创建客户旅程报告时，使用步骤和筛选器来定义联系人或交易必须经历的旅程。下文重点介绍了客户旅程分析报告中最常用的一些步骤和筛选器。
步骤
步骤是联系人或交易要进入旅程的下一阶段必须完成的单个事件。一个阶段可以包含多个步骤。
广告
广告互动：访客参与连接到 HubSpot 账户的广告的时间。HubSpot 可以捕获尚未转化为 HubSpot 账户联系人的用户所进行的广告互动，这意味着该事件支持匿名访客。如果潜在客户在未访问您网站的情况下参与了广告，这些互动仍可作为广告效果的一部分进行跟踪，但在潜在客户评分中可能不会被归类为 "访问"。
了解有关在 HubSpot 中使用广告的更多信息。
通话
开始通话：与联系人开始通话的时间。使用 "开始通话"来衡量代表是否与联系人进行了通话。无论通话是呼出（即从联系人记录或对话收件箱中开始）还是呼入（即用户来电并将通话记录到其 CRM 记录中），该事件都会捕获通话。
通话结束：与联系人通话结束的时间。无论通话是呼出（即从联系人记录或对话收件箱中开始）还是呼入（即用户来电并将通话记录到其 CRM 记录中），该事件都会捕获通话。
这些步骤适用于 HubSpot 通话应用程序和第三方通话应用程序。了解有关在 HubSpot 中使用呼叫的更多信息。
广告系列
营销活动 ID：填充与互动相关联的营销活动。
营销活动影响：与营销活动相关资产进行过互动的联系人。
CTA
CTA 查看次数：访问者或联系人查看 CTA 的时间。HubSpot 可以跟踪 CTA 查看次数，无论该人是否是您 HubSpot 账户中的联系人，这意味着该事件支持匿名访客。
CTA 点击：访客或联系人点击 CTA 的时间。无论对方是否为 HubSpot 账户中的联系人，HubSpot 都可以跟踪 CTA 点击情况，这意味着此事件支持匿名访客。
交易
交易阶段： 从您的任何管道中填充交易阶段数据。
文档
联系人完成查看文档：您账户中的联系人完成查看文档的时间。
联系人已查看文档：您账户中的联系人开始查看文档的时间。
与联系人共享文档：HubSpot 用户与联系人共享文档的时间。当文档通过电子邮件或序列发送给联系人时，如果用户的收件箱与 HubSpot 相连，则会跟踪此事件。
请注意：HubSpot 的电子邮件跟踪功能不允许你查看是谁将文档转发到未知的电子邮件地址（如果这些地址尚未被跟踪或登录到系统中）。不过，你可以通过要求查看文档的电子邮件来收集更多关于谁在查看你的文档的信息。
了解有关在 HubSpot 中使用文档的更多信息。
电子商务订单更新（仅限 Shopify 数据同步集成用户）
电子商务订单更新：电子商务订单发生更改的时间。连接您的Shopify账户，在HubSpot中查看Shopify订单数据。
营销事件
表单
表单视图：某人的浏览器在其屏幕上加载表单的时间，即用户滚动到可以查看表单的时间。HubSpot 可以捕获尚未转化为 HubSpot 账户联系人的用户的表单浏览。
表单交互：用户开始填写表单的时间。当有人点击进入表单和/或开始填写表单时，该事件就会被捕获。HubSpot 能够捕获尚未转化为 HubSpot 账户联系人的用户所进行的表单互动。
弹出表单视图：某人的浏览器在其屏幕上加载弹出表单的时间。这是弹出式表单特有的功能，在 HubSpot 跟踪代码注册用户浏览器加载表单时发生。HubSpot 可以捕获尚未转化为 HubSpot 账户联系人的用户的弹出表单浏览。
表单提交：用户成功提交表单的时间。表单提交需要用户提供电子邮件地址。因此，该事件不需要选中 "包括匿名访客 "选项，即可在旅程报告中看到所有表单提交。
了解有关在 HubSpot 中使用表单的更多信息。
营销电子邮件
电子邮件中的点击链接：联系人点击营销电子邮件中链接的时间。
退回的电子邮件：发送给联系人的电子邮件被退回的时间。
电子邮件已送达：发送给联系人的电子邮件已成功送达的时间。
打开的电子邮件：联系人打开营销电子邮件的时间。
报告垃圾邮件： 联系人将电子邮件标记为垃圾邮件的时间。
更新电子邮件订阅状态：联系人更新电子邮件订阅状态的时间。
参加营销活动：联系人参加营销活动的日期和时间。
取消营销活动：联系人取消营销活动邀请注册的时间。
注册营销活动：联系人注册参加即将举行的营销活动的时间。
了解有关HubSpot 营销活动的更多信息。
媒体
播放的媒体：联系人播放 HubSpot 账户中存储的媒体文件的时间。
会议
预订的会议：联系人计划参加会议的时间。这可能发生在联系人通过 HubSpot 会议链接预订时，也可能发生在 HubSpot 用户直接通过记录与联系人安排会议时。
会议结果更改：跟踪联系人的会议结果何时更改或设置。在联系人记录中，HubSpot 用户可以设置会议结果。例如，会议结果可以是 "已 安排"、" 已完成"、"未显示 "等。该事件跟踪该值何时被设置。
信息传递
外发消息送达：WhatsApp 消息送达联系人的时间。
外发消息失败：WhatsApp 消息未能发送给联系人的时间。
外发消息打开：联系人打开 WhatsApp 消息的时间。
外发消息发送：向联系人发送 WhatsApp 消息的时间。
了解在 HubSpot 中使用WhatsApp 的更多信息。
付款
支付失败： 联系人的定期卡或银行转账支付处理失败的时间。
付款已启动：联系人的银行转账付款已启动的时间。
付款退款失败：联系人的付款退款未能完成的时间。
开始退款：联系人开始退款的时间。
支付退款成功：联系人支付退款完成的时间。
付款成功：成功处理联系人付款的时间。
了解有关在 HubSpot 中使用付款的更多信息。
销售电子邮件
销售电子邮件点击次数：联系人点击一对一电子邮件中链接的时间。
销售电子邮件打开次数：联系人打开一对一电子邮件的时间。
销售电子邮件回复：联系人回复一对一电子邮件的时间。
发送销售电子邮件：向联系人发送一对一电子邮件的时间。
了解有关在 HubSpot 中发送一对一电子邮件的更多信息。
序列
通过序列预订会议的联系人：联系人通过序列预订会议的时间。
注册到序列中的联系人：HubSpot 用户将 CRM注册到序列中的时间。
未加入序列的联系人：联系人不再加入序列的时间。出现这种情况的原因可能是联系人通过序列预订了会议、回复了序列中的电子邮件、取消了序列订阅或序列已结束。
从序列中手动取消注册的联系人：HubSpot 用户从序列中手动取消注册联系人的时间。
联系人取消订阅序列电子邮件：联系人在序列中注册时取消订阅一对一电子邮件的时间。
退回序列电子邮件：发送给联系人的电子邮件被退回的时间。
已执行序列步骤：序列中某一步骤被执行的时间。
序列出错：序列中发生错误的时间。
序列完成：联系人到达序列最后一步的时间。
了解在 HubSpot 中使用序列的更多信息。
短信
点击短信息中的链接：跟踪联系人点击短信中的信息的时间。
已发送的短消息：跟踪何时向联系人发送了短消息。
丢弃的短信息：跟踪已发送给联系人但被丢弃的短信息。
短信息发送失败：记录短信息未能发送给联系人的时间。
已发送短信息：跟踪何时向联系人发送了短信。
了解有关在 HubSpot 中使用短信的更多信息。
网页
访问过的页面：访问者查看HubSpot 跟踪代码跟踪的页面的时间。HubSpot能够捕获尚未转化为HubSpot联系人的用户的页面访问和互动。
过滤器
添加步骤后，你可以使用下面的过滤器进一步完善你的报告：
广告
广告系列 ID：弹出与广告互动相关联的广告系列。
广告网络：弹出发生互动的网络名称。(了解有关HubSpot 广告跟踪的更多信息。
互动类型：弹出发生互动的类型。互动可包括网站访问或表单提交。
网络投放：弹出发布广告的不同方法。例如，Facebook Messenger 或 Google 显示网络。
通话
呼叫所有者：发起呼叫的用户。
呼叫国家：接收呼叫的国家。
CTA
内容 ID：填充 CTA 所在的内容页面。例如，嵌入 CTA 的特定博文或特定登陆页面的名称将显示在下拉菜单中。
CTA 指南：填充 CTA 的具体名称。
表格
内容 ID：弹出放置表单的内容页面。例如，嵌入表单的特定博文或特定登陆页面的名称将显示在下拉菜单中。
表单ID：弹出表单的具体名称。
营销电子邮件
品牌：根据您在账户中设置的任何品牌进行筛选。了解有关品牌的更多信息。
电子邮件内容 ID：根据营销电子邮件的唯一名称进行筛选。
原始 URL：联系人在电子邮件中点击的特定 URL。
营销活动
活动名称：根据网络研讨会的具体名称进行筛选。这使您可以查看哪些特定营销活动最引人关注，说明您应该创建更多的内容类型。
来源：通过两个选项进行筛选：在线或现场。
了解有关使用营销活动的更多信息。
媒体
内容页面：填充已嵌入媒体的特定内容页面。例如，您可以分析嵌入视频的特定登陆页面。
会议
预订的会议：衡量联系人预订 HubSpot 账户中记录的会议的情况。这可以通过会议链接或在联系人记录中记录会议时发生。
会议结果（仅在使用会议结果更改步骤时可用）：允许您在旅程中进一步指定会议结果。通过使用分支，您可以在一个阶段中看到多个会议结果。
表单 ID：如果会议链接与表单相连，则可以进行筛选，只包含与特定数量表单绑定的会议。
会议所有者：根据特定的会议所有者进行筛选。如果您想查看潜在客户和客户是如何通过特定代表流动的，这将非常有用，因为这可以提供机会查看特定代表组是否产生了更好的结果。
会议类型： 按循环会议、个人会议或小组会议进行筛选，以查看某种会议类型是否能产生更高的转化率。
销售电子邮件
用户 ID：弹出向潜在客户发送电子邮件的 HubSpot 账户中不同用户的名称。与序列注册不同，HubSpot 用户不需要将潜在客户注册到序列中才能计入旅程报告，他们只需要在电子邮件中安装HubSpot 销售扩展。通过该属性，您可以查看特定销售代表是否比其他销售代表推动了更高的参与度，从而分析该销售代表可能采取了哪些不同的做法。
序列
按用户注册：弹出 HubSpot 账户中使用序列工具 与潜在客户互动的不同用户。
序列 ID：弹出 HubSpot 账户中代表可用于培养潜在客户的唯一序列。每次用户将潜在客户加入新序列时，都会生成一个唯一的序列 ID。
模板 ID： 弹出您在 HubSpot 帐户中设置的模板名称，供用户培养潜在客户。
网页
内容 ID： 允许对任何博客文章、登陆页面等进行同类比较。您可以分析某篇内容是否更能引起网络访问者的共鸣。
高级跟踪代码属性
许多属性是您的 HubSpot 账户独有的，需要您手动输入值。这对于依赖 HubSpot 跟踪代码的互动尤其如此。
下面列出了一些需要手动输入值的最常用属性。
- 浏览器：允许你根据特定浏览器（如 Chrome、Safari、Firefox 等）进行过滤。您可以在流量分析工具中查看这些数据。
- 内容类型：允许您选择网站的特定类型。例如，您可以选择博客文章、登陆页面、网站页面和知识库文章。点击此处了解更多信息。
- 国家：允许您筛选国际标准化组织定义的特定国家。例如，"US "将过滤来自美国的网络流量，而 "DE "将过滤来自德国的网络流量。有关国家代码的完整列表，请参考 Alpha 2 栏。
- 设备类型：允许您过滤访客访问您的品牌时使用的设备类型。例如，您可以使用 "台式机 "或 "移动设备"。了解有关设备类型的更多信息。
- 地区：允许您根据国际标准化组织定义的一个国家的特定分区（如省或州）进行筛选。例如，"TN "将过滤来自美国田纳西州的网络流量，而 "75C "将过滤来自法国巴黎大都会的网络流量。查看联合国欧洲经济委员会提供的完整地区代码列表。
- 来源：允许您根据联系人在旅程中的某一时刻到达的来源进行过滤，例如他们何时提交表单、何时成为联系人等。这样，您就可以根据会话开始的UTM 参数了解特定页面的访问情况，甚至将其归功于特定页面的访问。
请注意：当访问者使用附加了 UTM 参数的跟踪 URL 被引导到您的表单页面时，这些隐藏字段将自动填充。提交表单后，联系人的新 UTM 属性值将会更新。例如，如果 URL 中包含标签，如：hubspot.com/test&label=ABC，则 abc将被提取到标签属性中。
