Hantera inställningar för databerikning

Använd inställningarna för databerikning för att styra hur kontakt- och företagsposter berikas i ditt konto. Konfigurera automatisk och kontinuerlig berikning, definiera överskrivningsbeteende, anpassa egenskapsmappningar och granska berikningsaktivitet. Läs om hur du kommer igång med databerikning.

Du kan till exempel aktivera automatisk berikning för nya poster som skapas via formulär eller integrationer, eller kontinuerligt uppdatera befintliga poster när nya data blir tillgängliga.

Innan du kommer igång

Hantera användarbehörigheter för berikning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
3. I användartabellen håller du muspekaren över en användare och klickar sedan på Redigera behörigheter.
4. Klicka på Datahantering i menyn till vänster i sidofältet.
5. Sätt på eller stäng av knappen för åtkomst till databerikning.

Konfigurera inställningar för berikning

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster i sidofältet, i avsnittet Data Management, klickar du på Data Enrichment.
3. På fliken Settings (Inställningar ) konfigurerar du följande:

• • Berikanya poster automatiskt: berika automatiskt nyskapade poster (t.ex. från formulär, integrationer eller manuell skapelse).
  • Kontinuerligt berika befintliga poster: uppdatera tidigare berikade poster varje månad när nya data blir tillgängliga.
  • Skriva över felaktiga berikningsvärden: ersätta tidigare berikade värden med nollvärden när källdata är felaktiga.
    • Det här alternativet är endast tillgängligt om Kontinuerlig berikning av befintliga poster är aktiverat.
    • Värden som anges manuellt, av arbetsflöden eller av integrationer skrivs inte över.
  • Berikanyligen engagerade kontakter och företag automatiskt: berika poster med nyligen genomförda aktiviteter (t.ex. e-postmeddelanden, möten eller aktiviteter som uppdaterar egenskapenSenaste datum för engagemang).
  • Avståfrån gratis berikning av företagsnamn: förhindra automatisk population av standardegenskapen Företagsnamn för nya företagsposter.

Anpassa mappning av berikningsegenskaper

Kontrollera vilka egenskaper som får berikningsdata och definiera överskrivningsbeteende. Ändringar av mappningsinställningar gäller endast för framtida berikning och uppdaterar inte tidigare berikade poster.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn till vänster i sidofältet, i avsnittet Datahantering, klickar du på Databerikning.
3. Klicka på fliken Mapping.
4. Välj ett objekt (kontakter eller företag) i den övre högra delen av tabellen.
5. Konfigurera varje egenskap:

• I kolumnen HubSpot Property väljer du en egenskap som matchar berikningsfältets typ (t.ex. text City till en anpassad text City).
• I kolumnen Överskrivningsregel väljer du ett alternativ:
  • Fyll endast i tomma värden: uppdatera egenskaper endast när de är tomma. Använd till exempel det här alternativet för Förnamn och Efternamn för att skydda manuellt inmatade kontaktnamn.
  • Fyll i tommavärden och skriv över befintliga värden: uppdatera både tomma och befintliga värden. Använd till exempel det här alternativet för Job Title och Employment Seniority för att hålla uppgifterna aktuella.
  • Fyll inte i några värden: förhindra berikning för fastigheten.

6. Om du vill återgå till ändringar klickar du på återställningsikonen på refresh.

Observera: om du har ett arbetsflöde som använder Breeze Intelligence berikningsåtgärd, kommer överskrivningsinställningarna i åtgärden att ha företräde framför de överskrivningsregler som anges i kolumnen Överskrivningsregel. Om du t.ex. har ställt in regeln på Fill empty values only, men arbetsflödesåtgärden har ställts in på overwrite existing data, kommer alla befintliga data för registrerade poster i det arbetsflödet att skrivas över.

Exempel: Konfigurera mappning av berikning för att använda en anpassad Industry-egenskap

Berikning av anpassade rullgardinsval kräver exakt matchning mellan egenskapens alternativetiketter och interna namn. Granska hur du konfigurerar en anpassad en anpassad branschegenskap för att anpassa till dina affärsbehov.

Så här konfigurerar du den anpassade egenskapen:

1. Skapa en ny kontakt- eller företagsegenskap med rullgardinsmeny.
2. Klicka på Ladda alternativ på fliken Fälttyp.
3. I popup-rutan konfigurerar du följande:
   • Klicka på Från egenskap.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Objekttyp och välj Företag.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att kopiera alternativ från och välj Industri.
   • Klicka på Ladda alternativ. Läs mer om hur du gör
4. Klicka på Spara längst upp till höger.

1. Navigera till Inställningar för berikning.
2. Klicka på fliken Företag .
3. Klicka på rullgardinsmenyn Industry och välj det anpassade rullgardinsmenyn välj egenskapsnamn.

Visa aktivitetslogg för berikning

Använd aktivitetsloggen för berikning för att granska ett kronologiskt flöde av berikningshändelser i hela ditt konto. Detta hjälper till att spåra vem som berikade poster, när berikningen inträffade och hur den utlöstes. Automatiska och kontinuerliga berikningshändelser grupperas i tidsblock om 3 timmar. Aktivitetsloggen uppdateras automatiskt när berikning sker.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Data Enrichment i avsnittet Data Management i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på fliken Aktivitet.
4. Granska berikningsdata:
   • Timestamp: granska datum och tid för när berikningen skedde.
   • Källa: granska källan till berikningen (t.ex. Kontinuerlig, Manuell).
   • Användare: granska den användare som utlöste berikningen. Detta kan visas som HubSpot-system om berikningen skedde automatiskt.
   • Records: visar antalet poster som berikats under det angivna datumet och den angivna tiden. Om tillgängligt visas URL-länkar till posterna.
   • Typ: visar det berikade objektet (kontakt eller företag).
   • Details: klicka på knappen för att granska utökade detaljer i en panel. Om en användare t.ex. har utlöst berikning i bulk visas varje post och resultatet av berikningen i panelen.

Nästa steg

• Lär dig hur du berikar poster individuellt eller i bulk.
• Lär dighur du berikarposter via en import.
• Använd berikad data i HubSpot-verktyg.