Étapes et filtres des rapports sur le parcours client

Lors de la création d'un rapport sur le parcours client, utilisez des étapes et des filtres pour définir le parcours qu'un contact ou une transaction doit suivre. Les sections ci-dessous mettent en évidence certains des filtres étapes les plus courants à utiliser dans votre rapport d'analyse du parcours client.

Étapes

Les étapes sont les événements individuels qu'un contact ou une transaction doit accomplir pour passer à l'étape suivante du parcours. Plusieurs étapes peuvent être incluses dans une seule.

Publicités

Interactions publicitaires : le moment où un visiteur a interagi avec une publicité connectée au compte HubSpot. HubSpot peut capturer les interactions publicitaires des utilisateurs qui n'ont pas encore été convertis en contact dans votre compte HubSpot, ce qui signifie que cet événement prend en charge les visiteurs anonymes.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation des publicités dans HubSpot.

Appels

Appels commencés : l'heure à laquelle un appel avec un contact a commencé. Utilisez Appels commencés pour déterminer si un représentant a passé un appel avec un contact. Cet événement capture un appel, qu'il soit sortant (autrement dit, qu'il ait commencé dans la fiche d'informations du contact ou dans la boîte de réception des conversations) ou entrant (autrement dit, que l'utilisateur ait appelé et que l'appel ait été enregistré dans sa fiche d'informations CRM).

Appels terminés : l'heure de la fin d'un appel avec un contact. Cet événement capture un appel, qu'il soit sortant (autrement dit, qu'il ait commencé dans la fiche d'informations du contact ou dans la boîte de réception des conversations) ou entrant (autrement dit, que l'utilisateur ait appelé et que l'appel ait été enregistré dans sa fiche d'informations CRM).

Découvrez-en davantage sur l'utilisation des appels dans HubSpot.

Campagnes

ID de la campagne : renseigne la campagne publicitaire à laquelle l'interaction est associée.

CTA

Consultations des CTA : l'heure à laquelle un visiteur ou un contact a consulté un CTA. HubSpot peut suivre les consultations des CTA, que la personne soit ou non un contact dans votre compte HubSpot, ce qui signifie que cet événement prend en charge les visiteurs anonymes.

Clics sur le CTA : l'heure à laquelle un visiteur ou un contact a cliqué sur un CTA. HubSpot peut suivre les clics sur les CTA, que la personne soit ou non un contact dans votre compte HubSpot, ce qui signifie que cet événement prend en charge les visiteurs anonymes.

Transactions

Phase de la transaction : alimente les données relatives aux phases de transaction à partir de n'importe lequel de vos pipelines.

Documents

Les contacts ont fini de consulter les documents : l'heure à laquelle un contact de votre compte a fini de consulter un document.

Les contacts ont consulté des documents : l'heure à laquelle un contact de votre compte a commencé à consulter un document.

Documents partagés avec des contacts : le moment où un utilisateur de HubSpot a partagé un document avec un contact. Cet événement est suivi lorsqu'un document est envoyé à un contact via un e-mail ou une séquence où la boîte de réception de l'utilisateur est connectée à HubSpot.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation de documents dans HubSpot.

Formulaires

Vue de formulaire : le moment où le navigateur d'un utilisateur a chargé un formulaire sur son écran, ce qui signifie que l'utilisateur a fait défiler l'écran jusqu'à ce qu'il puisse voir le formulaire. HubSpot peut capturer les vues de formulaires provenant d'utilisateurs qui n'ont pas encore été convertis en contacts dans votre compte HubSpot.

Interaction avec un formulaire : le moment où une personne a commencé à remplir un formulaire. Cet événement est capturé lorsque quelqu'un a cliqué sur le formulaire et/ou a commencé à le remplir. HubSpot est capable de capturer les interactions avec des formulaires provenant d'utilisateurs qui n'ont pas encore été convertis en contacts dans votre compte HubSpot.

Vue contextuelle du formulaire : le moment où le navigateur d'une personne a chargé un formulaire contextuel sur son écran. Ceci est spécifique aux formulaires contextuels et se produit lorsque le code de suivi HubSpot enregistre le fait que le navigateur de l'utilisateur a chargé le formulaire. HubSpot peut capturer les vues contextuelles de formulaires provenant d'utilisateurs qui n'ont pas encore été convertis en contacts dans votre compte HubSpot.

Soumission de formulaire : l'heure à laquelle une personne a soumis un formulaire avec succès. Les soumissions de formulaires exigent que l'utilisateur fournisse son adresse e-mail. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de cocher l'option « Inclure les visiteurs anonymes » pour que toutes les soumissions de formulaires s'affichent dans un rapport sur le parcours client.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation des formulaires dans HubSpot.

E-mails marketing

A cliqué sur les liens d'un e-mail : le moment où un contact a cliqué sur un lien dans un e-mail marketing.

E-mails rejetés : le moment où un e-mail envoyé à un contact a été rejeté.

E-mails remis : l'heure à laquelle un e-mail a été remis avec succès à un contact.

E-mails ouverts : le moment où un contact a ouvert un e-mail marketing.

Spams signalés : l'heure à laquelle un contact a marqué un e-mail comme spam.

Statuts d'abonnements aux e-mails mis à jour : l'heure à laquelle un contact a mis à jour son statut d'abonnement aux e-mails.

Événements marketing

Événement marketing suivi : la date et l'heure auxquelles un contact a participé à un événement marketing.

Événement marketing annulé : le moment où un contact a annulé son inscription à une invitation à un événement marketing.

Inscrit à un événement marketing : le moment où un contact s'est inscrit pour participer à un événement marketing à venir.

Découvrez-en davantage sur les événements marketing dans HubSpot.

Média

Média lu : l'heure à laquelle un contact a lu un fichier multimédia stocké dans votre compte HubSpot.

Réunions

Rendez-vous pris : l'heure à laquelle un contact a prévu d'assister à une réunion. Cela peut se produire lorsqu'un contact s'inscrit par le biais d'un lien de prise de rendez-vous HubSpot ou lorsqu'un utilisateur HubSpot planifie une réunion avec un contact directement à partir de la fiche d'informations. 

Modifications de résultat de rendez-vous : indique quand le résultat du rendez-vous avec un contact a été modifié ou défini. Sur la fiche d'informations du contact, les utilisateurs de HubSpot peuvent définir le résultat du rendez-vous. Par exemple, le résultat du rendez-vous peut être défini sur Planifié, Terminé, Manqué, etc. Cet événement permet de savoir quand cette valeur a été définie.

Messagerie

Remises de messages sortants : l'heure à laquelle un message WhatsApp a été délivré à un contact.

Échecs de remises de messages sortants : l'heure à laquelle un message WhatsApp n'a pas été délivré à un contact.

Ouvertures de messages sortants : l'heure à laquelle un contact a ouvert un message WhatsApp.

Envois de messages sortants : l'heure à laquelle un message WhatsApp a été envoyé à un contact.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation de WhatsApp dans HubSpot.

Outils de paiement

Échec du paiement : le l'heure à laquelle le paiement récurrent par carte ou virement bancaire d'un contact n'a pas été traité.

Paiement initié : l'heure à laquelle le paiement par virement bancaire d'un contact a été initié.

Échec du remboursement du paiement : l'heure à laquelle le remboursement du paiement d'un contact a échoué.

Remboursement du paiement initié : l'heure à laquelle le remboursement du paiement d'un contact a commencé.

Remboursements du paiement réussis : l'heure à laquelle le remboursement du paiement d'un contact a été effectué.

Paiement réussi : l'heure à laquelle le paiement d'un contact a été traité avec succès.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation des paiements dans HubSpot.

E-mail commercial

Clics sur e-mails commerciaux : le moment où un contact a cliqué sur un lien dans un e-mail personnalisé.

Ouvertures d'e-mails commerciaux : le moment où un contact a ouvert un e-mail personnalisé.

Réponses à l'e-mail commercial : le moment où un contact a répondu à un e-mail personnalisé.

Envois d'e-mails commerciaux : le moment où un e-mail personnalisé a été envoyé à un contact.

Découvrez-en davantage sur l'envoi d'e-mails individuels dans HubSpot.

Séquences

Les contacts ont pris rendez-vous via une séquence : l'heure à laquelle un contact a pris rendez-vous par le biais d'une séquence.

Les contacts se sont inscrits dans une séquence : le moment où un utilisateur de HubSpot a inscrit un CRM dans une séquence.

Les contacts se sont désinscrits de la séquence : le moment où un contact n'est plus inscrit dans une séquence. Cela peut se produire parce que le contact a pris rendez-vous par le biais de la séquence, a répondu à un e-mail dans la séquence, s'est désabonné de la séquence ou la séquence est arrivée à son terme.

Les contacts se sont désinscrits manuellement de la séquence : le moment où un utilisateur de HubSpot a désinscrit manuellement un contact d'une séquence.

Les contacts se sont désinscrits des e-mails séquentiels : le moment où un contact s'est désabonné d'un e-mail personnalisé alors qu'il était inscrit à une séquence.

E-mails séquentiels rejetés : l'heure à laquelle un e-mail envoyé à un contact a été rejeté.

Étapes de séquence exécutées : le moment où une étape a été exécutée dans une séquence.

Séquences erronées : le moment où une erreur s'est produite dans une séquence.

Séquences terminées : le moment où un contact a atteint la dernière étape d'une séquence.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation des séquences dans HubSpot.

SMS

Lien figurant dans les messages courts cliqués : indique qu'un contact a cliqué sur un message dans un SMS.

Messages courts délivrés : indique qu'un message SMS a été délivré à un contact.

Messages courts supprimés : indique qu'un SMS a été délivré à un contact mais a été supprimé.

Échec de l'envoi des messages courts : indique qu'un SMS n'a pas été délivré à un contact.

Message court envoyé : indique qu'un SMS a été envoyé à un contact.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation de la communication par SMS dans HubSpot.

Pages web

Pages visitées : l'heure à laquelle un visiteur a consulté une page qui a été suivie par le code de suivi HubSpot. HubSpot est capable de capturer les visites de pages et les interactions des utilisateurs qui n'ont pas encore été convertis en contact dans votre HubSpot.

Filtres

Après avoir ajouté vos étapes, vous pouvez utiliser les filtres ci-dessous pour affiner davantage votre rapport :

Publicités

ID de la campagne publicitaire : renseigne la campagne publicitaire à laquelle l'interaction publicitaire est associée.

Réseau publicitaire : renseigne le nom du réseau où l'interaction a eu lieu (Facebook, Google, et LinkedIn). Découvrez-en davantage sur le suivi des publicités dans HubSpot.

Type d'interaction : indique le type d'interaction qui s'est produit. Une interaction peut comprendre une visite du site ou la soumission d'un formulaire.

Emplacement du réseau : renseigne les différentes méthodes de publication des publicités. Par exemple, Facebook Messenger ou le réseau Display de Google.

Appels

Propriétaire de l'appel : l'utilisateur qui a initié l'appel.

Pays d'appel : le pays où le destinataire de l'appel l'a reçu.

CTA

ID de contenu : renseigne les pages de contenu où se trouve le CTA. Par exemple, le nom d'un article de blog spécifique ou d'une page de destination spécifique où un CTA est intégré s'affichera dans le menu déroulant.

GUID du CTA : renseigne le nom spécifique d'un CTA. 

Formulaires

ID de contenu : renseigne les pages de contenu où le formulaire est placé. Par exemple, le nom d'un article de blog spécifique ou d'une page de destination spécifique où un formulaire est intégré s'affichera dans le menu déroulant.

ID du formulaire : renseigne le nom spécifique d'un formulaire.

E-mails marketing

Unités commerciales : filtrez selon l'une des unités commerciales que vous avez configurées dans votre compte. Découvrez-en davantage sur les unités commerciales.

ID du contenu de l'e-mail : filtrez selon le nom unique de l'e-mail marketing.

URL originale : l'URL spécifique sur laquelle un contact a cliqué dans votre e-mail. 

Événements marketing

Nom de l'événement : filtrez selon le nom spécifique d'un webinaire. Vous pouvez ainsi voir quels événements marketing spécifiques suscitent le plus d'intérêt, ce qui vous indique les types de contenu que vous devriez créer en plus grand nombre.

Origine : filtrez selon deux options, En ligne ou En personne.

Découvrez-en davantage sur l'utilisation des événements marketing.

Média

Page de contenu : renseigne les pages de contenu spécifiques dans lesquelles les médias ont été intégrés. Par exemple, vous pouvez analyser une page de destination spécifique où une vidéo est intégrée.

Réunions

Rendez-vous pris : indique lorsqu'un contact prend un rendez-vous qui est enregistré dans votre compte HubSpot. Cela peut se produire par le biais d'un lien vers une réunion ou lorsqu'une réunion est enregistrée dans une fiche d'informations de contact.

Résultat de la réunion (disponible uniquement lorsque vous utilisez l'étape de modification du résultat de la réunion) : permet d'aller plus loin dans le parcours et de spécifier le résultat de la réunion dans le parcours. Vous pouvez voir plusieurs résultats de réunion dans une seule phase en utilisant les branches.

ID du formulaire : si un lien de réunion est lié à un formulaire, vous pouvez filtrer pour n'inclure que les rendez-vous liés à un nombre spécifique de formulaires.

Propriétaire du rendez-vous : filtrez selon un propriétaire de rendez-vous spécifique. C'est utile si vous voulez voir comment les prospects et les clients passent par des représentants spécifiques, ce qui peut vous permettre de voir si un groupe particulier de représentants obtient de meilleurs résultats.

Type de rendez-vous : filtrez selon Round Robin, Personnel ou Groupe pour voir si un type de rendez-vous génère un taux de conversion plus élevé.

E-mail commercial

ID de l'utilisateur : renseigne le nom des différents utilisateurs de votre compte HubSpot qui envoient des e-mails aux prospects. Contrairement à l'inscription à une séquence, un utilisateur HubSpot n'a pas besoin d'inscrire un prospect à une séquence pour que celle-ci soit comptabilisée dans le rapport sur le parcours client, il suffit que l'extension HubSpot Sales soit installée dans son e-mail. Cette propriété vous permet de voir si un représentant commercial spécifique suscite un engagement plus élevé que les autres, ce qui vous permet d'analyser ce que le représentant peut faire différemment.

Séquences

Inscrit par l'utilisateur : renseigne les différents utilisateurs de votre compte HubSpot qui utilisent l'outil Séquences pour engager des prospects.

ID de la séquence : renseigne les séquences uniques de votre compte HubSpot que les représentants peuvent utiliser pour faire parvenir les prospects à maturité. Un ID de séquence unique est généré chaque fois qu'un utilisateur inscrit un prospect dans une nouvelle séquence.

ID du modèle : renseigne le nom des modèles que vous avez configurés dans votre compte HubSpot pour que les utilisateurs puissent faire parvenir les prospects à maturité.

Pages web

ID de contenu : permet de comparer à l'identique n'importe quel article de blog, page de destination, etc. Vous pouvez analyser si un certain type de contenu a plus d'impact sur les visiteurs du site web.

Propriétés avancées du code de suivi

De nombreuses propriétés sont propres à votre compte HubSpot et nécessitent que vous saisissiez manuellement les valeurs. Ceci est particulièrement vrai pour les interactions qui dépendent du code de suivi HubSpot.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des propriétés les plus courantes pour lesquelles vous devez saisir manuellement des valeurs. 

• Navigateur : permet de filtrer en fonction d'un navigateur spécifique, comme Chrome, Safari, Firefox, etc. Vous pouvez consulter ces données dans l'outil Analytics de trafic.
• Type de contenu : vous permet de choisir un type spécifique de votre site web. Par exemple, vous pouvez choisir entre les articles de blog, les pages de destination, les pages de site web et les articles de la base de connaissances. Découvrez-en davantage ici.
• Pays : permet de filtrer selon un pays spécifique tel que défini par l'Organisation internationale de normalisation. Par exemple, « US » filtrera le trafic web en provenance des États-Unis, tandis que « DE » filtrera le trafic web en provenance d'Allemagne. Pour une liste complète des codes de pays, consultez la colonne Alpha 2.
• Type d'appareil : vous permet de filtrer selon le type d'appareil utilisé par le visiteur lorsqu'il s'est engagé avec votre marque. Par exemple, vous pouvez utiliser « desktop » ou « mobile ». Découvrez-en davantage sur les types d'appareils.
• Région : permet de filtrer selon une subdivision spécifique (par exemple, une province ou un État) d'un pays tel que défini par l'Organisation internationale de normalisation. Par exemple, TN filtrera le trafic web de l'État américain du Tennessee, tandis que 75C filtrera le trafic web de la métropole de Paris. Consultez la liste complète des codes de région de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies.