HubSpot Baza wiedzy

Skonfiguruj powiadomienia dla partnerów o aktywności leadów

Autor: HubSpot Support | Oct 19, 2021 7:56:40 AM

Skonfiguruj powiadomienia e-mail, które będą wysyłane, gdy zarejestrowany lead lub aktualny klient podejmie wartościową akcję w serwisie HubSpot.com. Na przykład, otrzymasz powiadomienie, gdy jeden z Twoich leadów wyświetli stronę z cenami lub poprosi o demo. Możesz również otrzymać powiadomienie, gdy potencjalny klient w ramach wspólnej transakcji zapisze się do HubSpot CRM.

Istnieją dwa rodzaje powiadomień, które będziesz otrzymywać za pośrednictwem tego ustawienia:

  • Powiadomienia oleadach partnerskich: powiadomienia uruchamiane przez wysokowartościowe działania podejmowane w serwisie HubSpot.com przez leady już zarejestrowane na Ciebie. Dowiedz się więcej o wyzwalaczach powiadomień o aktywności leadów.
  • Powiadomienia o transakcjach partnerskich: powiadomienia uruchamiane w wyniku rejestracji w systemie CRM w serwisie HubSpot.com przez leady w ramach wspólnej transakcji. Ten typ powiadomienia zostanie wysłany do właściciela transakcji i wszystkich użytkowników w zespole transakcji. Aby rejestracja w CRM mogła uruchomić ten typ powiadomienia, kontakt musi spełniać wszystkie poniższe kryteria:
    • Kontakt musi być powiązany z firmą należącą do specjalisty ds. wzrostu w HubSpot.
    • Firma kontaktu musi mieć powiązaną z nią współsprzedaną transakcję, która jest udostępniana użytkownikowi.

Uwaga: tylko pierwszy partner, który zostanie dodany do współdzielonej transakcji, będzie otrzymywał powiadomienia o transakcjach partnerskich.

Aby włączyć powiadomienia o leadach partnerskich:

  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Partnerzy > Komunikacja.
  • Kliknij, aby włączyć przełącznik Otrzymuj powiadomienia o aktywności lead ów.
  • Kliknąć menu rozwijane Wybierz odbiorcę powiadomień i wybrać użytkownika, który ma otrzymywać powiadomienia e-mail.

Aby włączyć powiadomienia o transakcjach partnerskich:

    • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Powiadomienia.
    • Na stronie powiadomień kliknij przycisk E-mail, Pulpit, Inne aplikacje i Aplikacja mobilna zakładki, aby ustawić lokalizację powiadomień.
    • Kliknij, aby rozwinąć sekcję Partnerzy HubSpot, a następnie zaznacz pole wyboru Co Selling Prospect Activity.

  • Kliknij przycisk Zapisz.