在建立客戶旅程報告時，請運用步驟與篩選條件來定義聯絡人或交易必須經歷的旅程。以下各節將重點介紹客戶旅程分析報告中最常用的步驟與篩選條件。
步驟
步驟是指聯絡人或交易必須完成的個別事件，方能進入旅程的下一階段。每個階段可包含多個步驟。
廣告互動
廣告互動：訪客與連結至 HubSpot 帳戶之廣告產生互動的時刻。HubSpot 可擷取尚未轉換為 HubSpot 帳戶聯絡人的使用者所產生的廣告互動，這意味著此事件支援匿名訪客。當潛在客戶未造訪網站卻與廣告產生互動時，這些互動仍可作為廣告成效追蹤的一部分，但在潛在客戶評分情境中可能不會歸類為「造訪」。
深入了解如何在 HubSpot 中運用廣告。
通話
通話開始：與聯絡人通話啟動的時間點。透過「通話開始」可衡量業務代表是否曾致電聯絡人。此事件無論通話屬外撥（即始於聯絡人記錄或對話收件匣）或內撥（即用戶來電並記錄於其 CRM 記錄），皆會進行擷取。
通話結束：與聯絡人通話結束的時間點。此事件會記錄所有通話，無論其為外撥（即從聯絡人記錄或對話收件匣啟動）或內撥（即用戶來電並記錄於其 CRM 記錄）。
這些步驟適用於 HubSpot 通話應用程式及第三方通話應用程式。瞭解如何在HubSpot 中使用通話功能。
活動
活動 ID：填入與互動關聯的活動名稱。
行銷活動影響對象：曾與活動相關資產互動的聯絡人。
行動呼籲
行動呼籲檢視：訪客或聯絡人檢視行動呼籲的時刻。HubSpot 可追蹤所有行動呼籲檢視，無論該對象是否為您的 HubSpot 帳戶聯絡人，這意味著此事件支援匿名訪客。
CTA 點擊：訪客或聯絡人點擊 CTA 的時間點。HubSpot 無論該對象是否為 HubSpot 帳戶中的聯絡人，皆可追蹤 CTA 點擊，這意味著此事件支援匿名訪客。
交易
交易階段： 從任何銷售管道中填入 交易階段數據。
文件
聯絡人完成文件檢視：帳戶中聯絡人完成文件檢視的時間點。
聯絡人開始檢視文件：帳戶內聯絡人開始檢視文件的時間點。
與聯絡人共享的文件：HubSpot 使用者與聯絡人共享文件的時間點。此事件僅在文件透過電子郵件或序列發送給聯絡人時觸發追蹤，且該使用者的收件匣需與 HubSpot 連結。
請注意：HubSpot 的電子郵件追蹤功能無法顯示將文件轉寄至未知電子郵件地址的使用者身分，除非該地址已於系統中進行追蹤或登入。但您可透過要求使用者提供電子郵件地址才能檢視文件，來收集更多文件瀏覽者資訊。
深入了解如何在 HubSpot 中使用文件。
電子商務訂單更新（僅限 Shopify 資料同步整合使用者）
電子商務訂單更新：電子商務訂單發生變更的時間點。將您的 Shopify 帳戶連接至HubSpot，即可查看 Shopify 訂單資料。
行銷活動
表單
表單檢視：用戶瀏覽器載入表單至螢幕的時刻，表示使用者已捲動至可檢視表單的位置。HubSpot 可擷取尚未轉換為 HubSpot 帳戶聯絡人的用戶所產生的表單檢視。
表單互動：使用者開始填寫表單的時間點。當使用者點擊進入表單及/或開始填寫表單時，此事件即被記錄。HubSpot 可捕捉尚未轉換為 HubSpot 帳戶聯絡人的使用者所發生的表單互動。
表單彈出檢視：用戶瀏覽器載入彈出式表單的時刻。此事件專指彈出式表單，當HubSpot追蹤代碼偵測到用戶瀏覽器載入表單時觸發。HubSpot可擷取尚未轉換為聯絡人的用戶所產生的彈出式表單檢視。
表單提交：指使用者成功提交表單的時間點。表單提交需使用者提供電子郵件地址，因此此事件無需勾選「包含匿名訪客」選項，即可在旅程報告中完整呈現所有表單提交紀錄。
深入了解如何在 HubSpot 中運用表單。
行銷電子郵件
郵件內連結點擊：聯絡人點擊行銷郵件內連結的時間點。
郵件退回：寄送給聯絡人的郵件發生退回的時間點。
郵件送達：郵件成功送達聯絡人之時刻。
開啟郵件：聯絡人開啟行銷郵件的時間點。
標記為垃圾郵件： 聯絡人將郵件標記為垃圾郵件的時間點 。
更新電子郵件訂閱狀態：聯絡人更新其電子郵件訂閱狀態的時間點。
參與行銷活動：聯絡人出席行銷活動的日期與時間。
取消行銷活動：聯絡人取消行銷活動邀請註冊的時間點。
行銷活動註冊時間：聯絡人註冊參加即將舉辦行銷活動的時間點。
深入了解HubSpot 中的行銷活動。
媒體
媒體播放：聯絡人播放儲存於您的 HubSpot 帳戶中的媒體檔案的時間。
會議
會議預約：聯絡人預約會議的時間點。此情況可能發生於聯絡人透過 HubSpot 會議連結預約，或 HubSpot 使用者直接從聯絡人記錄中安排會議時。
會議結果變更：追蹤聯絡人會議結果被修改或設定的時刻。HubSpot 使用者可在聯絡人記錄中設定會議結果，例如：已排程、已完成、未出席等。此事件記錄該值被設定的時點。
訊息傳遞
外發訊息送達時間：WhatsApp訊息送達聯絡人的時間點。
外發訊息失敗：WhatsApp訊息未能成功傳送至聯絡人的時間點。
外發訊息開啟：聯絡人開啟 WhatsApp 訊息的時間點。
外發訊息發送：WhatsApp訊息發送至聯絡人的時間點。
深入了解如何在 HubSpot 中使用WhatsApp。
付款
付款失敗： 聯絡人定期信用卡或銀行轉帳付款處理失敗的時間點 。
付款啟動：聯絡人銀行轉帳付款啟動的時間點。
付款退款失敗：聯絡人付款退款未能完成的時間點。
付款退款啟動：聯絡人付款退款程序開始的時間點。
付款退款成功：聯絡人付款退款完成的時間點。
付款成功：聯絡人付款成功處理的時間點。
深入了解如何在 HubSpot 中使用付款功能。
銷售電子郵件
銷售郵件點擊：聯絡人點擊一對一郵件中連結的時間點。
銷售郵件開啟：聯絡人開啟一對一郵件的時間點。
銷售郵件回覆：聯絡人回覆一對一郵件的時間點。
銷售郵件發送：向聯絡人發送一對一郵件的時間點。
請注意：當存在多個收件者時，HubSpot 系統不會將事件歸因於特定聯絡人。此規則適用於「寄送」、「開啟」及「點擊」事件。
深入了解如何在 HubSpot 中發送一對一電子郵件。
序列
聯絡人透過序列預約會議：指聯絡人透過序列預約會議的時間點。
已加入序列的聯絡人：HubSpot 使用者將 CRM 加入序列的時間點。
從序列中取消註冊的聯絡人：指聯絡人不再參與序列的時間點。此情況可能發生於聯絡人透過序列預約會議、回覆序列中的電子郵件、取消訂閱序列，或序列已結束。
手動退出序列的聯絡人：HubSpot 使用者手動將聯絡人從序列中移除的時間點。
聯絡人從序列郵件退訂：指聯絡人在參與序列期間，從一對一郵件中退訂的時間點。
序列郵件退信時間：寄送給聯絡人的郵件發生退信的時間點。
序列步驟執行時間：序列中某步驟被執行的時間點。
序列發生錯誤：序列中發生錯誤的時間點。
序列完成：聯絡人抵達序列最終步驟的時間點。
深入了解如何在 HubSpot 中運用序列。
簡訊
簡訊連結點擊：追蹤聯絡人點擊簡訊內連結的時間點。
簡訊已送達：追蹤簡訊已送達聯絡人之時刻。
短訊遺失：追蹤短訊雖已送達聯絡人但遭遺失的情況。
簡訊傳送失敗：追蹤簡訊未能成功傳送至聯絡人的情況。
簡訊已發送：追蹤簡訊已發送至聯絡人之時機。
深入了解如何在 HubSpot 中使用簡訊服務。
網頁
頁面瀏覽：訪客透過HubSpot 追蹤代碼瀏覽頁面的時間點。HubSpot 能捕捉尚未轉換為聯絡人的使用者所產生的頁面瀏覽與互動紀錄。
篩選器
新增步驟後，可運用下列篩選條件進一步精煉報告：
廣告
廣告活動 ID：填入廣告互動所屬的廣告活動名稱。
廣告網路：填入互動發生之廣告平台名稱（例如：Facebook、Google、LinkedIn）。深入了解HubSpot 廣告追蹤功能。
互動類型：填入發生的互動類型。互動可能包含網站造訪或表單提交。
廣告投放位置：填入廣告發布的不同方式，例如 Facebook Messenger 或 Google Display Network。
通話
通話發起者：啟動通話的用戶。
通話國家：通話接收方所在的國家。
行動呼籲
內容識別碼：填入含有行動呼籲按鈕的內容頁面。例如，下拉式選單中將顯示特定部落格文章名稱或嵌入行動呼籲按鈕的特定著陸頁名稱。
CTA 識別碼：填入特定行動呼籲的名稱。
表單
內容識別碼：填入表單所在的內容頁面。例如，下拉式選單中將顯示特定部落格文章名稱或嵌入表單的特定著陸頁名稱。
表單 ID：填入表單的具體名稱。
行銷電子郵件
品牌：依您在帳戶中設定的任何品牌進行篩選。瞭解更多關於品牌的資訊。
郵件內容 ID：依行銷郵件的唯一名稱篩選。
原始網址：聯絡人在您的電子郵件中點擊的特定網址。
行銷活動
活動名稱：依網路研討會的具體名稱篩選。此功能可協助您檢視哪些行銷活動最受關注，從而判斷應加強製作何種類型的內容。
來源：透過兩種選項篩選：線上或實體活動。
深入了解行銷活動的使用方式。
媒體
內容頁面：顯示已嵌入媒體的特定內容頁面。例如，可分析嵌入影片的特定著陸頁。
會議
預約會議：追蹤聯絡人透過會議連結或於聯絡人記錄中登錄會議時，在您的 HubSpot 帳戶中建立的會議紀錄。
會議結果（僅在使用會議結果變更步驟時可用）：讓您能進一步在旅程中指定會議結果。透過分支功能，您可在單一階段中檢視多種會議結果。
表單 ID：若會議連結與表單相關聯，可篩選僅納入與特定表單編號綁定的會議。
會議負責人：依特定會議負責人篩選。此功能有助於檢視潛在客戶與客戶如何流經特定業務代表，從而發現特定業務團隊是否創造更佳成效。
會議類型：依 輪詢制、個人或團體會議篩選， 檢視特定會議類型是否創造更高轉換率。
銷售郵件
使用者 ID：顯示 HubSpot 帳戶中發送郵件予潛在客戶的不同使用者名稱。與序列註冊不同，此統計無需 HubSpot 使用者將潛在客戶加入序列即可計入旅程報告，僅需其郵件安裝HubSpot 銷售擴充功能。此屬性可協助您判斷特定銷售人員是否創造更高互動率，進而分析其操作差異。
序列
由使用者註冊：填入您HubSpot帳戶中使用序列工具與 潛在客戶互動 的不同使用者。
序列 ID：顯示銷售代表可用於培育潛在客戶的 HubSpot 帳戶中所有唯一序列。每當用戶將潛在客戶加入新序列時，系統即會生成唯一序列 ID。
模板 ID：列出 您在 HubSpot 帳戶中為用戶設定的潛在客戶培育模板名稱。
網頁
內容 ID：可 對任何部落格文章、著陸頁等進行同類比對。您能分析特定內容是否更受網站訪客青睞。
進階追蹤程式碼屬性
許多屬性是您 HubSpot 帳戶的專屬設定，需手動輸入數值。這尤其適用於依賴 HubSpot 追蹤代碼的互動行為。
以下列出部分需手動輸入值的常用屬性：
- 瀏覽器：可依據特定瀏覽器（如 Chrome、Safari、Firefox 等）進行篩選。您可在流量分析工具中檢視此數據。
- 內容類型：可選擇網站的特定內容類型，例如部落格文章、著陸頁、網站頁面及知識庫文章。詳細說明請參閱此處。
- 國家：可依據國際標準化組織定義的國家代碼篩選流量來源。例如輸入「US」將篩選出美國流量，「DE」則篩選出德國流量。完整國家代碼列表請參閱 Alpha 2 欄位。
- 裝置類型：可篩選訪客接觸品牌時使用的裝置類型。例如可選用「桌面裝置」或「行動裝置」。深入了解裝置類型。
- 地區：可依據國際標準化組織定義的國家行政區劃（如省/州）進行篩選。例如輸入「TN」將篩選出美國田納西州的網路流量，「75C」則篩選出法國巴黎大都會區的流量。完整地區代碼清單請參閱聯合國歐洲經濟委員會。
- 來源：讓您能依據聯絡人在旅程中某個時刻的來源進行篩選，例如當他們提交表單、成為聯絡人等情況。這使您能夠理解，甚至根據其會話起始處的UTM參數，將功勞歸於特定頁面造訪。
請注意：當訪客透過附加UTM參數的追蹤網址導向表單頁面時，這些隱藏欄位將自動填入。表單提交後，聯絡人的新UTM屬性值將隨之更新。例如若網址包含標籤：hubspot.com/test&label=ABC， 則abc將被導入標籤屬性。
