Używaj Breeze do podsumowywania danych w przepływach pracy

Użyj akcji przepływu pracy Podsumuj rekordy , aby użyć Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot, do podsumowania danych z zapisanych rekordów lub wszelkich powiązanych rekordów. Następnie można użyć danych wyjściowych z tej akcji w innych akcjach przepływu pracy.

Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz również użyć tej akcji do generowania spersonalizowanych treści do wykorzystania w zautomatyzowanych e-mailach marketingowych.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Zanim zaczniesz

Przed użyciem akcji przepływu pracy Podsumuj rekordy w celu przeanalizowania danych rekordów należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Ustawienia Daj użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI oraz danych CRM muszą być włączone. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.
• Ta akcja wykorzystuje kredyty HubSpot. Jeśli na koncie zabraknie środków, akcja zakończy się niepowodzeniem, a wszelkie użyte dane wyjściowe zostaną wypełnione pustą wartością. Dowiedz się, jak rozwiązać ten i inne typowe błędy przepływu pracy.

Użyj akcji przepływu pracy Podsumuj rekord

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Ustaw wyzwalacze rejestracji.
4. Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
5. W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję AI . Następnie kliknij opcję Podsumuj rekord.
6. Kliknij menu rozwijane Rekord do podsumowania i wybierz typ obiektu. Aby wybrać dodatkowe źródła danych, kliknij opcję Więcej danych.
7. U góry kliknij przycisk Zapisz.
   

Używanie wyjść z innymi akcjami przepływu pracy

Po dodaniu akcji Podsumuj rekord do przepływu pracy, można użyć danych wyjściowych wygenerowanych przez w innych akcjach przepływu pracy, w których używany jest panel danych.

1. Po skonfigurowaniu akcji w tym samym przepływie pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
2. Wybierz akcję przepływu pracy.
3. Kliknij pole w akcji, z którym chcesz użyć danych wyjściowych.
4. W panelu danych, w sekcji Dane akcji , wybierz opcję Podsumuj rekord. Następnie wybierz Podsumowanie obiektu.
5. Kontynuuj konfigurowanie akcji przepływu pracy.
   

Przykładowe przypadki użycia

Poniższe przykłady przedstawiają różne sposoby wykorzystania akcji Podsumuj rekord w przepływach pracy w celu automatyzacji bardziej złożonych procesów:

• Efektywne wysyłanie danych potencjalnych klientów: po przypisaniu kontaktu do przedstawiciela handlowego można użyć danych wyjściowych z akcji Podsumuj rekord, aby wysłać podsumowanie kontaktu do przedstawiciela.
• Uprość wyszukiwanie dla przedstawicieli handlowych: przejrzyj podsumowanie firmy kontaktu przed umówieniem pierwszego spotkania lub zadzwonieniem do kontaktu. Dane te można również skopiować do niestandardowej właściwości rekordu.