Kroki i filtry raportu podróży klienta

Podczas tworzenia raportu dotyczącego ścieżki klienta należy użyć kroków i filtrów, aby zdefiniować ścieżkę, którą musi przejść kontakt lub transakcja. Poniższe sekcje przedstawiają niektóre z najczęściej stosowanych kroków i filtrów, które można wykorzystać w raporcie analitycznym dotyczącym ścieżki klienta.

Kroki

Kroki to poszczególne zdarzenia, które kontakt lub transakcja muszą wykonać, aby przejść do następnego etapu ścieżki. Etap może obejmować wiele kroków.

Reklamy

Interakcje z reklamami: czas, w którym odwiedzający zaangażował się w reklamę powiązaną z kontem HubSpot. HubSpot może rejestrować interakcje z reklamami, które miały miejsce w przypadku użytkowników, którzy nie zostali jeszcze przekształceni w kontakty na koncie HubSpot, co oznacza, że zdarzenie to obsługuje anonimowych odwiedzających.W przypadkach, gdy potencjalny klient angażuje się w reklamę bez odwiedzania Twojej witryny, interakcje te mogą być nadal śledzone jako część skuteczności reklamy, ale mogą nie być klasyfikowane jako „wizyta” w kontekście oceny potencjalnych klientów.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z reklam w HubSpot.

Połączenia

Rozpoczęte połączenia: czas rozpoczęcia połączenia z kontaktem. Użyj opcji „Rozpoczęte połączenia”, aby sprawdzić, czy przedstawiciel handlowy nawiązał połączenie z kontaktem. To zdarzenie rejestruje połączenie niezależnie od tego, czy jest to połączenie wychodzące (tj. rozpoczęte w rekordzie kontaktu lub w skrzynce odbiorczej rozmów), czy przychodzące (tj. użytkownik zadzwonił, a połączenie zostało zarejestrowane w jego rekordzie CRM).

Zakończone połączenia: czas zakończenia połączenia z kontaktem. To zdarzenie rejestruje połączenie niezależnie od tego, czy jest to połączenie wychodzące (tj. rozpoczęte w rekordzie kontaktu lub w skrzynce odbiorczej rozmów), czy przychodzące (tj. użytkownik zadzwonił, a połączenie zostało zarejestrowane w jego rekordzie CRM).

Te kroki dotyczą aplikacji do połączeń HubSpot oraz aplikacji do połączeń innych firm. Dowiedz się więcej o korzystaniu z połączeń w HubSpot.

Kampanie

Identyfikator kampanii: wypełnia kampanię, z którą powiązana jest interakcja.

Wpływ kampanii marketingowej: kontakty, które zaangażowały się w zasoby związane z kampanią.

Wezwania do działania

Wyświetlenia wezwań do działania: czas, w którym odwiedzający lub kontakt wyświetlił wezwanie do działania. HubSpot może śledzić wyświetlenia wezwań do działania niezależnie od tego, czy dana osoba jest kontaktem na Twoim koncie HubSpot, co oznacza, że to zdarzenie obsługuje anonimowych odwiedzających.

Kliknięcia wezwań do działania: moment, w którym odwiedzający lub kontakt kliknął wezwanie do działania. HubSpot może śledzić kliknięcia wezwań do działania niezależnie od tego, czy dana osoba jest kontaktem na Twoim koncie HubSpot, co oznacza, że to zdarzenie obsługuje anonimowych odwiedzających.

Transakcje

Etap transakcji: wypełnia dane dotyczące etapu transakcji z dowolnego z Twoich procesów sprzedaży.

Dokumenty

Kontakty zakończyły przeglądanie dokumentów: czas, w którym kontakt na Twoim koncie zakończył przeglądanie dokumentu.

Kontakty przeglądające dokumenty: moment, w którym kontakt na Twoim koncie rozpoczął przeglądanie dokumentu.

Dokumenty udostępnione kontaktom: czas, w którym użytkownik HubSpot udostępnił dokument kontaktowi. To zdarzenie jest śledzone, gdy dokument jest wysyłany do kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sekwencji, w której skrzynka odbiorcza użytkownika jest połączona z HubSpot.

Uwaga: funkcja śledzenia wiadomości e-mail HubSpot nie pozwala sprawdzić, kto przekazał dokument do nieznanych adresów e-mail, jeśli nie są one już śledzone lub zarejestrowane w systemie. Możesz jednak uzyskać więcej informacji na temat osób przeglądających Twoje dokumenty, wymagając podania adresu e-mail w celu wyświetlenia dokumentu.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z dokumentów w HubSpot.

Aktualizacje zamówień e-commerce (tylko użytkownicy integracji Shopify Data Sync)

Aktualizacje zamówień e-commerce: czas, w którym nastąpiła zmiana w zamówieniu e-commerce. Połącz swoje konto Shopify, aby wyświetlać dane zamówień Shopify w HubSpot.

Wydarzenia marketingowe

Formularze

Wyświetlenie formularza: moment, w którym przeglądarka użytkownika załadowała formularz na ekranie, co oznacza, że użytkownik przewinął stronę do miejsca, w którym mógł wyświetlić formularz. HubSpot może rejestrować wyświetlenia formularzy przez użytkowników, którzy nie zostali jeszcze przekształceni w kontakty na koncie HubSpot.

Interakcja z formularzem: moment, w którym ktoś zaczął wypełniać formularz. To zdarzenie jest rejestrowane, gdy ktoś kliknął formularz i/lub zaczął go wypełniać. HubSpot może rejestrować interakcje z formularzem, które miały miejsce w przypadku użytkowników, którzy nie zostali jeszcze przekształceni w kontakty na Twoim koncie HubSpot.

Wyświetlenie wyskakującego formularza: moment, w którym przeglądarka użytkownika załadowała wyskakujący formularz na ekranie. Dotyczy to wyłącznie wyskakujących formularzy i ma miejsce, gdy kod śledzący HubSpot zarejestruje, że przeglądarka użytkownika załadowała formularz. HubSpot może rejestrować wyświetlenia wyskakujących formularzy przez użytkowników, którzy nie zostali jeszcze przekształceni w kontakty na koncie HubSpot.

Przesłanie formularza: moment, w którym ktoś pomyślnie przesłał formularz. Przesłanie formularza wymaga od użytkownika podania adresu e-mail. Dlatego też w przypadku tego zdarzenia nie ma potrzeby zaznaczania opcji „uwzględnij anonimowych odwiedzających”, aby wyświetlić wszystkie przesłane formularze w raporcie podróży.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z formularzy w HubSpot.

E-maile marketingowe

Kliknięcia linków w wiadomości e-mail: moment, w którym kontakt kliknął link w marketingowej wiadomości e-mail.

Wiadomości e-mail odrzucone: moment, w którym wiadomość e-mail wysłana do kontaktu została odrzucona.

Dostarczone wiadomości e-mail: moment, w którym wiadomość e-mail wysłana do kontaktu została pomyślnie dostarczona.

Otwarte wiadomości e-mail: moment, w którym kontakt otworzył wiadomość e-mail marketingową.

Zgłoszony spam: moment , w którym kontakt oznaczył wiadomość e-mail jako spam.

Zaktualizowany status subskrypcji wiadomości e-mail: moment, w którym kontakt zaktualizował swój status subskrypcji wiadomości e-mail.

Uczestnictwo w wydarzeniu marketingowym: data i godzina, kiedy kontakt uczestniczył w wydarzeniu marketingowym.

Anulowane wydarzenie marketingowe: moment, w którym kontakt anulował swoją rejestrację na zaproszenie do udziału w wydarzeniu marketingowym.

Rejestracja na wydarzenie marketingowe: moment, w którym kontakt zarejestrował się, aby wziąć udział w nadchodzącym wydarzeniu marketingowym.

Dowiedz się więcej o wydarzeniach marketingowych w HubSpot.

Media

Odtworzone media: czas, w którym kontakt odtworzył plik multimedialny przechowywany na koncie HubSpot.

Spotkania

Zarezerwowane spotkania: moment, w którym kontakt zaplanował udział w spotkaniu. Może to nastąpić, gdy kontakt rezerwuje spotkanie za pośrednictwem linku do spotkania HubSpot lub gdy użytkownik HubSpot planuje spotkanie z kontaktem bezpośrednio z poziomu rekordu.

Zmiany wyniku spotkania: śledzi moment, w którym wynik spotkania kontaktu został zmieniony lub ustalony. W rekordzie kontaktu użytkownicy HubSpot mogą ustawić wynik spotkania. Na przykład wynik spotkania może być zaplanowany, zakończony, nieobecny itp. To wydarzenie śledzi moment, w którym ta wartość została ustawiona.

Wiadomości

Dostarczenie wiadomości wychodzących: czas, w którym wiadomość WhatsApp została dostarczona do kontaktu.

Niepowodzenia w dostarczaniu wiadomości wychodzących: czas, w którym wiadomość WhatsApp nie została dostarczona do kontaktu.

Otwarcia wiadomości wychodzących: czas, w którym kontakt otworzył wiadomość WhatsApp.

Wysłanie wiadomości wychodzącej: czas, w którym wiadomość WhatsApp została wysłana do kontaktu.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z WhatsApp w HubSpot.

Płatności

Nieudana płatność: moment , w którym nie udało się przetworzyć cyklicznej płatności kartą lub przelewem bankowym kontaktu.

Płatność zainicjowana: moment, w którym zainicjowano płatność przelewem bankowym kontaktu.

Nieudany zwrot płatności: moment, w którym nie udało się zrealizować zwrotu płatności kontaktu.

Zainicjowano zwrot płatności: moment rozpoczęcia zwrotu płatności kontaktu.

Zwrot płatności zakończył się powodzeniem: moment, w którym zwrot płatności kontaktu został zakończony.

Płatność zakończona sukcesem: moment, w którym płatność kontaktu została pomyślnie przetworzona.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z płatności w HubSpot.

E-mail sprzedażowy

Kliknięcia w wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży: moment, w którym kontakt kliknął link w wiadomości e-mail skierowanej do jednej osoby.

Otwarcia wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży: moment, w którym kontakt otworzył wiadomość e-mail wysłaną indywidualnie.

Odpowiedzi na e-mail sprzedażowy: moment, w którym kontakt odpowiedział na indywidualny e-mail.

Wysłanie wiadomości e-mailowej dotyczącej sprzedaży: moment wysłania indywidualnej wiadomości e-mailowej do kontaktu.

Uwaga: system HubSpot nie przypisuje zdarzeń do kontaktów, gdy istnieje wielu odbiorców. Dotyczy to wysłania, otwarcia i kliknięć.

Dowiedz się więcej o wysyłaniu indywidualnych wiadomości e-mail w HubSpot.

Sekwencje

Kontakty, które zarezerwowały spotkania za pośrednictwem sekwencji: czas, w którym kontakt zarezerwował spotkanie za pośrednictwem sekwencji.

Kontakty zapisane do sekwencji: moment, w którym użytkownik HubSpot zapisał CRM do sekwencji.

Kontakty wypisane z sekwencji: moment, w którym kontakt nie jest już zapisany w sekwencji. Może to nastąpić, ponieważ kontakt zarezerwował spotkanie za pośrednictwem sekwencji, odpowiedział na wiadomość e-mail w sekwencji, zrezygnował z subskrypcji sekwencji lub sekwencja dobiegła końca.

Kontakty ręcznie wypisane z sekwencji: moment, w którym użytkownik HubSpot ręcznie wypisał kontakt z sekwencji.

Kontakty, które zrezygnowały z subskrypcji wiadomości e-mail sekwencji: moment, w którym kontakt zrezygnował z subskrypcji wiadomości e-mail typu „jeden do jednego” podczas rejestracji w sekwencji.

Wiadomości e-mail sekwencji odrzucone: czas, w którym wiadomość e-mail wysłana do kontaktu została odrzucona.

Wykonane kroki sekwencji: czas, w którym wykonano krok w sekwencji.

Błędy sekwencji: czas, w którym wystąpił błąd w sekwencji.

Sekwencje zakończone: moment, w którym kontakt osiągnął ostatni krok sekwencji.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z sekwencji w HubSpot.

SMS

Kliknięcie linku w krótkich wiadomościach: śledzi, kiedy kontakt kliknął wiadomość w wiadomości SMS.

Dostarczone wiadomości SMS: śledzi moment dostarczenia wiadomości SMS do kontaktu.

Niedostarczone wiadomości SMS: śledzi, kiedy wiadomość SMS została dostarczona do kontaktu, ale nie została dostarczona.

Niedostarczone wiadomości SMS: śledzi, kiedy wiadomość SMS nie została dostarczona do kontaktu.

Wysłana krótka wiadomość: śledzi, kiedy wiadomość SMS została wysłana do kontaktu.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z wiadomości SMS w HubSpot.

Strony internetowe

Odwiedzone strony: czas, w którym odwiedzający wyświetlił stronę śledzoną przez kod śledzenia HubSpot. HubSpot jest w stanie rejestrować odwiedziny stron i interakcje użytkowników, którzy nie zostali jeszcze przekształceni w kontakty w HubSpot.

Filtry

Po dodaniu kroków możesz użyć poniższych filtrów, aby jeszcze bardziej udoskonalić swój raport:

Reklamy

Identyfikator kampanii reklamowej: wypełnia kampanię reklamową, z którą powiązana jest interakcja z reklamą.

Sieć reklamowa: wypełnia nazwę sieci, w której miała miejsce interakcja (np. Facebook, Google i LinkedIn). Dowiedz się więcej o śledzeniu reklam w HubSpot.

Typ interakcji: wyświetla typ interakcji, która miała miejsce. Interakcja może obejmować odwiedzenie witryny lub przesłanie formularza.

Umiejscowienie w sieci: wyświetla różne metody publikowania reklam. Na przykład Facebook Messenger lub Sieć reklamowa Google.

Połączenia

Właściciel połączenia: użytkownik, który zainicjował połączenie.

Kraj połączenia: kraj, w którym odbiorca połączenia odebrał połączenie.

Wezwania do działania

Identyfikator treści: wypełnia strony treści, na których znajduje się wezwanie do działania. Na przykład w menu rozwijanym wyświetli się nazwa konkretnego wpisu na blogu lub konkretnej strony docelowej, na której osadzone jest wezwanie do działania.

Identyfikator CTA: wypełnia konkretną nazwę CTA.

Formularze

Identyfikator treści: wypełnia strony treści, na których znajduje się formularz. Na przykład w menu rozwijanym wyświetli się nazwa konkretnego wpisu na blogu lub konkretnej strony docelowej, na której osadzony jest formularz.

Identyfikator formularza: wypełnia konkretną nazwę formularza.

E-maile marketingowe

Marki: filtruj według dowolnej marki skonfigurowanej na koncie. Dowiedz się więcej o markach.

Identyfikator treści wiadomości e-mail: filtruj według unikalnej nazwy marketingowej wiadomości e-mail.

Oryginalny adres URL: konkretny adres URL, który kontakt kliknął w wiadomości e-mail.

Wydarzenia marketingowe

Nazwa wydarzenia: filtruj według konkretnej nazwy webinarium. Dzięki temu możesz sprawdzić, które wydarzenia marketingowe cieszą się największym zainteresowaniem, co wskazuje, jakie rodzaje treści warto tworzyć częściej.

Źródło: filtruj według dwóch opcji: online lub osobiście.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z wydarzeń marketingowych.

Media

Strona treści: wyświetla konkretne strony treści, na których osadzono media. Można na przykład przeanalizować konkretną stronę docelową, na której osadzono film.

Spotkania

Zarezerwowane spotkania: mierzy, kiedy kontakt rezerwuje spotkanie, które jest rejestrowane na koncie HubSpot. Może to nastąpić poprzez link do spotkania lub gdy spotkanie jest rejestrowane w rekordzie kontaktu.

Wynik spotkania (dostępny tylko w przypadku korzystania z kroku zmian wyniku spotkania): pozwala przejść o krok dalej i określić wynik spotkania w ścieżce. Możesz zobaczyć wiele wyników spotkań na jednym etapie, korzystając z rozgałęzień.

Identyfikator formularza: jeśli link do spotkania jest powiązany z formularzem, możesz filtrować wyniki, aby uwzględnić tylko spotkania powiązane z określoną liczbą formularzy.

Właściciel spotkania: filtruj według konkretnego właściciela spotkania. Jest to przydatne, jeśli chcesz zobaczyć, jak potencjalni klienci i klienci przechodzą przez konkretnych przedstawicieli handlowych, co może dać możliwość sprawdzenia, czy dana grupa przedstawicieli osiąga lepsze wyniki.

Typ spotkania: filtruj według Round Robin, Personal lub Group, aby sprawdzić, czy jeden typ spotkania generuje wyższy współczynnik konwersji.

E-mail sprzedażowy

Identyfikator użytkownika: wypełnia nazwiska różnych użytkowników konta HubSpot, którzy wysyłają e-maile do potencjalnych klientów. W przeciwieństwie do rejestracji w sekwencji, użytkownik HubSpot nie musi rejestrować potencjalnego klienta w sekwencji, aby został on uwzględniony w raporcie podróży. Wystarczy, że ma zainstalowane rozszerzenie HubSpot Sales w swojej poczcie e-mail. Ta właściwość pozwala sprawdzić, czy konkretny przedstawiciel handlowy generuje większe zaangażowanie niż inni, co umożliwia analizę tego, co ten przedstawiciel robi inaczej.

Sekwencje

Zarejestrowane przez użytkownika: wypełnia różnych użytkowników na koncie HubSpot, którzy używają narzędzia sekwencji do angażowania potencjalnych klientów.

Identyfikator sekwencji: wyświetla unikalne sekwencje na koncie HubSpot, które przedstawiciele mogą wykorzystać do pielęgnowania potencjalnych klientów. Unikalny identyfikator sekwencji jest generowany za każdym razem, gdy użytkownik rejestruje potencjalnego klienta w nowej sekwencji.

Identyfikator szablonu: wyświetla nazwy szablonów, które skonfigurowałeś na swoim koncie HubSpot, aby użytkownicy mogli pielęgnować relacje z potencjalnymi klientami.

Strony internetowe

Identyfikator treści: umożliwia porównanie dowolnych wpisów na blogu, stron docelowych i innych elementów. Możesz przeanalizować, czy dana treść cieszy się większym zainteresowaniem odwiedzających stronę internetową.

Zaawansowane właściwości kodu śledzenia

Wiele właściwości jest unikalnych dla konta HubSpot i wymaga ręcznego wprowadzenia wartości. Dotyczy to zwłaszcza interakcji opartych na kodzie śledzenia HubSpot.

Poniżej wymieniono niektóre z najpopularniejszych właściwości, które wymagają ręcznego wprowadzenia wartości.

• Przeglądarka: umożliwia filtrowanie według konkretnej przeglądarki, takiej jak Chrome, Safari, Firefox itp. Dane te można wyświetlić w narzędziu Traffic Analytics.
• Typ treści: umożliwia wybór określonego typu witryny internetowej. Na przykład można wybrać między wpisami na blogu, stronami docelowymi, stronami internetowymi i artykułami z bazy wiedzy. Dowiedz się więcej tutaj.
• Kraj: umożliwia filtrowanie według określonego kraju zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Na przykład „US” spowoduje filtrowanie ruchu internetowego ze Stanów Zjednoczonych, a „DE” — ruchu internetowego z Niemiec. Pełna lista kodów krajów znajduje się w kolumnie Alpha 2.
• Typ urządzenia: umożliwia filtrowanie według typu urządzenia, z którego korzystał użytkownik podczas interakcji z Twoją marką. Możesz na przykład użyć opcji „komputer stacjonarny” lub „urządzenie mobilne”. Dowiedz się więcej o typach urządzeń.
• Region: umożliwia filtrowanie według konkretnego podziału administracyjnego (np. prowincji lub stanu) kraju zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Na przykład „TN” spowoduje filtrowanie ruchu internetowego z amerykańskiego stanu Tennessee, a „75C” spowoduje filtrowanie ruchu internetowego z francuskiej metropolii Paryża. Pełna lista kodów regionów jest dostępna na stronie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
• Źródło: umożliwia filtrowanie według źródła pojawienia się kontaktu w określonym momencie podróży, np. kiedy wypełnił formularz, stał się kontaktem itp. Pozwala to zrozumieć, a nawet przypisać zasługi konkretnej stronie odwiedzonej na podstawie parametrów UTM, od których rozpoczęła się sesja.

Uwaga: gdy odwiedzający zostanie przekierowany na stronę formularza za pomocą adresu URL śledzenia z dołączonymi parametrami UTM, te ukryte pola zostaną automatycznie wypełnione. Po przesłaniu formularza nowe wartości właściwości UTM kontaktu zostaną zaktualizowane. Na przykład, jeśli w adresie URL znajduje się etykieta, taka jak: hubspot.com/test&label=ABC, abc zostanie przeniesione do właściwości etykiety.