Zmiana typu segmentu

W HubSpot istnieją dwa rodzaje segmentów: segmenty aktywne i segmenty statyczne. Segmenty aktywne automatycznie dodają lub usuwają rekordy na podstawie kryteriów filtrowania, podczas gdy segmenty statyczne nie są automatycznie aktualizowane po ich zapisaniu. Jeśli chcesz zmienić sposób dodawania lub usuwania rekordów z segmentu (tj. automatycznie lub ręcznie), możesz przekonwertować segment statyczny na segment aktywny lub segment aktywny na segment statyczny.

Dowiedz się więcej o typach segmentów.

Konwersja aktywnego segmentu do segmentu statycznego

Po przekonwertowaniu aktywnego segmentu na segment statyczny nowe rekordy nie są już automatycznie dodawane do segmentu ani z niego usuwane na podstawie filtrów. W przyszłości rekordy można dodawać i usuwać wyłącznie ręcznie.

Możesz wybrać natychmiastową konwersję segmentu lub automatyczną konwersję w określonym dniu lub na podstawie aktywności segmentu. Na przykład aktywny segment dodaje kontakty, jeśli zaangażowały się w zasoby z określonej kampanii marketingowej. Po zakończeniu kampanii (np. w ostatnim dniu kampanii lub po miesiącu braku aktywności) segment jest konwertowany na statyczny, dzięki czemu kontakty nie są już dodawane.

Ręczna konwersja aktywnego segmentu na statyczny

Aby natychmiast przekonwertować aktywny segment na statyczny:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
2. Kliknij aktywny segment.
3. W prawym górnym rogu kliknij Akcje, a następnie wybierz Konwertuj na statyczny.
4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Konwertuj, aby potwierdzić.

Automatyczna konwersja aktywnego segmentu na statyczny

Aby automatycznie przekonwertować segment na statyczny w oparciu o określone ramy czasowe lub okres nieaktywności:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
2. Kliknij aktywny segment.
3. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie przejdź do opcji Automatyczna konwersja do statycznej na lewym pasku bocznym.
4. Kliknij menu rozwijane Konwertuj ten segment na statyczny i wybierz, kiedy segment ma zostać przekonwertowany:
   • Nigdy: segment nigdy nie zostanie przekonwertowany na statyczny.
   • W określonym dniu: w oknie wyboru daty wybierz dzień, w którym segment zostanie przekonwertowany.
   • Po braku aktywności: kliknij menu rozwijane i wybierz okres braku aktywności segmentu, zanim zostanie on przekonwertowany na segment statyczny. Aktywność opiera się na ostatnim rekordzie dodanym lub usuniętym z segmentu.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu segmentów.

Konwersja segmentu statycznego do segmentu aktywnego

Po przekonwertowaniu segmentu statycznego na segment aktywny rekordy będą automatycznie dodawane lub usuwane z segmentu na podstawie ustawionych filtrów. Nie będzie już możliwe ręczne dodawanie lub usuwanie rekordów.

Na przykład segment statyczny zawiera kontakty poznane podczas wydarzeń związanych z pozyskiwaniem funduszy. Chcesz, aby segment zawierał tylko kontakty poznane podczas wydarzeń, które mieszkają w regionie docelowym. Przekonwertuj segment na aktywny, a następnie dodaj filtr Region. Segment automatycznie usunie kontakty z wydarzeń, które mieszkają w innych regionach.

Aby przekonwertować segment statyczny na segment aktywny:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty..
2. Kliknij segment statyczny. Wybrany segment statyczny musi zawierać filtry, aby mógł zostać przekonwertowany na aktywny.
3. W prawym górnym rogu kliknij Akcje, a następnie wybierz Konwertuj na aktywny.
4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Konwertuj, aby potwierdzić.

Możesz teraz zaktualizować filtry segmentu, aby kontynuować dodawanie lub usuwanie kontaktów.Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu segmentów.