Data ostatniej aktualizacji: 20 czerwca 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Użyj akcji przepływu pracy Summarize records , aby użyć Breeze, AI HubSpot, do podsumowania danych z zapisywanych rekordów lub powiązanych rekordów. Następnie można użyć danych wyjściowych z działania z innymi działaniami przepływu pracy.
Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz również użyć tej akcji do generowania spersonalizowanych treści do wykorzystania w zautomatyzowanych wiadomościach e-mail dotyczących marketingu.
Uwaga: należy unikać udostępniania jakichkolwiek danych wrażliwych we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym promptów. Administratorzy mogą konfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane w celu zapewnienia godnej zaufania sztucznej inteligencji, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.
Przed rozpoczęciem
Przed skorzystaniem z działań przepływu pracy Podsumuj rekordy w celu przeanalizowania danych rekordów należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:
- Ustawienia Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI oraz danych CRM muszą być włączone. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami sztucznej inteligencji.
- Każda akcja ma limit 3000 wykonań miesięcznie, który jest resetowany na początku każdego miesiąca. Jeśli osiągniesz limit wykonania, akcja nie powiedzie się, dopóki limit nie zostanie zresetowany. W okresie beta limit ten może ulec zmianie.
Użyj działania przepływu pracy Podsumuj rekord
Użyj tej akcji, aby utworzyć podsumowanie rekordu, w tym informacje o działaniach, notatkach i własności rekordu.- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Ustaw wyzwalacze zapisu.
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
- W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję AI . Następnie kliknij opcję Podsumuj rekord.
- Kliknij menu rozwijane Rekord do podsumowania i wybierz typ obiektu. Aby podsumować dane z innego powiązanego obiektu, kliknij + Dodaj źródło danych.
- U góry kliknij przycisk Zapisz.
Używanie wyjść z innymi działaniami przepływu pracy
Po dodaniu akcji Podsumuj rekord do przepływu pracy, można użyć wygenerowanych danych wyjściowych w innych działaniach przepływu pracy, w których używany jest panel danych.
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Skonfiguruj zestaw działań Podsumuj rekord .
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję. Następnie wybierz działanie przepływu pracy.
- W panelu Choose data variable kliknij menu rozwijane View properties or action outputs from i wybierz opcję Action outputs.
- Kliknij, aby rozwinąć sekcję Summarize rekord , a następnie wybierz Response.
- Kontynuuj konfigurowanie działania przepływu pracy.
Przykładowe przypadki użycia
Poniższe przykłady przedstawiają różne sposoby wykorzystania działania Summarize rekord w przepływach pracy w celu automatyzacji bardziej złożonych procesów:
- Efektywne wysyłanie danych leadów: po przypisaniu kontaktu do przedstawiciela handlowego można użyć danych wyjściowych z akcji Podsumuj rekord, aby wysłać podsumowanie kontaktu do przedstawiciela.
- Uproszczenie wyszukiwania dla przedstawicieli handlowych: ocena podsumowania firmy kontaktu przed ustawieniem pierwszego spotkania lub połączenia z kontaktem. Możesz także skopiować te dane do niestandardowej właściwości rekordu.