Exibir e filtrar registros

Saiba como gerenciar suas listas com mais eficiência depois que elas forem criadas. 

Filtrar listas e salvar exibições

Você pode segmentar listas com base em determinados critérios para facilitar a classificação. Por exemplo, você pode criar uma exibição de listas que tiveram um acréscimo de mais de 100 membros nos últimos sete dias.

Para criar uma nova exibição:

• Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
• Clique em + Adicionar exibição. 
• Clique em Criar nova exibição. 
• Na janela pop-up, insira um nome para a exibição e selecione o público para ela. 
• Clique em Salvar. 

Para adicionar ou alterar os filtros na exibição, use os menus suspensos da propriedade na parte superior da tabela:

• Navegue até uma exibição específica.
• Você pode filtrar pelos seguintes menus padrão: 
  • Todas as equipes: listas atribuídas a uma equipe específica.
  • Todos os criadores: o criador da lista.
  • Todos os tipos: selecione entre listas ativas ou estáticas.
  • Todos os objetos: selecione a lista de objetos que deseja filtrar. 
• Para filtrar por outras propriedades de objeto, clique em Todos os filtros. No painel direito:
  • Selecione a propriedade pela qual você deseja filtrar.
  • Defina os critérios para as propriedades selecionadas e, em seguida, clique em Aplicar filtro. Saiba mais sobre a definição de critérios.
  • Para selecionar outra propriedade, clique em E. Ao definir um filtro com E, os registros devem cumprir todos os critérios do grupo de filtros para poderem ser incluídos na exibição. 

Personalizar exibições de lista

Depois de criar sua exibição de lista:

• Para reordenar as exibições, clique e arraste uma guia para uma nova posição.
• Para definir uma exibição padrão, clique e arraste a guia da exibição para a posição mais à esquerda. Essa exibição será a primeira guia a ser mostrada sempre que você acessar a página de Listas. 
• Para fechar uma exibição, clique no X da guia. Você pode reabrir a exibição no menu suspenso Adicionar exibição ou na página Todas as exibições.
• Para gerenciar todas as exibições salvas na sua conta, clique em Todas as exibições.
• Na página Todas as exibições, suas exibições de lista personalizadas são mostradas. 
  
  • Para editar ou excluir uma exibição, passe o cursor do mouse sobre uma exibição e clique no menu suspenso Ações. Selecione uma das seguintes opções:
    • • Excluir: exclua a exibição. Na caixa de diálogo, clique em Excluir para confirmar. A exibição será excluída, mas as listas incluídas nela não serão.

• • • • Clonar: clone a exibição. Na caixa de diálogo, insira um nome para a exibição clonada e clique em Salvar. Uma nova exibição será criada com os mesmos filtros.
      • Exportar: exporte as listas na exibição. Saiba mais sobre exportar registos.
      • Gerenciar compartilhamento: atualize quais usuários têm acesso à exibição. Na caixa de diálogo, selecione para tornar a exibição privada, compartilhá-la com a sua equipe ou com todos os usuários da conta. Clique em Salvar para confirmar.
      • Renomear: atualize o nome da exibição. Na caixa de diálogo, insira um nome e clique em Salvar. 

Personalizar as colunas de uma exibição

Para personalizar como as propriedades aparecem em uma exibição de lista: 

• Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
• Navegue até uma exibição salva. 
• Clique em Ações > Editar colunas. 

• À esquerda, selecione as caixas de seleção ao lado das propriedades que você deseja que apareçam na tabela.

• À direita, use o comando para arrastar e soltar as propriedades para reordenar as colunas. Clique no x para remover uma propriedade.

• Clique em Aplicar.