Konfigurera e-postmeddelanden som skickas när en registrerad lead eller en nuvarande kund gör en viktig åtgärd på HubSpot.com. Du kan till exempel få ett meddelande när en av dina leads tittar på prissidan eller begär en demo. Du kan också få ett meddelande när en kund i en delad affär registrerar sig för HubSpot CRM.
Det finns två typer av meddelanden som du får via den här inställningen:
- Meddelanden om partnerledningar: Meddelanden som utlöses av åtgärder med högt värde som görs på HubSpot.com av ledningar som redan är registrerade hos dig. Läs mer om utlösare för notifikationer om leadaktivitet.
- Meddelanden om partneravtal: Meddelanden som utlöses av CRM-anmälningar på HubSpot.com av leads i ett delat avtal. Den här typen av meddelanden skickas till avtalsägaren och alla användare i avtalsteamet. För att en CRM-anmälan ska utlösa den här typen av meddelande måste kontakten uppfylla alla följande kriterier:
- Kontakten måste vara associerad med ett företag som ägs av en HubSpot Growth Specialist.
- Kontaktföretagets företag måste ha en medsåld affär associerad med det som delas med dig.
Observera: Endast den första partnern som läggs till i den delade affären kommer att få meddelanden om partneraffärer.
För att aktivera meddelanden om partnerledningar:
- }
- Navigera till Partners > Communications i menyn i vänster sidofält.
- Klicka för att aktivera knappen Få meddelanden om ledningsaktivitet.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj anmälningsmottagare och välj den användare som ska få e-postmeddelanden.
Så här aktiverar du meddelanden om partneraffärer:
- }
- Navigera till Notiser i menyn i den vänstra sidofältet.
- På sidan för meddelanden klickar du på E-post, Skrivbord, Andra appar och Mobilapp för att ställa in platsen för meddelandet.
- Klicka för att utöka avsnittet HubSpot Partners och markera kryssrutan Co Selling Prospect Activity.