När du skapar en kundreserapport använder du steg och filter för att definiera den resa som en kontakt eller ett avtal måste göra. I avsnitten nedan beskrivs några av de vanligaste stegen och filtren som du kan använda i din analysrapport om kundresor.
Steg är de enskilda händelser som en kontakt eller ett avtal måste slutföra för att gå vidare till nästa steg i resan. Flera steg kan ingå i ett steg.
Annonsinteraktioner: den tid då en besökare interagerade med en annons som var kopplad till HubSpot-kontot. HubSpot kan fånga upp annonsinteraktioner som inträffade från användare som ännu inte har konverterats till en kontakt i ditt HubSpot-konto, vilket innebär att denna händelse stöder anonyma besökare.I de fall där en lead engagerar sig i en annons utan att besöka din webbplats kan dessa interaktioner fortfarande spåras som en del av annonsens prestanda men kanske inte kategoriseras som ett "Besök" i samband med lead scoring.
Läs mer om hur du använder annonser i HubSpot.
Samtal påbörjade: den tidpunkt då ett samtal med en kontakt påbörjades. Använd Samtal påbörjade för att mäta om en representant har ringt ett samtal med en kontakt. Den här händelsen fångar ett samtal oavsett om det är utgående (dvs. började i kontaktposten eller i samtalets inkorg) eller inkommande (dvs. användaren ringde in och samtalet loggades i CRM-posten).
Samtal avslutade: tidpunkten för när ett samtal med en kontakt avslutas. Denna händelse fångar ett samtal oavsett om det är utgående (dvs. började på kontaktposten eller i konversationsinkorgen) eller inkommande (dvs. användaren ringde in och samtalet loggades i deras CRM-post).
Dessa steg gäller för HubSpots samtalsapp och samtalsappar från tredje part. Läs mer om hur du använder samtal i HubSpot.
Kampanj-ID: fyller i den kampanj som interaktionen är kopplad till.
Påverkan från marknadsföringskampanjer: kontakter som har interagerat med tillgångar som är relaterade till en kampanj.
CTA-visningar: den tid då en besökare eller kontakt tittade på en CTA. HubSpot kan spåra CTA-visningar oavsett om personen är en kontakt i ditt HubSpot-konto eller inte, vilket innebär att denna händelse stöder anonyma besökare.
CTA-klick: den tid då en besökare eller kontakt klickade på en CTA. HubSpot kan spåra CTA-klick oavsett om personen är en kontakt i ditt HubSpot-konto eller inte, vilket innebär att den här händelsen stöder anonyma besökare.
Deal stage: fyller i data om avtalsstadiet från någon av dina pipelines.
Kontakter avslutade visning av dokument: den tidpunkt då en kontakt i ditt konto avslutade visningen av ett dokument.
Kontakter har tittat på dokument: den tidpunkt då en kontakt i ditt konto började titta på ett dokument.
Dokument delade med kontakter: den tidpunkt då en HubSpot-användare delade ett dokument med en kontakt. Denna händelse spåras när ett dokument skickas till en kontakt via ett e-postmeddelande eller en sekvens där användarens inkorg är ansluten till HubSpot.
Observera: HubSpots e-postspårningsfunktion låter dig inte se vem som vidarebefordrade ett dokument till okända e-postadresser om de inte redan är spårade eller inloggade i systemet. Du kan dock samla in mer information om vem som tittar på dina dokument genom att kräva ett e-postmeddelande för att visa ett dokument.
Läs mer om hur du använder dokument i HubSpot.
Orderuppdateringar för e-handel: den tid då en förändring inträffade för en e-handelsorder. Anslut ditt Shopify-konto för att visa Shopify-orderdata i HubSpot.
Formulärvy: den tidpunkt då någons webbläsare laddade ett formulär på skärmen, vilket innebär att användaren hade skrollat till den punkt där de kunde se formuläret. HubSpot kan fånga upp formulärvisningar som sker från användare som ännu inte har konverterats till en kontakt i ditt HubSpot-konto.
Formulärinteraktion: den tid då någon började fylla i ett formulär. Denna händelse fångas upp när någon har klickat på formuläret och/eller har börjat fylla i formuläret. HubSpot kan fånga formulärinteraktioner som skedde från användare som ännu inte har konverterats till en kontakt i ditt HubSpot-konto.
Popup-visning av formulär: den tid då någons webbläsare laddade ett popup-formulär på deras skärm. Detta är specifikt för popup-formulär och inträffar när HubSpots spårningskod registrerar att användarens webbläsare laddade formuläret. HubSpot kan fånga visningar av popup-formulär som hände från användare som ännu inte har konverterats till en kontakt i ditt HubSpot-konto.
Formulärinlämning: den tidpunkt då någon framgångsrikt skickade in ett formulär. Formulärinlämningar kräver att en användare anger sin e-postadress. Därför behöver den här händelsen inte ha alternativet "inkludera anonyma besökare" markerat för att se alla formulärinlämningar i en journey-rapport.
Läs mer om hur du använder formulär i HubSpot.
Klickade länkar i e-post: den tidpunkt då en kontakt klickade på en länk i ett marknadsföringsmejl.
E-postmeddelanden som studsar: den tidpunkt då ett e-postmeddelande som skickats till en kontakt studsade.
Levererade e-postmeddelanden: den tidpunkt då ett e-postmeddelande som skickats till en kontakt levererades framgångsrikt.
Öppnade e-postmeddelanden: den tidpunkt då en kontakt öppnade ett marknadsföringsmeddelande.
Rapporterad skrä ppost: den tidpunkt då en kontakt markerade ett e-postmeddelande som skräppost.
Uppdaterad status för e-postprenumeration: den tidpunkt då en kontakt uppdaterade sin status för e-postprenumeration.
Deltagit i marknadsföringsevenemang: datum och tid då en kontakt deltog i ett marknadsföringsevenemang.
Avbokat marknadsföringsevent: den tidpunkt då en kontakt avbokade sin registrering för en inbjudan till ett marknadsföringsevent.
Registrerad för marknadsföringsevent: den tidpunkt då en kontakt registrerade sig för att delta i ett kommande marknadsföringsevent.
Läs mer om marknadsföringsevenemang i HubSpot.
Media spelad: den tidpunkt då en kontakt spelade upp en mediefil som finns lagrad i ditt HubSpot-konto.
Möten bokade: den tid då en kontakt bokade in sig på ett möte. Detta kan antingen ske när en kontakt bokar via en HubSpot-möteslänk eller när en HubSpot-användare schemalägger ett möte med en kontakt direkt från posten.
Ändringar av mötesresultat: spårar när en kontakts mötesresultat ändrades eller ställdes in. I kontaktposten kan HubSpot-användare ställa in mötesresultatet. Mötesresultatet kan till exempel vara Schemalagt, Avslutat, Ingen visning osv. Denna händelse spårar när detta värde har ställts in.
Utgående meddelandeleveranser: den tid då ett WhatsApp-meddelande levererades till en kontakt.
Misslyckanden med utgående meddelanden: den tidpunkt då ett WhatsApp-meddelande inte kunde levereras till en kontakt.
Utgående meddelanden öppnade: den tidpunkt då en kontakt öppnade ett WhatsApp-meddelande.
Outbound message sends: den tid då ett WhatsApp-meddelande skickades till en kontakt.
Läs mer om hur du använder WhatsApp i HubSpot.
Betalning misslyck ades: den tidpunkt då en kontakts återkommande kort- eller banköverföringsbetalning misslyckades med att behandlas.
Betalninginitierad: den tidpunkt då en kontakts banköverföringsbetalning initierades.
Återbetalning av betalning misslyckades: den tidpunkt då en kontakts återbetalning av betalning inte slutfördes.
Paymentrefund initiated: den tidpunkt då en kontakts återbetalning av en betalning påbörjades.
Paymentrefund succeeded: den tidpunkt då en kontakts återbetalning av en betalning slutfördes.
Payment succeeded: den tidpunkt då en kontakts betalning behandlades framgångsrikt.
Läs mer om hur du använder betalningar i HubSpot.
Klick i säljmejl: den tidpunkt då en kontakt klickade på en länk i ett en-till-en-mejl.
Öppnade e-postmeddelanden: den tid då en kontakt öppnade ett e-postmeddelande.
Sales email replies: den tid då en kontakt svarade på ett one-to-one e-postmeddelande.
Säljmejl skickas: den tid då ett en-till-en-e-postmeddelande skickades till en kontakt.
Läs mer om hur du skickar ett en-till-en e-postmeddelande i HubSpot.
Kontakter bokade möten genom en sekvens: den tidpunkt då en kontakt bokade ett möte genom en sekvens.
Kontakter inskrivna i en sekvens: den tidpunkt då en HubSpot-användare skrev in en CRM i en sekvens.
Kontakter som inte längre är inskrivna i en sekvens: den tidpunkt då en kontakt inte längre är inskriven i en sekvens. Detta kan hända eftersom kontakten bokade ett möte via sekvensen, svarade på ett e-postmeddelande i sekvensen, avregistrerade sig från sekvensen eller sekvensen avslutades.
Kontakter som avregistrerats manuellt från en sekvens: den tidpunkt då en HubSpot-användare manuellt avregistrerade en kontakt från en sekvens.
Kontakter avregistreradefrån sekvens-e-post: den tidpunkt då en kontakt avregistrerade sig från ett en-till-en-e-postmeddelande medan den var registrerad i en sekvens.
Sequence emails bounced: den tidpunkt då ett e-postmeddelande som skickats till en kontakt studsade.
Exekverade steg i en sekvens: den tidpunkt då ett steg i en sekvens utfördes.
Sequences errored: den tidpunkt då ett fel inträffade i en sekvens.
Sequences finished: den tidpunkt då en kontakt nådde det sista steget i en sekvens.
Läs mer om hur du använder sekvenser i HubSpot.
Klickad länk i kortmeddelanden: spårar när en kontakt klickade på ett meddelande i ett SMS-meddelande.
Korta meddelanden levererade: spårar när ett SMS-meddelande levererades till en kontakt.
Korta meddelanden tappade: spårar när ett SMS-meddelande levererades till en kontakt men tappades.
Korta meddelanden misslyckades: spårar när ett SMS-meddelande misslyckades med att levereras till en kontakt.
Kortmeddelande skickat: spårar när ett SMS-meddelande skickades till en kontakt.
Läs mer om hur du använder SMS-meddelanden i HubSpot.
Besökta sidor: den tid då en besökare tittade på en sida som spårades av HubSpots spårningskod. HubSpot kan fånga upp sidbesök och interaktioner som skedde från användare som ännu inte har konverterats till en kontakt i din HubSpot.
När du har lagt till dina steg kan du använda nedanstående filter för att ytterligare förfina din rapport:
Ad campaignID: fyller i den annonskampanj som annonsinteraktionen är kopplad till.
Annonsnätverk: fyller i namnet på det nätverk där interaktionen inträffade. (t.ex. Facebook, Google och LinkedIn.) Läs mer om annonsspårning i HubSpot.
Interaktionstyp: fyller i vilken typ av interaktion som inträffade. En interaktion kan inkludera antingen ett besök på webbplatsen eller en formulärinlämning.
Nätverksplacering: fyller i de olika metoderna för att publicera annonser. Till exempel Facebook Messenger eller Google Display Network.
Samtalsägare: den användare som initierade samtalet.
Samtalsland: det land där samtalsmottagaren tog emot samtalet.
Content ID: fyller i de innehållssidor där CTA:n finns. Till exempel visas namnet på ett specifikt blogginlägg eller en specifik landningssida där en CTA är inbäddad i rullgardinsmenyn.
CTA guid: fyller i det specifika namnet på en CTA.
Content ID: fyller i de innehållssidor där formuläret är placerat. Till exempel visas namnet på ett specifikt blogginlägg eller en specifik landningssida där ett formulär är inbäddat i rullgardinsmenyn.
Form ID: fyller i det specifika namnet på ett formulär.
Varumärken: filtrera efter något av de varumärken som du har ställt in i ditt konto. Läs mer om varumärken.
ID för e-postinnehåll: filtrera efter det unika namnet på marknadsföringsmeddelandet.
Original URL: den specifika URL som en kontakt klickade på i ditt e-postmeddelande.
Evenemangsnamn: filtrera efter det specifika namnet på ett webbinarium. Detta gör att du kan se vilka specifika marknadsföringsevenemang som genererar mest intresse, vilket indikerar vilka typer av innehåll du bör skapa mer av.
Ursprung: filtrera efter två alternativ: online eller fysiskt.
Läs mer om hur du använder marknadsföringsevenemang.
Innehållssida: fyller i de specifika innehållssidor där media har bäddats in. Du kan till exempel analysera en specifik landningssida där en video har bäddats in.
Bokade möten: mäter när en kontakt bokar ett möte som är inloggat i ditt HubSpot-konto. Detta kan ske via en möteslänk eller när ett möte loggas på en kontaktpost.
Meeting outcome (endast tillgängligt när du använder meeting outcome changes step): gör att du kan ta resan ett steg längre och ange resultatet av mötet under resan. Du kan se flera mötesresultat i ett och samma steg genom att använda förgrening.
Form ID: om en möteslänk är kopplad till ett formulär kan du filtrera så att du bara inkluderar möten som är kopplade till ett visst antal formulär.
Mötesägare: filtrera efter en specifik mötesägare. Detta är användbart om du vill se hur prospekt och kunder flödar genom specifika representanter, vilket kan ge möjligheter att se om en viss grupp av representanter ger bättre resultat.
Typ av möte: filtrera efter Round Robin, Personal eller Group för att se om en viss typ av möte ger en högre konverteringsgrad.
Användar-ID: fyller i namnet på de olika användarna i ditt HubSpot-konto som skickar e-post till prospekt. Till skillnad från sekvensregistrering behöver en HubSpot-användare inte registrera ett prospekt i en sekvens för att detta ska räknas i reserapporten, de behöver bara HubSpots försäljningstillägg installeras i deras e-post. Den här egenskapen gör att du kan se om en viss säljare driver högre engagemang än andra, vilket gör att du kan analysera vad säljaren kan göra annorlunda.
Enrolled by user: fyller i de olika användarna i ditt HubSpot-konto som använder sekvensverktyget för att engagera prospekt.
Sequence ID: fyller i de unika sekvenserna i ditt HubSpot-konto som representanter kan använda för att vårda prospekt. Ett unikt sekvens-ID genereras varje gång en användare registrerar ett prospekt i en ny sekvens.
Mall-ID: fyller i namnet på mallar som du har ställt in i ditt HubSpot-konto för användare att vårda prospekt.
Content ID: möjliggör en jämförelse mellan blogginlägg, landningssidor med mera. Du kan analysera om ett visst innehåll ger mer genklang hos webbbesökare.
Många egenskaper är unika för ditt HubSpot-konto och kräver att du manuellt matar in värdena. Detta gäller särskilt för interaktioner som förlitar sig på HubSpots spårningskod.
Några av de mest populära egenskaperna som kräver att du manuellt matar in värden listas nedan.
Observera: när en besökare dirigeras till din formulärsida med hjälp av en spårnings-URL som innehåller UTM-parametrar fylls dessa dolda fält automatiskt i. När formuläret skickas in kommer kontaktens nya UTM-egenskapsvärden att uppdateras. Om det till exempel finns en etikett i URL:en som: hubspot.com/test&label=ABC, kommer abc att dras in i etikettegenskapen.