Filtrar segmentos e gerenciar exibições de segmentos

Organize e gerencie seus segmentos com mais eficiência usando filtros de segmento, salvando exibições filtradas para revisitá-las posteriormente e personalizando quais propriedades de segmento aparecem como colunas em uma exibição.

Para acessar exibições de segmento em um dispositivo móvel, saiba como usar segmentos no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis.

Filtrar segmentos e salvar exibições

Filtre segmentos com base em certos critérios para torná-los mais fáceis de classificar. Por exemplo, crie uma exibição dos segmentos que cresceram em mais de 100 membros nos últimos sete dias ou filtre os segmentos usados em suas campanhas de marketing.

Criar uma exibição de segmento

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Clique em + Adicionar exibição. 
3. Clique em Criar nova exibição. 
4. Na janela pop-up, insira um nome para a exibição e selecione o público que pode acessá-la. 
5. Clique em Confirmar. 

Saiba mais sobre como criar e gerenciar exibições salvas.

Adicionar filtros a uma exibição de segmento

Para adicionar ou alterar filtros na exibição, use os menus suspensos de propriedade na parte superior da tabela ou configure filtros avançados com base em outras propriedades de segmento.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Para exibir segmentos de um objeto específico, clique no objeto no menu da barra lateral esquerda.
3. Para abrir uma exibição, clique na guia de exibição.
4. Você pode filtrar pelos menus padrão a seguir ou usar os filtros rápidos personalizados.
   • Todos os grupos: segmentos atribuídos a um grupo específico.
   • Todos os criadores: o criador do segmento.
   • Todos os tipos: selecione entre segmentos ativos ou estáticos.
   • Todos os objetos: selecione para qual segmento de objeto deseja filtrar.
   • Usado em: selecione em quais ferramentas o segmento será usado. 
5. Para filtrar por outras propriedades, clique em Filtros avançados. No painel direito:
   • Selecione a propriedade pela qual você deseja filtrar.
   • Definir critérios para a propriedade selecionada. Saiba mais sobre como definir critérios.
   • Para adicionar outra propriedade ao mesmo grupo de filtros, clique em + Adicionar filtro em e. Quando você define um filtro com e lógica, os segmentos devem atender a todos os critérios no grupo de filtros a serem incluídos na exibição. 
   • Para adicionar uma propriedade a um novo grupo de filtros, clique em + Adicionar grupo de filtros ao lado de ou. Quando você define um filtro com a lógica ou, os segmentos devem atender aos critérios para que pelo menos um dos grupos de filtros seja incluído na exibição.
   • Para salvar os filtros na exibição, feche o painel e clique no saveEditableView Salvar ícone.
6. Para remover um filtro, clique no X ao lado de um filtro.

Reordenar exibições de segmento

Para reordenar suas próprias exibições na página de índice de segmentos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Para reordenar as exibições, clique e arraste uma guia para uma nova posição.
3. Para definir uma exibição padrão, clique e arraste a guia da exibição para a posição mais à esquerda. Essa exibição será a primeira guia a ser exibida toda vez que você navegar para os segmentos. 
4. Para fechar uma exibição, clique no X na guia da exibição. Você pode reabrir a exibição no menu suspenso Adicionar exibição ou na página Todas as exibições.

Os superadministradores podem definir uma ordem de tabulação de exibição padrão para novos usuários ou usuários que não personalizaram suas próprias exibições.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.

2. Clique em Todas as exibições.
3. Navegue até a guia Exibições padrão .
4. Configure as guias de exibição padrão.

Clonar, editar ou excluir exibições de segmento

Para editar, clonar ou excluir uma vista de segmento:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Para clonar uma view, clique no duplicate Ícone Clonar. Na caixa de diálogo, insira um nome para a exibição clonada e clique em Salvar. Uma nova exibição será criada com os mesmos filtros.
3. Para alterar as colunas de uma exibição, no canto superior direito da tabela, clique em Ações > Editar colunas. Edite as colunas e clique em Aplicar. Saiba mais sobre como personalizar colunas de exibição.
4. Para gerenciar todas as exibições de segmento salvas, clique em Todas as exibições. Na página Todas as exibições , você pode clonar, editar, exportar ou excluir suas próprias exibições de segmento personalizadas. Passe o mouse sobre uma exibição de segmento, clique em Mais e selecione uma opção:
   • Renomear: atualize o nome da exibição. Na caixa de diálogo, insira um nome e clique em Salvar.
   • Excluir: exclua a exibição. Na caixa de diálogo, clique em Excluir confirmar. A exibição será excluída, mas os segmentos incluídos nela não serão excluídos.
   • Gerenciar compartilhamento: atualize quais usuários têm acesso à exibição. Na caixa de diálogo, selecione para tornar a exibição privada, compartilhá-la com a sua equipe ou com todos os usuários da conta. Clique em Salvar para confirmar.
   • Clonar: clonar a exibição. Na caixa de diálogo, insira um nome para a exibição clonada e clique em Salvar. Uma nova exibição será criada com os mesmos filtros.
   • Exportar: exporte os segmentos na view. Na caixa de diálogo, insira um nome para a exportação, selecione o tipo de arquivo e o tipo de dados de exportação e clique emExportar.