Zarządzanie obiektami w bibliotece obiektów
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 21, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Aby zrozumieć i zarządzać obiektami używanymi na koncie, w bibliotece obiektów można przeglądać obiekty konta i aktywować obiekty w celu dostosowania modelu danych.
Aby wyświetlić model obiektów konta, dowiedz się więcej o przeglądzie modelu danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat obiektów, rekordów i innych składników systemu CRM, dowiedz się więcej o zarządzaniu bazą danych CRM.
Uwzględnione obiekty
Biblioteka obiektów wyświetla standardowe obiekty systemu CRM domyślnie dołączone do wszystkich kont, a także obiekty, które są dostępne na wszystkich kontach, ale które można włączyć lub wyłączyć.
- Obiekty domyślne: kontakty, firmy, transakcje i zgłoszenia. Obiekty te są domyślnie dołączone do wszystkich kont HubSpot i nie można ich dezaktywować.
- Obiekty aktywowalne: poniższe obiekty można włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb związanych z danymi. Obiekty te są oparte na tej samej strukturze, co obiekty standardowe, co oznacza, że jeśli są aktywowane, mają strony indeksu i rekordy, które wyglądają i działają tak samo.
- Spotkania: spotkania lub usługi zaplanowane dla danej osoby.
- Kursy: ustrukturyzowane programy lub serie lekcji, szkoleń lub modułów edukacyjnych.
- Oferty: właściwości lub jednostki do kupienia, sprzedania lub wynajęcia.
- Usługi: niematerialne oferty oferowane klientom. Przykłady obejmują wdrożenie i doradztwo, naprawy i konserwację oraz opiekę osobistą.
Na przykład, jeśli aktywujesz obiekty Spotkania, możesz przejść do strony indeksu Spotkania, aby przeglądać i filtrować rekordy spotkań.
Wyświetlanie, aktywowanie lub dezaktywowanie obiektów
Aby przeglądać obiekty na koncie i zarządzać nimi:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Biblioteki obiektów.
Obiekt jest aktywowany, jeśli pole wyboru jest zaznaczone, a karta jest podświetlona. Oznacza to, że obiekt jest wyświetlany w przeglądzie modelu danych i można dla niego tworzyć rekordy, właściwości i powiązania. Obiektu można również używać w narzędziach HubSpot wymienionych w polu Aktywne obiekty są używane we wszystkich narzędziach wymienionych po prawej stronie.
- Aby aktywować obiekt, zaznacz pole wyboru. W polu tekstowym przejrzyj narzędzia, w których obiekt będzie dostępny, a następnie kliknij Potwierdź, aby aktywować. Obiekt zostanie włączony, więc możesz teraz tworzyć rekordy dla tego obiektu i zarządzać nimi. Jeśli chcesz również skonfigurować sugerowane właściwości, skojarzenia i procesy, możesz zastosować szablon z obiektem( tylkoProfessional i Enterprise ).
- Aby dezaktywować obiekt, usuń zaznaczenie pola wyboru. W oknie dialogowym przejrzyj narzędzia, w których obiekt zostanie ukryty, a następnie kliknij przycisk Potwierdź, aby dezaktywować. Obiekt, jego rekordy, asocjacje, właściwości i procesy zostaną ukryte, ale można je ponownie aktywować i przywrócić.
Uwaga: nie można dezaktywować kontaktów, firm, transakcji ani zgłoszeń.
Dowiedz się więcej o relacjach obiektów na koncie w przeglądzie modelu danych.
Korzystanie z aktywowanych obiektów
Po aktywowaniu obiektów, zapoznaj się z poniższymi artykułami, aby dowiedzieć się, jak zarządzać obiektami i ich rekordami, właściwościami i asocjacjami: