客户旅程报告步骤和筛选器
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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创建客户旅程报告时,使用步骤和筛选器来定义联系人或交易必须经历的旅程。以下部分重点介绍了客户旅程分析报告中最常用的一些步骤和筛选器。
步骤
步骤是联系人或交易必须完成的单个事件,以便进入旅程的下一阶段。一个阶段可以包含多个步骤。
广告
广告互动:访客参与连接到 HubSpot 账户的广告的时间。HubSpot 可以捕获尚未转化为 HubSpot 账户联系人的用户所进行的广告互动,这意味着该事件支持匿名访客。
了解有关在 HubSpot 中使用广告的更多信息。
电话
开始通话:开始与联系人通话的时间。使用 "通话开始"来衡量代表是否与联系人进行了通话。无论通话是呼出(即从联系人记录或对话收件箱中开始)还是呼入(即用户来电并将通话记录到其 CRM 记录中),该事件都会捕获通话。
通话结束:与联系人通话结束的时间。无论通话是呼出(即从联系人记录或对话收件箱中开始)还是呼入(即用户来电并将通话记录到其 CRM 记录中),该事件都会捕获通话。
了解有关在 HubSpot 中使用呼叫的更多信息。
活动
广告系列 ID:填充与互动相关联的广告系列。
营销活动影响:接触过营销活动相关资产的联系人。
CTAs
CTA 查看次数:访客或联系人查看 CTA 的时间。HubSpot 可以跟踪 CTA 查看次数,无论该人是否是您 HubSpot 账户中的联系人,这意味着该事件支持匿名访客。
CTA 点击:访客或联系人点击 CTA 的时间。HubSpot 可以跟踪 CTA 点击,无论该人是否是 HubSpot 账户中的联系人,这意味着该事件支持匿名访客。
交易
交易阶段: 从您的任何管道中填充交易阶段数据。
文件
完成查看文档的联系人:账户中的联系人完成查看文档的时间。
已查看文档的联系人:账户中的联系人开始查看文档的时间。
与联系人共享的文档:HubSpot 用户与联系人共享文档的时间。当文档通过电子邮件或序列发送给联系人时,如果用户的收件箱与 HubSpot 相连,就会跟踪该事件。
了解有关在 HubSpot 中使用文档的更多信息。
表格
表单视图:某人的浏览器在其屏幕上加载表单的时间,即用户滚动到可以查看表单的时间。HubSpot 可以捕捉尚未转化为 HubSpot 账户联系人的用户的表单浏览。
表单交互:某人开始填写表单的时间。当有人点击进入表单和/或开始填写表单时,就会捕获该事件。HubSpot 能够捕获尚未转化为 HubSpot 账户联系人的用户所进行的表单交互。
弹出表单视图:某人的浏览器在其屏幕上加载弹出表单的时间。这是弹出式表单特有的功能,在 HubSpot 跟踪代码注册用户浏览器加载表单时发生。HubSpot 可以捕捉尚未转化为 HubSpot 账户联系人的用户的弹出表单浏览。
表单提交:某人成功提交表单的时间。表单提交要求用户提供电子邮件地址。因此,该事件不需要选中 "包括匿名访客 "选项,就能在旅程报告中看到所有表单提交。
了解有关在 HubSpot 中使用表单的更多信息。
营销电子邮件
电子邮件中的点击链接:联系人点击营销电子邮件中链接的时间。
退回的电子邮件:发送给联系人的电子邮件被退回的时间。
电子邮件已送达:发送给联系人的电子邮件成功送达的时间。
打开的电子邮件:联系人打开营销电子邮件的时间。
报告的垃圾邮件: 联系人将电子邮件标记为垃圾邮件的时间 。
更新的电子邮件订阅状态:联系人更新电子邮件订阅状态的时间。
营销活动
参加营销活动:联系人参加营销活动的日期和时间。
取消营销活动:联系人取消营销活动邀请注册的时间。
注册营销活动:联系人注册参加即将举行的营销活动的时间。
了解有关HubSpot 营销活动的更多信息。
媒体
媒体播放:联系人播放 HubSpot 账户中存储的媒体文件的时间。
会议
预定会议:联系人预定参加会议的时间。这可能发生在联系人通过 HubSpot 会议链接预订时,也可能发生在 HubSpot 用户直接通过记录与联系人安排会议时。
会议结果更改:跟踪联系人的会议结果何时更改或设置。在联系人记录中,HubSpot 用户可以设置会议结果。例如,会议结果可以是 "已 安排"、" 已完成"、"未显示 "等。该事件跟踪该值何时被设置。
信息传递
外发消息送达:WhatsApp 消息送达联系人的时间。
外发信息失败:WhatsApp 信息未能发送给联系人的时间。
外发消息打开:联系人打开 WhatsApp 消息的时间。
对外信息发送:WhatsApp 向联系人发送信息的时间。
了解有关在 HubSpot 中使用WhatsApp 的更多信息。
付款
付款失败: 联系人的定期卡或银行转账付款处理失败的时间。
开始付款:联系人开始银行转账付款的时间。
付款退款失败:联系人付款退款失败的 时间。
开始退款:联系人开始退款的时间。
付款退款成功:联系人付款退款完成的时间。
付款成功:成功处理联系人付款的时间。
了解有关在 HubSpot 中使用支付的更多信息。
销售电子邮件
销售电子邮件点击次数:联系人点击一对一电子邮件中链接的时间。
销售电子邮件打开次数:联系人打开一对一电子邮件的时间。
销售电子邮件回复:联系人回复一对一电子邮件的时间。
发送销售电子邮件:向联系人发送一对一电子邮件的时间。
了解有关在 HubSpot 中发送一对一电子邮件的更多信息。
序列
通过序列预订会议的联系人:联系人通过序列预订会议的时间。
序列中注册的联系人:HubSpot 用户将 CRM 注册到序列中的时间。
未加入序列的联系人:联系人不再加入序列的时间。出现这种情况的原因可能是联系人通过序列预订了会议、回复了序列中的电子邮件、取消了序列订阅或序列已结束。
从序列中手动取消注册的联系人:HubSpot 用户从序列中手动取消注册联系人的时间。
退订序列邮件的联系人:联系人在注册序列邮件时退订一对一邮件的时间。
退回的序列邮件:发送给联系人的邮件被退回的时间。
已执行的序列步骤:一个步骤在序列中执行的时间。
出错序列:序列发生错误的时间。
序列完成:联系人到达序列最后一步的时间。
了解有关在 HubSpot 中使用序列的更多信息。
短信
点击短信息中的链接:跟踪联系人何时点击了短信息中的一条信息。
已发送的短信息:跟踪何时向联系人发送了短信息。
丢弃的短信息:跟踪已发送给联系人但被丢弃的短信息。
短信息发送失败:记录短信息未能发送给联系人的时间。
已发送短信息:跟踪何时向联系人发送了短信息。
了解有关在 HubSpot 中使用短信的更多信息。
网页
访问过的页面:访问者查看HubSpot 跟踪代码跟踪的页面的时间。HubSpot 能够捕捉尚未在 HubSpot 中转化为联系人的用户所进行的页面访问和互动。
过滤器
添加步骤后,您可以使用下面的筛选器进一步完善您的报告:
广告
广告系列 ID:填充与广告互动相关联的广告系列。
广告网络:弹出发生互动的网络名称(如 Facebook、Google 和 LinkedIn)。(如 Facebook、Google 和 LinkedIn)了解有关HubSpot 广告跟踪的更多信息。
交互类型:填入发生交互的类型。互动可以包括现场访问或提交表单...
网络投放:填充不同的广告发布方式。例如,Facebook Messenger 或 Google 显示网络。
电话
呼叫所有者:发起呼叫的用户。
呼叫国家:呼叫接收方接收呼叫的国家。
CTAs
内容 ID:填充 CTA 所在的内容页面。例如,下拉菜单中将显示嵌入 CTA 的特定博文或特定登陆页面的名称。
CTA 指南:填充 CTA 的具体名称。
表格
内容 ID:填充放置表单的内容页面。例如,下拉菜单中将显示嵌入表单的特定博文或特定登陆页面的名称。
表单 ID:填充表单的具体名称。
营销电子邮件
业务单位:根据您在账户中设置的任何业务单位进行筛选。了解有关业务单位的更多信息。
电子邮件内容 ID:根据营销电子邮件的唯一名称进行筛选。
原始 URL:联系人在电子邮件中点击的特定 URL。
营销活动
活动名称:根据网络研讨会的具体名称进行筛选。这样,您就可以查看哪些特定营销活动最引人关注,从而了解您应该制作更多哪类内容。
原产地:通过两个选项进行筛选:在线或现场。
了解更多有关使用营销活动的信息。
媒体
内容页面:填充嵌入媒体的特定内容页面。例如,您可以分析嵌入视频的特定登陆页面。
会议
预订的会议:衡量联系人预订 HubSpot 账户中记录的会议的情况。这可以通过会议链接或在联系人记录中记录会议时发生。
会议结果(仅在使用会议结果更改步骤时可用):允许您在旅程中进一步指定会议结果。通过使用分支,您可以在一个阶段中看到多个会议结果。
表单 ID:如果会议链接与表单相连,则可以进行筛选,只包含与特定数量表单绑定的会议。
会议所有者:根据特定会议所有者进行筛选。如果您想查看潜在客户和客户是如何通过特定代表流动的,这将非常有用,因为这可以提供机会,查看特定代表组是否产生了更好的结果。
会议类型: 按循环会议、个人会议或小组会议进行筛选,查看哪种会议类型的转换率更高。
销售电子邮件
用户 ID:弹出 HubSpot 账户中向潜在客户发送电子邮件的不同用户的名称。与序列注册不同,HubSpot 用户不需要将潜在客户注册到序列中才能计入旅程报告,他们只需要在电子邮件中安装HubSpot 销售扩展。通过该属性,您可以查看特定销售代表是否比其他销售代表推动了更高的参与度,从而分析该销售代表可能采取了哪些不同的做法。
序列
按用户注册:显示 HubSpot 账户中使用序列工具 与潜在客户互动的不同用户。
序列 ID:在您的 HubSpot 帐户中填充唯一的序列,代表可用它来培养潜在客户。每次用户将潜在客户注册到新序列时,都会生成一个唯一的序列 ID。
模板 ID: 弹出您在 HubSpot 账户中为用户设置的模板名称,以便培育潜在客户。
网页
内容 ID: 允许对任何博客文章、登陆页面等进行同类比较。您可以分析某篇内容是否更能引起网络访客的共鸣。
高级跟踪代码属性
许多属性是您的 HubSpot 账户独有的,需要您手动输入值。这对于依赖 HubSpot 跟踪代码的交互尤其如此。
下面列出了一些需要手动输入数值的常用属性。
- 浏览器:允许您根据特定浏览器(如 Chrome、Safari、Firefox 等)进行过滤。您可以在流量分析工具中查看这些数据。
- 内容类型:允许您选择网站的特定类型。例如,您可以选择博客文章、登陆页面、网站页面和知识库文章。点击此处了解更多。
- 国家:允许您过滤国际标准化组织定义的特定国家。例如,"US "将过滤来自美国的网络流量,而 "DE "将过滤来自德国的网络流量。有关国家代码的完整列表,请参阅 Alpha 2 栏。
- 设备类型:允许您根据访客与您的品牌互动时使用的设备类型进行筛选。例如,您可以使用 "台式机 "或 "移动设备"。了解有关设备类型的更多信息。
- 地区:允许您过滤国际标准化组织定义的一个国家的特定分区(如省或州)。例如,"TN "将过滤来自美国田纳西州的网络流量,而 "75C "将过滤来自法国巴黎大都会的网络流量。查看联合国欧洲经济委员会提供的完整地区代码列表。