Fasi e filtri del Rapporto del percorso del cliente

Quando si crea un rapporto del percorso del cliente, utilizzare le fasi e i filtri per definire il percorso che un contatto o una trattativa deve compiere. Le sezioni seguenti evidenziano alcuni dei passaggi e dei filtri più comuni da utilizzare nel rapporto dell'analisi del percorso del cliente.

Passi

Le fasi sono i singoli eventi che un contatto o una trattativa devono completare per passare alla fase successiva della trattativa. In una fase possono essere incluse più fasi.

Annunci

Interazioni annunci: il momento in cui un visitatore ha coinvolto un annuncio collegato all'account HubSpot. HubSpot è in grado di catturare le interazioni con gli annunci di utenti che non hanno ancora convertito un contatto nel vostro account HubSpot, il che significa che questo evento supporta i visitatori anonimi.Nei casi in cui un lead coinvolge un annuncio senza visitare il vostro sito web, queste interazioni possono comunque essere tracciate come parte della performance dell'annuncio, ma potrebbero non essere classificate come "visita" nel contesto del lead scoring.

Per saperne di più sull'uso degli annunci in HubSpot.

Chiamate

Chiamate iniziate: l'ora in cui è iniziata la chiamata con un contatto. Utilizzare Chiamate iniziate per misurare se un rappresentante ha effettuato una chiamata con un contatto. Questo evento cattura una chiamata indipendentemente dal fatto che sia in uscita (cioè iniziata nel record del contatto o nella posta in arrivo delle conversazioni) o in entrata (cioè l'utente ha chiamato in entrata e la chiamata è stata registrata nel suo record del CRM).

Chiamate terminate: l'ora della fine di una chiamata con un contatto. Questo evento cattura una chiamata indipendentemente dal fatto che sia in uscita (cioè iniziata nel record del contatto o nella Posta in arrivo delle conversazioni) o in entrata (cioè l'utente ha chiamato in entrata e la chiamata è stata registrata nel suo record del CRM).

Per saperne di più sull'uso della chiamata in HubSpot.

Campagne

ID campagna: popola la campagna a cui è associata l'interazione.

Influenze delle campagne di marketing: contatti che hanno coinvolto attività relative a una campagna.

CTA

Visualizzazioni CTA: il momento in cui un visitatore o contatto ha visualizzato una CTA. HubSpot è in grado di tracciare le visualizzazioni delle CTA indipendentemente dal fatto che la persona sia o meno un contatto del vostro account HubSpot; ciò significa che questo evento supporta i visitatori anonimi.

Contatti CTA: il momento in cui un visitatore o un contatto ha fatto clic su una CTA. HubSpot è in grado di tracciare i clic CTA indipendentemente dal fatto che la persona sia o meno un contatto del vostro account HubSpot; ciò significa che questo evento supporta i visitatori anonimi.

Trattative

Fase della trattativa: popola i dati della fase della trattativa da qualsiasi pipeline della trattativa.

Documenti

Contatti che hanno finito di visualizzare i documenti: l'ora in cui un contatto del vostro account ha finito di visualizzare un documento.

Documenti visualizzati dai contatti: l'ora in cui un contatto del vostro account ha iniziato a visualizzare un documento.

Documenti condivisi con i contatti: il momento in cui un utente di HubSpot ha condiviso un documento con un contatto. Questo evento viene tracciato quando un documento viene inviato a un contatto tramite una sequenza di e-mail o una sequenza in cui la posta in arrivo dell'utente è collegata a HubSpot.

Nota bene: la funzione di tracciamento delle e-mail di HubSpot non consente di vedere chi ha inoltrato un documento a indirizzi e-mail sconosciuti se non sono già tracciati o registrati nel sistema. Tuttavia, è possibile raccogliere maggiori informazioni su chi visualizza i documenti richiedendo un'e-mail per visualizzare un documento.

Per saperne di più sull'uso dei documenti in HubSpot.

Evento di marketing

Form

Visualizzazione del form: il momento in cui il browser di un utente ha caricato un form sul suo schermo, il che significa che l'utente ha effettuato uno scorrimento fino al punto in cui ha potuto visualizzare il form. HubSpot è in grado di catturare le visualizzazioni di form avvenute da parte di utenti che non si sono ancora convertiti in contatti nel vostro account HubSpot.

Interazione form: il momento in cui qualcuno ha iniziato a compilare un form. Questo evento viene catturato quando qualcuno ha fatto clic sul form e/o ha iniziato a compilarlo. HubSpot è in grado di catturare le interazioni di form avvenute da utenti che non si sono ancora convertiti in contatti nel vostro account HubSpot.

Visualizzazione del form pop-up: il momento in cui il browser dell'utente ha caricato un form pop-up sul suo schermo. Questo è specifico per i form pop-up e avviene quando il codice di tracciamento di HubSpot registra che il browser dell'utente ha caricato il form. HubSpot può catturare le visualizzazioni di form pop-up avvenute da utenti che non hanno ancora convertito in contatti il vostro account HubSpot.

Invio di form: il momento in cui qualcuno ha inviato con successo un form. L'invio di form richiede che l'utente fornisca il proprio indirizzo e-mail. Pertanto, per vedere tutti gli invii di form in un rapporto del percorso, non è necessario che l'evento abbia l'opzione "includi visitatori anonimi" selezionata.

Per saperne di più sull'uso dei form in HubSpot.

E-mail di marketing

Link cliccati nelle e-mail: il momento in cui un contatto ha cliccato un link in un'e-mail di marketing.

E-mail respinte: il momento in cui un'e-mail inviata a un contatto è stata respinta.

E-mail consegnate: il momento in cui un'e-mail inviata a un contatto è stata consegnata con successo.

E-mail aperte: il momento in cui un contatto ha aperto un'e-mail di marketing.

Spam segnalato: il momento in cui un contatto ha contrassegnato un'e-mail come spam.

Stato di abbonamento e-mail aggiornato: l'ora in cui un contatto ha aggiornato il proprio stato di abbonamento e-mail.

Eventodi marketing partecipato: la data e l'ora in cui un contatto ha partecipato a un evento di marketing.

Evento di marketing annullato: il momento in cui un contatto ha annullato la propria iscrizione a un invito a un evento di marketing.

Registrato per un evento di marketing: il momento in cui un contatto si è registrato per partecipare a un prossimo evento di marketing.

Per saperne di più sugli eventi di marketing in HubSpot.

Media

Media riprodotti: l'ora in cui un contatto ha riprodotto un file multimediale memorizzato nel vostro account HubSpot.

Riunioni

Riunioni prenotate: il momento in cui un contatto ha programmato di partecipare a una riunione. Questo può accadere quando un contatto si prenota attraverso un link per riunioni di HubSpot o un utente di HubSpot programma uno strumento di pianificazione delle riunioni con un contatto direttamente dal record del contatto.

Modifiche esito riunione: tracciamento di quando l'esito della riunione di un contatto è stato modificato o impostato. Nel record del contatto, gli utenti di HubSpot possono impostare l'esito della riunione. Ad esempio, l'esito della riunione può essere Strumento di pianificazione delle riunioni, Completato, Nessuna presentazione, ecc. Questo evento traccia quando questo valore è stato impostato.

Messaggistica

Consegne di messaggi in uscita: l'ora in cui un messaggio WhatsApp è stato consegnato a un contatto.

Fallimenti di messaggi in uscita: l'ora in cui un messaggio WhatsApp non è stato consegnato a un contatto.

Apertura di messaggi in uscita: l'ora in cui un contatto ha aperto un messaggio WhatsApp.

Invio di messaggi in uscita: l'ora in cui un messaggio WhatsApp è stato inviato a un contatto.

Per saperne di più sull'uso di WhatsApp in HubSpot.

Pagamenti

Pagamento non riuscito: il momentoin cui il pagamento con carta o bonifico ricorrente di un contatto non è stato processato.

Pagamento avviato: l'orain cui è stato avviato il pagamento del bonifico bancario di un contatto.

Rimborso del pagamento non riuscito: il momentoin cui il rimborso del pagamento di un contatto non è stato completato.

Rimborso del pagamento iniziato: l'orain cui è iniziato il rimborso del pagamento di un contatto.

Rimborso del pagamento riuscito: l'orain cui il rimborso del pagamento di un contatto è stato completato.

Pagamento riuscito: l'orain cui il pagamento di un contatto è stato elaborato con successo.

Per saperne di più sull'uso dei pagamenti in HubSpot.

E-mail di vendita

Contatti nelle e-mail di vendita: il momento in cui un contatto ha cliccato su un link in un'e-mail one-to-one.

Aperture delle e-mail di vendita: il momento in cui un contatto ha aperto un'e-mail one-to-one.

Risposte alle e-mail di vendita: il tempo in cui un contatto ha risposto a un'e-mail individuale.

Invio di e-mail di vendita: il momento in cui è stata inviata un'e-mail individuale a un contatto.

Per saperne di più sull'invio di e-mail one-to-one in HubSpot.

Sequenze

Contatti che hanno prenotato riunioni attraverso una sequenza: il momento in cui un contatto ha prenotato una riunione attraverso una sequenza.

Contatti iscritti in una sequenza: il momento in cui un utente HubSpot CRM ha iscritto un CRM in una sequenza.

Contatti non iscritti a una sequenza: il momento in cui un contatto non è più iscritto a una sequenza. Ciò può accadere perché il contatto ha prenotato un incontro attraverso la sequenza, ha risposto a una sequenza di e-mail, si è cancellato dalla sequenza o la sequenza è terminata.

Contatti disiscritti manualmente dalla sequenza: il momento in cui un utente di HubSpot ha disiscritto manualmente un contatto da una sequenza.

Contatti non iscritti a sequenze di e-mail: il momento in cui un contatto si è cancellato da una sequenza di e-mail mentre era iscritto a una sequenza.

Sequenza di e-mail respinte: il momento in cui un'e-mail inviata a un contatto è stata respinta.

Sequenze eseguite: il momento in cui una fase è stata eseguita in una sequenza.

Sequenze errate: il momento in cui si è verificato un errore in una sequenza.

Sequenze terminate: l'ora in cui un contatto ha raggiunto la fase finale di una sequenza.

Per saperne di più sull'uso delle Sequenze in HubSpot.

SMS

Link nei messaggi brevi cliccati: traccia quando un contatto ha cliccato un messaggio in un SMS.

Messaggi brevi consegnati: traccia quando un messaggio SMS è stato consegnato a un contatto.

Messaggi brevi abbandonati: traccia quando un messaggio SMS è stato consegnato a un contatto ma è stato abbandonato.

Messaggi brevi non riusciti: traccia quando un messaggio SMS non è stato consegnato a un contatto.

Messaggio breve inviato: traccia quando un messaggio SMS è stato inviato a un contatto.

Per saperne di più sull'uso della messaggistica SMS in HubSpot.

Pagine web

Pagine visitate: l'ora in cui un visitatore ha visualizzato una pagina tracciata dal codice di tracciamento di HubSpot. HubSpot è in grado di catturare le pagine visitate e i contatti avvenuti da utenti che non hanno ancora convertito un contatto in HubSpot.

Filtri

Dopo aver aggiunto i passi, è possibile utilizzare i filtri sottostanti per affinare ulteriormente il rapporto:

Annunci

ID campagna pubblicitaria: popola la campagna pubblicitaria a cui è associata l'interazione con l'annuncio.

Rete di annunci: popola il nome della rete in cui si è verificata l'interazione. (Per saperne di più sul tracciamento degli annunci in HubSpot.

Tipo di interazione: indica quale tipo di interazione si è verificata. Un'interazione può includere una visita al sito o l'invio di un form...

Posizionamento in rete: popola i diversi metodi di pubblicazione degli annunci. Ad esempio, Facebook Messenger o Google Display Network.

Chiamate

Proprietario della chiamata: l'utente che ha avviato la chiamata.

Paese della Chiamata: il Paese in cui il destinatario ha ricevuto la chiamata.

CTA

ID contenuto: popola le pagine del contenuto in cui si trova la CTA. Ad esempio, il nome di un post blog specifico o di una landing page specifica in cui è contenuta incorporata una CTA verrà visualizzato nel menu a discesa.

Guid: popola il nome specifico di unaCTA.

Form

ID Contenuto: popola le pagine del contenuto in cui è inserito il form. Ad esempio, il nome di un post blog specifico o di una landing page specifica in cui è contenuto incorporato un modulo verrà visualizzato nel menu a discesa.

Form ID: popola il nome specifico di un form.

E-mail di marketing

Branding: filtrare in base ai brand impostati nel proprio account. Per saperne di più sui brand.

ID contenuto e-mail: filtrare in base al nome univoco dell'e-mail di marketing.

URL originale: l'URL specifico che un contatto ha cliccato nella vostra e-mail.

Evento di marketing

Nome dell'evento: filtrare in base al nome specifico di un webinar. Ciò consente di visualizzare quali eventi di marketing specifici stanno generando il maggior interesse, indicando quali tipi di contenuti si dovrebbero creare di più.

Origine: filtrare in base a due opzioni: online o di persona.

Per saperne di più sull'utilizzo degli eventi di marketing.

Media

Pagina di contenuto: popola le pagine di contenuto specifiche in cui sono stati incorporati i media. Ad esempio, è possibile analizzare una landing page specifica in cui è contenuto un video.

Riunioni

Riunioni prenotate: misura quando un contatto prenota una riunione registrata nel vostro account HubSpot. Ciò può avvenire tramite un link per riunioni o quando una riunione viene registrata nel record del contatto.

Esito della riunione (disponibile solo quando si utilizza la fase di modifica dell'esito della riunione): consente di fare un passo avanti nel percorso e di specificare l'esito della riunione nel percorso. È possibile visualizzare più esiti di riunioni in un'unica fase utilizzando la ramificazione.

ID modulo: se un link per riunioni è entrato in contatto con un modulo, è possibile filtrare per includere solo le riunioni legate a un numero specifico di moduli.

Proprietario della riunione: filtrare in base a uno specifico proprietario della riunione. Questa funzione è utile se si desidera visualizzare l'acquisizione di prospect e clienti da parte di specifici rappresentanti, il che può offrire l'opportunità di vedere se un particolare gruppo di rappresentanti sta ottenendo risultati migliori.

Tipo di riunione: filtrare per Round Robin, Personale o Gruppo per vedere se un tipo di riunione crea un tasso di conversione più elevato.

E-mail di vendita

ID utente: popola il nome dei diversi utenti del vostro account HubSpot che stanno acquisendo di prospect tramite e-mail. A differenza dell'iscrizione alla sequenza, un utente di HubSpot non ha bisogno di iscrivere un prospect a una sequenza per poterlo conteggiare nel rapporto di percorso, ma è sufficiente che l'estensione di vendita di HubSpot sia installata nella sua e-mail. Questa proprietà consente di vedere se un rappresentante specifico sta coinvolgendo un numero maggiore di persone rispetto agli altri, consentendo di analizzare le possibili azioni del rappresentante.

Sequenze

Iscritti per utente: popola i diversi utenti del vostro account HubSpot che stanno utilizzando lo strumento delle sequenze per l'acquisizione di prospect.

ID sequenza: popola le sequenze univoche nel vostro account HubSpot che i rappresentanti possono utilizzare per l'acquisizione di prospect. Un ID sequenza unico viene generato ogni volta che un utente iscrive un prospect in una nuova sequenza.

ID modello: popola il nome dei modelli impostati nel vostro account HubSpot per l'acquisizione di prospect da parte degli utenti.

Pagine web

ID contenuto: consente di confrontare in modo analogo i post blog, le landing page e altro ancora. È possibile analizzare se un determinato contenuto ha maggiore risonanza tra i visitatori del web.

Proprietà avanzate del codice di tracciamento

Molte proprietà sono uniche per il vostro account HubSpot e richiedono l'inserimento manuale dei valori. Questo vale soprattutto per le interazioni che si basano sul codice di tracciamento di HubSpot.

Di seguito sono elencate alcune delle proprietà più diffuse che richiedono l'inserimento manuale dei valori.

• Browser: consente di filtrare in base a un browser specifico, come Chrome, Safari, Firefox, ecc. È possibile visualizzare questi dati nello strumento Analisi dati.
• Tipo di contenuto: consente di scegliere un tipo specifico di sito web. Ad esempio, è possibile scegliere tra post blog, landing page, pagine del sito web e articoli knowledge base. Per saperne di più , cliccate qui.
• Paese: consente di filtrare su un paese specifico, come definito dall'Organico Internazionale di Standardizzazione. Ad esempio, "US" filtrerebbe il traffico web dagli Stati Uniti, mentre "DE" filtrerebbe il traffico web dalla Germania. Per un elenco completo dei codici paese, consultare la colonna Alpha 2.
• Tipo di dispositivo: consente di filtrare il tipo di dispositivo utilizzato quando un visitatore ha coinvolto il vostro brand. Ad esempio, è possibile utilizzare "desktop" o "mobile". Per saperne di più sui tipi di dispositivo.
• Regione: consente di filtrare su una specifica suddivisione (ad esempio, una provincia o uno stato) di un Paese, come definito dall'Organismo Internazionale di Standardizzazione. Ad esempio, "TN" filtrerebbe il traffico web proveniente dallo stato americano del Tennessee, mentre "75C" filtrerebbe il traffico web proveniente dalla metropoli francese di Parigi. Elenco completo dei codici regionali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
• Fonte: consente di filtrare in base alla fonte di arrivo di un contatto in un determinato momento del percorso, ad esempio quando invia un form, diventa un contatto e altro ancora. Ciò consente di comprendere e persino di attribuire il merito a una specifica visita di pagina in base ai parametri UTM da cui è partita la sessione.

Nota bene: quando un visitatore viene indirizzato alla pagina del form utilizzando un URL di tracciamento con parametri UTM, questi campi nascosti si popoleranno automaticamente. Quando il form viene inviato, i nuovi valori delle proprietà UTM del contatto vengono aggiornati. Ad esempio, se nell'URL è presente un'etichetta come: hubspot.com/test&label=ABC, abc verrà inserito nella proprietà label.