Steg och filter för kundreserapporter

När du skapar en kundreserapport använder du steg och filter för att definiera den resa som en kontakt eller affär måste genomgå. I avsnitten nedan beskrivs några av de vanligaste stegen och filtren som du kan använda i din kundreserapport.

Steg

Steg är de enskilda händelser som en kontakt eller affär måste genomföra för att gå vidare till nästa steg i resan. Flera steg kan ingå i ett steg.

Annonser

Annonsinteraktioner: den tidpunkt då en besökare interagerade med en annons kopplad till HubSpot-kontot. HubSpot kan registrera annonsinteraktioner som skett från användare som ännu inte konverterats till en kontakt i ditt HubSpot-konto, vilket innebär att denna händelse stöder anonyma besökare.I fall där en lead interagerar med en annons utan att besöka din webbplats kan dessa interaktioner fortfarande spåras som en del av annonsprestandan, men kanske inte kategoriseras som ett "besök" i samband med lead-poängsättning.

Läs mer om hur du använder annonser i HubSpot.

Samtal

Samtal påbörjade: tidpunkten då ett samtal med en kontakt påbörjades. Använd Samtal påbörjade för att mäta om en säljare ringde ett samtal till en kontakt. Denna händelse registrerar ett samtal oavsett om det är utgående (dvs. påbörjades i kontaktposten eller i konversationsinkorgen) eller inkommande (dvs. användaren ringde in och samtalet loggades i deras CRM-post).

Slutade samtal: tidpunkten då ett samtal med en kontakt avslutades. Denna händelse registrerar ett samtal oavsett om det är utgående (dvs. inleddes i kontaktposten eller i konversationsinkorgen) eller inkommande (dvs. användaren ringde in och samtalet loggades i deras CRM-post).

Dessa steg gäller för HubSpots samtalsapp och samtalsappar från tredje part. Läs mer om hur du använder samtal i HubSpot.

Kampanjer

Kampanj-ID: fyller i den kampanj som interaktionen är kopplad till.

Marknadsföringskampanjens påverkan: kontakter som har interagerat med tillgångar relaterade till en kampanj.

CTA

CTA-visningar: tidpunkten då en besökare eller kontakt visade en CTA. HubSpot kan spåra CTA-visningar oavsett om personen är en kontakt i ditt HubSpot-konto eller inte, vilket innebär att denna händelse stöder anonyma besökare.

CTA-klick: tidpunkten då en besökare eller kontakt klickade på en CTA. HubSpot kan spåra CTA-klick oavsett om personen är en kontakt i ditt HubSpot-konto eller inte, vilket innebär att denna händelse stöder anonyma besökare.

Affärer

Affärsstadium: fyller i data om affärsstadium från någon av dina pipelines.

Dokument

Kontakter som har läst klart dokument: tidpunkten då en kontakt i ditt konto har läst klart ett dokument.

Kontakter som har visat dokument: tidpunkten då en kontakt i ditt konto började visa ett dokument.

Dokument som delats med kontakter: tidpunkten då en HubSpot-användare delade ett dokument med en kontakt. Denna händelse spåras när ett dokument skickas till en kontakt via e-post eller en sekvens där användarens inkorg är ansluten till HubSpot.

Observera: HubSpots e-postspårningsfunktion låter dig inte se vem som vidarebefordrat ett dokument till okända e-postadresser om de inte redan spåras eller loggas in i systemet. Du kan dock samla in mer information om vem som visar dina dokument genom att kräva en e-postadress för att visa ett dokument.

Läs mer om hur du använder dokument i HubSpot.

E-handelsorderuppdateringar (endast användare av Shopify Data Sync-integration)

E-handelsorderuppdateringar: tidpunkten då en ändring skedde för en e-handelsorder. Anslut ditt Shopify-konto för att visa Shopify-orderdata i HubSpot.

Marknadsföringsevenemang

Formulär

Formulärvisning: den tidpunkt då någon laddade ett formulär i sin webbläsare, vilket innebär att användaren hade bläddrat till den punkt där formuläret kunde visas. HubSpot kan registrera formulärvisningar från användare som ännu inte har konverterats till en kontakt i ditt HubSpot-konto.

Formulärinteraktion: den tidpunkt då någon började fylla i ett formulär. Denna händelse registreras när någon har klickat på formuläret och/eller börjat fylla i det. HubSpot kan registrera formulärinteraktioner från användare som ännu inte har konverterats till en kontakt i ditt HubSpot-konto.

Popup-vy av formulär: den tidpunkt då någons webbläsare laddade ett popup-formulär på skärmen. Detta är specifikt för popup-formulär och inträffar när HubSpots spårningskod registrerar att användarens webbläsare har laddat formuläret. HubSpot kan registrera popup-visningar av formulär från användare som ännu inte har konverterats till en kontakt i ditt HubSpot-konto.

Formulärinlämning: den tidpunkt då någon framgångsrikt skickade in ett formulär. Formulärinlämningar kräver att användaren anger sin e-postadress. Därför behöver inte alternativet "inkludera anonyma besökare" vara markerat för att se alla formulärinlämningar i en reserapport.

Läs mer om hur du använder formulär i HubSpot.

Marknadsföringsmejl

Klickade länkar i e-post: den tidpunkt då en kontakt klickade på en länk i ett marknadsföringsmejl.

Återkastade e-postmeddelanden: tidpunkten då ett e-postmeddelande som skickats till en kontakt återkastades.

Levererade e-postmeddelanden: tidpunkten då ett e-postmeddelande som skickats till en kontakt levererades framgångsrikt.

Öppnade e-postmeddelanden: tidpunkten då en kontakt öppnade ett marknadsföringsmeddelande.

Rapporterad skräppost: tidpunkten då en kontakt markerade ett e-postmeddelande som skräppost.

Uppdaterad e-postprenumerationsstatus: tidpunkten då en kontakt uppdaterade sin e-postprenumerationsstatus.

Deltog i marknadsföringsevenemang: datum och tidpunkt då en kontakt deltog i ett marknadsföringsevenemang.

Avbokat marknadsföringsevenemang: tidpunkten då en kontakt avbokade sin anmälan till ett marknadsföringsevenemang.

Registrerad för marknadsföringsevenemang: tidpunkten då en kontakt registrerade sig för att delta i ett kommande marknadsföringsevenemang.

Läs mer om marknadsföringsevenemang i HubSpot.

Media

Media som spelats upp: tidpunkten då en kontakt spelade upp en mediefil som lagrats i ditt HubSpot-konto.

Möten

Bokade möten: tidpunkten då en kontakt bokade in sig för att delta i ett möte. Detta kan ske antingen när en kontakt bokar via en HubSpot-möteslänk eller när en HubSpot-användare bokar ett möte med en kontakt direkt från posten.

Ändringar i mötesresultat: spårar när en kontakts mötesresultat ändrades eller fastställdes. I kontaktposten kan HubSpot-användare fastställa mötesresultatet. Mötesresultatet kan till exempel vara Planerat, Avslutat, Utebliven osv. Denna händelse spårar när detta värde har fastställts.

Meddelanden

Leverans av utgående meddelanden: tidpunkten då ett WhatsApp-meddelande levererades till en kontakt.

Fel vid utgående meddelanden: tidpunkten då ett WhatsApp-meddelande inte kunde levereras till en kontakt.

Öppnade utgående meddelanden: tidpunkten då en kontakt öppnade ett WhatsApp-meddelande.

Utgående meddelanden som skickats: tidpunkten då ett WhatsApp-meddelande skickades till en kontakt.

Läs mer om hur du använder WhatsApp i HubSpot.

Betalningar

Betalning misslyckades: tidpunkten då en kontakts återkommande kort- eller banköverföringsbetalning misslyckades.

Betalning initierad: tidpunkten då en kontakts banköverföring initierades.

Återbetalning misslyckades: tidpunkten då en kontakts återbetalning misslyckades.

Återbetalning initierad: tidpunkten då en kontakts återbetalning inleddes.

Återbetalning lyckades: tidpunkten då en kontakts återbetalning slutfördes.

Betalning lyckades: tidpunkten då en kontakts betalning genomfördes.

Läs mer om hur du använder betalningar i HubSpot.

Försäljningsmejl

Klick på försäljningsmejl: tidpunkten då en kontakt klickade på en länk i ett personligt mejl.

Öppnade försäljningsmejl: tidpunkten då en kontakt öppnade ett personligt mejl.

Svar på försäljningsmejl: tidpunkten då en kontakt svarade på ett personligt mejl.

Sändningar av försäljningsmejl: tidpunkten då ett personligt mejl skickades till en kontakt.

Observera: HubSpots system tilldelar inte händelser till kontakter när det finns flera mottagare. Detta gäller för sändningar, öppningar och klick.

Läs mer om att skicka personliga e-postmeddelanden i HubSpot.

Sekvenser

Kontakter som bokat möten via en sekvens: tidpunkten då en kontakt bokade ett möte via en sekvens.

Kontakter som är registrerade i en sekvens: tidpunkten då en HubSpot-användare registrerade ett CRM i en sekvens.

Kontakter som avregistrerats från en sekvens: tidpunkten då en kontakt inte längre är registrerad i en sekvens. Detta kan bero på att kontakten bokat ett möte via sekvensen, svarat på ett e-postmeddelande i sekvensen, avregistrerat sig från sekvensen eller att sekvensen har avslutats.

Kontakter som manuellt avregistrerats från sekvensen: tidpunkten då en HubSpot-användare manuellt avregistrerat en kontakt från en sekvens.

Kontakter som avregistrerats från sekvens-e-post: tidpunkten då en kontakt avregistrerade sig från en en-till-en-e-post medan den var registrerad i en sekvens.

Sekvens-e-postmeddelanden som studsat tillbaka: tidpunkten då ett e-postmeddelande som skickats till en kontakt studsat tillbaka.

Sekvenssteg som utförts: tidpunkten då ett steg utfördes i en sekvens.

Sekvenser med fel: tidpunkten då ett fel inträffade i en sekvens.

Sekvenser avslutade: tidpunkten då en kontakt nådde det sista steget i en sekvens.

Läs mer om hur du använder sekvenser i HubSpot.

SMS

Länk i kortmeddelanden klickad: spårar när en kontakt klickade på ett meddelande i ett SMS-meddelande.

Levererade kortmeddelanden: spårar när ett SMS-meddelande levererades till en kontakt.

Kortmeddelanden som tappats bort: spårar när ett SMS-meddelande levererades till en kontakt men tappades bort.

Kortmeddelanden misslyckades: spårar när ett SMS-meddelande inte kunde levereras till en kontakt.

Kortmeddelande skickat: spårar när ett SMS-meddelande skickades till en kontakt.

Läs mer om hur du använder SMS-meddelanden i HubSpot.

Webbsidor

Besökta sidor: tidpunkten då en besökare visade en sida som spårades av HubSpots spårningskod. HubSpot kan registrera sidbesök och interaktioner från användare som ännu inte har konverterats till en kontakt i din HubSpot.

Filter

När du har lagt till dina steg kan du använda filtren nedan för att ytterligare förfina din rapport:

Annons

Annonskampanj-ID: fyller i den annonskampanj som annonsinteraktionen är kopplad till.

Annonsnätverk: fyller i namnet på nätverket där interaktionen ägde rum. (t.ex. Facebook, Google och LinkedIn.) Läs mer om annonsspårning i HubSpot.

Interaktionstyp: fyller i vilken typ av interaktion som inträffade. En interaktion kan omfatta antingen ett webbplatsbesök eller en formulärinlämning.

Nätverksplacering: fyller i de olika metoderna för att publicera annonser. Till exempel Facebook Messenger eller Google Display Network.

Samtal

Samtalsägare: den användare som initierade samtalet.

Samtalsland: det land där samtalsmottagaren tog emot samtalet.

CTA

Innehålls-ID: fyller i innehållssidorna där CTA finns. Till exempel visas namnet på ett specifikt blogginlägg eller en specifik målsida där en CTA är inbäddad i rullgardinsmenyn.

CTA-guide: fyller i det specifika namnet på en CTA.

Formulär

Innehålls-ID: fyller i innehållssidorna där formuläret är placerat. Till exempel visas namnet på ett specifikt blogginlägg eller en specifik målsida där ett formulär är inbäddat i rullgardinsmenyn.

Formulär-ID: fyller i det specifika namnet på ett formulär.

Marknadsföringsmejl

Varumärken: filtrera efter något av de varumärken du har ställt in i ditt konto. Läs mer om varumärken.

E-postinnehålls-ID: filtrera efter det unika namnet på marknadsföringsmejlet.

Ursprunglig URL: den specifika URL som en kontakt klickade på i ditt e-postmeddelande.

Marknadsföringsevenemang

Händelsens namn: filtrera efter det specifika namnet på ett webbinarium. På så sätt kan du se vilka specifika marknadsföringsevenemang som väcker mest intresse, vilket ger en indikation om vilken typ av innehåll du bör skapa mer av.

Ursprung: filtrera efter två alternativ: online eller personligen.

Läs mer om hur du använder marknadsföringsevenemang.

Media

Innehållssida: fyller i de specifika innehållssidor där media har bäddats in. Du kan till exempel analysera en specifik målsida där en video har bäddats in.

Möten

Bokade möten: mäter när en kontakt bokar ett möte som loggas i ditt HubSpot-konto. Detta kan ske via en möteslänk eller när ett möte loggas i en kontaktpost.

Mötesresultat (endast tillgängligt när du använder steget för mötesresultatförändringar): gör att du kan ta resan ett steg längre och ange resultatet av mötet i resan. Du kan se flera mötesresultat i ett enda steg genom att använda förgrening.

Formulär-ID: om en möteslänk är kopplad till ett formulär kan du filtrera så att endast möten som är kopplade till ett specifikt antal formulär inkluderas.

Mötesägare: filtrera efter en specifik mötesägare. Detta är användbart om du vill se hur prospekt och kunder flödar genom specifika säljare, vilket kan ge möjligheter att se om en viss grupp av säljare ger bättre resultat.

Mötes typ: filtrera efter Round Robin, Personlig eller Grupp för att se om en mötes typ skapar en högre konverteringsfrekvens.

Försäljningsmejl

Användar-ID: fyller i namnen på de olika användarna i ditt HubSpot-konto som skickar e-post till potentiella kunder. Till skillnad från sekvensregistrering behöver en HubSpot-användare inte registrera en potentiell kund i en sekvens för att detta ska räknas i reserapporten, utan de behöver bara ha HubSpot-försäljningstillägget installerat i sin e-post. Denna egenskap gör att du kan se om en viss säljare driver högre engagemang än andra, vilket gör att du kan analysera vad säljaren kanske gör annorlunda.

Sekvenser

Registrerad av användare: fyller i de olika användarna i ditt HubSpot-konto som använder sekvensverktyget för att engagera potentiella kunder.

Sekvens-ID: fyller i de unika sekvenserna i ditt HubSpot-konto som säljarna kan använda för att vårda potentiella kunder. Ett unikt sekvens-ID genereras varje gång en användare registrerar en potentiell kund i en ny sekvens.

Mall-ID: fyller i namnen på mallar som du har ställt in i ditt HubSpot-konto för att användare ska kunna bearbeta potentiella kunder.

Webbsidor

Innehålls-ID: möjliggör en jämförelse mellan blogginlägg, målsidor och mer. Du kan analysera om ett visst innehåll tilltalar webbbesökarna mer.

Avancerade spårningskodsegenskaper

Många egenskaper är unika för ditt HubSpot-konto och kräver att du matar in värdena manuellt. Detta gäller särskilt för interaktioner som är beroende av HubSpot-spårningskoden.

Några av de mest populära egenskaperna som kräver att du matar in värden manuellt listas nedan.

• Webbläsare: gör det möjligt att filtrera baserat på en specifik webbläsare, som Chrome, Safari, Firefox etc. Du kan visa dessa data i verktyget Traffic Analytics.
• Innehållstyp: här kan du välja en specifik typ av webbplats. Du kan till exempel välja mellan blogginlägg, målsidor, webbplatser och kunskapsbasartiklar. Läs mer här.
• Land: här kan du filtrera på ett specifikt land enligt definitionen från Internationella standardiseringsorganisationen. Till exempel skulle "US" filtrera webbtrafik från USA, medan "DE" skulle filtrera webbtrafik från Tyskland. För en fullständig lista över landskoder, se kolumnen Alpha 2.
• Enhetstyp: här kan du filtrera på vilken typ av enhet som användes när en besökare interagerade med ditt varumärke. Du kan till exempel använda ”stationär” eller ”mobil”. Läs mer om enhetstyper.
• Region: gör det möjligt att filtrera på en specifik underindelning (t.ex. en provins eller delstat) av ett land enligt definitionen från Internationella standardiseringsorganisationen. Till exempel skulle "TN" filtrera webbtrafik från den amerikanska delstaten Tennessee, medan "75C" skulle filtrera webbtrafik från den franska storstaden Paris. Se den fullständiga listan över regionkoder från FN:s ekonomiska kommission för Europa.
• Källa: gör det möjligt att filtrera efter källan till en kontakts ankomst vid ett visst ögonblick i resan, till exempel när de skickar in ett formulär, blir en kontakt och så vidare. Detta gör det möjligt att förstå och till och med ge kredit till ett specifikt sidbesök baserat på UTM-parametrarna där deras session startade.

Observera: när en besökare dirigeras till din formulärsida med hjälp av en spårnings-URL med UTM-parametrar, fylls dessa dolda fält automatiskt i. När formuläret skickas in uppdateras kontaktens nya UTM-egenskapsvärden. Om det till exempel finns en etikett i URL:en, såsom: hubspot.com/test&label=ABC, kommer abc att hämtas till etikettegenskapen.