Stappen en filters in klanttrajectrapporten

Gebruik stappen en filters bij het maken van een klanttrajectrapport om het traject te definiëren dat een contact of deal moet afleggen. In de onderstaande secties worden enkele van de meest voorkomende stappen en filters uitgelicht die u kunt gebruiken in uw rapport voor klanttrajectanalyse.

Stappen

Stappen zijn de individuele gebeurtenissen die een contact of deal moet voltooien om door te gaan naar de volgende stap in het traject. Een fase kan meerdere stappen bevatten.

Advertentie

Advertentie-interacties: het tijdstip waarop een bezoeker zich bezighield met een advertentie die is gekoppeld aan het HubSpot-account. HubSpot kan advertentie-interacties vastleggen die plaatsvonden van gebruikers die nog niet zijn geconverteerd in een contact in je HubSpot-account, dit betekent dat dit evenement anonieme bezoekers ondersteunt.

Meer informatie over het gebruik van advertenties in HubSpot.

Oproepen

Gestarte gesprekken: de tijd waarop een gesprek met een contact begon. Gebruik Gesprekken gestart om te meten of een vertegenwoordiger een gesprek met een contact heeft geplaatst. Deze gebeurtenis legt een gesprek vast, ongeacht of het uitgaand is (d.w.z. het gesprek is begonnen in de contactrecord of in de inbox van gesprekken) of inkomend (d.w.z. de gebruiker heeft gebeld en het gesprek is gelogd in zijn CRM-record).

Beëindigde gesprekken: de tijd van het einde van een gesprek met een contactpersoon. Deze gebeurtenis registreert een gesprek, ongeacht of het uitgaand is (d.w.z. begonnen in de contactrecord of in de inbox van gesprekken) of inkomend (d.w.z. de gebruiker heeft gebeld en het gesprek is gelogd in zijn CRM-record).

Meer informatie over het gebruik van bellen in HubSpot.

Campagnes

Campagne-ID: vult de campagne in waaraan de interactie is gekoppeld.

CTA's

CTA-weergaven: de tijd waarop een bezoeker of contactpersoon een CTA heeft bekeken. HubSpot kan CTA-weergaven bijhouden ongeacht of de persoon een contactpersoon in je HubSpot-account is of niet, dit betekent dat dit evenement anonieme bezoekers ondersteunt.

CTA-klikken: het tijdstip waarop een bezoeker of contact op een CTA heeft geklikt. HubSpot kan CTA-kliks bijhouden ongeacht of de persoon een contactpersoon is in je HubSpot-account. Dit betekent dat dit evenement anonieme bezoekers ondersteunt.

Aanbiedingen

Deal stage: vult deal stage-gegevens van al uw pijplijnen.

Documenten

Contacten die klaar waren met het bekijken van documenten: het tijdstip waarop een contact in je account klaar was met het bekijken van een document.

Door contactpersonen bekeken documenten: het tijdstip waarop een contactpersoon in je account een document begon te bekijken.

Documenten gedeeld met contactpersonen: het tijdstip waarop een HubSpot-gebruiker een document heeft gedeeld met een contactpersoon. Deze gebeurtenis wordt bijgehouden wanneer een document naar een contactpersoon wordt verzonden via een e-mail of reeks waarbij de inbox van de gebruiker is verbonden met HubSpot.

Meer informatie over het gebruik van documenten in HubSpot.

Formulieren

Formulierweergave: het moment waarop iemands browser een formulier op zijn scherm laadde, wat betekent dat de gebruiker had gescrold tot het punt waarop hij het formulier kon bekijken. HubSpot kan formulierweergaven vastleggen van gebruikers die nog niet zijn geconverteerd naar een contact in je HubSpot account.

Formulierinteractie: het tijdstip waarop iemand begon met het invullen van een formulier. Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer iemand op het formulier heeft geklikt en/of is begonnen met het invullen van het formulier. HubSpot kan formulierinteracties vastleggen van gebruikers die nog niet zijn geconverteerd in een contactpersoon in je HubSpot account.

Pop-upweergave formulier: het tijdstip waarop iemands browser een pop-upformulier op zijn scherm heeft geladen. Dit is specifiek voor pop-up formulieren en gebeurt wanneer de HubSpot tracking code registreert dat de browser van de gebruiker het formulier heeft geladen. HubSpot kan pop-up formulierweergaven vastleggen van gebruikers die nog niet zijn geconverteerd naar een contact in je HubSpot account.

Indiening formulier: het tijdstip waarop iemand met succes een formulier heeft ingediend. Voor formulierverzendingen moet een gebruiker zijn e-mailadres opgeven. Daarom hoeft bij deze gebeurtenis de optie 'inclusief anonieme bezoekers' niet te zijn aangevinkt om alle formulierverzendingen in een reisrapport te zien.

Meer informatie over het gebruik van formulieren in HubSpot.

Marketinge-mails

Geklikte koppelingen in e-mail: het tijdstip waarop een contactpersoon op een koppeling in een marketinge-mail heeft geklikt.

E-mails bounced: het tijdstip waarop een e-mail die naar een contactpersoon is verzonden, is afgewezen.

Afgeleverde e-mails: het tijdstip waarop een e-mail die naar een contactpersoon is verzonden, succesvol is afgeleverd.

Geopende e-mails: het tijdstip waarop een contactpersoon een marketinge-mail heeft geopend.

Gerapporteerde spam: hettijdstip waarop een contactpersoon een e-mail als spam heeft gemarkeerd.

Bijgewerkte e-mailabonnementsstatus: het tijdstip waarop een contactpersoon zijn e-mailabonnementsstatus heeft bijgewerkt.

Marketingevenementen

Bijgewoond marketingevenement: de datum en tijd waarop een contactpersoon een marketingevenement heeft bijgewoond.

Geannuleerd marketingevenement: het tijdstip waarop een contactpersoon zijn registratie voor een uitnodiging voor een marketingevenement heeft geannuleerd.

Ingeschreven voor marketingevenement: het tijdstip waarop een contact zich heeft ingeschreven voor een aanstaand marketingevenement.

Meer informatie over marketingevenementen in HubSpot.

Media

Afgespeelde media: de tijd waarop een contactpersoon een mediabestand heeft afgespeeld dat is opgeslagen in je HubSpot-account.

Vergaderingen

Geboekte vergaderingen: het tijdstip waarop een contact een vergadering heeft gepland. Dit kan gebeuren wanneer een contact boekt via een HubSpot vergaderingslink of wanneer een HubSpot gebruiker direct vanuit het record een vergadering met een contact inplant.

Wijzigingen in vergaderresultaat: houdt bij wanneer het vergaderresultaat van een contact is gewijzigd of ingesteld. In het contactrecord kunnen HubSpot gebruikers het resultaat van de vergadering instellen. Het resultaat van de vergadering kan bijvoorbeeld Gepland, Voltooid, Geen voorstelling, etc. zijn. Deze gebeurtenis houdt bij wanneer deze waarde is ingesteld.

Berichten

Afleveringen van uitgaande berichten: de tijd dat een WhatsApp-bericht werd afgeleverd bij een contact.

Mislukte uitgaande berichten: de tijd dat een WhatsApp-bericht niet werd afgeleverd bij een contact.

Openen uitgaande berichten: de tijd dat een contactpersoon een WhatsApp-bericht heeft geopend.

Verzonden uitgaande berichten: de tijd dat een WhatsApp-bericht werd verzonden naar een contact.

Meer informatie over het gebruik van WhatsApp in HubSpot.

Betalingen

Betaling mislukt: hettijdstipwaarop de terugkerende betaling per kaart of bankoverschrijving van een contactpersoon niet is verwerkt.

Geïnitieerde betaling: het tijdstipwaarop de betaling van een bankoverschrijving van een contact is geïnitieerd.

Terugbetaling mislukt: het tijdstipwaarop de terugbetaling van een contact mislukte.

Begonnen met terugbetaling: het tijdstipwaarop de terugbetaling van een contact is begonnen.

Terugbetaling geslaagd: het tijdstipwaarop de terugbetaling van een contact is voltooid.

Betaling geslaagd: het tijdstipwaarop de betaling van een contact succesvol is verwerkt.

Meer informatie over het gebruik van betalingen in HubSpot.

Verkoop e-mail

Sales e-mail clicks: het tijdstip waarop een contact op een link in een één-op-één e-mail heeft geklikt.

Sales e-mail opens: het tijdstip waarop een contactpersoon een één-op-één e-mail heeft geopend.

Antwoorden op verkoop-e-mails: het tijdstip waarop een contactpersoon antwoordde op een één-op-één e-mail.

Verkoop e-mailverzendingen: het tijdstip waarop een één-op-één e-mail is verzonden naar een contactpersoon.

Meer informatie over het versturen van één-op-één e-mails in HubSpot.

Opeenvolgingen

Contactpersonen die vergaderingen hebben geboekt via een reeks: het tijdstip waarop een contactpersoon een vergadering heeft geboekt via een reeks.

Contactpersonen ingeschreven in een reeks: het tijdstip waarop een HubSpot-gebruiker een CRM heeft ingeschreven in een reeks.

Contactpersonen niet langer ingeschreven in een reeks: het moment waarop een contactpersoon niet langer is ingeschreven in een reeks. Dit kan gebeuren omdat het contact een vergadering heeft geboekt via de reeks, heeft geantwoord op een e-mail in de reeks, zich heeft uitgeschreven uit de reeks of de reeks is beëindigd.

Contactpersonen die handmatig uit een reeks zijn verwijderd: het tijdstip waarop een HubSpot-gebruiker handmatig een contactpersoon uit een reeks heeft verwijderd.

Contactpersonen uitgeschreven uit e-mailreeks: het tijdstip waarop een contactpersoon zich heeft uitgeschreven uit een één-op-één e-mail terwijl hij of zij was ingeschreven in eenreeks.

Sequence e-mails bounced: het tijdstip waarop een e-mail die naar een contactpersoon is verzonden, is afgewezen.

Sequentie uitgevoerde stappen: de tijd waarop een stap in een sequentie werd uitgevoerd.

Sequenties met fouten: het tijdstip waarop een fout is opgetreden in een reeks.

Sequenties beëindigd: de tijd waarop een contact de laatste stap van een sequentie heeft bereikt.

Meer informatie over het gebruik van sequenties in HubSpot.

SMS

Link in korte berichten aangeklikt: houdt bij wanneer een contactpersoon op een bericht in een SMS-bericht heeft geklikt.

Korte berichten afgeleverd: houdt bij wanneer een SMS-bericht werd afgeleverd bij een contactpersoon.

Korte berichten verwijderd: wordt bijgehouden wanneer een SMS-bericht werd afgeleverd bij een contactpersoon, maar werd verwijderd.

Korte berichten mislukt: wordt bijgehouden wanneer een SMS-bericht niet bij een contactpersoon werd afgeleverd.

Verzonden kort bericht: wordt bijgehouden wanneer een SMS-bericht naar een contactpersoon werd verzonden.

Meer informatie over het gebruik van sms-berichten in HubSpot.

Webpagina's

Bezochte pagina's: de tijd waarop een bezoeker een pagina heeft bekeken die is bijgehouden door de HubSpot trackingcode. HubSpot kan paginabezoeken en interacties vastleggen van gebruikers die nog niet zijn geconverteerd naar een contact in je HubSpot.

Filters

Na het toevoegen van je stappen kun je de onderstaande filters gebruiken om je rapport verder te verfijnen:

Advertentie

Advertentiecampagne-ID: vult de advertentiecampagne in waaraan de advertentie-interactie is gekoppeld.

Advertentienetwerk: vult de naam in van het netwerk waar de interactie plaatsvond. (bijv. Facebook, Google en LinkedIn.) Meer informatie over advertentietracking in HubSpot.

Type interactie: geeft aan welk type interactie heeft plaatsgevonden. Een interactie kan een sitebezoek of een formulierverzending omvatten...

Netwerkplaatsing: vult de verschillende methoden voor het publiceren van advertenties in. Bijvoorbeeld Facebook Messenger of Google Display Network.

Oproepen

Gesprekseigenaar: de gebruiker die de oproep heeft geïnitieerd.

Land van oproep: het land waar de ontvanger van de oproep de oproep heeft ontvangen.

CTA's

Inhoud-ID: vult de inhoudspagina's waar de CTA staat. De naam van een specifieke blogpost of een specifieke landingspagina waar een CTA is ingesloten, wordt bijvoorbeeld weergegeven in het vervolgkeuzemenu.

CTA richtlijn: vult de specifieke naam van een CTA in.

Formulieren

Inhoud ID: vult de inhoudspagina's waar het formulier is geplaatst. De naam van een specifieke blogpost of een specifieke landingspagina waar een formulier is opgenomen, wordt bijvoorbeeld weergegeven in het vervolgkeuzemenu.

Formulier-ID: vult de specifieke naam van een formulier in.

Marketinge-mails

Bedrijfsonderdelen: filter op een van de bedrijfsonderdelen die je hebt ingesteld in je account. Meer informatie over bedrijfseenheden.

E-mailinhoud-ID: filter op de unieke naam van de marketing-e-mail.

Oorspronkelijke URL: de specifieke URL waarop een contact in uw e-mail heeft geklikt.

Marketingevenementen

Naam evenement: filter op de specifieke naam van een webinar. Zo kun je zien welke specifieke marketingevenementen de meeste interesse genereren, wat aangeeft welke soorten inhoud je meer zou moeten maken.

Oorsprong: filter op twee opties: online of persoonlijk.

Meer informatie over het gebruik van marketingevenementen.

Media

Inhoudpagina: vult de specifieke inhoudpagina's waar media is ingesloten. Je kunt bijvoorbeeld een specifieke landingspagina analyseren waar een video is ingesloten.

Vergaderingen

Geboekte vergaderingen: meet wanneer een contact een vergadering boekt die is aangemeld in je HubSpot account. Dit kan gebeuren via een vergaderingslink of wanneer een vergadering wordt vastgelegd in een contactrecord.

Resultaat vergadering (alleen beschikbaar bij gebruik van stap Wijzigt resultaat vergadering): hiermee kun je de reis een stap verder zetten en het resultaat van de vergadering in de reis specificeren. Je kunt meerdere vergaderresultaten in één stap zien door vertakkingen te gebruiken.

Formulier ID: als een link naar een vergadering gekoppeld is aan een formulier, kun je filteren om alleen vergaderingen op te nemen die gekoppeld zijn aan een specifiek aantal formulieren.

Vergaderingseigenaar: filter op een specifieke vergaderingseigenaar. Dit is handig als je wilt zien hoe prospects en klanten door specifieke vertegenwoordigers stromen, wat mogelijkheden kan bieden om te zien of een bepaalde groep vertegenwoordigers betere resultaten oplevert.

Vergadertype: filter op Round Robin, Persoonlijk of Groep om te zien of één vergadertype een hogere conversieratio oplevert.

Verkoop e-mail

Gebruikers-ID: vult de naam in van de verschillende gebruikers in je HubSpot-account die prospects e-mailen. In tegenstelling tot sequentie-inschrijving, hoeft een HubSpot-gebruiker een prospect niet in te schrijven in een sequentie om mee te tellen in het journey-rapport, ze hoeven alleen de HubSpot-verkoop extensie in hun e-mail te installeren. Met deze eigenschap kun je zien of een specifieke verkoopvertegenwoordiger een hogere betrokkenheid stimuleert dan anderen, zodat je kunt analyseren wat de vertegenwoordiger anders doet.

Opeenvolgingen

Ingeschreven op gebruiker: vult de verschillende gebruikers in uw HubSpot-account die de sequenties-tool gebruiken om prospects te betrekken.

Sequentie-ID: vult de unieke sequenties in je HubSpot-account die vertegenwoordigers kunnen gebruiken om prospects te voeden. Een unieke sequentie-ID wordt gegenereerd telkens wanneer een gebruiker een prospect in een nieuwe sequentie inschrijft.

Sjabloon-ID: geeft de naam aan van sjablonen die je in je HubSpot-account hebt ingesteld voor gebruikers om prospects te voeden.

Webpagina's

Content ID: maakt een vergelijking mogelijk tussen blogberichten, landingspagina's en meer. Je kunt analyseren of een bepaald stuk inhoud meer weerklank vindt bij webbezoekers.

Geavanceerde traceercode-eigenschappen

Veel eigenschappen zijn uniek voor je HubSpot account en vereisen dat je de waarden handmatig invoert. Dit geldt vooral voor interacties die afhankelijk zijn van de HubSpot trackingcode.

Enkele van de populairste eigenschappen waarvoor u handmatig waarden moet invoeren, staan hieronder.

• Browser: hiermee kun je filteren op basis van een specifieke browser, zoals Chrome, Safari, Firefox, enz. Je kunt deze gegevens bekijken in de Traffic Analytics tool.
• Type inhoud: hiermee kun je een specifiek type van je website kiezen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen tussen blogberichten, landingspagina's, websitepagina's en kennisbankartikelen. Lees hier meer.
• Land: hiermee kun je filteren op een specifiek land zoals gedefinieerd door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Bijvoorbeeld: 'US' filtert op webverkeer uit de Verenigde Staten, terwijl 'DE' filtert op webverkeer uit Duitsland. Raadpleeg de Alpha 2-kolom voor een volledige lijst met landcodes.
• Type apparaat: hiermee kun je filteren op het type apparaat dat werd gebruikt toen een bezoeker contact opnam met je merk. Je kunt bijvoorbeeld 'desktop' of 'mobiel' gebruiken. Meer informatie over apparaattypen.
• Regio: hiermee kun je filteren op een specifieke onderverdeling (bijv. een provincie of staat) van een land, zoals gedefinieerd door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Bijvoorbeeld: 'TN' filtert op webverkeer uit de Amerikaanse staat Tennessee, terwijl '75C' filtert op webverkeer uit de Franse metropool Parijs. Bekijk de volledige lijst met regiocodes van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties.