Etapas e filtros do relatório de jornada do cliente

Ao criar um relatório de jornada do cliente, use etapas e filtros para definir a jornada que um contato ou negócio deve seguir. As seções abaixo destacam algumas das etapas e filtros mais comuns a serem usados no relatório de análise da jornada do cliente.

Etapas

Etapas são os eventos individuais que um contato ou negócio deve concluir para passar para a próxima fase da jornada. Várias etapas podem ser incluídas em uma fase.

Anúncios

Interações com anúncios: a hora em que um visitante interagiu com um anúncio conectado à conta da HubSpot. A HubSpot pode capturar interações de anúncios que ocorreram de usuários que ainda não foram convertidos em contatos na sua conta da HubSpot, o que significa que este evento oferece suporte a visitantes anônimos.

Saiba mais sobre como usar anúncios no HubSpot.

Chamadas

Chamadas iniciadas: a hora de início de uma chamada com um contato. Use Chamadas iniciadas para avaliar se um representante fez uma chamada com um contato. Este evento captura uma chamada, independentemente de ser ou não de saída (ou seja, iniciada no registro de contato ou na caixa de entrada de conversas) ou de entrada (ou seja, o usuário ligou e a chamada foi incluída no registro do CRM).

Chamadas encerradas: a hora de término de uma chamada com um contato. Este evento captura uma chamada, independentemente de ser ou não de saída (ou seja, iniciada no registro de contato ou na caixa de entrada de conversas) ou de entrada (ou seja, o usuário ligou e a chamada foi incluída no registro do CRM).

Saiba mais sobre como usar chamadas no HubSpot.

Campanhas

ID da campanha: preenche com a campanha à qual a interação está associada.

Influências da campanha de marketing: contatos que se envolveram com ativos relacionados a uma campanha.

CTAs

Exibições da CTA: a hora em que um visitante ou contato exibiu uma CTA. A HubSpot pode rastrear os visualizações de CTAs, independentemente de a pessoa ser ou não um contato na sua conta da HubSpot. Isso significa que este evento oferece suporte a visitantes anônimos.

Clique na CTA: a hora em que um visitante ou contato clicou em uma CTA. A HubSpot pode rastrear os cliques em CTAs, independentemente de a pessoa ser ou não um contato na sua conta da HubSpot. Isso significa que este evento oferece suporte a visitantes anônimos.

Negócios

Fase do negócio: preenche os dados da fase do negócio de qualquer um de seus pipelines.

Documentos

Contatos terminaram de visualizar os documentos: a hora em que um contato na sua conta terminou de visualizar um documento.

Contatos visualizaram os documentos: a hora em que um contato na sua conta começou a visualizar um documento.

Documentos compartilhados com contatos: a hora em que um usuário da HubSpot compartilhou um documento com um contato. Este evento é rastreado quando um documento é enviado para um contato por meio de um e-mail ou sequência onde a caixa de entrada do usuário está conectada ao HubSpot.

Saiba mais sobre como usar documentos no HubSpot.

Formulários

Visualização de formulário: a hora em que o navegador de alguém carregou um formulário na tela, o que significa que o usuário rolou até o ponto em que pôde visualizar o formulário. A HubSpot pode capturar visualizações de formulários que aconteceram de usuários que ainda não foram convertidos em contatos na sua conta da HubSpot.

Interação do formulário: a hora em que alguém começou a preencher um formulário. Este evento é capturado quando alguém clica no formulário e/ou começa a preenchê-lo. A HubSpot é capaz de capturar interações de formulário que aconteceram com usuários que ainda não foram convertidos em contatos na sua conta da HubSpot.

Visualização pop-up do formulário: a hora em que o navegador de alguém carregou um formulário pop-up na tela. Isso é específico para formulários pop-up e acontece quando o código de rastreamento da HubSpot registra que o navegador do usuário carregou o formulário. A HubSpot pode capturar visualizações de formulários pop-up que aconteceram de usuários que ainda não foram convertidos em contatos na sua conta da HubSpot.

Envio de formulário: a hora em que alguém enviou um formulário com sucesso. Os envios de formulários exigem que um usuário forneça seu endereço de e-mail. Portanto, este evento não precisa ter a opção “incluir visitantes anônimos” marcada para ver todos os envios de formulários em um relatório de jornada.

Saiba mais sobre como usar formulários no HubSpot.

E-mails de marketing

Links clicados no e-mail: a hora em que um contato clicou em uma link em um e-mail de marketing.

E-mails rejeitados: a hora em que um e-mail enviado para um contato foi rejeitado.

E-mails entregues: a hora em que um e-mail enviado a um contato foi entregue com sucesso.

E-mails abertos: a hora em que um contato abriu um e-mail de marketing.

Denúncia de spam: a hora em que um contato marcou um e-mail como spam.

Status de assinatura de e-mail atualizado: a hora em que um contato atualizou o status da assinatura de e-mail.

Eventos de marketing

Participou do evento de marketing: a data e a hora em que um contato participou de um evento de marketing.

Evento de marketing cancelado: o momento em que um contato cancelou a inscrição para um convite de evento de marketing.

Inscritos em evento de marketing: a hora em que um contato se inscreveu para participar de um evento de marketing futuro.

Saiba mais sobre eventos de marketing no HubSpot.

Mídia

Mídia reproduzida: a hora em que um contato reproduziu um arquivo de mídia armazenado na sua conta da HubSpot.

Reuniões

Reuniões agendadas: a hora em que um contato agendou um horário para participar de uma reunião. Isso pode acontecer quando um contato agenda por meio de um link de reunião da HubSpot ou quando um usuário do HubSpot agenda uma reunião com um contato diretamente do registro. 

Mudanças no resultado da reunião: rastreia quando o resultado da reunião de um contato foi alterado ou definido. No registro de contato, os usuários da HubSpot podem definir o resultado da reunião. Por exemplo, o resultado da reunião pode ser Agendada, Concluída, Não compareceu etc. Este evento rastreia quando este valor foi definido.

Mensagens

Entregas de mensagens de saída: a hora em que uma mensagem do WhatsApp foi entregue a um contato.

Falhas em mensagens de saída: a hora em que uma mensagem do WhatsApp não foi entregue a um contato.

Aberturas de mensagens de saída: a hora em que um contato abriu uma mensagem do WhatsApp.

Envios de mensagens de saída: a hora em que uma mensagem do WhatsApp foi enviada para um contato.

Saiba mais sobre como usar o WhatsApp no HubSpot.

Pagamentos

Falha no pagamento: a hora em que o pagamento recorrente pago com cartão ou transferência bancária por um contato não foi processado.

Pagamento iniciado: a hora em que o pagamento por transferência bancária de um contato foi iniciado.

Falha no reembolso do pagamento: a data em que o reembolso do pagamento de um contato não foi concluído.

Reembolso de pagamento iniciado: a hora em que o processo de reembolso do pagamento de um contato começou.

Reembolso de pagamento bem-sucedido: a hora em que o reembolso do pagamento de um contato foi concluído.

Pagamento bem-sucedido: a hora em que o pagamento de um contato foi processado com sucesso.

Saiba mais sobre como usar pagamentos no HubSpot.

E-mail de vendas

Cliques em e-mail de vendas: a hora em que um contato clicou em um link em um e-mail individual.

Aberturas de e-mails de vendas: a hora em que um contato abriu um e-mail individual.

Respostas a e-mails de vendas: a hora em que um contato respondeu a um e-mail individual.

Envios de e-mails de vendas: a hora em que um e-mail individual foi enviado para um contato.

Aprender mais sobre enviando e-mail individual no HubSpot.

Sequências

Os contatos agendaram uma reunião por meio de uma sequência: a hora em que um contato agendou uma reunião por meio de uma sequência.

Os contatos foram inscritos em uma sequência: a hora em que um usuário do HubSpot inscreveu um CRM em uma sequência.

A inscrição dos contatos em uma sequência foi cancelada: a hora em que um contato deixou de estar inscrito em uma sequência. Isso pode acontecer porque o contato agendou uma reunião por meio da sequência, respondeu a um e-mail na sequência, cancelou a assinatura da sequência ou a sequência chegou ao fim.

Contatos desinscritos manualmente da sequência: a hora em que um usuário da HubSpot desinscreveu manualmente um contato de uma sequência.

Contato cancelou a assinatura do e-mail da sequência: a hora em que um contato cancelou a assinatura de um e-mail individual enquanto estava inscrito em uma sequência.

E-mails da sequência rejeitados: a hora em que um e-mail enviado para um contato foi rejeitado.

Etapas da sequência executadas: a hora em que uma etapa foi executada em uma sequência.

Sequências com erros: a hora em que ocorreu um erro em uma sequência.

Sequências concluídas: a hora em que um contato atingiu a etapa final de uma sequência.

Saiba mais sobre como usar sequências no HubSpot.

SMS

Link clicado em mensagem curta: rastreia quando um contato clicou em uma mensagem SMS.

Mensagens curtas entregues: rastreia quando uma mensagem SMS foi entregue a um contato.

Mensagens curtas descartadas: rastreia quando uma mensagem SMS foi entregue a um contato, mas foi descartada.

Falha nas mensagens curtas: rastreia quando uma mensagem SMS não foi entregue a um contato.

Mensagem curta enviada: rastreia quando uma mensagem SMS foi enviada para um contato.

Saiba mais sobre como usar mensagens SMS no HubSpot.

Páginas da web

Páginas visitadas: a hora em que um visitante visualizou uma página rastreada pelocódigo de rastreamento da HubSpot. A HubSpot é capaz de capturar visitas a páginas e interações que aconteceram de usuários que ainda não foram convertidos em contatos no HubSpot.

Filtros

Depois de adicionar as suas etapas, você pode usar os filtros abaixo para refinar ainda mais o seu relatório:

Anúncios

ID da campanha de anúncios: preenche a campanha de anúncios à qual a interação está associada.

Rede de anúncios: preenche o nome da rede onde a interação ocorreu (ou seja, Facebook, Google e LinkedIn). Saiba mais sobre rastreamento de anúncios no HubSpot.

Tipo de interação: preenche o tipo de interação que ocorreu. Uma interação pode incluir uma visita ao local ou um envio de formulário.

Posicionamento na rede: preenche os diferentes métodos de publicação de anúncios. Por exemplo, Facebook Messenger ou Google Display Network.

Chamadas

Proprietário da chamada: o usuário que iniciou a chamada.

País da chamada: o país onde o destinatário da chamada recebeu a chamada.

CTAs

ID do conteúdo: preenche as páginas de conteúdo onde a CTA está presente. Por exemplo, o nome de um post de blog específico ou de uma landing page específica em que uma CTA está incorporada será exibido no menu suspenso.

Guid da CTA: preenche o nome específico de uma CTA. 

Formulários

ID do conteúdo: preenche as páginas de conteúdo onde o formulário é usado. Por exemplo, o nome de um post de blog específico ou de uma landing page específica em que um formulário está incorporado será exibido no menu suspenso.

ID do formulário: preenche o nome específico de um formulário.

E-mails de marketing

Unidades de negócios: filtre por qualquer uma das unidades de negócios que você configurou na sua conta. Aprender mais sobre unidades de negócios.

ID do conteúdo de e-mail: filtre pelo nome exclusivo do e-mail de marketing.

URL original: o URL específico em que um contato clicou no seu e-mail. 

Eventos de marketing

Nome do evento: filtre pelo nome específico de um webinar. Assim, você poderá ver quais eventos de marketing geram mais interesse, indicando quais tipos de conteúdo você deve criar mais.

Origem: filtre por duas opções: online ou presencial.

Saiba mais sobre como usar eventos de marketing.

Mídia

Página de conteúdo: preenche as páginas de conteúdo específicas onde a mídia está incorporada. Por exemplo, você pode analisar uma landing page específica onde um vídeo está incorporado.

Reuniões

Reuniões agendadas: mede quando um contato agenda uma reunião que está registrada na sua conta da HubSpot. Pode ocorrer por meio de um link de reunião ou quando uma reunião é registrada em um registro de contato.

Resultado da reunião (disponível apenas ao usar a etapa de alterações do resultado da reunião): permite ir além na jornada e especificar o resultado da reunião na jornada. Você pode ver vários resultados de reuniões em uma única fase usando as ramificações.

ID do formulário: se um link de reunião estiver conectado a um formulário, você poderá filtrar para incluir apenas reuniões vinculadas a um número específico de formulários.

Proprietário da reunião: filtre por um proprietário de reunião específico. É útil quando você quer verificar o fluxo de prospects e clientes por representantes específicos, o que pode fornecer oportunidades para ver se um determinado grupo de representantes está produzindo melhores resultados.

Tipo de reunião: filtre por Revezamento, Pessoal ou Grupo para ver se um tipo de reunião cria uma taxa de conversão mais alta.