Fasi e filtri del report sul Customer Journey

Quando crei un report sul percorso del cliente, utilizza passaggi e filtri per definire il percorso che un contatto o un affare deve seguire. Le sezioni seguenti evidenziano alcuni dei passaggi e dei filtri più comuni da utilizzare nel report di analisi del percorso del cliente.

Passaggi

I passaggi sono i singoli eventi che un contatto o una trattativa devono completare per passare alla fase successiva del percorso. In una fase possono essere inclusi più passaggi.

Annunci

Interazioni con gli annunci: il momento in cui un visitatore ha interagito con un annuncio collegato all'account HubSpot. HubSpot può acquisire le interazioni con gli annunci avvenute da parte di utenti che non sono ancora stati convertiti in contatti nel tuo account HubSpot, il che significa che questo evento supporta i visitatori anonimi.Nei casi in cui un lead interagisce con un annuncio senza visitare il tuo sito web, queste interazioni possono comunque essere tracciate come parte delle prestazioni dell'annuncio, ma potrebbero non essere classificate come "Visita" nel contesto del lead scoring.

Scopri di più sull'utilizzo degli annunci in HubSpot.

Chiamate

Chiamate avviate: l'ora in cui è iniziata una chiamata con un contatto. Utilizza Chiamate avviate per misurare se un rappresentante ha effettuato una chiamata con un contatto. Questo evento cattura una chiamata indipendentemente dal fatto che sia in uscita (cioè iniziata dal record del contatto o dalla casella di posta in arrivo delle conversazioni) o in entrata (cioè l'utente ha chiamato e la chiamata è stata registrata nel suo record CRM).

Chiamate terminate: l'ora di fine di una chiamata con un contatto. Questo evento registra una chiamata indipendentemente dal fatto che sia in uscita (ovvero iniziata dal record del contatto o dalla casella di posta in arrivo delle conversazioni) o in entrata (ovvero l'utente ha chiamato e la chiamata è stata registrata nel proprio record CRM).

Questi passaggi si applicano all'app di chiamata HubSpot e alle app di chiamata di terze parti. Scopri di più sull'utilizzo delle chiamate in HubSpot.

Campagne

ID campagna: popola la campagna a cui è associata l'interazione.

Influenze della campagna di marketing: contatti che hanno interagito con risorse correlate a una campagna.

CTA

Visualizzazioni CTA: il momento in cui un visitatore o un contatto ha visualizzato un CTA. HubSpot può tracciare le visualizzazioni CTA indipendentemente dal fatto che la persona sia o meno un contatto nel tuo account HubSpot, ciò significa che questo evento supporta i visitatori anonimi.

Clic su CTA: il momento in cui un visitatore o un contatto ha cliccato su un CTA. HubSpot può tracciare i clic su CTA indipendentemente dal fatto che la persona sia o meno un contatto nel tuo account HubSpot, il che significa che questo evento supporta i visitatori anonimi.

Offerte

Fase dell'affare: popola i dati relativi alla fase dell'affare da qualsiasi tua pipeline.

Documenti

Contatti che hanno terminato la visualizzazione dei documenti: il momento in cui un contatto nel tuo account ha terminato la visualizzazione di un documento.

Contatti che hanno visualizzato documenti: il momento in cui un contatto nel tuo account ha iniziato a visualizzare un documento.

Documenti condivisi con i contatti: il momento in cui un utente HubSpot ha condiviso un documento con un contatto. Questo evento viene tracciato quando un documento viene inviato a un contatto tramite un'e-mail o una sequenza in cui la casella di posta dell'utente è collegata a HubSpot.

Nota: la funzione di tracciamento delle e-mail di HubSpot non consente di vedere chi ha inoltrato un documento a indirizzi e-mail sconosciuti se questi non sono già tracciati o registrati nel sistema. Tuttavia, è possibile raccogliere ulteriori informazioni su chi sta visualizzando i tuoi documenti richiedendo un'e-mail per visualizzare un documento.

Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei documenti in HubSpot.

Aggiornamenti degli ordini e-commerce (solo per gli utenti dell'integrazione Shopify Data Sync)

Aggiornamenti degli ordini e-commerce: il momento in cui si è verificata una modifica per un ordine e-commerce. Collega il tuo account Shopify per visualizzare i dati degli ordini Shopify in HubSpot.

Eventi di marketing

Moduli

Visualizzazione del modulo: il momento in cui il browser di un utente ha caricato un modulo sullo schermo, ovvero quando l'utente ha fatto scorrere la pagina fino al punto in cui è possibile visualizzare il modulo. HubSpot può acquisire le visualizzazioni dei moduli da parte di utenti che non sono ancora stati convertiti in contatti nel tuo account HubSpot.

Interazione con il modulo: il momento in cui qualcuno ha iniziato a compilare un modulo. Questo evento viene registrato quando qualcuno ha cliccato sul modulo e/o ha iniziato a compilarlo. HubSpot è in grado di registrare le interazioni con i moduli avvenute da parte di utenti che non sono ancora stati convertiti in contatti nel tuo account HubSpot.

Visualizzazione del modulo pop-up: il momento in cui il browser di qualcuno ha caricato un modulo pop-up sullo schermo. Questo è specifico per i moduli pop-up e si verifica quando il codice di tracciamento HubSpot registra che il browser dell'utente ha caricato il modulo. HubSpot può acquisire le visualizzazioni dei moduli pop-up da parte di utenti che non sono ancora stati convertiti in contatti nel tuo account HubSpot.

Invio del modulo: il momento in cui qualcuno ha inviato con successo un modulo. L'invio dei moduli richiede che l'utente fornisca il proprio indirizzo e-mail. Pertanto, non è necessario selezionare l'opzione "Includi visitatori anonimi" per visualizzare tutti gli invii di moduli in un report sul percorso.

Scopri di più sull'utilizzo dei moduli in HubSpot.

Email di marketing

Link cliccati nell'e-mail: il momento in cui un contatto ha cliccato su un link in un'e-mail di marketing.

Email respinte: il momento in cui un'email inviata a un contatto è stata respinta.

Email consegnate: il momento in cui un'email inviata a un contatto è stata consegnata con successo.

Email aperte: il momento in cui un contatto ha aperto un'email di marketing.

Segnalate come spam: il momento in cui un contatto ha contrassegnato un'email come spam.

Stato di iscrizione alla mailing list aggiornato: il momento in cui un contatto ha aggiornato il proprio stato di iscrizione alla mailing list.

Partecipazione a un evento di marketing: la data e l'ora in cui un contatto ha partecipato a un evento di marketing.

Evento di marketing annullato: il momento in cui un contatto ha annullato la propria registrazione a un invito a un evento di marketing.

Registrazione a un evento di marketing: il momento in cui un contatto si è registrato per partecipare a un evento di marketing imminente.

Scopri di più sugli eventi di marketing in HubSpot.

Media

Media riprodotti: l'ora in cui un contatto ha riprodotto un file multimediale archiviato nel tuo account HubSpot.

Riunioni

Riunioni prenotate: il momento in cui un contatto ha programmato di partecipare a una riunione. Ciò può avvenire quando un contatto prenota tramite un link di riunione HubSpot o quando un utente HubSpot programma una riunione con un contatto direttamente dal record.

Modifiche all'esito della riunione: tiene traccia di quando l'esito della riunione di un contatto è stato modificato o impostato. Nel record del contatto, gli utenti HubSpot possono impostare l'esito della riunione. Ad esempio, l'esito della riunione potrebbe essere Pianificato, Completato, Mancato, ecc. Questo evento tiene traccia di quando questo valore è stato impostato.

Messaggistica

Consegna dei messaggi in uscita: l'ora in cui un messaggio WhatsApp è stato consegnato a un contatto.

Errori di consegna dei messaggi in uscita: l'ora in cui un messaggio WhatsApp non è stato consegnato a un contatto.

Apertura dei messaggi in uscita: l'ora in cui un contatto ha aperto un messaggio WhatsApp.

Invio di messaggi in uscita: l'ora in cui un messaggio WhatsApp è stato inviato a un contatto.

Scopri di più sull'utilizzo di WhatsApp in HubSpot.

Pagamenti

Pagamento non riuscito: il momento in cui il pagamento ricorrente con carta o bonifico bancario di un contatto non è stato elaborato.

Pagamento avviato: l'ora in cui è stato avviato il pagamento tramite bonifico bancario di un contatto.

Rimborso del pagamento non riuscito: l'ora in cui il rimborso del pagamento di un contatto non è stato completato.

Rimborso del pagamento avviato: il momento in cui è stato avviato il rimborso del pagamento di un contatto.

Rimborso del pagamento riuscito: il momento in cui il rimborso del pagamento di un contatto è stato completato.

Pagamento riuscito: il momento in cui il pagamento di un contatto è stato elaborato con successo.

Scopri di più sull'utilizzo dei pagamenti in HubSpot.

Email di vendita

Clic su email di vendita: il momento in cui un contatto ha cliccato su un link in un'email one-to-one.

Aperture di email di vendita: l'ora in cui un contatto ha aperto un'email one-to-one.

Risposte alle email di vendita: il momento in cui un contatto ha risposto a un'email one-to-one.

Invii di email di vendita: il momento in cui un'email individuale è stata inviata a un contatto.

Nota: il sistema HubSpot non attribuisce eventi ai contatti quando ci sono più destinatari. Ciò vale per gli invii, le aperture e i clic.

Scopri di più sull'invio di email individuali in HubSpot.

Sequenze

Contatti che hanno prenotato riunioni tramite una sequenza: il momento in cui un contatto ha prenotato una riunione tramite una sequenza.

Contatti iscritti a una sequenza: il momento in cui un utente HubSpot ha iscritto un CRM a una sequenza.

Contatti cancellati da una sequenza: il momento in cui un contatto non è più iscritto a una sequenza. Ciò può verificarsi perché il contatto ha prenotato un incontro tramite la sequenza, ha risposto a un'e-mail nella sequenza, ha annullato l'iscrizione alla sequenza o la sequenza è giunta al termine.

Contatti cancellati manualmente dalla sequenza: il momento in cui un utente HubSpot ha cancellato manualmente un contatto da una sequenza.

Contatti che hanno annullato l'iscrizione all'e-mail della sequenza: il momento in cui un contatto ha annullato l'iscrizione a un'e-mail one-to-one mentre era iscritto a una sequenza.

Email della sequenza respinte: il momento in cui un'email inviata a un contatto è stata respinta.

Passaggi della sequenza eseguiti: il momento in cui un passaggio è stato eseguito in una sequenza.

Sequenze con errore: il momento in cui si è verificato un errore in una sequenza.

Sequenze completate: il momento in cui un contatto ha raggiunto la fase finale di una sequenza.

Scopri di più sull'utilizzo delle sequenze in HubSpot.

SMS

Link cliccato nei messaggi brevi: tiene traccia di quando un contatto ha cliccato su un link contenuto in un messaggio SMS.

Messaggi brevi consegnati: tiene traccia di quando un messaggio SMS è stato consegnato a un contatto.

Messaggi brevi persi: tiene traccia di quando un messaggio SMS è stato consegnato a un contatto ma è andato perso.

Messaggi brevi non riusciti: tiene traccia di quando un messaggio SMS non è stato consegnato a un contatto.

Messaggio breve inviato: tiene traccia di quando un messaggio SMS è stato inviato a un contatto.

Scopri di più sull'utilizzo dei messaggi SMS in HubSpot.

Pagine web

Pagine visitate: il momento in cui un visitatore ha visualizzato una pagina tracciata dal codice di tracciamento HubSpot. HubSpot è in grado di acquisire le visite alle pagine e le interazioni avvenute da parte di utenti che non sono ancora stati convertiti in contatti nel tuo HubSpot.

Filtri

Dopo aver aggiunto i tuoi passaggi, puoi utilizzare i filtri seguenti per perfezionare ulteriormente il tuo report:

Pubblicità

ID campagna pubblicitaria: popola la campagna pubblicitaria a cui è associata l'interazione con l'annuncio.

Rete pubblicitaria: inserisce il nome della rete in cui si è verificata l'interazione (ad esempio Facebook, Google e LinkedIn). Scopri di più sul tracciamento degli annunci in HubSpot.

Tipo di interazione: inserisce il tipo di interazione che si è verificata. Un'interazione può includere una visita al sito o l'invio di un modulo.

Posizionamento della rete: inserisce i diversi metodi di pubblicazione degli annunci. Ad esempio, Facebook Messenger o Google Display Network.

Chiamate

Proprietario della chiamata: l'utente che ha avviato la chiamata.

Paese della chiamata: il paese in cui il destinatario ha ricevuto la chiamata.

CTA

ID contenuto: popola le pagine di contenuto in cui si trova il CTA. Ad esempio, il nome di un post specifico del blog o di una pagina di destinazione specifica in cui è incorporato un CTA verrà visualizzato nel menu a discesa.

Guida CTA: popola il nome specifico di un CTA.

Moduli

ID contenuto: popola le pagine di contenuto in cui è inserito il modulo. Ad esempio, il nome di un post specifico del blog o di una pagina di destinazione specifica in cui è incorporato un modulo verrà visualizzato nel menu a discesa.

ID modulo: inserisce il nome specifico di un modulo.

Email di marketing

Marchi: filtra in base a uno qualsiasi dei marchi che hai impostato nel tuo account. Ulteriori informazioni sui marchi.

ID contenuto email: filtra in base al nome univoco dell'email di marketing.

URL originale: l'URL specifico su cui un contatto ha cliccato nella tua email.

Eventi di marketing

Nome dell'evento: filtra in base al nome specifico di un webinar. Ciò ti consente di visualizzare quali eventi di marketing specifici stanno generando maggiore interesse, indicando quali tipi di contenuti dovresti creare in maggiore quantità.

Origine: filtra in base a due opzioni: online o di persona.

Ulteriori informazioni sull'utilizzo degli eventi di marketing.

Media

Pagina dei contenuti: popola le pagine dei contenuti specifici in cui sono stati incorporati i media. Ad esempio, è possibile analizzare una pagina di destinazione specifica in cui è incorporato un video.

Riunioni

Riunioni prenotate: misura quando un contatto prenota una riunione che viene registrata nel tuo account HubSpot. Ciò può avvenire tramite un link alla riunione o quando una riunione viene registrata in un record di contatto.

Risultato della riunione (disponibile solo quando si utilizza la fase di modifica del risultato della riunione): consente di compiere un ulteriore passo avanti nel percorso e specificare il risultato della riunione nel percorso. È possibile visualizzare più risultati di riunioni in una singola fase utilizzando la ramificazione.

ID modulo: se un link alla riunione è collegato a un modulo, puoi filtrare per includere solo le riunioni legate a un numero specifico di moduli.

Proprietario della riunione: filtra in base a un proprietario specifico della riunione. Ciò è utile se desideri visualizzare come i potenziali clienti e i clienti interagiscono con rappresentanti specifici, il che può offrire l'opportunità di vedere se un particolare gruppo di rappresentanti sta ottenendo risultati migliori.

Tipo di riunione: filtra per Round Robin, Personale o Gruppo per vedere se un tipo di riunione crea un tasso di conversione più elevato.

Email di vendita

ID utente: inserisce il nome dei diversi utenti del tuo account HubSpot che inviano e-mail ai potenziali clienti. A differenza dell'iscrizione alla sequenza, un utente HubSpot non ha bisogno di iscrivere un potenziale cliente a una sequenza affinché questo venga conteggiato nel report del percorso, ma deve solo avere l'estensione di vendita HubSpot installata nella propria e-mail. Questa proprietà ti consente di vedere se un determinato rappresentante di vendita sta generando un coinvolgimento maggiore rispetto ad altri, permettendoti di analizzare cosa sta facendo di diverso.

Sequenze

Iscritto dall'utente: inserisce i diversi utenti del tuo account HubSpot che utilizzano lo strumento sequenze per coinvolgere i potenziali clienti.

ID sequenza: popola le sequenze univoche nel tuo account HubSpot che i rappresentanti possono utilizzare per coltivare i potenziali clienti. Ogni volta che un utente iscrive un potenziale cliente a una nuova sequenza, viene generato un ID sequenza univoco.

ID modello: popola il nome dei modelli che hai impostato nel tuo account HubSpot affinché gli utenti possano coltivare i potenziali clienti.

Pagine web

ID contenuto: consente un confronto omogeneo tra post di blog, landing page e altro ancora. Puoi analizzare se un determinato contenuto riscuote maggiore successo tra i visitatori del sito web.

Proprietà avanzate del codice di tracciamento

Molte proprietà sono uniche per il tuo account HubSpot e richiedono l'inserimento manuale dei valori. Ciò vale in particolare per le interazioni che si basano sul codice di tracciamento HubSpot.

Di seguito sono elencate alcune delle proprietà più popolari che richiedono l'inserimento manuale dei valori.

• Browser: consente di filtrare in base a un browser specifico, come Chrome, Safari, Firefox, ecc. È possibile visualizzare questi dati nello strumento Traffic Analytics.
• Tipo di contenuto: consente di scegliere un tipo specifico del proprio sito web. Ad esempio, è possibile scegliere tra post di blog, pagine di destinazione, pagine del sito web e articoli della knowledge base. Per saperne di più, cliccare qui.
• Paese: consente di filtrare in base a un paese specifico, come definito dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione. Ad esempio, "US" filtrerebbe il traffico web proveniente dagli Stati Uniti, mentre "DE" filtrerebbe il traffico web proveniente dalla Germania. Per un elenco completo dei codici paese, fare riferimento alla colonna Alpha 2.
• Tipo di dispositivo: consente di filtrare in base al tipo di dispositivo utilizzato quando un visitatore ha interagito con il tuo marchio. Ad esempio, puoi utilizzare "desktop" o "mobile". Ulteriori informazioni sui tipi di dispositivo.
• Regione: consente di filtrare una suddivisione specifica (ad esempio una provincia o uno stato) di un paese come definito dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione. Ad esempio, "TN" filtrerebbe il traffico web proveniente dallo stato americano del Tennessee, mentre "75C" filtrerebbe il traffico web proveniente dall'area metropolitana francese di Parigi. Visualizza l'elenco completo dei codici delle regioni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
• Fonte: consente di filtrare in base alla fonte di arrivo di un contatto in un determinato momento del percorso, ad esempio quando invia un modulo, diventa un contatto e altro ancora. Ciò consente di comprendere e persino di attribuire il merito a una visita specifica alla pagina in base ai parametri UTM da cui è iniziata la sessione.

Nota: quando un visitatore viene indirizzato alla pagina del modulo utilizzando un URL di tracciamento con parametri UTM aggiunti, questi campi nascosti verranno compilati automaticamente. Quando il modulo viene inviato, i nuovi valori delle proprietà UTM del contatto verranno aggiornati. Ad esempio, se nell'URL è presente un'etichetta come: hubspot.com/test&label=ABC, abc verrà inserito nella proprietà dell'etichetta.