Wykorzystaj gałęzie w przepływach pracy

Wykorzystaj rozgałęzienia w przepływach pracy, aby kierować zarejestrowane obiekty na różne ścieżki w zależności od określonych warunków. 

Typy logiki rozgałęzień

W przepływach pracy rozgałęzienia można tworzyć w oparciu o następującą logikę:

• Jedna właściwość lub wynik akcji (wartość równa): automatyczna konfiguracja wielu rozgałęzień na podstawie właściwości lub statusu pojedynczej akcji z wcześniejszej części przepływu pracy. Tego typu rozgałęzienia nie można skonfigurować przy użyciukryteriów AND iOR. Każda akcja rozgałęzienia może utworzyć do 250 unikalnych rozgałęzień dla jednej właściwości. Na przykład automatyczne tworzenie rozgałęzienia dla każdego właściciela w przepływie pracy dotyczącym rotacji potencjalnych klientów.
• Logika „I/LUB” (jeśli/to): ręczna konfiguracja wielu rozgałęzień na podstawie właściwości, działań i innych elementów w zależności od typu przepływu pracy. Ten typ rozgałęzienia można skonfigurować przy użyciu kryteriów „AND” i„OR” w celu dalszego filtrowania zarejestrowanych rekordów. Można utworzyć maksymalnie 20 unikalnych rozgałęzień. Przykładowe zastosowania obejmują:
  • Rozgałęzianie zarejestrowanych kontaktów, które wypełniły formularz.
  • Rozgałęzianie zarejestrowanych firm, które mają siedzibę w BostonieORAZ mają więcej niż trzy otwarte transakcje.
• Losowy podział według procentu (losowy podział):skorzystaj z tej opcji, aby losowo podzielić zarejestrowane rekordy na grupy o równej wielkości w celu przeprowadzenia eksperymentów z przepływem pracy. Na przykład specjaliści ds. marketingu, którzy chcą zachęcić potencjalnych klientów do zapisania się na wydarzenie, mogą wysłać połowie kwalifikujących się uczestników wiadomość e-mail, a drugiej połowie SMS, aby sprawdzić, która strategia przynosi więcej rejestracji.

Zrozum ścieżkę, jaką pokonuje rekord w poszczególnych gałęziach

• Aby sprawdzić, przez którą gałąź przejdzie konkretny rekord przed rejestracją, dowiedz się, jak testować rekordy pod kątem działań w ramach przepływu pracy.

• Aby sprawdzić i zrozumieć, przez którą gałąź przeszedł rekord po rejestracji, dowiedz się, jak przeglądać ścieżki przepływu pracy i działania związane z rekordem. 

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem gałęzi przepływu pracy weź pod uwagę następujące zalecenia: 

• Jeśli kryteria rozgałęzienia opierają się na danych analitycznych, takich jak wyświetlenia stron, zaleca się dodanie 80-minutowego opóźnienia przed rozgałęzieniem. Zapewnia to wystarczającą ilość czasu na aktualizację danych analitycznych. Dowiedz się więcej o częstotliwości aktualizacji danych analitycznych w HubSpot. 
• Jeśli kryteria rozgałęzienia opierają się na tym, że określona liczba właściwości zawiera wartości (tj. jest znana), zaleca się dodanie wszystkich tych właściwości do wyzwalacza rejestracji. Powinno to zapobiec niezamierzonej rejestracji i rozgałęzieniu, zanim wszystkie właściwości będą zawierały pożądane wartości. Na przykład, jeśli do oceny rozgałęzienia wymaganych jest pięć właściwości kontaktu, możesz dodać te pięć właściwości do wyzwalacza rejestracji.
• Zaleca się również dodanie 5-minutowego opóźnienia przed rozgałęzieniem w następujących przypadkach:
  • Jeśli kryteria rozgałęzienia opierają się na interakcji z treścią w poprzedniej akcji w przepływie pracy, np. otwarciu przez kontakty wiadomości e-mail marketingowej wysłanej w poprzedniej akcji. Dodanie opóźnienia przed rozgałęzieniem zapewni, że kontakty będą miały czas na interakcję z treścią.
  • Jeśli kryteria rozgałęzienia zawierają zależności, takie jak aktualizacja właściwości wynikająca z przesłania formularza. Dodanie opóźnienia zapewni, że rekordy będą miały czas na aktualizację. 
• Jeśli używasz rozgałęzienia typu „Wartość równa” z kryteriami opartymi na właściwości typu z wieloma polami wyboru, a rekord ma więcej niż jedną wartość, rekord przejdzie do rozgałęzienia „Żadne kryterium nie spełnione ”, ponieważ nie jest to dokładne dopasowanie. Zamiast tego możesz użyć rozgałęzienia typu „jeśli/to” i wybrać opcję „jest dowolnym z . 

Dodaj gałąź wyjściową „Jedna właściwość lub akcja

” Podczas tworzenia gałęzi „Na podstawie wartości pojedynczej właściwości ” wybierz kryteria tak, aby rekord przeszedł przez gałąź tylko wtedy, gdy pasuje do określonej wartości właściwości. Domyślnie

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij opcję Edytuj przepływ pracy. Możesz teżutworzyć nowy przepływ pracy.
3. Kliknij ikonę plusa (+), aby dodać nową akcję. 
4. W panelu po lewej stronie wybierz opcję „Rozgałęzienie”.
5. Wybierz opcję „Jedna właściwość lub wynik akcji”. 
6. W panelu „Wszystkie tokeny danych ” wybierz wartość właściwości lub wynik akcji, na podstawie której ma nastąpić rozgałęzienie. 
7. W przypadku właściwości typu pole wyboru i lista rozwijana zaznacz pole wyboru „Utwórz oddzielne rozgałęzienie dla każdej wartości tej właściwości”, aby automatycznie utworzyć oddzielne rozgałęzienia dla każdej opcji właściwości.
8. W prawym górnym rogu panelu kliknij „Dalej”.

Uwaga: jeśli właściwość typu pole wyboru lub lista rozwijana ma więcej niż 250 opcji, funkcja „Utwórz oddzielną gałąź dla każdej wartości tej właściwości” nie będzie działać. Zamiast tego konieczne będzie ręczne dodanie gałęzi i wybranie opcji gałęzi.

9. Skonfiguruj gałęzie na podstawie wartości właściwości lub akcji:
   • Aby dodać gałąź, kliknij + Dodaj gałąź.
   • Dla każdej gałęzi wybierz operator. Na przykład „nie jest równe”. Następnie wprowadź lub wybierz wartość gałęzi w polu wartości.
   • Aby usunąć gałąź, kliknij ikonę usuwania obok wartości.
10. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”. Gałąź pojawi się w podglądzie przepływu pracy.

Dodaj rozgałęzienie logiczne „I/LUB”

Podczas tworzenia rozgałęzienia typu „Na podstawie dopasowania kryteriów filtru” skonfiguruj filtry tak, aby rekordy przechodziły przez określone rozgałęzienia w zależności od kryteriów rozgałęzienia.

• Do akcji rozgałęzienia typu „jeśli/to” można dodać maksymalnie 20 gałęzi.
• Zarejestrowane rekordy będą oceniane pod kątem każdej gałęzi w kolejności, w jakiej są one ułożone.
  • Na przykład, jeśli kontakt spełnia kryteria pierwszej gałęzi, przejdzie on do tej gałęzi. Kontakt nie będzie oceniany pod kątem innych gałęzi, nawet jeśli spełnia kryteria jakiejkolwiek innej gałęzi. Po przejściu do określonej gałęzi będzie on kontynuował tylko do późniejszych akcji przepływu pracy następujących po tej samej gałęzi.
  • Kryteria rozgałęzienia są oceniane w momencie, gdy rekord dotrze do danego rozgałęzienia. Jeśli szczegóły rekordu ulegną zmianie później, rekordnie zostanie automatycznie przekierowany do innego rozgałęzienia. Aby przekierować rekord do konkretnego rozgałęzienia na podstawie zaktualizowanych szczegółów rekordu, konieczne będzie ponowne zarejestrowanie rekordu. 
  • Ponieważ każda rejestracja przebiega wzdłuż jednej ścieżki gałęzi, zaleca się, aby kryteria gałęzi były unikalne i nie nakładały się na siebie.
• Jeśli rekord nie spełnia żadnego z kryteriów rozgałęzienia w momencie dotarcia do rozgałęzienia, zostanie skierowany na ścieżkę „Żadne kryterium nie spełnione ”.

Aby skonfigurować rozgałęzienie z logiką „AND/OR”:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij opcję Edytuj przepływ pracy. Możesz teżutworzyć nowy przepływ pracy.
3. Kliknij ikonę plusa (+), aby dodać nową akcję. 
4. W panelu po lewej stronie wybierz opcję „Rozgałęzienie”.
5. Wybierz logikę „AND/OR”. 
6. W lewym panelu, w polu Nazwa rozgałęzienia, wprowadź nazwę rozgałęzienia.
7. Kliknij „+ Dodaj filtr”, a następnie wybierz typ filtru. Możesz na przykład filtrować według właściwości zarejestrowanego kontaktu lub jego przynależności do list. 
8. Kontynuuj konfigurację typu filtra. Kryteria rozgałęzienia „Jeśli/to” działają podobnie jak opcje kryteriów wyzwalaczy rejestracji.
9. Aby dodać wiele rozgałęzień, kliknij na dole opcję „Dodaj kolejne rozgałęzienie”. Następnie skonfiguruj kryteria dla nowego rozgałęzienia. Jeśli rekord dotrze do ścieżki rozgałęzienia, dla której nie skonfigurowano żadnych działań, żadne działania nie zostaną wykonane dla tej ścieżki, a rekord przejdzie do końca przepływu pracy.
    

10. Aby zmienić kolejność gałęzi,najedź kursorem na gałąź, kliknij menu rozwijane„Więcej” i wybierz opcję„Przesuń w górę” lub„Przesuń w dół”.

11. Aby sklonować gałąź, najedź kursorem na gałąź, a następnie kliknij ikonę klonowania.
12. Aby usunąć gałąź, najedź kursorem na gałąź, a następnie kliknij ikonę usunięcia.
13. Po zakończeniu kliknij „Zapisz”. Gałęzie pojawią się w podglądzie przepływu pracy.

Dodaj gałąź „Losowy podział według procentu”  

Podczas tworzenia gałęzi z losowym podziałem wybierz liczbę gałęzi w oparciu o liczbę segmentów, które chcesz utworzyć.

• Dodanie kolejnych gałęzi spowoduje dalszy podział.
  • Na przykład, jeśli chcesz uzyskać podział 50/50, wybierz dwie gałęzie.
  • Alternatywnie, jeśli chcesz podzielić obiekty na trzy części, wybierz podział 33/33/33.
• Rekordy zostaną losowo rozdzielone między gałęzie. Aby podział był w przybliżeniu równomierny, wymagana jest próbka o wielkości co najmniej 1 000 rekordów. Losowy podział nie opiera się na kolejności, właścicielu, dacie ani potoku i nie gwarantuje dokładnych kwot, dokładnie równomiernego przydziału ani dokładnego przypisania właściciela.

Aby skonfigurować losowy podział według procentowego udziału gałęzi:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj przepływ pracy. Możesz teżutworzyć nowy przepływ pracy.
3. Kliknij ikonę plusa (+), aby dodać nową akcję. 
4. W panelu po lewej stronie wybierz opcję „Rozgałęzienie”.
5. Wybierz opcję „Losowy podział według procentów”.
6. W panelu po lewej stronie wybierz liczbę rozgałęzień w oparciu o liczbę segmentów, które chcesz utworzyć. 
7. Kliknij „+ Dodaj rozgałęzienie”, aby dalej podzielić rozkład obiektów.
8. Aby usunąć gałąź, kliknij ikonę usuwania.
   
   

Dodaj działania po rozgałęzieniu

Możesz przetestować wszystkie działania przepływu pracy, aby sprawdzić, jak rekord przechodziłby przez poszczególne rozgałęzienia. Po skonfigurowaniu rozgałęzień możesz dodać działania poniżej każdego z nich:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij opcję Edytuj przepływ pracy. Możesz teżutworzyć nowy przepływ pracy.
3. Kliknijikonę „+”, aby dodać akcję pod gałęzią. W poniższym przykładzie:
   • Jeśli kontakt wypełnił formularz „Skontaktuj się z nami ”, trafi na ścieżkę „Przesłany formularz” i otrzyma automatyczną wiadomość e-mail marketingową. 
   • Jeśli nie wypełnił formularza „Skontaktuj się z nami ”, trafi naścieżkę„Brak spełnionych warunków”.
4. W razie potrzeby kliknijikonę „+”, aby dodać więcej działań. Rekordy objęte przepływem pracy zakończą go po ostatnim działaniu w gałęzi, chyba że działanie to jest połączone z innym działaniem przepływu pracy za pomocą połączenia „Przejdź do następnego działania” lub „Przejdź do przepływu pracy ”.
   
    
   

Porządkowanie gałęzi

Po dodaniu gałęzi narzędzie do przepływów pracy może automatycznie wyświetlać sugestie. Na przykład może pojawić się alert informujący o dostępności alternatywnych opcji rozgałęzienia

.

Podczas korzystania z funkcji „Porządkuj” zmienione zostaną wyłącznie działania w gałęziach. Zostaną przedstawione zalecenia dotyczące optymalizacji struktury gałęzi. Nie ulegnie jednak zmianie zachowanie przepływu pracy.

Aby przejrzeć proponowane ulepszenia:

1. W lewym górnym rogu kliknij „Uporządkuj”.
2. W prawym panelu przejrzyj proponowane zmiany w gałęziach.
3. Aby zaakceptować sugerowaną zmianę, kliknij „Zaakceptuj zmiany”.