flusso di lavoro.
3. Fai clicsull'icona " +"per aggiungere un'azione sotto un ramo. Nell'esempio seguente:
   • Se un contatto ha compilato il modulo "Contattaci" , seguirà il percorso "Modulo inviato " e riceverà un'e-mail di marketing automatica. 
   • Se non ha compilato il modulo “Contattaci”, seguirà ilpercorso“Nessun requisito soddisfatto”.
4. Fai clicsull’icona "+" per aggiungere altre azioni, se necessario. I record coinvolti completeranno il flusso di lavoro dopo l’ultima azione del ramo, a meno che tale azione non sia collegata a un’altra azione del flusso di lavoro tramite un’azione "Vai all’azione successiva" o un collegamento "Vai al flusso di lavoro ".
   
    
   

Riorganizza

i

tuoi rami

Dopo aver aggiunto i rami, lo strumento dei flussi di lavoro potrebbe fornire automaticamente dei suggerimenti. Ad esempio, potrebbe apparire un avviso per informarti che sono disponibili opzioni di ramificazione alternative

.

Quando utilizzi questa funzionalità di riorganizzazione, cambieranno solo le azioni dei rami. Verranno forniti consigli per ottimizzare la struttura dei rami. Tuttavia, il comportamento del flusso di lavoro non verrà modificato.

Per esaminare i miglioramenti proposti:

1. In alto a sinistra, fare clic su “Riorganizza”.
2. Nel pannello di destra, esamina le modifiche proposte ai tuoi rami.
3. Per accettare la modifica suggerita, fare clic su Accetta modifiche.