Conectar sua conta do OpenAI ao HubSpot (BETA)

Conecte o OpenAI e o HubSpot para usar sua própria conta do OpenAI ao usar ações de fluxo de trabalho baseadas em IA, como Ask OpenAI e Ask OpenAI Assistant. Você pode conectar o aplicativo do App Marketplace ou de dentro de um fluxo de trabalho . 

Depois, você pode usar saídas dessas ações com outras ações de fluxo de trabalho, como enviar notificações ou criar tarefas. Por exemplo, você pode digitar um prompt para resumir os registros inscritos. Em seguida, adicione uma ação para enviar este resumo a um representante de vendas.

Antes de começar

Ao conectar sua conta OpenAI, observe o seguinte:

• Conectar sua conta do OpenAI permitirá que você use sua própria assinatura do OpenAI.
  • Você será cobrado diretamente pela OpenAI pelo uso da sua API. 
  • Ao usar a integração OpenAI, a seleção de modelos, os esforços de raciocínio e a temperatura selecionada podem afetar os preços pagos conforme o uso. Saiba mais sobre o pacote e os preços da API do OpenAI. 
• Você só pode conectar uma conta OpenAI a cada HubSpot. 
• Se você é um administrador em sua conta OpenAI, você pode selecionar quais modelos estarão disponíveis para os usuários ao criar fluxos de trabalho com o Ask OpenAI ou Ask OpenAI assistantsy. Saiba como atualizar o acesso ao modelo OpenAI e definir limites para o uso da API. 

Conectar sua conta OpenAI

• Navegue até OpenAI. Em seguida, inscreva-se ou faça login em sua conta. 
• Recupere seu Chave de api .
  
  • Para projetos existentes, verifique se você tem as permissões necessárias para usar a API. 
  • Somente os proprietários da organização podem criar novos projetos e gerar chaves de API correspondentes. Saiba mais sobre as diferentes funções e permissões em sua conta OpenAI.
  • Verifique se o seu Chave de api ainda é válido e não expirou. 

Observe que você deve manter o Chave de api seguro, pois ele fornece acesso à sua instância do OpenAI.

Conectar sua conta OpenAI

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e selecione App Marketplace.
• Procure e selecione a Integração OpenAI. 
• No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo. Em seguida, siga as etapas para conectar sua conta. 
• Na caixa de diálogo, digite seu Chave de api . 
• Clique em Conectar para abrir IA.
  • Depois de conectar sua conta OpenAI, seu modelo OpenAI estará disponível para uso dentro de seu fluxos de trabalho HubSpot. 
  • Ao usar ações como a ação Perguntar ao Breeze fluxo de trabalho, configure o modelo e os limites de uso do modelo de dentro da sua conta OpenAI. Saiba mais sobre o gerenciamento de projetos na plataforma API do OpenAI. 
     

Gerenciar sua conta do OpenAI conectada

Para alternar o Chave de api OpenAI usado ou desconectar sua conta OpenAI: 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
• Procure e clique em Abrir IA. 
• Na parte superior, clique em Gerenciar conexão.
• Para alterar o Chave de api usado, clique em Alternar chaves de API. 
• Para desconectar a integração do OpenAI, clique em Desconectar. Em seguida, selecione Desconectar. 

Usar a ação Perguntar ao fluxo de trabalho OpenAI 

Use esta ação para enviar prompts ao OpenAI e analisar, resumir e categorizar dados de registros registrados.

• No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
• Defina gatilhos de inscrição.
• Clique no ícone de adição + para adicionar uma ação.
• No painel esquerdo, clique para expandir a seção Integração OpenAI. Em seguida, clique em Perguntar ao OpenAI. 
• No campo Mensagem de prompt, digite seu prompt. Você também pode usar propriedades do painel de dados. 
• Clique para expandir a seção Configurações avançadas de API . Em seguida, configure o seguinte: 
  • Seleção do modelo: o modelo OpenAI usado para o Chamada de api. Se um modelo não for selecionado, será usado o modelo definido pelo assistente.
  • Esforço de raciocínio: o esforço sobre o raciocínio. Você pode selecionar entre Alto, Médio ou Baixo. Valores mais altos resultarão em respostas mais detalhadas, mas podem levar mais tempo para serem gerados.
  • Temperatura: a aleatoriedade do texto gerado. Valores mais baixos resultarão em respostas mais previsíveis, enquanto valores mais altos resultarão em respostas mais criativas.

• Na parte superior, clique em Salvar. 
   

Usar a ação de fluxo de trabalho Perguntar ao Assistente do OpenAI 

• No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
• Defina gatilhos de inscrição.
• Clique no ícone de adição + para adicionar uma ação.
• No painel esquerdo, clique para expandir a seção Integração OpenAI. Em seguida, clique em Ask OpenAI Assistant. 
• Clique no menu suspenso Seleção de assistente e selecione o assistente do AI que você gostaria de usar. Estes são os assistentes disponíveis em sua conta OpenAI. 
• Clique para expandir a seção Configurações avançadas de API . Em seguida, configure o seguinte: 
  • Seleção do modelo: o modelo OpenAI usado para o Chamada de api. Se um modelo não for selecionado, será usado o modelo definido pelo assistente.
  • Temperatura: a aleatoriedade do texto gerado. Valores mais baixos resultarão em respostas mais previsíveis, enquanto valores mais altos resultarão em respostas mais criativas.
• Na parte superior, clique em Salvar. 
   

Usar saídas com outras ações de fluxo de trabalho

Depois de adicionar a ação Ask OpenAI ou Ask OpenAI assistant ao seu fluxo de trabalho, você pode usar a saída gerada em Ask OpenAI onde o painel de dados é usado. 

• No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho.
• Configure a ação Perguntar ao OpenAI ou Perguntar ao OpenAI Assistant.
• Clique no + ícone de mais para adicionar uma ação. Em seguida, selecione uma ação de fluxo de trabalho. 
• No painel Escolher variável de dados, clique no menu suspenso Exibir propriedades ou saídas de ação a partir do menu suspenso e selecione GerenciarAção saídas. 
• Clique para expandir a seção Perguntar ao OpenAI ou Perguntar ao OpenAI Assistant e selecione Desativar o OpenAI Assistant. 
• Continue configurando sua ação de fluxo de trabalho. 
   

Exemplos de casos de uso

Os exemplos a seguir descrevem as diferentes maneiras de usar a ação Perguntar aos assistentes do OpenAI e Perguntar aos assistentes do OpenAI no fluxos de trabalho para automatizar processos mais complexos:

• Qualifique seus visitantes: use a ação Perguntar ao OpenAI ou Perguntar ao assistente do OpenAI para analisar informações de texto livre fornecidas pelos visitantes em um formulário ou pesquisa para determinar o interesse. Em seguida, notifique os usuários em sua conta para fazer o acompanhamento dos clientes potenciais mais qualificados primeiro.
• Formatar os dados do registro: use a ação do assistente Perguntar OpenAI ou Perguntar OpenAI para formatar os dados na sua conta. Se os dados tiverem sido preenchidos ou enviados em formatos diferentes, você poderá usar a ação Perguntar Breeze para padronizar os valores em formatos específicos. Por exemplo, você pode formatar valores diferentes em uma propriedade de estado para abreviações de estado de duas letras.
• Rascunho de e-mails para capacitações em vendas: use a ação Ask OpenAI ou Ask OpenAI assistant para capacitações em vendas. Você pode digitar um prompt para rascunhar um email de divulgação com base em propriedades específicas de um registro. Em seguida, salve o e-mail em um registro de tarefas associado e atribua um representante de vendas para revisar e enviar este e-mail.