Kroki i filtry raportu podróży klienta

Tworząc raport podróży klienta, użyj kroków i filtrów, aby zdefiniować podróż, którą musi przejść kontakt lub transakcja. Poniższe sekcje przedstawiają niektóre z najczęstszych kroków i filtrów, których można użyć w raporcie analitycznym podróży klienta.

Kroki

Kroki to poszczególne zdarzenia, które kontakt lub transakcja musi ukończyć, aby przejść do następnego etapu podróży. Etap może obejmować wiele kroków.

Reklamy

Interakcje z reklamami: czas, w którym odwiedzający zaangażował się w reklamę połączoną z kontem HubSpot. HubSpot może przechwytywać interakcje z reklamami, które miały miejsce od użytkowników, którzy jeszcze nie przekształcili się w kontakt na koncie HubSpot, co oznacza, że to zdarzenie obsługuje anonimowych odwiedzających.W przypadkach, gdy potencjalny klient angażuje się w reklamę bez odwiedzania Twojej witryny, interakcje te mogą być nadal śledzone jako część skuteczności reklamy, ale mogą nie być klasyfikowane jako "Wizyta" w kontekście oceny potencjalnych klientów.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z reklam w HubSpot.

Połączenia

Rozpoczęte rozmowy: czas rozpoczęcia rozmowy z kontaktem. Użyj Calls started, aby zmierzyć, czy przedstawiciel nawiązał połączenie z kontaktem. To zdarzenie rejestruje połączenie niezależnie od tego, czy jest ono wychodzące (tj. rozpoczęło się w rekordzie kontaktu lub w skrzynce odbiorczej konwersacji), czy przychodzące (tj. użytkownik zadzwonił, a połączenie zostało zarejestrowane w jego rekordzie CRM).

Połączenia zakończone: czas zakończenia połączenia z kontaktem. To zdarzenie rejestruje połączenie niezależnie od tego, czy jest ono wychodzące (tj. rozpoczęło się w rekordzie kontaktu lub w skrzynce odbiorczej konwersacji), czy przychodzące (tj. użytkownik zadzwonił, a połączenie zostało zarejestrowane w jego rekordzie CRM).

Kroki te mają zastosowanie do aplikacji do połączeń HubSpot i aplikacji do połączeń innych firm. Dowiedz się więcej o korzystaniu z połączeń w HubSpot.

Kampanie

Identyfikator kampanii: wypełnia kampanię, z którą powiązana jest interakcja.

Wpływ kampanii marketingowej: kontakty, które zaangażowały się w zasoby związane z kampanią.

CTA

Wyświetlenia CTA: czas, w którym odwiedzający lub kontakt wyświetlił CTA. HubSpot może śledzić wyświetlenia CTA niezależnie od tego, czy dana osoba jest kontaktem na koncie HubSpot, oznacza to, że to zdarzenie obsługuje anonimowych odwiedzających.

Kliknięcia CTA: czas, w którym odwiedzający lub kontakt kliknął CTA. HubSpot może śledzić kliknięcia CTA niezależnie od tego, czy dana osoba jest kontaktem na koncie HubSpot, oznacza to, że to zdarzenie obsługuje anonimowych odwiedzających.

Transakcje

Etap transakcji: wypełnia dane etapu transakcji z dowolnego pipeline'u.

Dokumenty

Kontaktyzakończyły przeglądanie dokumentów: czas, w którym kontakt na Twoim koncie zakończył przeglądanie dokumentu.

Kontakty wyświetliły dokumenty: czas, w którym kontakt na koncie zaczął wyświetlać dokument.

Dokumenty udostępnione kontaktom: czas, w którym użytkownik HubSpot udostępnił dokument kontaktowi. To zdarzenie jest śledzone, gdy dokument jest wysyłany do kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sekwencji, w której skrzynka odbiorcza użytkownika jest połączona z HubSpot.

Uwaga: funkcja śledzenia wiadomości e-mail HubSpot nie pozwala zobaczyć, kto przekazał dokument na nieznane adresy e-mail, jeśli nie są one jeszcze śledzone lub zalogowane w systemie. Możesz jednak zebrać więcej informacji na temat tego, kto przegląda Twoje dokumenty, wymagając wiadomości e-mail do wyświetlenia dokumentu.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z dokumentów w HubSpot.

E-commerce Order Updates (tylko użytkownicy integracji Shopify Data Sync)

E-commerceOrder Updates: czas, w którym nastąpiła zmiana w zamówieniu e-commerce. Połącz swoje konto Shopify, aby wyświetlić dane zamówienia Shopify w HubSpot.

Zdarzenia marketingowe

Formularze

Widok formularza: czas, w którym czyjaś przeglądarka załadowała formularz na ekranie, co oznacza, że użytkownik przewinął do punktu, w którym mógł wyświetlić formularz. HubSpot może przechwytywać widoki formularzy od użytkowników, którzy jeszcze nie przekształcili się w kontakt na koncie HubSpot.

Interakcja z formul arzem: czas, w którym ktoś zaczął wypełniać formularz. To zdarzenie jest rejestrowane, gdy ktoś kliknął formularz i/lub zaczął go wypełniać. HubSpot jest w stanie przechwytywać interakcje z formularzami, które miały miejsce od użytkowników, którzy jeszcze nie przekształcili się w kontakt na koncie HubSpot.

Widok wyskakującego formularza: czas, w którym przeglądarka użytkownika załadowała wyskakujący formularz na jego ekranie. Jest to specyficzne dla formularzy pop-up i ma miejsce, gdy kod śledzenia HubSpot rejestruje, że przeglądarka użytkownika załadowała formularz. HubSpot może przechwytywać wyświetlenia wyskakujących formularzy od użytkowników, którzy nie przekształcili się jeszcze w kontakt na koncie HubSpot.

Przesłanie formularza: czas, w którym ktoś pomyślnie przesłał formularz. Przesłanie formularza wymaga od użytkownika podania adresu e-mail. W związku z tym to zdarzenie nie musi mieć zaznaczonej opcji "uwzględnij anonimowych odwiedzających", aby zobaczyć wszystkie przesłane formularze w raporcie podróży.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z formularzy w HubSpot.

Marketingowe wiadomości e-mail

Kliknięte linki w wiadomości e-mail: czas, w którym kontakt kliknął link w marketingowej wiadomości e-mail.

Odrzucone wiadomości e-mail: czas, w którym wiadomość e-mail wysłana do kontaktu została odrzucona.

Dostarczone wiadomości e-mail: czas, w którym wiadomość e-mail wysłana do kontaktu została pomyślnie dostarczona.

Otwarte wiadomości e-mail: czas, w którym kontakt otworzył marketingową wiadomość e-mail.

Zgłoszony spam: czas, w którym kontakt oznaczył wiadomość e-mail jako spam.

Zaktualizowany status subskrypcji e-mail: czas, w którym kontakt zaktualizował swój status subskrypcji e-mail.

Uczestniczono w wydarzeniu marketingowym: data i godzina, kiedy kontakt uczestniczył w wydarzeniu marketingowym.

Anulowane wydarzenie marketingowe: czas, w którym kontakt anulował rejestrację zaproszenia na wydarzenie marketingowe.

Zarejestrowany na wydarzenie marketingowe: czas, w którym kontakt zarejestrował się, aby wziąć udział w nadchodzącym wydarzeniu marketingowym.

Dowiedz się więcej o wydarzeniach marketingowych w HubSpot.

Media

Odtworzone multimedia: czas, w którym kontakt odtworzył plik multimedialny przechowywany na koncie HubSpot.

Spotkania

Zarezerwowane spotkania: czas, w którym kontakt zaplanował udział w spotkaniu. Może się to zdarzyć, gdy kontakt zarezerwuje spotkanie za pośrednictwem linku do spotkania HubSpot lub użytkownik HubSpot zaplanuje spotkanie z kontaktem bezpośrednio z rekordu.

Zmiany wyniku spotkania: śledzi, kiedy wynik spotkania kontaktu został zmieniony lub ustawiony. W rekordzie kontaktu użytkownicy HubSpot mogą ustawić wynik spotkania. Na przykład wynikiem spotkania może być Zaplanowane, Zakończone, Nie pokazano itp. To zdarzenie śledzi, kiedy ta wartość została ustawiona.

Wiadomości

Dostarczenia wiadomości wychodzących: czas, w którym wiadomość WhatsApp została dostarczona do kontaktu.

Niepowodzenia wiadomości wychodzących: czas, w którym wiadomość WhatsApp nie została dostarczona do kontaktu.

Otwarcia wiadomości wychodzących: czas, w którym kontakt otworzył wiadomość WhatsApp.

Wiadomości wychodzące wysłane: czas, w którym wiadomość WhatsApp została wysłana do kontaktu.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z WhatsApp w HubSpot.

Płatności

Płatnośćnie powiodła się: czas, w którym cykliczna płatność kartą lub przelewem bankowym kontaktu nie została przetworzona.

Płatnośćzainicjowana: czas, w którym zainicjowano płatność przelewem bankowym kontaktu.

Zwrot płatnościnie powi ódł się: czas, w którym zwrot płatności kontaktu nie został zakończony.

Rozpoczęto zwrot płatności: czas, w którym rozpoczęto zwrot płatności od kontaktu.

Zwrot płatnościudany: czas, w którym zwrot płatności kontaktu został zakończony.

Płatnośćpowiodła się: czas, w którym płatność kontaktu została pomyślnie przetworzona.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z płatności w HubSpot.

Wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży

Kliknięcia wiadomości e-mail dotyczącychsprzedaży: czas, w którym kontakt kliknął link w wiadomości e-mail typu one-to-one.

Otwarcia wiadomości e-mail dotyczącychsprzedaży: czas, w którym kontakt otworzył wiadomość e-mail typu one-to-one.

Odpowiedzi na wiadomości e-mail dotyczącesprzedaży: czas, w którym kontakt odpowiedział na wiadomość e-mail typu one-to-one.

Wysłane wiadomości e-mail dotyczącesprzedaży: czas, w którym wiadomość e-mail typu one-to-one została wysłana do kontaktu.

Dowiedz się więcej o wysyłaniu wiadomości e-mail typu one-to-one w HubSpot.

Sekwencje

Kontaktyzarezerwowały spotkania za pośrednictwem sekwencji: czas, w którym kontakt zarezerwował spotkanie za pośrednictwem sekwencji.

Kontakty zapisane do sekwencji: czas, w którym użytkownik HubSpot zapisał CRM do sekwencji.

Kontakty niezarejestrowane w sekwencji: czas, w którym kontakt nie jest już zarejestrowany w sekwencji. Może się tak zdarzyć, ponieważ kontakt zarezerwował spotkanie za pośrednictwem sekwencji, odpowiedział na wiadomość e-mail w sekwencji, zrezygnował z subskrypcji sekwencji lub sekwencja dobiegła końca.

Kontakty wypisane ręcznie z sekwencji: czas, w którym użytkownik HubSpot ręcznie wypisał kontakt z sekwencji.

Kontaktywypisane z wiadomości e-mail zsekwencji: czas, w którym kontakt wypisał się z wiadomości e-mail typu one-to-one, gdy był zapisany do sekwencji.

Odrzucone wiadomości e-mail z sekwencji: czas, w którym wiadomość e-mail wysłana do kontaktu została odrzucona.

Wykonane kroki sekwencji: czas, w którym krok został wykonany w sekwencji.

Błąd sekwencji: czas, w którym wystąpił błąd w sekwencji.

Zakończono sekwencje: czas, w którym kontakt osiągnął ostatni krok sekwencji.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z sekwencji w HubSpot.

SMS

Kliknięcie linku w krótkich wiadomościach: śledzi, kiedy kontakt kliknął wiadomość w wiadomości SMS.

Dostarczone krótkie wiadomości: śledzi, kiedy wiadomość SMS została dostarczona do kontaktu.

Krótkie wiadomości porzucone: śledzi, kiedy wiadomość SMS została dostarczona do kontaktu, ale została porzucona.

Krótkie wiadomości nieudane: śledzi, kiedy wiadomość SMS nie została dostarczona do kontaktu.

Wysłana krótka wiadomość: śledzi, kiedy wiadomość SMS została wysłana do kontaktu.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z wiadomości SMS w HubSpot.

Strony internetowe

Odwiedzone strony: czas, w którym odwiedzający wyświetlił stronę śledzoną przez kod śledzenia HubSpot. HubSpot jest w stanie przechwytywać wizyty na stronie i interakcje, które miały miejsce od użytkowników, którzy jeszcze nie przekształcili się w kontakt w HubSpot.

Filtry

Po dodaniu kroków możesz użyć poniższych filtrów, aby jeszcze bardziej doprecyzować raport:

Reklamy

Identyfikator kampanii reklamowej: wypełnia kampanię reklamową, z którą powiązana jest interakcja reklamowa.

Sieć reklamowa: wypełnia nazwę sieci, w której wystąpiła interakcja. (np. Facebook, Google i LinkedIn.) Dowiedz się więcej o śledzeniu reklam w HubSpot.

Typ interakcji: określa, jaki typ interakcji miał miejsce. Interakcja może obejmować wizytę w witrynie lub przesłanie formularza.

Rozmieszczenie w sieci: wypełnia różne metody publikowania reklam. Na przykład Facebook Messenger lub Google Display Network.

Połączenia

Właściciel połączenia: użytkownik, który zainicjował połączenie.

Kraj połączenia: kraj, w którym odbiorca połączenia odebrał połączenie.

CTA

Identyfikator treści: wypełnia strony treści, na których znajduje się wezwanie do działania. Na przykład nazwa konkretnego wpisu na blogu lub konkretnej strony docelowej, na której osadzone jest wezwanie do działania, zostanie wyświetlona w menu rozwijanym.

CTA guid: wypełnia konkretną nazwę wezwania do działania.

Formularze

Content ID: wypełnia strony treści, na których znajduje się formularz. Na przykład nazwa konkretnego wpisu na blogu lub konkretnej strony docelowej, na której osadzony jest formularz, zostanie wyświetlona w menu rozwijanym.

Identyfikator formularza: wypełnia konkretną nazwę formularza.

Marketingowe wiadomości e-mail

Marki: filtruj według dowolnej marki skonfigurowanej na koncie. Dowiedz się więcej o markach.

Identyfikator treści wiadomości e-mail: filtruj według unikalnej nazwy marketingowej wiadomości e-mail.

Oryginalny adres URL: konkretny adres URL kliknięty przez kontakt w wiadomości e-mail.

Wydarzenia marketingowe

Nazwa wydarzenia: filtrowanie według konkretnej nazwy webinaru. Pozwala to zobaczyć, które konkretne wydarzenia marketingowe generują największe zainteresowanie, wskazując, jakie rodzaje treści powinieneś tworzyć częściej.

Pochodzenie: filtruj według dwóch opcji: online lub osobiście.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z wydarzeń marketingowych.

Media

Strona treści: wypełnia określone strony treści, na których osadzono multimedia. Na przykład możesz przeanalizować konkretną stronę docelową, na której osadzono wideo.

Spotkania

Zarezerwowane spotkania: mierzy, kiedy kontakt rezerwuje spotkanie, które jest zalogowane na koncie HubSpot. Może to nastąpić za pośrednictwem linku do spotkania lub gdy spotkanie jest rejestrowane w rekordzie kontaktu.

Wynik spotkania (dostępny tylko w przypadku korzystania z kroku zmiany wyniku spotkania): pozwala pójść o krok dalej i określić wynik spotkania w podróży. Możesz zobaczyć wiele wyników spotkania na jednym etapie, używając rozgałęzień.

Identyfikator formularza: jeśli link do spotkania jest połączony z formularzem, można filtrować, aby uwzględnić tylko spotkania powiązane z określoną liczbą formularzy.

Właściciel spotkania: filtrowanie według określonego właściciela spotkania. Jest to przydatne, jeśli chcesz zobaczyć, w jaki sposób potencjalni klienci i klienci przechodzą przez określonych przedstawicieli, co może dać możliwość sprawdzenia, czy określona grupa przedstawicieli przynosi lepsze wyniki.

Typ spotkania: filtruj według Round Robin, Personal lub Group, aby sprawdzić, czy jeden typ spotkania zapewnia wyższy współczynnik konwersji.

E-mail sprzedaży

Identyfikator użytkownika: wypełnia nazwy różnych użytkowników na koncie HubSpot, którzy wysyłają e-maile do potencjalnych klientów. W przeciwieństwie do rejestracji sekwencji, użytkownik HubSpot nie musi rejestrować potencjalnego klienta w sekwencji, aby został on uwzględniony w raporcie podróży, musi jedynie zainstalować rozszerzenie sprzedaży HubSpot w swojej wiadomości e-mail. Ta właściwość pozwala sprawdzić, czy konkretny przedstawiciel handlowy generuje większe zaangażowanie niż inni, co pozwala przeanalizować, co przedstawiciel może robić inaczej.

Sekwencje

Enrolled by user: wyświetla różnych użytkowników na koncie HubSpot, którzy używają narzędzia sekwencji do angażowania potencjalnych klientów.

Identyfikator sekwencji: wypełnia unikalne sekwencje na koncie HubSpot, których przedstawiciele mogą używać do pielęgnowania potencjalnych klientów. Unikalny identyfikator sekwencji jest generowany za każdym razem, gdy użytkownik zapisuje potencjalnego klienta do nowej sekwencji.

Template ID: wypełnia nazwy szablonów, które zostały skonfigurowane na koncie HubSpot dla użytkowników w celu pielęgnowania potencjalnych klientów.

Strony internetowe

Content ID: pozwala na porównanie postów na blogu, stron docelowych i innych. Możesz przeanalizować, czy dana treść ma większy oddźwięk wśród odwiedzających.

Zaawansowane właściwości kodu śledzenia

Wiele właściwości jest unikalnych dla konta HubSpot i wymaga ręcznego wprowadzenia wartości. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku interakcji, które opierają się na kodzie śledzenia HubSpot.

Poniżej wymieniono niektóre z najpopularniejszych właściwości, które wymagają ręcznego wprowadzania wartości.

• Przeglądarka: umożliwia filtrowanie na podstawie określonej przeglądarki, takiej jak Chrome, Safari, Firefox itp. Dane te można wyświetlić w narzędziu Traffic Analytics.
• Typ zawartości: pozwala wybrać określony typ witryny. Na przykład, możesz wybrać między wpisami na blogu, stronami docelowymi, stronami witryny i artykułami bazy wiedzy. Dowiedz się więcej tutaj.
• Kraj: umożliwia filtrowanie według określonego kraju zdefiniowanego przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Na przykład "US" będzie filtrować ruch internetowy ze Stanów Zjednoczonych, a "DE" będzie filtrować ruch internetowy z Niemiec. Pełna lista kodów krajów znajduje się w kolumnie Alpha 2.
• Typ urządzenia: umożliwia filtrowanie według typu urządzenia, z którego korzystał odwiedzający, gdy wchodził w interakcję z Twoją marką. Można na przykład użyć opcji "komputer stacjonarny" lub "telefon komórkowy". Dowiedz się więcej o typach urządzeń.
• Region: umożliwia filtrowanie według określonego podziału (np. prowincji lub stanu) kraju zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Na przykład "TN" będzie filtrować ruch internetowy z amerykańskiego stanu Tennessee, podczas gdy "75C" będzie filtrować ruch internetowy z francuskiej metropolii Paryża. Zobacz pełną listę kodów regionów z Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
• Źródło: umożliwia filtrowanie według źródła przybycia kontaktu w określonym momencie podróży, na przykład gdy przesyła formularz, staje się kontaktem i nie tylko. Pozwala to zrozumieć, a nawet przypisać zasługi konkretnej wizycie na stronie w oparciu o parametry UTM, od których rozpoczęła się ich sesja.

Uwaga: gdy odwiedzający zostanie przekierowany na stronę formularza za pomocą śledzącego adresu URL z parametrami UTM, te ukryte pola zostaną automatycznie wypełnione. Po przesłaniu formularza nowe wartości właściwości UTM kontaktu zostaną zaktualizowane. Na przykład, jeśli etykieta znajduje się w adresie URL, takim jak: hubspot.com/test&label=ABC, abc zostanie wciągnięte do właściwości etykiety.