Tworzenie segmentów

Utwórz segmenty (wcześniej nazywane listami), aby pogrupować rekordy na podstawie wartości atrybutów i innych cech. Na przykład utwórz segment potencjalnych klientów o wysokim stopniu dopasowania, aby wysłać do nich e-mail marketingowy, lub pogrupuj transakcje o wysokim priorytecie i włącz je do przepływu pracy, aby powiadomić dział sprzedaży o powiązanych działaniach.

W tym artykule opisano kroki niezbędne do utworzenia nowych segmentów. Aby zarządzać segmentami, ustawić kryteria segmentów lub dodać rekordy do istniejących segmentów, zapoznaj się z poniższymi zasobami:

• Określ kryteria filtrowania
• Dodawanie rekordów do segmentów
• Edytuj lub usuń segmenty

Rodzaje segmentów

W koncie HubSpot istnieją dwa rodzaje segmentów: segmenty aktywne i segmenty statyczne.

Segmenty aktywne

Segmenty aktywne automatycznie aktualizują swoich członków na podstawie określonych kryteriów. Rekordy dołączają do segmentu, gdy spełniają kryteria, i opuszczają go, gdy przestają je spełniać.

Przykłady sytuacji, w których należy stosować segmenty aktywne, obejmują:

• Wysyłanie unikalnych e-maili marketingowych w oparciu o zachowanie i właściwości każdego kontaktu. Jeśli wysyłasz regularny newsletter, segment aktywny automatycznie zarządza stale zmieniającą się grupą subskrybentów.
• Wykonywanie połączeń wychodzących do kontaktów na podstawie zachowań i wartości właściwości.
• Segmentowanie rekordów na podstawie właściwości, które często się zmieniają w czasie, takich jak etap cyklu życia.

Segmenty statyczne

Segmenty statyczne obejmują rekordy, które spełniają określone kryteria w momencie zapisania segmentu. Segmenty statyczne nie są aktualizowane automatycznie, więc nowe rekordy spełniające kryteria nie zostaną dodane do segmentu. Rekordy można ręcznie dodawać do segmentów statycznych i usuwać z nich.

Przykłady sytuacji, w których należy stosować segmenty statyczne, obejmują:

• Ręczne dodawanie rekordów do przepływu pracy.
• Wysyłanie jednorazowych masowych wiadomości e-mail, kampanii e-mailowych, których nie przeprowadzasz często, oraz do grupy kontaktów, która się nie zmienia (np. uczestnicy wydarzeń, segmenty pracowników dla wewnętrznego biuletynu lub segmenty z targów). 
• Ręczne grupowanie rekordów, które mogą nie mieć wspólnych atrybutów lub zachowań.
• Segmentowanie w celu zbiorczego usunięcia rekordów z konta.

Utwórz segment

Segmenty można tworzyć ręcznie lub generować za pomocą sztucznej inteligencji w Breeze. Jeśli posiadasz konto Starter, Professional lub Enterprise, możesz również skorzystać z asystenta AI do generowania filtrów i opisów segmentów.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz segment.
3. Wybierz obiekt zawierający rekordy, które chcesz podzielić na segmenty.
4. Aby użyć sztucznej inteligencji do wygenerowania filtrów segmentu (tylkowersje Starter, Professional i Enterprise ), w polu tekstowym Generuj filtry segmentu za pomocą sztucznej inteligencji wprowadź opis typów rekordów, które chcesz uwzględnić w segmencie. Nadal możesz ręcznie edytować filtry w edytorze segmentów.
5. Kliknij Dalej.
6. Aby edytować nazwę segmentu, w lewym górnym rogu kliknij ikonę edycji i wprowadź nazwę.
7. Aby dodać segment do folderu, w lewym górnym rogu kliknij Dodaj do folderu. W oknie dialogowym kliknij folder, a następnie kliknij Przenieś.
8. W panelu po lewej stronie kliknij + Dodaj filtr, aby ustawić kryteria dla rekordów, które chcesz uwzględnić w segmencie. Zapoznajsię z dostępnymi kryteriami segmentówi ich działaniem. Możesz wybrać do 250 filtrów na segment, w tym do 60 powiązanych filtrów obiektów.

Dodawanie filtrów dla właściwości i

zdarzeń

tego samego obiektu

Aby skonfigurować kryteria oparte na właściwościach i zdarzeniach obiektu segmentu (np. właściwościach kontaktu w segmencie kontaktów):

1. Po kliknięciu+ Dodaj filtr wybierz obiekt, dla którego chcesz ustawić filtry (tj. ten sam obiekt, który wybrałeś podczas tworzenia segmentu).
2. Wybierz kategorię filtra. Dostępne opcje to:
   • Właściwości (np. właściwość kontaktu „Etap cyklu życia”)
   • Zdarzenia (np. interakcja CTA)
   • Członkostwa (np. rejestracja w przepływie pracy)
3. Przewiń lub wpisz treść wyszukiwania, a następnie wybierz właściwość, zdarzenie lub członkostwo, dla których chcesz ustawić kryteria.
4. Wybierz operator (np. jest równe, jest znane). Dowiedz się więcej o operatorach dostępnych dla filtrów właściwości, zdarzeń lub członkostw. 
5. Ustaw kryteria w oparciu o typ pola:
   • Lista rozwijana lub pole wyboru: kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru po lewej stronie wartości.
   • Tekst: kliknij pole Dodaj opcje i wpisz wartość tekstową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. Boston; Chicago; Nowy Jork).
   • Liczbowe: wprowadź wartość liczbową. Dotyczy to właściwości typu Liczba i Obliczenie.
   • Wybór daty: kliknijpole kalendarza, a następnie wybierz datę.Właściwości wyboru daty domyślnie odpowiadają strefie czasowej konta HubSpot.
     
6. Aby sprawdzić, czy rekordy spełniają kryteria filtrowania, włącz przełącznik Testuj dopasowania. Przetestuj wszystkie rekordy lub pojedynczy rekord.

Dodaj filtry dla powiązanych właściwości obiektów i zdarzeń

Aby skonfigurować kryteria na podstawie powiązań obiektu segmentu (np. powiązanych właściwości firmy w segmencie kontaktów):

1. Po kliknięciu + Dodaj filtr wybierz powiązany obiekt, dla którego chcesz ustawić filtry (np. kampania).
2. Wybierz kategorię filtra. Dostępne opcje to:
   • Właściwości (np. właściwość kontaktu „Etap cyklu życia”)
   • Zdarzenia (np. interakcja CTA)
   • Członkostwa (np. rejestracja w przepływie pracy)
3. Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość, zdarzenie lub członkostwo, dla których chcesz ustawić kryteria.
4. W przypadku filtrów obiektów powiązanych segment domyślnie zawiera rekordy, gdy dowolne powiązane rekordy spełniają kryteria. Aby zamiast tego filtrować na podstawie głównego powiązania z firmą lubetykiety powiązania, kliknij menu rozwijane Dowolny [obiekt] i wybierz opcję:
   • Główny [obiekt]: w przypadku powiązanych firm filtruj tylko na podstawie głównej powiązanej firmy (np. uwzględnij kontakt tylko wtedy, gdy główna powiązana firma spełnia kryteria).
   • Z etykietą ( tylkowersje Professional i Enterprise ): w sekcji Z etykietą wybierzetykietę, aby filtrować wyłącznie na podstawie powiązań, które używają wybranej etykiety (np. uwzględnij kontakt, jeśli firma powiązana z tą etykietą spełnia kryteria).
5. Wybierz operator (np. jest równe, jest znane). Dowiedz się więcej o operatorach dostępnych dla filtrów właściwości, wydarzeń lub członkostwa. 
6. Ustaw kryteria w oparciu o typ pola:
   • Lista rozwijana lub pole wyboru: kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru po lewej stronie wartości.
   • Tekst: kliknij pole Dodaj opcje i wpisz wartość tekstową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. Boston; Chicago; Nowy Jork).
   • Liczbowe: wprowadź wartość liczbową. Dotyczy to właściwości typu Liczba i Obliczenie.
   • Wybór daty: kliknijpole kalendarza, a następnie wybierz datę w kalendarzu.Właściwości wyboru daty domyślnie odpowiadają strefie czasowej konta HubSpot.
7. Aby sprawdzić, czy rekordy spełniają kryteria filtrowania, włącz przełącznik Testuj dopasowania. Przetestuj wszystkie rekordy lub pojedynczy rekord.

Przykład: utwórz segment kontaktów na podstawie powiązania z kampanią

Skorzystaj z poniższego przykładu, aby wyświetlić kontakty powiązane z kampanią marketingową, która zakończyła się w tym kwartale.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. W prawym górnym rogu kliknijUtwórz segment.
3. WybierzKontakty.
4. KliknijDalej.
5. KliknijDodaj filtr.
6. W oknie podręcznym:
   • Kliknij menu rozwijane Wyświetlanie i wybierz opcjęKampanie.
   • Wybierz opcjęData zakończenia kampanii.
7. Kliknij menu rozwijane daty i wybierz opcjęW tym kwartale.
8. W razie potrzeby dodaj dodatkowe filtry.
9. W górnej części strony wprowadź nazwę segmentu.
10. KliknijDalej.
11. Skonfiguruj ostatnie szczegóły.
12. KliknijZapisz i przetwórz segment.

Dodawanie innych filtrów i zarządzanie grupami filtrów

Aby dodać, sklonować lub usunąć filtry i grupy filtrów:

1. Aby dodać dodatkowe filtry w tej samej kategorii lub grupie, kliknij + Dodaj filtr. 
2. Aby dodać kolejną grupę filtrów, kliknij + Dodaj grupę filtrów.
   
3. Aby zakończyć edycję grupy filtrów, kliknij X w prawym górnym rogu edytora.
4. Aby zmienić logikę w obrębie grupy lub między grupami, kliknij menu rozwijane„i” lub „lub” i zaktualizuj logikę. Dowiedz się więcej o logice „i” oraz „lub”.
5. Aby usunąć kryterium z istniejącej grupy filtrów, najedź kursorem na właściwość, aktywność lub wartość i kliknij ikonę Usuń. Jeśli usuwasz kategorię zawierającą wiele filtrów, w wyskakującym okienku kliknij Usuń gałąź, aby potwierdzić.
6. Aby sklonować lub usunąć grupę filtrów, w prawym górnym rogu grupy kliknij ikony Klonuj lub Usuń .

Wyklucz rekordy z segmentu

1. Włącz przełącznik Wyklucz [rekordy].
2. Wybierz segmentylub konkretne rekordy, które chcesz wykluczyć.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wykluczeń segmentów.

Skonfiguruj szczegóły segmentu i zapisz segment

Aby dostosować szczegóły segmentu i zapisać segment:

1. W prawym górnym rogu kliknij Dalej.
2. Wybierz typ segmentu: Aktywny lub Statyczny.
3. Aby ustawić opis zawartości segmentu, wprowadź opis. Możesz również kliknąć Generuj za pomocą AI, aby wygenerować opis na podstawie filtrów segmentu.
4. Aby powiązać segment z kampanią, wybierz kampanie, z którymi chcesz go powiązać, lub utwórz nową kampanię.
5. Aby zarządzać tym, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do segmentu, kliknij kartę Dostęp, a następnie dostosuj uprawnienia. Jeślidodałeś jakieś właściwości do formularza tworzenia segmentu, ustaw ich wartości.
6. Kliknij „Zapisz i przetwórz segment”.

Segment zacznie być przetwarzany po wprowadzeniu lub wybraniu prawidłowych kryteriów. Wyświetlony zestaw rekordów to podgląd rekordów, które zostaną dodane do segmentu. Gdy segment zostanie zapisany i w pełni przetworzony, dokładna liczba rekordów będzie widoczna pod nazwą segmentu w lewym górnym rogu. Po zakończeniu przetwarzania segmentu możesz kontynuować jego edycję.

Po zapisaniu możesz edytować ustawienia i szczegóły segmentu.

Klonowanie segmentu

Jeśli masz już segment, który chcesz powielić lub wykorzystać jako punkt wyjścia dla nowego segmentu, możesz go sklonować.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Segmenty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Segmenty.
2. Przejdź do zakładki Zarządzaj.
3. Najedź kursorem na segment, kliknij Więcej, a następnie wybierzKlonuj.
4. W razie potrzeby zaktualizuj nazwę i filtry nowego segmentu, a następnie kliknijDalej.
5. Ustaw szczegóły segmentu, a następnie kliknij Zapisz i przetwórz segment.

Korzystanie z segmentów w narzędziach HubSpot

Po utworzeniu segmentu możesz go używać w narzędziach HubSpot, aby podejmować działania i wprowadzać zmiany w określonej grupie rekordów. Segment można wykorzystać w następujący sposób:

• Wysłać marketingową wiadomość e-mail do segmentu kontaktów (tylko segmenty kontaktów).
• Utwórz segment kontaktów, do których wysłane wiadomości zostały odrzucone.
• Zarejestruj segment w przepływie pracy.
• Użyj filtrówprzynależności do segmentu w innych segmentach i raportach niestandardowych.
• Tworzenie grup odbiorców reklam (tylko segmenty kontaktów i firm).
• Wysyłaj ankiety dotyczące satysfakcji klientów (tylko statyczne segmenty kontaktów).