建立客戶旅程報告時，請使用步驟和篩選條件來定義聯絡人或交易必須經過的旅程。以下章節強調了一些最常用的步驟和篩選條件，供您在客戶旅程分析報告中使用。
步驟
步驟是聯絡人或交易必須完成的個別事件，以便進入旅程的下一個階段。一個階段可以包含多個步驟。
廣告
廣告互動：訪客參與連結到 HubSpot 帳戶的廣告的時間。HubSpot 可以捕捉尚未在 HubSpot 帳戶中轉換為聯絡人的使用者所進行的廣告互動，這表示此事件支援匿名訪客。如果潛在客戶在未造訪您網站的情況下參與廣告，這些互動仍可作為廣告效能的一部分加以追蹤，但在潛在客戶評分的情況下，可能不會歸類為 「造訪」。
進一步瞭解如何在 HubSpot 中使用廣告。
通話
開始通話：與聯絡人開始通話的時間。使用開始通話來衡量業務代表是否與聯絡人通話。此事件可捕捉通話，無論它是否為呼出（即從聯絡人記錄或會話收件箱開始）或呼入（即使用者打進且通話記錄至其 CRM 記錄）。
通話結束：與聯絡人通話結束的時間。此事件可捕捉通話，無論它是否為呼出（即開始於聯絡人記錄或會話收件箱）或呼入（即使用者打進且通話記錄至其 CRM 記錄）。
這些步驟適用於 HubSpot 通話應用程式和第三方通話應用程式。進一步了解如何在 HubSpot 中使用通話。
活動
廣告系列 ID：填入互動相關的廣告系列。
行銷活動影響：與行銷活動資產相關的聯絡人。
CTA
CTA 檢視：訪客或聯絡人檢視CTA 的時間。HubSpot 可以追蹤 CTA 檢視，無論此人是否為您 HubSpot 帳戶中的聯絡人，這表示此事件支援匿名訪客。
CTA 點擊：訪客或聯絡人點擊 CTA 的時間。HubSpot 可以追蹤 CTA 點擊，無論此人是否是您 HubSpot 帳戶中的聯絡人，這表示此事件支援匿名訪客。
交易
交易階段： 從您的任何管道填入交易階段資料。
文件
聯絡人完成檢視文件：您帳戶中的聯絡人完成檢視文件的時間。
連絡人已檢視文件：您帳戶中的連絡人開始檢視文件的時間。
與聯絡人分享文件：HubSpot 使用者與聯絡人分享文件的時間。當文件透過電子郵件或序列傳送給聯絡人，而使用者的收件匣與 HubSpot 相連時，就會追蹤此事件。
請注意：HubSpot 的電子郵件追蹤功能不允許您查看是誰將文檔轉發到未知的電子郵件地址，如果他們尚未被追蹤或登錄到系統中。然而，您可以透過要求發送電子郵件才能檢視文件的方式，收集更多關於誰在檢視您的文件的資訊。
進一步了解如何在 HubSpot 中使用文件。
電子商務訂單更新（僅限 Shopify 資料同步整合使用者）
電子商務訂單更新：電子商務訂單發生變更的時間。連接您的 Shopify 帳戶以在 HubSpot 中檢視 Shopify 訂單資料。
行銷活動
表單
表單檢視：某人的瀏覽器在螢幕上載入表單的時間，表示使用者已捲動到可以檢視表單的程度。HubSpot 可以捕捉尚未在 HubSpot 帳戶中轉換為聯絡人的使用者所發生的表單檢視。
表單互動：某人開始填寫表單的時間。當有人點擊進入表單和/或開始填寫表單時，這個事件就會被擷取。HubSpot 可以擷取尚未轉換為 HubSpot 帳戶聯絡人的使用者所進行的表單互動。
彈出表單檢視：某人的瀏覽器在其螢幕上載入彈出表單的時間。這是針對彈出式表單，當 HubSpot 追蹤代碼登錄使用者的瀏覽器載入表單時發生。HubSpot 可以捕捉尚未在 HubSpot 帳戶中轉換為聯絡人的使用者的彈出表單檢視時間。
表單提交：某人成功提交表單的時間。表單提交需要使用者提供他們的電子郵件地址。因此，此事件不需要勾選「包含匿名訪客」選項，即可在旅程報告中看到所有表單提交。
進一步瞭解如何在 HubSpot 中使用表單。
行銷電子郵件
點選電子郵件中的連結：聯絡人點選行銷電子郵件中的連結的時間。
退回的電子郵件：發送給聯絡人的電子郵件被退回的時間。
已傳送的電子郵件：發送給聯絡人的電子郵件成功傳送的時間。
開啟的電子郵件：聯絡人開啟行銷電子郵件的時間。
報告垃圾郵件： 聯絡人將電子郵件標記為垃圾郵件的時間。
更新電子郵件訂閱狀態：聯絡人更新電子郵件訂閱狀態的時間。
參加行銷活動：聯絡人參加行銷活動的日期和時間。
取消行銷活動：聯絡人取消註冊行銷活動邀請的時間。
註冊行銷活動：聯絡人註冊參加即將舉行的行銷活動的時間。
進一步了解HubSpot 中的行銷活動。
媒體
媒體播放：聯絡人播放 HubSpot 帳戶中儲存的媒體檔案的時間。
會議
預約的會議：聯絡人預約出席會議的時間。這可能發生在聯絡人透過 HubSpot 會議連結預約時，或是 HubSpot 使用者直接從記錄中與聯絡人排定會議時。
會議結果變更：追蹤聯絡人的會議結果變更或設定的時間。在聯絡人記錄中，HubSpot 使用者可以設定會議結果。例如，會議結果可以是已排程、已完成、未露面等。此事件跟踪此值何时被设置。
訊息傳遞
外寄訊息傳遞：WhatsApp訊息傳遞至聯絡人的時間。
外發訊息失敗：WhatsApp訊息未能傳送給聯絡人的時間。
外寄訊息打開：聯絡人打開WhatsApp訊息的時間。
外發訊息發送：WhatsApp訊息發送給聯絡人的時間。
了解更多關於在HubSpot中使用WhatsApp。
付款
付款失敗： 聯絡人的定期卡或銀行轉帳付款處理失敗的時間。
付款已啟動：聯絡人的銀行轉帳付款已啟動的時間。
付款退款失敗：聯絡人的付款退款未能完成的時間。
付款退款開始：聯絡人的付款退款開始的時間。
付款退款成功：聯絡人的付款退款完成的時間。
付款成功：聯絡人付款成功處理的時間。
進一步了解如何在 HubSpot 中使用付款。
銷售電子郵件
銷售電子郵件點擊：聯絡人點擊一對一電子郵件中的連結的時間。
銷售電子郵件打開：聯絡人打開一對一電子郵件的時間。
銷售電子郵件回覆：聯絡人回覆一對一電子郵件的時間。
銷售電子郵件發送：發送一對一電子郵件給聯絡人的時間。
瞭解更多關於在 HubSpot 中發送一對一電子郵件的資訊。
序列
連絡人透過序列預約會議：連絡人透過序列預約會議的時間。
連絡人加入序列：HubSpot 使用者將 CRM 加入序列的時間。
未加入序列的連絡人：連絡人不再加入序列的時間。這可能是因為聯絡人透過序列預約了會議、回覆了序列中的電子郵件、從序列中取消訂閱或序列結束。
從序列中手動取消註冊的聯絡人：HubSpot 使用者從序列中手動取消註冊聯絡人的時間。
連絡人從序列電子郵件取消訂閱：連絡人在加入序列時從一對一電子郵件取消訂閱的時間。
退訂序列電子郵件：發送給聯絡人的電子郵件被退訂的時間。
序列步驟已執行：序列中的步驟已執行的時間。
序列錯誤：序列發生錯誤的時間。
序列完成：連絡人達到序列最後一步的時間。
進一步了解如何在 HubSpot 中使用序列。
簡訊
點選短訊中的連結：追蹤聯絡人點選 SMS 訊息中的訊息的時間。
傳送的短訊：追蹤短訊傳送給聯絡人的時間。
短訊丟棄：追蹤當 SMS 訊息傳送至連絡人但被丟棄的時間。
短訊傳送失敗：追蹤何時 SMS 訊息傳送失敗。
已傳送短訊：追蹤已傳送短訊給聯絡人的時間。
進一步了解如何在 HubSpot 中使用SMS 訊息。
網頁
瀏覽過的網頁：訪客瀏覽被HubSpot 追蹤代碼追蹤的頁面的時間。HubSpot 能夠捕捉尚未在您的 HubSpot 中轉換為聯絡人的使用者所進行的頁面訪問及互動。
過濾器
加入您的步驟後，您可以使用下列篩選器來進一步精細您的報告：
廣告
廣告活動 ID：彈出與廣告互動相關聯的廣告活動。
廣告網路：彈出發生互動的網路名稱。(即 Facebook、Google 和 LinkedIn。) 了解HubSpot 中關於廣告追蹤的更多資訊。
互動類型：輸入發生互動的類型。互動可包括網站造訪或表單提交。
網路投放：填入不同的廣告發布方式。例如，Facebook Messenger 或 Google Display Network。
通話
通話擁有者：啟動通話的使用者。
通話國家：通話接收者接到通話的國家。
CTA
內容 ID：填充 CTA 所在的內容頁面。例如，嵌入 CTA 的特定部落格文章或特定登陸頁面的名稱將顯示在下拉式功能表中。
CTA guid：填入 CTA 的特定名稱。
表格
內容 ID：填入放置表單的內容頁面。例如，嵌入表單的特定部落格文章或特定登陸頁面的名稱將顯示在下拉式功能表中。
表單 ID：填入表單的特定名稱。
行銷電子郵件
品牌：透過您在帳戶中設定的任何品牌進行篩選。進一步瞭解品牌。
電子郵件內容 ID：依行銷電子郵件的唯一名稱篩選。
原始 URL：聯絡人在您的電子郵件中點選的特定 URL。
行銷活動
活動名稱：依網路研討會的特定名稱篩選。這可讓您檢視哪些特定行銷活動引起最多人的興趣，顯示您應該製作更多哪種類型的內容。
來源：透過兩種選項篩選；線上或親臨。
進一步瞭解如何使用行銷活動。
媒體
內容頁面：載入已嵌入媒體的特定內容頁面。例如，您可以分析嵌入視訊的特定登陸頁面。
會議
預約的會議：測量聯絡人在您的 HubSpot 帳戶中預約會議的情況。這可以透過會議連結發生，或當會議記錄在聯絡人記錄上時發生。
會議結果 (僅在使用會議結果變更步驟時可用)：可讓您在旅程中進一步指定會議結果。透過使用分支，您可以在單一階段中看到多個會議結果。
表單 ID：如果會議連結連結到表單，您可以篩選出只包含與特定數量表單掛鉤的會議。
會議擁有者：透過特定的會議擁有者進行篩選。如果您想檢視潛在客戶和客戶如何流經特定代表，這將非常有用，可提供機會查看特定代表群組是否產生更好的結果。
會議類型： 依循環會議、個人會議或小組會議過濾，以檢視某種會議類型是否產生較高的轉換率。
銷售電子郵件
使用者 ID：在您的 HubSpot 帳戶中彈出不同使用者的名稱，這些使用者會向潛在客戶發送電子郵件。與序列註冊不同的是，HubSpot 使用者不需要將潛在客戶註冊到序列中才能計入旅程報告，他們只需要在電子郵件中安裝HubSpot 銷售延伸功能。此屬性可讓您查看特定銷售代表是否比其他銷售代表推動更高的參與度，讓您分析該銷售代表可能有哪些不同的做法。
序列
Enrolled by user（由使用者註冊）：載入您的 HubSpot 帳戶中使用序列工具 吸引潛在客戶的不同使用者。
序列 ID：在您的 HubSpot 帳戶中彈出代表可用於培育潛在客戶的唯一序列。每次使用者將潛在客戶加入新序列時，都會產生唯一的序列 ID。
模板 ID： 彈出您在 HubSpot 帳戶中設定的模板名稱，以供使用者培育潛在客戶。
網頁
內容 ID： 允許對任何部落格文章、登陸頁面等進行類似比較。您可以分析某篇內容是否更能引起網頁訪客的共鳴。
進階追蹤代碼屬性
許多屬性是您的 HubSpot 帳戶獨有的，需要您手動輸入數值。這對於依賴 HubSpot 追蹤代碼的互動尤其如此。
下面列出了一些最常用的需要您手動輸入值的屬性。
- 瀏覽器：可讓您根據特定瀏覽器進行篩選，如 Chrome、Safari、Firefox 等。您可以在流量分析工具中檢視這些資料。
- 內容類型：可讓您選擇網站的特定類型。例如，您可以選擇部落格文章、登陸頁面、網站頁面和知識庫文章。在此瞭解更多資訊。
- 國家/地區：允許您過濾國際標準化組織所定義的特定國家/地區。例如，「US」會篩選來自美國的網路流量，而「DE」則會篩選來自德國的網路流量。如需完整的國家代碼清單，請參考 Alpha 2 欄。
- 裝置類型：可讓您過濾訪客使用您的品牌時所使用的裝置類型。例如，您可以使用「桌上型電腦」或「行動裝置」。進一步瞭解裝置類型。
- 區域：允許您篩選國際標準化組織所定義的國家特定區域（如省或州）。例如，"TN 「可過濾來自美國田納西州的網站流量，而 」75C "則可過濾來自法國巴黎大都會的網站流量。查看聯合國歐洲經濟委員會提供的完整區域代碼列表。
- 來源：可讓您透過聯絡人在旅途中某個特定時刻的來源地進行篩選，例如當他們提交表單、成為聯絡人等。這可讓您瞭解，甚至根據其會話開始的UTM 參數，對特定頁面的造訪給予歸功。
請注意：當訪客使用附有 UTM 參數的追蹤 URL 被引導至您的表單頁面時，這些隱藏欄位將會自動填入。表單提交時，聯絡人的新 UTM 屬性值將會更新。例如，如果 URL 中有標籤，如：hubspot.com/test&label=ABC， abc將被拉入標籤屬性中。
