Testar se os registros correspondem aos critérios de segmento

Use o recurso Testar correspondências em segmentos para verificar quais registros atenderão aos seus critérios de segmento. Isso pode ajudar a garantir que seus critérios sejam configurados corretamente antes de salvar um segmento ou verificar por que um determinado registro foi ou não incluído em um segmento existente. 

Registros de teste em relação aos critérios do segmento

Você pode testar um registro individual por vez ou todos os registros de uma só vez.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Clique no nome de um segmento existente ou crie um novo segmento.
3. Ativar a opção Testar correspondências . Se você estiver criando um segmento ou editando os filtros de um segmento, a opção está no editor. Se você estiver exibindo um segmento existente, a opção está no cartão de filtros na guia Visão geral .
4. Para testar correspondências de todos os registros, no menu suspenso, selecione Todos os [objetos]s. 
    
   
   
   • Na parte superior de um grupo de filtros, o número de registros que correspondem a todos os critérios do grupo é exibido.
   • Em cada filtro individual, o número de registros que correspondem a esses critérios é exibido.
     
5. Para testar um registro individual, no menu suspenso, selecione o registro .
   • No topo de um grupo de filtros, um success checkmarkserá exibida se o registro atender a todos os critérios de filtro do grupo. Um X será exibido se o registro não atender a todos os critérios do grupo.
   • Sob cada filtro individual, um success checkmarké exibida se o registro atender a esses critérios ou um X é exibido se o registro não atender a esses critérios. 
     
     
     
6. Para interromper o teste, desative a opção Correspondências de teste.

Se você esperava que determinados registros correspondessem ou não aos critérios, saiba como solucionar problemas de participação no segmento de um registro.

Solucionar resultados de teste inesperados

Se o teste de um registro não for o que você esperava (ou seja, um registro não atende aos critérios quando deveria, ou um registro é incluído no segmento quando não deveria), os registros testados ou os filtros podem precisar ser atualizados.

• Compare os valores de propriedade relevantes e a atividade do registro com os critérios de filtro.

  • Se o registro tiver um valor de propriedade incorreto, atualize o valor.

  • Se o registro tiver um valor correto ou você estiver filtrando por uma propriedade somente leitura, os critérios de filtro podem estar configurados incorretamente. Por exemplo, usar maior que em vez de maior ou igual a quando você quiser incluir o menor valor. Atualize os filtros para corresponder ao valor do registro.
• Confirme se você está usando a lógica de filtro correta para sua meta. Se você estiver usando critérios E dentro ou entre grupos, um registro será incluído somente se atender a todos os filtros.  Se você estiver usando critérios OU, um registro será incluído se atender a algum dos filtros.

Se os resultados dos registros ainda não forem os esperados, saiba mais sobre como solucionar problemas registro participação em segmentos.