创建客户旅程报告时，请使用步骤和筛选器来定义联系人或交易必须经历的旅程。以下部分重点介绍了客户旅程分析报告中常用的步骤和筛选器。
步骤
步骤是指联系人或交易必须完成的单个事件，才能进入旅程的下一阶段。一个阶段可包含多个步骤。
广告
广告互动：访客与关联HubSpot账户的广告产生互动的时间点。HubSpot可捕获尚未转化为账户联系人的用户广告互动数据，这意味着该事件支持匿名访客。当潜在客户未访问网站而直接与广告互动时，这些行为仍可作为广告效果追踪数据，但在潜在客户评分体系中可能不被归类为"访问"行为。
了解如何在HubSpot中使用广告。
通话
通话开始：与联系人通话启动的时间点。通过"通话开始"可衡量销售代表是否已致电联系人。该事件涵盖所有通话类型，无论属于外呼（即从联系人记录或对话收件箱发起）还是内呼（即用户来电并记录至其CRM记录）。
通话结束：与联系人通话结束的时间点。该事件记录所有通话，无论其为外呼（即从联系人记录或对话收件箱发起）或内呼（即用户来电并记录至其CRM记录）。
这些步骤适用于 HubSpot 通话应用和第三方通话应用。了解如何在HubSpot 中使用通话功能。
营销活动
活动ID：填充与该交互关联的活动信息。
营销活动影响对象：曾与活动相关资产产生互动的联系人。
CTA
CTA 浏览：访客或联系人查看 CTA 的时间点。HubSpot 可追踪 CTA 浏览行为，无论该对象是否为 HubSpot 账户中的联系人，这意味着该事件支持匿名访客。
CTA点击：访客或联系人点击CTA的时间点。HubSpot可追踪所有CTA点击行为，无论该用户是否为HubSpot账户中的联系人，这意味着该事件支持匿名访客。
交易
交易阶段： 从任意销售管道中填充 交易阶段数据。
文档
联系人完成文档查看：账户中联系人完成文档查看的时间点。
联系人开始查看文档：账户中联系人开始查看文档的时间点。
与联系人共享的文档：HubSpot用户向联系人共享文档的时间点。当文档通过邮件或序列发送给联系人时（前提是用户的收件箱已连接至HubSpot），该事件将被追踪。
请注意：HubSpot的邮件追踪功能无法显示将文档转发至未知邮箱地址的用户身份（除非该邮箱已在系统中被追踪或登录）。但您可通过设置文档查看权限要求提供邮箱地址，从而获取更多文档浏览者信息。
了解如何在HubSpot中使用文档。
电子商务订单更新（仅限Shopify数据同步集成用户）
电子商务订单更新：指电子商务订单发生变更的时间点。连接您的Shopify账户即可在HubSpot中查看Shopify订单数据。
营销事件
表单
表单查看：指用户浏览器加载表单至屏幕可见区域的时间点，即用户滚动至可查看表单的位置。HubSpot可捕获尚未转化为联系人账户的用户表单查看行为。
表单交互：用户开始填写表单的时间点。当用户点击进入表单和/或开始填写表单时，该事件即被捕获。HubSpot可捕获尚未在您的HubSpot账户中转化为联系人的用户产生的表单交互。
表单弹窗查看：用户浏览器加载弹窗表单的时刻。该事件专指弹窗表单，当HubSpot追踪代码检测到用户浏览器加载表单时触发。HubSpot可捕获尚未转化为账户联系人的用户产生的弹窗表单查看行为。
表单提交：用户成功提交表单的时间点。表单提交要求用户提供电子邮箱地址，因此在旅程报告中查看所有表单提交数据时，无需勾选"包含匿名访客"选项。
了解如何在 HubSpot 中使用表单。
营销邮件
邮件内点击链接：联系人点击营销邮件中链接的时间点。
邮件退回：发送给联系人的邮件退回的时间点。
邮件送达：邮件成功送达联系人时的时间点。
邮件打开：联系人打开营销邮件的时间。
标记为垃圾邮件： 联系人将邮件标记为垃圾邮件的时间点 。
邮件订阅状态更新：联系人更新其邮件订阅状态的时间。
参加营销活动：联系人参加营销活动的日期和时间。
取消营销活动：联系人取消营销活动邀请注册的时间。
注册营销活动：联系人登记参加即将举办的营销活动的时间。
了解有关HubSpot 营销活动的更多信息。
媒体
媒体播放：联系人播放存储在您HubSpot账户中的媒体文件的时间。
会议
会议预约：联系人安排会议参与的时间点。该事件可能发生在联系人通过HubSpot会议链接预约时，或HubSpot用户直接从联系人记录中安排会议时。
会议结果变更：追踪联系人会议结果被修改或设置的时间点。HubSpot用户可在联系人记录中设置会议结果（如"已安排"、"已完成"、"未出席"等），该事件记录该值被设置的时刻。
消息传递
外发消息送达：WhatsApp消息成功送达联系人的时间点。
外发消息失败：WhatsApp消息未能送达联系人的时间点。
外发消息打开：联系人打开WhatsApp消息的时间。
外发消息发送：WhatsApp消息发送至联系人的时间。
了解如何在HubSpot中使用WhatsApp。
支付
支付失败： 联系人定期信用卡或银行转账支付未成功处理的时间点 。
付款发起：联系人银行转账付款启动的时间点。
退款失败：联系人退款操作未完成的时间点。
退款发起：联系人付款退款开始处理的时间点。
退款成功：联系人退款完成的时间点。
付款成功：联系人付款成功处理的时间点。
了解如何在HubSpot中使用支付功能。
销售邮件
销售邮件点击：联系人点击一对一邮件中链接的时间点。
销售邮件打开：联系人打开一对一邮件的时间。
销售邮件回复：联系人回复一对一邮件的时间点。
销售邮件发送：向联系人发送一对一邮件的时间点。
请注意：当存在多个收件人时，HubSpot系统不会为联系人分配事件。此规则适用于发送、打开和 点击操作。
了解如何在HubSpot中发送一对一邮件。
序列
联系人通过序列预约会议：联系人通过序列预约会议的时间点。
加入序列的联系人：HubSpot用户将CRM联系人加入序列的时间点。
从序列中退出的联系人：联系人不再参与序列的时间点。可能原因包括：联系人通过序列预约会议、回复序列中的邮件、主动取消订阅序列，或序列已结束。
手动退出序列的联系人：HubSpot用户手动将联系人移出序列的时间点。
联系人从序列邮件退订：联系人处于序列参与状态时退订一对一邮件的时间点。
序列邮件退回时间：发送给联系人的邮件被退回的时间点。
序列步骤执行时间：序列中某个步骤被执行的时间点。
序列出错：序列中发生错误的时间点。
序列完成：联系人到达序列最终步骤的时间点。
了解如何在HubSpot中使用序列。
短信
短消息中链接点击：追踪联系人点击短信消息中链接的时间。
短信已送达：追踪短信成功送达联系人的时间。
短信丢失：追踪短信已送达联系人但丢失的情况。
短信发送失败：追踪短信未能成功送达联系人的情况。
短信发送：追踪短信发送给联系人的时间。
了解如何在HubSpot中使用短信功能。
网页
页面访问：访客查看由HubSpot跟踪代码追踪的页面时的时间点。HubSpot能够捕获尚未转化为联系人的用户所产生的页面访问及互动行为。
筛选器
添加步骤后，可使用以下筛选器进一步优化报告：
广告
广告活动ID：显示广告互动关联的广告活动名称。
广告网络：填充互动发生所在的网络名称（如Facebook、Google和LinkedIn）。了解HubSpot广告跟踪功能详情。
互动类型：显示发生的互动类型。互动可包含网站访问或表单提交。
网络投放位置：显示广告投放的不同渠道，例如Facebook Messenger或Google展示广告网络。
电话
呼叫发起人：发起呼叫的用户。
通话国家：通话接收方所在的国家。
行动号召
内容ID：填充包含CTA的内容页面。例如，特定博客文章名称或嵌入CTA的着陆页名称将显示在下拉菜单中。
CTA GUID：填充CTA的具体名称。
表单
内容ID：填充表单所在的内容页面。例如，下拉菜单中将显示嵌入表单的特定博客文章名称或特定着陆页名称。
表单ID：填充表单的具体名称。
营销邮件
品牌：按账户中设置的任意品牌进行筛选。了解更多品牌信息。
邮件内容ID：通过营销邮件的唯一名称进行筛选。
原始网址：联系人点击邮件中的具体网址。
营销活动
活动名称：按网络研讨会的具体名称筛选。这可帮助您查看哪些营销活动最受关注，从而确定应重点创作的内容类型。
来源：通过两个选项筛选：线上或线下。
了解如何使用营销活动。
媒体
内容页面：显示已嵌入媒体的具体内容页面。例如，可分析嵌入视频的特定落地页。
会议
已预约会议：衡量联系人通过会议链接或在联系人记录中登记预约会议的行为。
会议结果（仅在使用会议结果变更步骤时可用）：可将旅程推进一步，在旅程中指定会议结果。通过分支功能，您可在单个阶段查看多个会议结果。
表单ID：若会议链接关联表单，可筛选仅包含与特定表单编号关联的会议。
会议负责人：按特定会议负责人筛选。此功能有助于查看潜在客户和现有客户通过特定销售代表的流动情况，从而识别特定销售团队是否取得更佳业绩。
会议类型： 按循环轮值、个人或小组会议类型筛选， 可观察不同类型会议是否产生更高转化率。
销售邮件
用户ID：显示HubSpot账户中向潜在客户发送邮件的不同用户名称。与序列注册不同，此项统计无需销售代表将潜在客户加入序列即可计入旅程报告，仅需其邮箱安装HubSpot销售扩展程序。该属性可帮助您识别特定销售代表是否产生更高互动率，从而分析其操作差异。
序列
用户注册：显示您HubSpot账户中使用序列工具与 潜在客户互动 的不同用户。
序列ID：显示销售代表可用于培育潜在客户的HubSpot账户中唯一序列。每次用户将潜在客户加入新序列时，系统都会生成唯一的序列ID。
模板ID：显示 您在HubSpot账户中为用户设置的用于培育潜在客户的模板名称。
网页
内容ID：支持 对博客文章、落地页等内容进行同类对比分析。可评估特定内容是否更受网站访客青睐。
高级跟踪代码属性
许多属性是您HubSpot账户独有的，需要手动输入值。这尤其适用于依赖HubSpot跟踪代码的交互。
以下列出部分需手动输入值的常用属性：
- 浏览器：支持按特定浏览器（如Chrome、Safari、Firefox等）进行筛选。您可在流量分析工具中查看此数据。
- 内容类型：可选择网站的特定内容类型，例如博客文章、落地页、网站页面和知识库文章。了解更多详情。
- 国家：支持按国际标准化组织定义的国家进行筛选。例如输入"US"将筛选美国流量，输入"DE"则筛选德国流量。完整国家代码列表请参考Alpha 2列。
- 设备类型：可筛选访客与品牌互动时使用的设备类型。例如可选择"桌面端"或"移动端"。了解更多设备类型。
- 地区：可筛选国际标准化组织定义的国家下属行政区划（如省/州）。例如，输入"TN"将筛选来自美国田纳西州的网络流量，输入"75C"则筛选来自法国巴黎大区的流量。完整地区代码列表请参阅联合国欧洲经济委员会。
- 来源：允许您根据联系人抵达旅程特定时刻的来源进行筛选，例如提交表单、成为联系人等场景。这使您能够理解并追溯其会话起始页面的具体访问情况，甚至根据UTM参数为特定页面访问分配归因。
请注意：当访客通过附加UTM参数的跟踪URL跳转至表单页面时，这些隐藏字段将自动填充。表单提交后，联系人的新UTM属性值将被更新。例如，若URL中包含标签：hubspot.com/test&label=ABC，则 "abc"将被提取至标签属性。
