Stappen en filters in klanttrajectrapporten

Gebruik stappen en filters bij het maken van een klanttrajectrapport om het traject te definiëren dat een contact of deal moet afleggen. In de onderstaande secties worden enkele van de meest voorkomende stappen en filters uitgelicht die u kunt gebruiken in uw rapport voor klanttrajectanalyse.

Stappen

Stappen zijn de individuele gebeurtenissen die een contact of deal moet voltooien om door te gaan naar de volgende fase in het traject. Een fase kan meerdere stappen bevatten.

Advertentie

Advertentie interacties: de tijd dat een bezoeker bezig is geweest met een advertentie die is gekoppeld aan het HubSpot account. HubSpot kan advertentie-interacties vastleggen van gebruikers die nog niet zijn geconverteerd naar een contact in je HubSpot-account, wat betekent dat deze gebeurtenis anonieme bezoekers ondersteunt.In gevallen waarin een lead een advertentie bekijkt zonder je website te bezoeken, kunnen deze interacties nog steeds worden bijgehouden als onderdeel van de advertentieprestaties, maar worden ze mogelijk niet gecategoriseerd als een "Bezoek" in de context van lead scoring.

Meer informatie over het gebruik van advertenties in HubSpot.

Oproepen

Gestarte gesprekken: de tijd waarop een gesprek met een contact begon. Gebruik Gesprekken gestart om te meten of een vertegenwoordiger een gesprek met een contact heeft gevoerd. Deze gebeurtenis legt een gesprek vast, ongeacht of het uitgaand is (d.w.z. het gesprek is begonnen in de contactrecord of in de inbox van gesprekken) of inkomend (d.w.z. de gebruiker heeft gebeld en het gesprek is vastgelegd in zijn CRM-record).

Beëindigde gesprekken: het tijdstip waarop een gesprek met een contact is beëindigd. Deze gebeurtenis legt een gesprek vast, ongeacht of het uitgaand is (d.w.z. het gesprek is begonnen in de contactrecord of in de conversatie-inbox) of inkomend (d.w.z. de gebruiker heeft gebeld en het gesprek is vastgelegd in zijn CRM-record).

Deze stappen zijn van toepassing op de HubSpot bel-app en bel-apps van derden. Meer informatie over bellen in HubSpot.

Campagnes

Campagne-ID: vult de campagne in waaraan de interactie is gekoppeld.

Marketingcampagne-invloeden: contacten die zich hebben beziggehouden met middelen die aan een campagne zijn gerelateerd.

CTA's

CTA views: de tijd waarop een bezoeker of contact een CTA heeft bekeken. HubSpot kan CTA-weergaven bijhouden ongeacht of de persoon een contactpersoon in je HubSpot-account is of niet, dit betekent dat deze gebeurtenis anonieme bezoekers ondersteunt.

CTA-klikken: het tijdstip waarop een bezoeker of contact op een CTA heeft geklikt. HubSpot kan CTA-kliks bijhouden, ongeacht of de persoon een contactpersoon is in je HubSpot-account, dit betekent dat dit evenement anonieme bezoekers ondersteunt.

Deals

Deal fase: vult deal fase gegevens van een van je pijplijnen.

Documenten

Contactpersonen hebben documenten bekeken: de tijd waarop een contactpersoon in je account klaar is met het bekijken van een document.

Contacten bekeken documenten: de tijd waarop een contact in je account begon met het bekijken van een document.

Documenten gedeeld met contactpersonen: het tijdstip waarop een HubSpot gebruiker een document heeft gedeeld met een contactpersoon. Deze gebeurtenis wordt bijgehouden wanneer een document naar een contactpersoon wordt verzonden via een e-mail of reeks waarbij de inbox van de gebruiker is verbonden met HubSpot.

Let op: met de e-mailtrackingfunctie van HubSpot kun je niet zien wie een document heeft doorgestuurd naar onbekende e-mailadressen als deze nog niet zijn getraceerd of ingelogd in het systeem. Je kunt echter wel meer informatie verzamelen over wie je documenten bekijkt door een e-mail te vereisen om een document te bekijken.

Meer informatie over het gebruik van documenten in HubSpot.

E-commerce Order Updates (alleen Shopify Data Sync integratie gebruikers)

E-commerce Order Updates: het tijdstip waarop een wijziging heeft plaatsgevonden voor een e-commerce order. Koppel je Shopify account om Shopify bestelgegevens in HubSpot te bekijken.

Marketing gebeurtenissen

Formulieren

Formulierweergave: het tijdstip waarop iemands browser een formulier op zijn scherm laadde, wat betekent dat de gebruiker had gescrold tot het punt waarop hij het formulier kon bekijken. HubSpot kan formulierweergaven vastleggen van gebruikers die nog niet zijn geconverteerd naar een contact in je HubSpot account.

Formulierinteractie: het tijdstip waarop iemand een formulier begon in te vullen. Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer iemand op het formulier heeft geklikt en/of is begonnen met het invullen van het formulier. HubSpot kan formulierinteracties vastleggen van gebruikers die nog niet zijn geconverteerd naar een contact in je HubSpot account.

Formulier pop-up weergave: het tijdstip waarop iemands browser een pop-up formulier op zijn scherm heeft geladen. Dit is specifiek voor pop-up formulieren en gebeurt wanneer de HubSpot tracking code registreert dat de browser van de gebruiker het formulier heeft geladen. HubSpot kan pop-up formulierweergaven vastleggen van gebruikers die nog niet zijn geconverteerd naar een contact in je HubSpot account.

Formulierverzending: het tijdstip waarop iemand met succes een formulier heeft verzonden. Voor formulierverzendingen moet een gebruiker zijn e-mailadres opgeven. Daarom hoeft bij deze gebeurtenis de optie 'inclusief anonieme bezoekers' niet te zijn aangevinkt om alle formulierinzendingen in een reisverslag te zien.

Meer informatie over het gebruik van formulieren in HubSpot.

Marketing e-mails

Geklikte koppelingen in e-mail: het tijdstip waarop een contact op een koppeling in een marketinge-mail heeft geklikt.

E-mails bounced: het tijdstip waarop een e-mail die naar een contactpersoon is verzonden, is gebounced.

Afgeleverde e-mails: het tijdstip waarop een e-mail naar een contactpersoon succesvol is afgeleverd.

Geopende e-mails: het tijdstip waarop een contactpersoon een marketinge-mail heeft geopend.

Gerapporteerde spam: het tijdstip waarop een contact een e-mail als spam heeft gemarkeerd.

Inschrijvingsstatus e-mail bijgewerkt: het tijdstip waarop een contact zijn inschrijvingsstatus voor e-mail heeft bijgewerkt.

Bijgewoond marketingevenement: de datum en tijd waarop een contactpersoon een marketingevenement heeft bijgewoond.

Marketingevenement geannuleerd: het tijdstip waarop een contactpersoon zijn registratie voor een uitnodiging voor een marketingevenement heeft geannuleerd.

Ingeschreven voor marketingevenement: het tijdstip waarop een contact zich heeft ingeschreven voor een aanstaand marketingevenement.

Meer informatie over marketingevenementen in HubSpot.

Media

Afgespeelde media: het tijdstip waarop een contactpersoon een mediabestand heeft afgespeeld dat is opgeslagen in je HubSpot-account.

Vergaderingen

Geboekte vergaderingen: het tijdstip waarop een contact een vergadering heeft gepland. Dit kan gebeuren wanneer een contact boekt via een HubSpot vergaderingslink of wanneer een HubSpot gebruiker direct vanuit het record een vergadering met een contact inplant.

Wijzigingen in het vergaderresultaat: houdt bij wanneer het vergaderresultaat van een contact is gewijzigd of ingesteld. HubSpot gebruikers kunnen het resultaat van de vergadering instellen in het record van de contactpersoon. Het resultaat van de vergadering kan bijvoorbeeld Gepland, Afgerond, Geen voorstelling, etc. zijn. Deze gebeurtenis houdt bij wanneer deze waarde is ingesteld.

Berichten

Aflevering uitgaande berichten: de tijd waarop een WhatsApp-bericht is afgeleverd bij een contactpersoon.

Mislukkingen uitgaande berichten: de tijd dat een WhatsApp-bericht niet is afgeleverd bij een contactpersoon.

Openen uitgaande berichten: de tijd dat een contact een WhatsApp-bericht heeft geopend.

Uitgaande berichten verzonden: het tijdstip waarop een WhatsApp-bericht is verzonden naar een contact.

Meer informatie over het gebruik van WhatsApp in HubSpot.

Betalingen

Betaling mislukt: het tijdstip waarop een terugkerende kaart- of bankoverboeking van een contact is mislukt.

Geïnitieerde betaling: het tijdstip waarop een bankoverboeking van een contact is geïnitieerd.

Terugbetaling mislukt: het tijdstip waarop de terugbetaling van een contact is mislukt.

Terugbetaling gestart: het tijdstip waarop de terugbetaling van een contact is gestart.

Terugbetaling geslaagd: het tijdstip waarop de terugbetaling van een contact is voltooid.

Betaling geslaagd: het tijdstip waarop de betaling van een contactpersoon met succes is verwerkt.

Meer informatie over het gebruik van betalingen in HubSpot.

Verkoop e-mail

Sales e-mail clicks: het tijdstip waarop een contact op een link in een één-op-één e-mail heeft geklikt.

Sales e-mail opens: het tijdstip waarop een contactpersoon een one-to-one e-mail heeft geopend.

Verkoop e-mail antwoorden: het tijdstip waarop een contact een antwoord heeft gegeven op een één-op-één e-mail.

Verkoop e-mail verzendt: het tijdstip waarop een één-op-één e-mail naar een contactpersoon is verzonden.

Meer informatie over het verzenden van één-op-één e-mails in HubSpot.

Sequenties

Contactpersonen hebben vergaderingen geboekt via een reeks: het tijdstip waarop een contactpersoon een vergadering heeft geboekt via een reeks.

Contactpersonen ingeschreven in een reeks: het tijdstip waarop een HubSpot gebruiker een CRM heeft ingeschreven in een reeks.

Contactpersonen niet langer ingeschreven in een reeks: het moment waarop een contactpersoon niet langer is ingeschreven in een reeks. Dit kan gebeuren omdat het contact een vergadering heeft geboekt via de reeks, heeft geantwoord op een e-mail in de reeks, zich heeft uitgeschreven uit de reeks of de reeks is beëindigd.

Contactpersonen die handmatig uit de reeks zijn verwijderd: het tijdstip waarop een HubSpot-gebruiker handmatig een contactpersoon uit een reeks heeft verwijderd.

Contactpersonen uitgeschreven uit e-mailreeks: het tijdstip waarop een contactpersoon zich heeft uitgeschreven uit een één-op-één e-mail terwijl deze was ingeschreven in een reeks.

Sequence e-mails bounced: de tijd dat een e-mail verzonden naar een contactpersoon bounced.

Sequence stappen uitgevoerd: de tijd waarop een stap werd uitgevoerd in een sequentie.

Sequenties foutief: het tijdstip waarop een fout optrad in een reeks.

Sequenties voltooid: het tijdstip waarop een contact de laatste stap van een reeks heeft bereikt.

Meer informatie over het gebruik van sequenties in HubSpot.

SMS

Link in korte berichten aangeklikt: houdt bij wanneer een contactpersoon op een bericht in een SMS-bericht heeft geklikt.

Korte berichten afgeleverd: houdt bij wanneer een SMS-bericht werd afgeleverd bij een contactpersoon.

Korte berichten verwijderd: houdt bij wanneer een SMS-bericht werd afgeleverd bij een contactpersoon, maar werd verwijderd.

Korte berichten mislukt: wordt bijgehouden wanneer een SMS-bericht niet bij een contactpersoon werd afgeleverd.

Verzonden kort bericht: houdt bij wanneer een SMS-bericht naar een contactpersoon werd verzonden.

Meer informatie over het gebruik van SMS berichten in HubSpot.

Webpagina's

Bezochte pagina's: de tijd waarop een bezoeker een pagina heeft bekeken die is gevolgd door de HubSpot tracking code. HubSpot kan paginabezoeken en interacties vastleggen van gebruikers die nog niet zijn geconverteerd naar een contactpersoon in je HubSpot.

Filters

Na het toevoegen van je stappen kun je de onderstaande filters gebruiken om je rapport verder te verfijnen:

Advertenties

Advertentiecampagne-ID: geeft de advertentiecampagne aan waaraan de advertentie-interactie is gekoppeld.

Advertentienetwerk: geeft de naam van het netwerk waar de interactie heeft plaatsgevonden. (bijv. Facebook, Google en LinkedIn.) Meer informatie over advertentietracking in HubSpot.

Type interactie: geeft aan welk type interactie heeft plaatsgevonden. Een interactie kan zowel een sitebezoek als een formulierverzending zijn.

Netwerkplaatsing: vult de verschillende methoden in voor het publiceren van advertenties. Bijvoorbeeld Facebook Messenger of Google Display Netwerk.

Oproepen

Eigenaar oproep: de gebruiker die de oproep heeft geïnitieerd.

Land van de oproep: het land waar de ontvanger van de oproep de oproep heeft ontvangen.

CTA's

Content ID: vult de contentpagina's waar de CTA staat. Bijvoorbeeld, de naam van een specifieke blog post of een specifieke landingspagina waar een CTA is ingebed zal worden weergegeven in het dropdown menu.

CTA richtlijn: vult de specifieke naam van een CTA in.

Formulieren

Inhoud ID: vult de inhoudspagina's waar het formulier is geplaatst. De naam van een specifiek blogbericht of een specifieke landingspagina waar een formulier is ingesloten, wordt bijvoorbeeld in het vervolgkeuzemenu weergegeven.

Formulier-ID: hiermee wordt de specifieke naam van een formulier ingevuld.

Marketinge-mails

Merken: filter op een van de merken die u hebt ingesteld in uw account. Meer informatie over merken.

Inhoud e-mail-ID: filter op de unieke naam van de marketing-e-mail.

Oorspronkelijke URL: de specifieke URL waarop een contact in je e-mail heeft geklikt.

Marketingevenementen

Naam evenement: filter op de specifieke naam van een webinar. Zo kun je zien welke specifieke marketingevenementen de meeste interesse genereren, wat aangeeft welke soorten inhoud je meer zou moeten maken.

Oorsprong: filter op twee opties: online of persoonlijk.

Meer informatie over het gebruik van marketingevenementen.

Media

Inhoudpagina: vult de specifieke inhoudpagina's waar media is ingesloten. U kunt bijvoorbeeld een specifieke landingspagina analyseren waar een video is ingesloten.

Bijeenkomsten

Geboekte vergaderingen: meet wanneer een contactpersoon een vergadering boekt die is aangemeld in je HubSpot account. Dit kan gebeuren via een vergaderingslink of wanneer een vergadering wordt vastgelegd in een contactrecord.

Vergaderingsresultaat (alleen beschikbaar bij gebruik van de stap Wijzigingen vergaderingsresultaat): hiermee kun je het traject een stap verder brengen en het resultaat van de vergadering in het traject specificeren. Je kunt meerdere vergaderresultaten in één stap zien door vertakkingen te gebruiken.

Formulier ID: als een vergadering link is gekoppeld aan een formulier, kun je filteren om alleen vergaderingen op te nemen die zijn gekoppeld aan een specifiek aantal formulieren.

Vergadering eigenaar: filter op een specifieke vergadering eigenaar. Dit is handig als u wilt zien hoe prospects en klanten door specifieke vertegenwoordigers stromen, wat mogelijkheden kan bieden om te zien of een bepaalde groep vertegenwoordigers betere resultaten oplevert.

Vergadertype: filter op Round Robin, Persoonlijk of Groep om te zien of één vergadertype een hoger conversiepercentage oplevert.

Verkoop e-mail

Gebruikers-ID: vult de naam in van de verschillende gebruikers in je HubSpot-account die prospects e-mailen. In tegenstelling tot sequentie-inschrijving hoeft een HubSpot-gebruiker een prospect niet in een sequentie in te schrijven om dit mee te laten tellen in het journey-rapport, ze hoeven alleen de HubSpot-verkoop-extensie in hun e-mail te installeren. Met deze eigenschap kun je zien of een specifieke verkoopvertegenwoordiger een hogere betrokkenheid stimuleert dan anderen, zodat je kunt analyseren wat de vertegenwoordiger anders doet.

Volgorde

Ingeschreven door gebruiker: geeft de verschillende gebruikers in uw HubSpot-account aan die de sequentietool gebruiken om prospects te betrekken.

Sequentie-ID: vult de unieke sequenties in je HubSpot-account die vertegenwoordigers kunnen gebruiken om prospects te voeden. Een unieke sequentie-ID wordt gegenereerd telkens wanneer een gebruiker een prospect in een nieuwe sequentie inschrijft.

Sjabloon-ID: bevat de naam van sjablonen die je in je HubSpot-account hebt ingesteld voor gebruikers om prospects te voeden.

Webpagina's

Content ID: maakt een vergelijking mogelijk tussen blogberichten, landingspagina's en meer. Je kunt analyseren of een bepaald stuk content meer weerklank vindt bij webbezoekers.

Geavanceerde tracking code eigenschappen

Veel eigenschappen zijn uniek voor je HubSpot account en vereisen dat je de waarden handmatig invoert. Dit geldt vooral voor interacties die afhankelijk zijn van de HubSpot trackingcode.

Enkele van de populairste eigenschappen waarvoor je handmatig waarden moet invoeren, staan hieronder.

• Browser: hiermee kun je filteren op basis van een specifieke browser, zoals Chrome, Safari, Firefox, enz. Je kunt deze gegevens bekijken in de Traffic Analytics tool.
• Type inhoud: hiermee kunt u een specifiek type van uw website kiezen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen tussen blogberichten, landingspagina's, websitepagina's en kennisbankartikelen. Lees hier meer.
• Land: hiermee kun je filteren op een specifiek land zoals gedefinieerd door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Bijvoorbeeld, 'US' zou filteren op webverkeer uit de Verenigde Staten, terwijl 'DE' zou filteren op webverkeer uit Duitsland. Raadpleeg de Alpha 2-kolom voor een volledige lijst met landcodes.
• Apparaattype: hiermee kun je filteren op het type apparaat dat werd gebruikt toen een bezoeker contact opnam met je merk. Je kunt bijvoorbeeld 'desktop' of 'mobiel' gebruiken. Meer informatie over apparaattypen.
• Regio: hiermee kun je filteren op een specifieke onderverdeling (bijvoorbeeld een provincie of staat) van een land zoals gedefinieerd door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Bijvoorbeeld: 'TN' filtert op webverkeer uit de Amerikaanse staat Tennessee, terwijl '75C' filtert op webverkeer uit de Franse metropool Parijs. Bekijk de volledige lijst met regiocodes van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties.
• Bron: hiermee kun je filteren op de bron van de aankomst van een contactpersoon op een bepaald moment in het traject, zoals wanneer ze een formulier hebben verzonden, een contactpersoon zijn geworden, enzovoort. Hierdoor kun je inzicht krijgen in een specifiek paginabezoek en er zelfs krediet aan geven op basis van de UTM-parameters waar hun sessie is begonnen.

Let op: wanneer een bezoeker naar je formulierpagina wordt geleid met behulp van een tracking URL met UTM-parameters, worden deze verborgen velden automatisch ingevuld. Wanneer het formulier wordt verzonden, worden de nieuwe UTM-eigenschapwaarden van de contactpersoon bijgewerkt. Als er bijvoorbeeld een label in de URL staat, zoals: hubspot.com/test&label=ABC, dan zal abc worden opgenomen in de label eigenschap.