I mittenkolumnen på en post finns flikar som grupperar information och kort på varje flik som innehåller specifika data eller åtgärder. Som standard kan du för varje post få tillgång till en tidslinje över postens aktiviteter och en sammanfattning av postinformationen på fliken Översikt. Beroende på din prenumeration kan du också anpassa flikar och kort så att de innehåller den specifika information som ditt team behöver när de arbetar med poster.
Följande anpassningar stöds baserat på din HubSpot-prenumeration:
- Alla HubSpot-konton kan redigera en posts standardvy i mittenkolumnen, vilket inkluderar att ändra ordningen på flikarna, byta namn på fliken Översikt och hantera kort på fliken Översikt.
- Konton med Professional- eller Enterprise-prenumeration kan också ställa in vyer i mittkolumnen för specifika team.
- Konton med en prenumeration på Sales Hub eller Service Hub Enterprise kan också lägga till egna flikar och anpassa kort på dessa flikar.
I exemplet på kontaktpost nedan finns standardflikarna Översikt och Aktiviteter samt en anpassad flik Försäljning . På fliken Sales finns det anpassade kort som markerar försäljningsspecifika egenskaper och tillhörande erbjudanden. Längst upp till höger på varje kort kan du klicka på inställningsikonen settings för att redigera kortets detaljer.
Redigera mittkolumnens layout och innehåll
Du kan anpassa standardlayouten för alla användare eller konfigurera anpassade vyer för specifika team. Användare måste ha behörigheten Anpassa mittkolumnens layout, Kontoåtkomst eller Superadministratör för att kunna anpassa en posts mittkolumn.
Hantera flikar i mittkolumnen
Flikar organiserar postinformation i separata grupper. Varje flik innehåller kort med specifika uppgifter om posten. Standardfliken Översikt innehåller t.ex. kort med höjdpunkter i data, senaste kommunikationer och associationer, medan fliken Aktiviteter innehåller kort för varje interaktion i posten.
Alla HubSpot-konton kan ändra ordningen på flikarna och byta namn på fliken Översikt, men endast konton med en Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-prenumeration kan lägga till eller redigera anpassade flikar.
- Navigera till mittkolumnredigeraren och välj den vy där du vill redigera flikar.
- Om du vill redigera, byta namn på eller ta bort en befintlig flik navigerar du till fliken och klickar sedan på namnet. I rullgardinsmenyn:
- Om du vill redigera flikens namn klickar du på Redigera fliketikett, uppdaterar etiketten och klickar sedan på Klar.
- Om du vill ta bort en flik klickar du på Ta bort flik och sedan på Ta bort flik i dialogrutan för att bekräfta.
Observera: Fliken Aktiviteter kan inte redigeras eller raderas.
- Om du vill ändra ordning på flikarna klickar du på Hantera flikar och väljer sedan Ändra flikordning. Klicka och dra i en flik i den högra panelen för att uppdatera dess position och klicka sedan på Spara.
- Om du vill lägga till en ny flik (endastSales Hub eller Service Hub Enterprise ) klickar du på ikonen + bredvid de befintliga flikarna . I dialogrutan anger du ettnamn för fliken och klickar sedan påKlar. Du kan ha maximalt fem flikar, inklusive fliken Översikt. Läs mer om hur dulägger till och redigerar kort på en flik.
- Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.
När du har organiserat dina flikar kan du lära dig hur du hanterar korten på en flik.
Hantera kort i mittkolumnen
Kort är innehållsbehållare som innehåller data om posten samt åtgärder som du kan vidta för posten. Du kan anpassa korten så att de visar information som är specifik för den flik de finns på eller använda samma kort på flera flikar.
Alla HubSpot-konton kan lägga till, ändra ordning på, redigera eller ta bort kort på fliken Översikt. Om ditt konto har ett Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-konto kan du även lägga till och redigera kort på anpassade flikar.
Typer av datakort
Det finns sex olika typer av kort som du kan inkludera i en flik:
- Association table: visar en tabell över associerade poster och posternas egenskaper.
- Listor med associationsetiketter: visar en lista över associerade poster som är organiserade efter deras tilldelade associationsetikett.
- Data highlights: visar värdena för upp till fyra av objektets egenskaper.
- Egenskapslista: visar en lista med upp till 12 redigerbara egenskaper.
- Rapport: visar en rapport för ett enskilt objekt som automatiskt kan filtrera data baserat på den aktuella posten, den aktuella postens associationer eller alla poster i det objekt som valts för rapporten.
- Stage Tracker: visar hur en post utvecklas genom en process. För kontakter och företag visar spåraren utvecklingen genom livscykelstadier. För avtal, biljetter och anpassade objekt visar spåraren utvecklingen genom en pipeline. För kontakter och erbjudanden i Professional- och Enterprise-konton visar kortet även stegberäknade egenskapsvärden, t.ex. den tid som spenderats i det aktuella steget.
I följande exempel innehåller fliken korttyperna Data highlights, Associations table och Report.
Observera attföljande begränsningar gäller för rapportkortet:
- Rapporter som filtreras baserat på associerade poster visas endast om det finns associationer mellan den aktuella posten och posterna i rapporten, och filtreras automatiskt endast om det finns en definierad association mellan objekten. Till exempel
- Om du visar en avtalsrapport på en kontaktpost, men kontakten inte har några associerade avtal, kommer rapporten inte att visa några data.
- Om du visar en rapport baserad på ett anpassat objekt (t.ex. husdjur) på en kontaktpost, men det anpassade objektet inte kan associeras med kontakter (dvs. ingen definierad association), visas rapporten ofiltrerad.
- Du kan inte visa anpassade widgetrapporter på ett rapportkort.
- För anpassade objektposter kan du inte visa aktivitets-, konversations- eller sekvensregistreringsrapporter.
Lägga till, redigera eller ta bort kort
I varje vy i mittenkolumnen kan du lägga till nya kort, redigera eller ta bort befintliga kort eller ändra ordningen på korten. Varje vy i mittkolumnen kan innehålla upp till 20 kort.
- Navigera till mittkolumnredigeraren och välj den vy där du vill lägga till eller redigera kort.
- För att lägga till kort klickar du på önskad flik och sedan på Lägg till kort. I den högra panelen:
- Om du vill inkludera ett befintligt kort i vyn markerar du kryssrutan bredvid kortets namn. Klicka på X längst upp till höger för att återgå till mittkolumnredigeraren.
- Om du vill skapa och lägga till ett eget kort klickar du på Skapa kort längst upp till höger.
- Om du skapar ett kort väljer du korttyp i den högra panelen.
- Ange ett internt namn och en titel för kortet. Det interna namnet är endast synligt för superadministratörer, men kortets titel visas på posten.
- Fyll i ytterligare kortinformation beroende på korttyp:
- Kort för associationstabell: välj det associerade objekt som ska visas på kortet (om du t.ex. väljer Kontakter visas postens associerade kontakter), välj sedan egenskaper som ska visas som kolumner i associationstabellen och välj snabbfilter som ska visas för att filtrera posterna i tabellen. Varje kort för associationstabell kan innehålla upp till 12 egenskaper och 5 snabbfilter. Obligatoriska egenskaper (t.ex. Förnamn, Efternamn för kontakter) och filtret Association label ingår som standard och räknas med i begränsningarna.
-
-
- Association label list: välj det associerade objekt som ska visas på kortet (om du t.ex. väljer Contacts visas postens associerade kontakter) och välj sedan de etiketter som ska visas i listan.
-
-
- Data highlights card: välj de egenskaper som ska visas som markerade egenskaper. Du kan inkludera totalt fyra egenskaper.
-
-
- Fastighetslista: välj de fastigheter som ska visas i listan. Du kan inkludera totalt 12 fastigheter.
- Rapport: välj den rapport för ett enskilt objekt som du vill visa och välj sedan hur du vill filtrera rapporten på poster. Välj Associationer för att inkludera data för de associerade posterna i den post du visar, välj Ämne för att inkludera data för den post du visar eller välj Ofiltrerad för att inkludera data för alla poster i det objektet, oavsett vilken post du visar. Beroende på objekt- eller rapporttyp finns det begränsningar för vilka data du kan visa.
- Stage tracker: välj de egenskaper som ska visas på kortet. Dessa egenskaper visas som standard. Om du vill dölja egenskaperna på kortet avaktiverar du knappen Properties will show on card.
-
- Klicka på Förhandsgranska kort om du vill se hur ditt kort kommer att visas på posten. Välj en post för att förhandsgranska hur data kommer att visas på den specifika posten.
-
- När du är klar klickar du på Spara.
- Om du vill redigera ett kort klickar du på edit Edit. Uppdatera kortets uppgifter och klicka sedan på Spara.
- För att flytta om korten klickar du på ett kort och drar det till önskad position.
- Om du vill ta bort ett kort från vyn klickar du på Ta bort. När du har tagit bort kortet kan du fortfarande lägga till det igen via rullgardinsmenyn Lägg till kort.
- Om du vill ta bort ett befintligt kort klickar du på edit Edit och sedan på Delete card i den högra panelen. Klicka på Delete i dialogrutan för att bekräfta. När kortet har tagits bort kommer det att tas bort från alla vyer och du kan inte lägga till kortet i posten igen.
Observera: systemets standardkort, som har (standard) bredvid namnet, kan inte redigeras eller raderas.
- Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.
Ytterligare anpassning av poster
Om du vill anpassa dina poster ytterligare kan du läsa om ytterligare alternativ för att redigera utseendet och informationen som visas i posterna: