Editar um valor de propriedade de um registro

Você pode adicionar ou editar um valor de propriedade em um registro individual. Se desejar editar os valores das propriedades dos registros em massa, saiba como editar na página inicial do objeto, através de uma importação ou usando um fluxo de trabalho.

Observação: propriedades apenas de leitura (por ex., Data de criação, Fonte original) são definidas por análises do HubSpot ou integrações de terceiros e não podem ser editadas manualmente.

Editar um valor de propriedade na página de índice de objeto

Você pode editar um valor de propriedade para um registro diretamente em uma exibição na página de índice de objeto.

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Compromissos (se ativado): na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Compromissos.
• Cursos (se ativado): na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Cursos.
• Listagens (se ativado): na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listagens.
• Serviços (se ativado): na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Serviços.

• Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Na visualização de tabela, clique em uma propriedade na linha do registro que você deseja editar. Você pode personalizar quais propriedades aparecem como colunas e congelar a primeira coluna para que o nome do registro permaneça visível durante a rolagem lateral.

• Dependendo do tipo de campo da propriedade, selecione ou digite para editar um valor para a propriedade. Suas alterações serão salvas automaticamente. Você não pode editar as associações de um registro ou a propriedade mostrada na coluna mais à esquerda.
• Você pode continuar clicando e editando propriedades adicionais na tabela.

Para atualizar a mesma propriedade para vários registros de uma vez, saiba como editar registros em massa.

Editar valores de propriedade em um registro individual

• Acesse os registros:
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
  • Compromissos (se ativado): na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Compromissos.
  • Cursos (se ativado): na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Cursos.
  • Listagens (se ativado): na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listagens.
  • Serviços (se ativado): na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Serviços.

• • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.

• Clique no nome de um registro.
• Em um cartão de lista de propriedades no painel esquerdo ou na coluna do meio, clique em uma propriedade para editar. Dependendo do tipo de propriedade, edite o valor:
  • Para uma propriedade de texto ou número, insira seu valor na caixa de texto.
  • Para uma propriedade de enumeração ou de usuário, selecione um valor.
  • Para uma propriedade de arquivo, clique em + Adicionar arquivo para adicionar um arquivo ou X para remover um arquivo existente.

• Suas alterações serão salvas automaticamente.

• Se você não vir as propriedades que deseja atualizar, clique em Ações e selecione Exibir todas as propriedades. Saiba como editar quais propriedades aparecem nas seções de propriedades.

• • Na página Gerenciar propriedades, pesquise ou navegue por uma propriedade e clique no botão menu suspenso ou campo de texto para selecionar ou inserir um valor da propriedade.
  • No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Se você não conseguir salvar o novo valor, a propriedade poderá exigir um valor exclusivo. Se não encontrar uma propriedade que corresponda às informações que deseja adicionar ao seu registro, você pode criar uma propriedade personalizada. 

Saiba mais sobre quando você pode desfazer uma alteração de valor de propriedade.