Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Używaj Breeze do podsumowywania danych w przepływach pracy

Data ostatniej aktualizacji: 3 września 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Użyj akcji przepływu pracy Podsumuj rekordy , aby użyć Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot, do podsumowania danych z zapisanych rekordów lub powiązanych rekordów. Następnie można użyć danych wyjściowych z akcji z innymi akcjami przepływu pracy.

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz również użyć tej akcji do generowania spersonalizowanych treści do wykorzystania w zautomatyzowanych e-mailach marketingowych.

Uwaga: Unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą konfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane do zapewnienia godnej zaufania sztucznej inteligencji, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Uwaga: od 3 września 2025 r. działania AI w przepływach pracy będą zużywać kredyty HubSpot.
  • Konta z działaniami AI w przepływach pracy przed 29 sierpnia 2025 r. mogą nadal korzystać z niektórych działań AI w przepływach pracy bez dodatkowych kosztów do 10 listopada 2025 r.
  • Konta te otrzymają również 8 września 2025 r. komunikaty dotyczące tej zmiany.
  • Akcje agenta danych będą natychmiast zużywać kredyty.

Zanim zaczniesz

Przed użyciem akcji przepływu pracy Podsumuj rekordy do analizy danych rekordów należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Ustawienia Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI oraz danych CRM muszą być włączone. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.
  • Każda akcja ma limit 3000 wykonań miesięcznie, który resetuje się na początku każdego miesiąca. Jeśli osiągniesz limit wykonania, akcja nie powiedzie się, dopóki limit nie zostanie zresetowany. W okresie beta limit ten może ulec zmianie.

Użyj akcji przepływu pracy Podsumuj rekord

Użyj tej akcji, aby utworzyć podsumowanie rekordu, w tym informacje o działaniach, notatkach i własności rekordu.
  1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
  3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
  4. Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
  5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję AI . Następnie kliknij opcję Podsumuj rekord.
  6. Kliknij menu rozwijane Rekord do podsumowania i wybierz typ obiektu. Aby podsumować dane z innego powiązanego obiektu, kliknij + Dodaj źródło danych.
  7. U góry kliknij przycisk Zapisz.

KB - summarize record

Używanie wyjść z innymi akcjami przepływu pracy

Po dodaniu akcji Podsumuj rekord do przepływu pracy, można użyć danych wyjściowych wygenerowanych przez w innych akcjach przepływu pracy, w których używany jest panel danych.

  1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
  3. Skonfiguruj akcję Podsumuj rekord .
  4. Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję. Następnie wybierz akcję przepływu pracy.
  5. W panelu Wybierz zmienną danych kliknij menu rozwijane Wyświetl właściwości lub dane wyjściowe akcji i wybierz opcję Dane wyjściowe akcji.
  6. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Summarize record, a następnie wybierz Response.
  7. Kontynuuj konfigurowanie akcji przepływu pracy.

KB - use object summary action

Przykładowe przypadki użycia

Poniższe przykłady przedstawiają różne sposoby wykorzystania akcji Podsumuj rekord w przepływach pracy w celu automatyzacji bardziej złożonych procesów:

  • Efektywne wysyłanie danych potencjalnych klientów: po przypisaniu kontaktu do przedstawiciela handlowego można użyć danych wyjściowych z akcji Podsumuj rekord, aby wysłać podsumowanie kontaktu do przedstawiciela.
  • Uprość wyszukiwanie dla przedstawicieli handlowych: przejrzyj podsumowanie firmy kontaktu przed umówieniem pierwszego spotkania lub zadzwonieniem do kontaktu. Dane te można również skopiować do niestandardowej właściwości rekordu.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.