Skorzystaj z funkcji „Filing Agents”, aby automatycznie uporządkować nieuporządkowane treści i zasoby

Za pomocą agentów porządkujących można automatycznie klasyfikować przepływy pracy i segmenty do folderów. W ustawieniach porządkowania konta można uruchamiać agentów, aby ograniczyć ręczne porządkowanie i utrzymać porządek w zasobach.

Podczas działania agenta analizowane są nazwy i opisy zasobów, a następnie generowane są sugestie dotyczące grupowania w folderach. Po przejrzeniu wyników i uruchomieniu agenta sugerowane foldery zostaną automatycznie utworzone. Wszelkie powiązane przepływy pracy lub segmenty również zostaną automatycznie umieszczone w tych folderach.

Uwaga: Możesz zarządzać dostępem do funkcji SI w ustawieniach SI i skonfigurować udostępniane dane. Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania do SI i kartami modeli SI HubSpot, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontroli bezpieczeństwa SI, wykorzystania danych, a także zgodności.

Jak automatycznie uporządkować niezgłoszone przepływy pracy za pomocą agenta archiwizacji przepływów pracy

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie kontem, kliknij opcję Porządkowanie konta.
3. W sekcji „Inne sposoby porządkowania konta ” lub na karcie „Archiwizacja ” wybierz opcję „Przeanalizuj niearchiwizowane przepływy pracy”.
4. W prawym panelu przejrzyj sugestie dotyczące archiwizacji przepływów pracy.
   • Wyświetlona zostanie również liczba przepływów pracy w każdym folderze.
   • Domyślnie wszystkie sugerowane foldery będą zaznaczone.
5. Aby przejrzeć konkretne przepływy pracy w każdym folderze, kliknij nazwę folderu, aby go rozwinąć. Możesz kliknąć nazwę przepływu pracy, aby przejść do strony szczegółów danego przepływu pracy.
6. Aby usunąć sugerowany folder z listy propozycji, odznacz pole wyboru obok niego.
7. Aby zastosować wszystkie wybrane sugestie dotyczące archiwizacji, kliknij na dole opcję Zastosuj [x] sugestii.
   
8. Po zaklasyfikowaniu przepływu pracy, aby ponownie uruchomić agenta klasyfikacji przepływów pracy, kliknij przycisk „Uruchom ponownie” u dołu ekranu.Agentaklasyfikacjiprzepływów pracy można w dowolnym momencie ręcznie uruchomić ponownie w celu analizy pozostałych lub nowych, niezaklasyfikowanych przepływów pracy.
9. Aby zamknąć agenta archiwizacji przepływów pracy, w prawym górnym rogu kliknij ikonę x.

Jak automatycznie uporządkować nieprzechowane segmenty za pomocą agenta przechowywania segmentów

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie kontem, kliknij opcję Porządkowanie konta.
3. W sekcji „Inne sposoby porządkowania konta ” lub na karcie „Archiwizacja ” wybierz opcję „Analizuj niearchiwizowane segmenty”.
4. W prawym panelu przejrzyj te sugestie dotyczące archiwizacji.
   • Wyświetlona zostanie również liczba segmentów w każdym folderze.
   • Domyślnie wszystkie sugerowane foldery będą zaznaczone.
5. Aby przejrzeć konkretne segmenty w każdym folderze, kliknij nazwę folderu, aby go rozwinąć. Możesz kliknąć nazwę segmentu, aby przejść do strony ze szczegółami danego przepływu pracy.
6. Aby usunąć sugerowany folder z listy propozycji, odznacz pole wyboru obok niego.
7. Aby zastosować wszystkie wybrane propozycje archiwizacji, kliknij na dole opcję Zastosuj [x] propozycji.
   
8. Po zaklasyfikowaniu segmentów, aby ponownie uruchomić agenta klasyfikacji segmentów, kliknij przycisk „Uruchom ponownie” na dole ekranu.Agentaklasyfikacjisegmentów można ręcznie uruchomić ponownie w dowolnym momencie, aby przeanalizować pozostałe lub nowe, niezaklasyfikowane segmenty.
9. Aby zamknąć agenta archiwizacji segmentów, w prawym górnym rogu kliknij ikonę „x”.