Depois de criar segmentos (listas anteriormente chamadas), você pode editar segmentos existentes, incluindo os filtros em segmentos ativos e detalhes ou configurações de segmentos, como descrição, tipo ou configurações de acesso do usuário do segmento. Você também pode executar ações com os segmentos, por exemplo, criar uma amostra aleatória ou usar o segmento em um fluxo de trabalho.
Se você tiver segmentos desnecessários, poderá deletar segmentos. Você também pode restaurar segmentos excluídos por engano em até 90 dias.
Editar filtros, detalhes e configurações de segmento
Para qualquer segmento, você pode editar detalhes e configurações do segmento. Para o segmento ativo, você pode editar os filtros para alterar quais registros são adicionados ou removidos do segmento.
- Clique em uma guia para acessar uma exibição pré-filtrada de segmentos.
- Na tabela, clique no segmento que deseja editar.
- Para procurar um registro específico no seu segmento, use a barra de pesquisa no canto superior direito.
- Para editar o nome do segmento, clique no botão edit ícone editar ao lado do nome atual e, em seguida, insira um novo nome.
- Para editar os filtros de um segmento ativo, no painel esquerdo, clique em Editar filtros e ajuste os filtros e critérios. Para salvar as alterações, no canto superior direito, clique em Salvar alterações.
- Na tabela, clique nos cabeçalhos para classificar os registros com base em seus valores de propriedade.
- Para gerenciar as notificações do segmento, clique na guia Configurações e, em seguida, navegue para a barra lateral esquerda Notificações.
- Para gerenciar as exclusões de um segmento ativo, clique na guia Configurações e navegue até a barra lateral esquerda.
- Para alterar o tipo de segmento:
- Para exibir os detalhes do segmento, no canto superior direito, clique em Detalhes. No painel direito, visualize o nome e o tipo do segmento, a data em que ele foi criado e atualizado pela última vez, a alteração no número de registros nos últimos sete dias, o usuário que criou o segmento, o ID do segmento, o ID do segmento ILS e as ferramentas ou ativos HubSpot que estão usando o segmento no momento.
- ID do Segmento: o ID do Segmento é usado ao fazer referência a segmentos em qualquer integração de terceiros ou ao usar a API de Listas v1.
- ID do Segmento ILD: o ID do Segmento ILS é referenciado quando se usa a API Exports ou a v3 Lists API.
- Para editar a descrição do segmento, clique em Detalhes. Insira uma descrição atualizada e clique em Salvar.
Concluir ações com um segmento
Você pode executar ações com segmentos, como editar as colunas da propriedade ou alterar a pasta do segmento, na página de índice de segmentos ou ao exibir um segmento individual.
Para executar ações com um segmento da página de índice:
- Passe o mouse sobre um segmento e clique em Mais.
- Selecione entre as seguintes opções:
- Para editar quais usuários e equipes têm acesso ao segmento, selecione Gerenciar acesso.
- Para atribuir o segmento a uma equipe (somente Enterprise ), selecione ? Atribuir à equipe.
- Para segmentos de contato, para criar um segmento de contatos semelhantes, selecione Criar segmento de aparência.
- Para criar uma amostra aleatória de um segmento, selecione Amostra aleatória.
- Para criar um segmento de divisão aleatória (Marketing hub Enterprise? somente) , selecione Dividir segmento.
- Para clonar o segmento, selecione Clonar.
- Para fazer download de uma cópia do segmento, selecione Exportar.
- Para mover o segmento para uma pasta de segmento diferente, selecione Mover para pasta.
- Para configurar notificações para o segmento (somente Enterprise), selecione GerenciarDefinir notificações.
- Para analisar o desempenho do segmento, selecione Exibir desempenho.
- Para segmentos de contato ou empresa, para enriquecer registros no segmento, selecione Enriquecer segmento.
Para executar ações com um segmento de dentro do segmento:
- Clique no nome de um segmento.
- No canto superior direito, clique em Ações.
- Selecione entre as seguintes opções:
Usar um segmento em outras ferramentas HubSpot
Você pode usar um segmento existente em outras ferramentas HubSpot. Por exemplo, inscreva registros de segmento em um fluxo de trabalho ou adicione contatos em um segmento a um público de campanha.
- Clique em uma guia para acessar uma exibição pré-filtrada de segmentos.
- Na tabela, clique no segmento que deseja editar.
- No canto superior direito, clique no menu Usar em .
- Selecione uma opção para usar o segmento em uma ferramenta ou clique em Ver mais canais para exibir todas as ferramentas nas quais você pode usar o segmento. Saiba mais sobre como analisar onde um segmento é usado e ativar o segmento em outras ferramentas.
Excluir um segmento
Se tiver atingido o limite de segmento da conta, você poderá deletar um segmento. A exclusão de um segmento não exclui os registros do segmento. Para excluir os registros de um segmento, saiba como excluir registros em massa.
Se você deletar um segmento, ele poderá ser restaurado em até 90 dias a partir da guia Deletado Recentemente .
- Para exibir apenas os segmentos que não foram usados ou atualizados nos últimos dois meses, clique na guia Segmentos não usados.
- Para excluir um único segmento, passe o mouse sobre um segmento, clique em Mais e selecione Excluir.
- Para excluir segmentos em massa, marque as caixas de seleção ao lado dos segmentos que deseja excluir e clique em Excluir na parte superior da tabela.
- Na caixa de diálogo, clique em Excluir confirmar.
Saiba mais sobre por que você pode não conseguir excluir um segmento.
Restaurar um segmento excluído
Você pode restaurar um segmento excluído dentro de 90 dias após sua exclusão. Se você não tiver restaurado o segmento dentro de 90 dias, o segmento será excluído permanentemente. Os segmentos serão restaurados com o mesmo ID.
- Clique na guia Excluídos recentemente.
- Passe o mouse sobre o segmento que deseja restaurar e clique em Restaurar.
- Na caixa de diálogo, clique em Restaurar para confirmar.