Zautomatyzuj swoje procesy

Zwiększ wydajność swojego zespołu dzięki automatyzacji procesów biznesowych w HubSpot. W zależności od posiadanych subskrypcji możesz korzystać z różnych narzędzi do automatyzacji:

• Formularze lub e-maile marketingowe
• Pipeline i etapy zgłoszeń oraz transakcji
• Przepływy pracy
• Sekwencje

Przed skonfigurowaniem automatyzacji zaleca się segmentację i kierowanie działań do wysokiej jakości potencjalnych klientów za pomocą narzędzia list. Możesz również korzystać z e-maili marketingowych, aby na bieżąco angażować potencjalnych klientów i śledzić ich działania.

Zautomatyzuj swoje działania marketingowe bezpośrednio z poziomu zasobów marketingowych

Utrzymuj zainteresowanie kontaktów po przesłaniu formularza lub otwarciu e-maila marketingowego. Dodaj automatyzację bezpośrednio z poziomu formularzy lub narzędzia do e-maili marketingowych, aby zautomatyzować procesy follow-up i kontynuować pielęgnowanie relacji z kontaktami po ich interakcji z Twoimi treściami.

Na przykład możesz utworzyć zgłoszenie po przesłaniu formularza przez kontakt, aby śledzić jego interakcję z Twoją firmą, lub dodać kontakty, które kliknęły określony link w e-mailu marketingowym, do listy statycznej.

Możesz również tworzyć proste przepływy pracy, które wykonują wiele działań. Na przykład po przesłaniu formularza możesz utworzyć zadanie, a następnie wysłać wiadomość e-mail z dalszymi działaniami do kontaktu. W przypadku bardziej złożonej automatyzacji możesz skorzystać z narzędzia przepływów pracy.

• Korzystaj z prostej automatyzacji za pomocą formularzy
• Korzystaj z prostej automatyzacji w wiadomościach e-mailowych

Zautomatyzuj działania w swoich procesach sprzedaży

Zorganizuj swoje procesy sprzedaży, obsługi klienta i inne procesy związane z obiektami dzięki automatyzacji. W ustawieniach procesu sprzedaży skonfiguruj zmiany etapu rekordu oparte na automatyzacji.

Na przykład możesz utworzyć zadanie dla kierownika sprzedaży, aby skontaktował się z przedstawicielem, gdy status transakcji zmieni się na „Zamknięta – wygrana”, lub wysłać wewnętrzne powiadomienie do zespołu wsparcia, gdy zostanie utworzone nowe zgłoszenie, zapewniając, że żadne zapytanie klienta nie pozostanie bez odpowiedzi.

Możesz również aktualizować status zgłoszenia po wysłaniu lub otrzymaniu wiadomości e-mail od klienta, co pozwala skrócić czas poświęcany przez przedstawicieli na zadania administracyjne.

• Skonfiguruj automatyzację potoku transakcji
• Skonfiguruj automatyzację procesu obsługi zgłoszeń
• Skonfiguruj automatyzację procesu potencjalnych klientów (tylkow planachSales Hub Professional i Enterprise )
• Skonfiguruj automatyzację procesu obiektów niestandardowych (tylkowersja Enterprise )

Zoptymalizuj procesy dzięki automatyzacji ( tylko w wersjach Professional i Enterprise platformMarketing Hub, Sales Hub, Service Hub oraz Data Hub )

Wykorzystaj przepływy pracy do automatyzacji procesów marketingowych, sprzedażowych i serwisowych. Możesz na przykład zautomatyzować działania marketingowe, aby utrzymać kontakt z potencjalnymi klientami. Przepływy pracy można również wykorzystać do:

• wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail z okazji urodzin lub rocznicy
• odliczanie do wydarzenia lub targów
• Przypisywanie potencjalnych klientów do zespołu sprzedaży
• automatyczne tworzenie rekordów
• Dodawanie danych do Arkuszy Google

Przepływy pracy automatycznie rejestrują rekordy na podstawie kryteriów określonych w wyzwalaczach rejestracji. Następnie przepływ pracy wykona serię działań na zarejestrowanym rekordzie lub powiązanych rekordach. Możesz skorzystać z Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot, aby wygenerować wyzwalacze rejestracji i działania przepływu pracy za pomocą podpowiedzi.

Podczas tworzenia przepływu pracy edytuj jego ustawienia, aby kontrolować, kiedy mają być wykonywane działania przepływu pracy, zapobiegać dodawaniu określonych rekordów lub ustawiać, kiedy inne rekordy mają być automatycznie usuwane z przepływu.

Przed włączeniem przepływu pracy możesz go przetestować w edytorze przepływów pracy. Jeśli przepływ pracy nie działa zgodnie z oczekiwaniami, możesz rozwiązać problemy związane z błędami przepływu pracy lub problemami z rejestracją.

• Tworzenie przepływów pracy
• Ustaw wyzwalacze dołączenia do przepływu pracy
• Wybierz działania w przepływie pracy
• Wykorzystaj sztuczną inteligencję w przepływach pracy
• Zarządzaj ustawieniami przepływu pracy
• Przetestuj swój przepływ pracy
• Sprawdź wydajność przepływu pracy na stronie szczegółów przepływu pracy
• Rozwiązuj typowe problemy związane z przepływami pracy

Dołącz do społeczności HubSpot

Aby nawiązać kontakt z innymi użytkownikami i lepiej wykorzystać narzędzia HubSpot, dołącz do społeczności HubSpot. Możesz zapoznać się z przykładami innych użytkowników, uzyskać wskazówki i porady od ekspertów, dowiedzieć się, jak rozwiązywać typowe problemy, oraz przesłać opinię do zespołu ds. produktu.

• Pierwsze kroki w społeczności HubSpot
• Utwórz konto użytkownika w społeczności
• Przedstaw się na forum powitalnym społeczności
• Otrzymuj najnowsze informacje z biuletynu społeczności

Więcej informacji na temat korzystania ze społeczności znajdziesz w tej lekcji wideo HubSpot Academy.