Conectar sua conta do OpenAI ao HubSpot

Conecte o OpenAI e o HubSpot para usar sua própria conta do OpenAI ao usar a ação de fluxo de trabalho com IA Ask OpenAI Assistant. Você pode conectar o aplicativo do App Marketplace ou de dentro de um fluxo de trabalho .

Depois, você pode usar saídas dessa ação com outras ações de fluxo de trabalho, como enviar notificações ou criar tarefas. Por exemplo, você pode digitar um prompt para resumir os registros inscritos. Em seguida, adicione uma ação para enviar este resumo a um representante de vendas.

Antes de começar

Ao conectar sua conta OpenAI, observe o seguinte:

• Conectar sua conta do OpenAI permitirá que você use sua própria assinatura do OpenAI.
  • Você será cobrado diretamente pela OpenAI pelo uso da sua API. 
  • Ao usar a integração OpenAI, a seleção de modelos, os esforços de raciocínio e a temperatura selecionada podem afetar os preços pagos conforme o uso. Saiba mais sobre o pacote e os preços da API do OpenAI.
• Você só pode conectar uma conta OpenAI a cada HubSpot. 
• Se você é um administrador em sua conta OpenAI, você pode selecionar quais modelos estarão disponíveis para os usuários ao criar fluxos de trabalho com as ações Perguntar aos assistentes do OpenAI . Saiba como atualizar o acesso ao modelo OpenAI e definir limites para o uso da API.

Recuperar seu Chave de api OpenAI

1. Navegue até OpenAI. Em seguida, inscreva-se ou faça login em sua conta. 
2. Recupere seu Chave de api .

• • Para projetos existentes, verifique se você tem as permissões necessárias para usar a API. 
  • Somente os proprietários da organização podem criar novos projetos e gerar chaves de API correspondentes. Saiba mais sobre as diferentes funções e permissões em sua conta OpenAI.
  • Verifique se o seu Chave de api ainda é válido e não expirou. 

Observe que você deve manter o Chave de api seguro, pois ele fornece acesso à sua instância do OpenAI.

Conectar sua conta OpenAI

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione HubSpot Marketplace.
2. Procure e selecione a Integração OpenAI. 
3. Clique emInstalar. Em seguida, siga as etapas para conectar sua conta. 
4. Na caixa de diálogo, digite seu Chave de api . 
5. Clique em Conectar para abrir IA.
6. Depois de conectar sua conta OpenAI, seu modelo OpenAI estará disponível para uso dentro de seu fluxos de trabalho HubSpot. 

• • Ao usar a ação de fluxo de trabalho Perguntar ao assistente OpenAI, configure os limites de uso do modelo e do modelo de dentro da sua conta OpenAI. Saiba mais sobre o gerenciamento de projetos na plataforma API do OpenAI. 

Gerenciar sua conta do OpenAI conectada

Para desinstalar o aplicativo OpenAI: 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
   
2. Procure e clique em OpenAI. 
3. No canto superior direito, clique em Ações > Desinstalar. 

Para reconectar sua conta OpenAI: 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
   
2. Procure e clique em OpenAI. 
3. No canto superior direito, clique em Ações > Reconectar aplicativo. 

Usar a ação de fluxo de trabalho Perguntar ao Assistente do OpenAI 

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
3. Defina gatilhos de inscrição.
4. Clique no ícone de adição + para adicionar uma ação.
5. No painel esquerdo, clique para expandir a seção Integração OpenAI. Em seguida, clique em Ask OpenAI Assistant. 
6. Clique no menu suspenso Seleção de assistente e selecione o assistente do AI que você gostaria de usar. Estes são os assistentes disponíveis em sua conta OpenAI. 
7. Clique para expandir a seção Configurações avançadas de API . Em seguida, configure o seguinte: 

• • Seleção do modelo: o modelo OpenAI usado para o Chamada de api. Se um modelo não for selecionado, será usado o modelo definido pelo assistente.
  • Temperatura: a aleatoriedade do texto gerado. Valores mais baixos resultarão em respostas mais previsíveis, enquanto valores mais altos resultarão em respostas mais criativas.

8. No canto superior, clique em Salvar. 

Usar saídas com outras ações de fluxo de trabalho

Depois de adicionar a ação Perguntar assistente OpenAI ao seu fluxo de trabalho, você pode usar a saída gerada em outras ações de fluxo de trabalho onde o painel de dados é usado. 

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
3. Configure a sua ação Perguntar ao Assistente OpenAI.
4. Clique no + ícone de mais para adicionar uma ação. Em seguida, selecione uma ação de fluxo de trabalho. 
5. No painel Escolher variável de dados, clique no menu suspenso Exibir propriedades ou saídas de ação a partir do menu suspenso e selecione GerenciarAção saídas. 
6. Clique para expandir a seção Perguntar ao assistente OpenAI e selecione Resposta. 
7. Continue configurando sua ação de fluxo de trabalho. 

Exemplo de casos de uso

Os exemplos a seguir descrevem as diferentes maneiras de usar a ação do assistente Ask OpenAI no fluxos de trabalho para automatizar processos mais complexos:

• Qualifique seus visitantes: use a ação Perguntar ao assistente do OpenAI para analisar as informações de texto livre fornecidas pelos visitantes em um formulário ou pesquisa para determinar o interesse. Em seguida, notifique os usuários em sua conta para fazer o acompanhamento dos clientes potenciais mais qualificados primeiro.
• Formatar os dados do registro: use a ação Perguntar ao assistente OpenAI para formatar os dados na sua conta. Se os dados tiverem sido preenchidos ou enviados em formatos diferentes, você poderá usar essas ações para padronizar os valores em formatos específicos. Por exemplo, você pode formatar valores diferentes em uma propriedade de estado para abreviações de estado de duas letras.
• Rascunho de e-mails para capacitações em vendas: use a ação assistente Ask OpenAI para capacitações em vendas. Você pode digitar um prompt para rascunhar um email de divulgação com base em propriedades específicas de um registro. Em seguida, salve o e-mail em um registro de tarefas associado e atribua um representante de vendas para revisar e enviar este e-mail.