Fasi e filtri del report sul Customer Journey

Quando si crea un report sul customer journey, si utilizzano le fasi e i filtri per definire il percorso che un contatto o un affare deve compiere. Le sezioni seguenti evidenziano alcuni dei passaggi e dei filtri più comuni da utilizzare nei report di analisi del customer journey.

Fasi

Le fasi sono i singoli eventi che un contatto o un affare deve completare per passare alla fase successiva del viaggio. In una fase possono essere incluse più fasi.

Annunci

Interazioni con gli annunci: il tempo in cui un visitatore ha interagito con un annuncio collegato all'account HubSpot. HubSpot è in grado di catturare le interazioni con gli annunci che si sono verificate da parte di utenti che non si sono ancora convertiti in un contatto nell'account HubSpot, il che significa che questo evento supporta i visitatori anonimi.Nei casi in cui un lead si impegna con un annuncio senza visitare il vostro sito web, queste interazioni possono comunque essere tracciate come parte della performance dell'annuncio, ma potrebbero non essere classificate come "visita" nel contesto del lead scoring.

Per saperne di più sull'utilizzo degli annunci in HubSpot.

Chiamate

Chiamate iniziate: l'ora in cui è iniziata la chiamata con un contatto. Utilizzare Chiamate iniziate per misurare se un rappresentante ha effettuato una chiamata con un contatto. Questo evento cattura una chiamata indipendentemente dal fatto che sia in uscita (cioè iniziata nel record del contatto o nella casella di posta delle conversazioni) o in entrata (cioè l'utente ha chiamato e la chiamata è stata registrata nel suo record CRM).

Chiamate terminate: l'ora della fine di una chiamata con un contatto. Questo evento cattura una chiamata indipendentemente dal fatto che sia in uscita (cioè iniziata nel record del contatto o nella casella di posta delle conversazioni) o in entrata (cioè l'utente ha chiamato e la chiamata è stata registrata nel suo record CRM).

Questi passaggi si applicano all'app HubSpot per le chiamate e alle app di terze parti per le chiamate. Per saperne di più sull'uso delle chiamate in HubSpot.

Campagne

ID campagna: popola la campagna a cui è associata l'interazione.

Influenze della campagna di marketing: contatti che hanno interagito con attività correlate a una campagna.

CTA

Visualizzazioni CTA: il momento in cui un visitatore o un contatto ha visualizzato una CTA. HubSpot è in grado di tracciare le visualizzazioni delle CTA indipendentemente dal fatto che la persona sia o meno un contatto dell'account HubSpot; ciò significa che questo evento supporta i visitatori anonimi.

Click CTA: il momento in cui un visitatore o un contatto ha fatto click su una CTA. HubSpot è in grado di tracciare i clic CTA indipendentemente dal fatto che la persona sia o meno un contatto del vostro account HubSpot; ciò significa che questo evento supporta i visitatori anonimi.

Trattative

Deal stage: popola i dati del deal stage da qualsiasi pipeline.

Documenti

Contatti che hanno terminato la visualizzazione dei documenti: l'ora in cui un contatto del vostro account ha terminato la visualizzazione di un documento.

I contatti hanno visualizzato i documenti: l'ora in cui un contatto dell'account ha iniziato a visualizzare un documento.

Documenti condivisi con i contatti: l'ora in cui un utente HubSpot ha condiviso un documento con un contatto. Questo evento viene rilevato quando un documento viene inviato a un contatto tramite un'e-mail o una sequenza in cui la casella di posta dell'utente è collegata a HubSpot.

Nota bene: la funzione di tracciamento delle e-mail di HubSpot non consente di vedere chi ha inoltrato un documento a indirizzi e-mail sconosciuti se non sono già tracciati o registrati nel sistema. Tuttavia, è possibile raccogliere maggiori informazioni su chi visualizza i documenti richiedendo un'e-mail per visualizzare un documento.

Per saperne di più sull'uso dei documenti in HubSpot.

Aggiornamenti degli ordini e-commerce (solo per gli utenti dell'integrazione Shopify Data Sync)

Aggiornamenti degli ordini e-commerce: l'ora in cui si è verificata una modifica per un ordine e-commerce. Collegate il vostro account Shopify per visualizzare i dati degli ordini Shopify in HubSpot.

Eventi di marketing

Moduli

Visualizzazione del modulo: il momento in cui il browser di un utente ha caricato un modulo sul suo schermo, il che significa che l'utente ha effettuato uno scroll fino al punto in cui ha potuto visualizzare il modulo. HubSpot è in grado di catturare le visualizzazioni di moduli avvenute da parte di utenti che non si sono ancora convertiti in contatti nel vostro account HubSpot.

Interazione con il modulo: il momento in cui qualcuno ha iniziato a compilare un modulo. Questo evento viene catturato quando qualcuno ha fatto clic sul modulo e/o ha iniziato a compilarlo. HubSpot è in grado di catturare le interazioni del modulo avvenute da utenti che non si sono ancora convertiti in contatti nell'account HubSpot.

Visualizzazione del modulo pop-up: il momento in cui il browser di un utente ha caricato un modulo pop-up sul suo schermo. Questo è specifico per i moduli pop-up e avviene quando il codice di tracciamento di HubSpot registra che il browser dell'utente ha caricato il modulo. HubSpot può catturare le visualizzazioni di moduli pop-up da parte di utenti che non si sono ancora convertiti in contatti nel vostro account HubSpot.

Invio del modulo: il momento in cui qualcuno ha inviato con successo un modulo. L'invio di un modulo richiede che l'utente fornisca il proprio indirizzo e-mail. Pertanto, per visualizzare tutti gli invii di moduli in un report di viaggio, non è necessario che l'opzione "includi visitatori anonimi" sia selezionata.

Per saperne di più sull'uso dei moduli in HubSpot.

Email di marketing

Link cliccati nelle e-mail: il momento in cui un contatto ha cliccato su un link in un'e-mail di marketing.

Email rimbalzate: il momento in cui un'email inviata a un contatto è rimbalzata.

Email consegnate: l'ora in cui un'email inviata a un contatto è stata consegnata con successo.

Email aperte: l'ora in cui un contatto ha aperto un'email di marketing.

Spam segnalato: l'ora in cui un contatto ha contrassegnato un'email come spam.

Stato di iscrizione aggiornato: l'ora in cui un contatto ha aggiornato il proprio stato di iscrizione.

Evento di marketing partecipato: data e ora in cui un contatto ha partecipato a un evento di marketing.

Evento di marketing cancellato: l'ora in cui un contatto ha cancellato la propria registrazione a un invito a un evento di marketing.

Registrato per un evento di marketing: il momento in cui un contatto si è registrato per partecipare a un evento di marketing imminente.

Per saperne di più sugli eventi di marketing in HubSpot.

Media

Media riprodotti: l'ora in cui un contatto ha riprodotto un file multimediale memorizzato nel vostro account HubSpot.

Riunioni

Riunioni prenotate: l'ora in cui un contatto ha programmato di partecipare a una riunione. Questo può accadere quando un contatto si prenota attraverso un link a una riunione di HubSpot o un utente di HubSpot programma una riunione con un contatto direttamente dal record.

Modifiche dell'esito della riunione: tiene traccia di quando l'esito della riunione di un contatto è stato modificato o impostato. Nel record del contatto, gli utenti HubSpot possono impostare l'esito della riunione. Ad esempio, l'esito della riunione può essere Programmato, Completato, Non presentato, ecc. Questo evento tiene traccia di quando questo valore è stato impostato.

Messaggistica

Consegne di messaggi in uscita: l'ora in cui un messaggio WhatsApp è stato consegnato a un contatto.

Mancanza di messaggi in uscita: l'ora in cui un messaggio WhatsApp non è stato consegnato a un contatto.

Apertura dei messaggi in uscita: l'ora in cui un contatto ha aperto un messaggio WhatsApp.

Invio di messaggi in uscita: l'ora in cui un messaggio WhatsApp è stato inviato a un contatto.

Per saperne di più sull'uso di WhatsApp in HubSpot.

Pagamenti

Pagamento non riuscito: l'ora in cui il pagamento con carta o bonifico ricorrente di un contatto non è stato elaborato.

Pagamento avviato: l'ora in cui è stato avviato il pagamento del bonifico bancario di un contatto.

Rimborso del pagamento non riuscito: il momento in cui il rimborso del pagamento di un contatto non è stato completato.

Rimborso del pagamento iniziato: l'ora in cui è iniziato il rimborso del pagamento di un contatto.

Rimborso del pagamento riuscito: il momento in cui il rimborso del pagamento di un contatto è stato completato.

Pagamento riuscito: l'ora in cui il pagamento di un contatto è stato elaborato con successo.

Per saperne di più sull'utilizzo dei pagamenti in HubSpot.

Email di vendita

Click sulle email di vendita: l'ora in cui un contatto ha cliccato su un link in un'email one-to-one.

Apertura delle email di vendita: l'ora in cui un contatto ha aperto un'email one-to-one.

Risposte alle email di vendita: l'ora in cui un contatto ha risposto a un'email one-to-one.

Invio di e-mail di vendita: l'ora in cui un'e-mail one-to-one è stata inviata a un contatto.

Per saperne di più sull'invio di email one-to-one in HubSpot.

Sequenze

Contatti che hanno prenotato riunioni attraverso una sequenza: l'ora in cui un contatto ha prenotato una riunione attraverso una sequenza.

Contatti iscritti a una sequenza: il momento in cui un utente di HubSpot ha iscritto un CRM a una sequenza.

Contatti non iscritti a una sequenza: il momento in cui un contatto non è più iscritto a una sequenza. Questo può accadere perché il contatto ha prenotato un incontro attraverso la sequenza, ha risposto a un'e-mail della sequenza, si è cancellato dalla sequenza o la sequenza è terminata.

Contatti disiscritti manualmente dalla sequenza: il momento in cui un utente di HubSpot ha disiscritto manualmente un contatto da una sequenza.

Contatti disiscritti da un'email di sequenza: il momento in cui un contatto si è disiscritto da un'email one-to-one mentre era iscritto a una sequenza.

Email di sequenza rimbalzate: l'ora in cui un'email inviata a un contatto è rimbalzata.

Passi della sequenza eseguiti: l'ora in cui un passo è stato eseguito in una sequenza.

Sequenze errate: l'ora in cui si è verificato un errore in una sequenza.

Sequenze terminate: l'ora in cui un contatto ha raggiunto la fase finale di una sequenza.

Per saperne di più sull'uso delle sequenze in HubSpot.

SMS

Link nei messaggi brevi cliccati: tiene traccia di quando un contatto ha cliccato su un messaggio in un SMS.

Messaggi brevi consegnati: tiene traccia di quando un messaggio SMS è stato consegnato a un contatto.

Messaggi brevi abbandonati: tiene traccia di quando un messaggio SMS è stato consegnato a un contatto ma è stato abbandonato.

Messaggi brevi non riusciti: tiene traccia di quando un messaggio SMS non è stato consegnato a un contatto.

Messaggio breve inviato: indica quando un messaggio SMS è stato inviato a un contatto.

Per saperne di più sull'uso della messaggistica SMS in HubSpot.

Pagine web

Pagine visitate: l'ora in cui un visitatore ha visualizzato una pagina tracciata dal codice di tracciamento di HubSpot. HubSpot è in grado di catturare le pagine visitate e le interazioni avvenute da utenti che non si sono ancora convertiti in un contatto in HubSpot.

Filtri

Dopo aver aggiunto i passaggi, è possibile utilizzare i filtri seguenti per affinare ulteriormente il report:

Annunci

ID campagna pubblicitaria: indica la campagna pubblicitaria a cui è associata l'interazione pubblicitaria.

Rete pubblicitaria: indica il nome della rete in cui si è verificata l'interazione. (Per saperne di più sul monitoraggio degli annunci in HubSpot.

Tipo di interazione: indica il tipo di interazione che si è verificata. Un'interazione può includere una visita al sito o l'invio di un modulo.

Posizionamento in rete: indica i diversi metodi di pubblicazione degli annunci. Ad esempio, Facebook Messenger o Google Display Network.

Chiamate

Proprietario della chiamata: l'utente che ha avviato la chiamata.

Paese della chiamata: il paese in cui il destinatario della chiamata ha ricevuto la chiamata.

CTA

ID contenuto: popola le pagine di contenuto in cui si trova la CTA. Ad esempio, il nome di un post specifico del blog o di una pagina di destinazione specifica in cui è incorporata una CTA verrà visualizzato nel menu a discesa.

CTA guid: popola il nome specifico di una CTA.

Moduli

ID contenuto: popola le pagine di contenuto in cui è inserito il modulo. Ad esempio, il nome di un post specifico del blog o di una pagina di destinazione specifica in cui è incorporato un modulo verrà visualizzato nel menu a discesa.

ID modulo: popola il nome specifico di un modulo.

Email di marketing

Marchi: filtrare in base ai marchi impostati nel proprio account. Per saperne di più sui marchi.

ID contenuto email: filtra in base al nome univoco dell'email di marketing.

URL originale: l'URL specifico che un contatto ha cliccato nell'e-mail.

Eventi di marketing

Nome evento: filtrare in base al nome specifico di un webinar. Ciò consente di visualizzare quali eventi di marketing specifici stanno generando il maggior interesse, indicando quali tipi di contenuti si dovrebbero creare di più.

Origine: filtrare in base a due opzioni: online o di persona.

Per saperne di più sull'utilizzo degli eventi di marketing.

Media

Pagina di contenuto: popola le pagine di contenuto specifiche in cui sono stati incorporati i media. Ad esempio, è possibile analizzare una pagina di destinazione specifica in cui è incorporato un video.

Riunioni

Riunioni prenotate: misura quando un contatto prenota una riunione registrata nell'account HubSpot. Ciò può avvenire tramite un link alla riunione o quando una riunione viene registrata nel record di un contatto.

Esito della riunione (disponibile solo quando si utilizza la fase di modifica dell'esito della riunione): consente di fare un ulteriore passo avanti nel viaggio e di specificare l'esito della riunione nel viaggio. È possibile visualizzare più esiti di riunione in un'unica fase utilizzando la ramificazione.

ID modulo: se un collegamento alla riunione è collegato a un modulo, è possibile filtrare per includere solo le riunioni legate a un numero specifico di moduli.

Proprietario della riunione: filtrare in base a uno specifico proprietario della riunione. Questo è utile se si desidera visualizzare il flusso di clienti e prospect attraverso specifici rappresentanti, il che può offrire l'opportunità di vedere se un particolare gruppo di rappresentanti sta producendo risultati migliori.

Tipo di riunione: filtrare per Round Robin, Personale o Gruppo per vedere se un tipo di riunione crea un tasso di conversione più elevato.

E-mail di vendita

ID utente: popola il nome dei diversi utenti dell'account HubSpot che inviano e-mail ai potenziali clienti. A differenza dell'iscrizione alla sequenza, un utente HubSpot non ha bisogno di iscrivere un prospect a una sequenza perché questo venga conteggiato nel report del viaggio, ma deve solo installare l'estensione di vendita di HubSpot nella sua e-mail. Questa proprietà permette di vedere se uno specifico rappresentante di vendita sta determinando un coinvolgimento maggiore rispetto agli altri, consentendo di analizzare ciò che il rappresentante potrebbe fare in modo diverso.

Sequenze

Iscritti per utente: popola i diversi utenti del vostro account HubSpot che utilizzano lo strumento delle sequenze per coinvolgere i prospect.

ID sequenza: popola le sequenze univoche dell'account HubSpot che i rappresentanti possono utilizzare per coltivare i prospect. Un ID sequenza unico viene generato ogni volta che un utente iscrive un prospect in una nuova sequenza.

ID modello: contiene il nome dei modelli impostati nell'account HubSpot che gli utenti possono utilizzare per il nurture dei prospect.

Pagine web

ID contenuto: consente di confrontare in modo simile tutti i post del blog, le landing page e altro ancora. È possibile analizzare se un determinato contenuto ha maggiore risonanza tra i visitatori del web.

Proprietà avanzate del codice di tracciamento

Molte proprietà sono uniche per il vostro account HubSpot e richiedono l'inserimento manuale dei valori. Questo vale soprattutto per le interazioni che si basano sul codice di tracciamento di HubSpot.

Di seguito sono elencate alcune delle proprietà più diffuse che richiedono l'inserimento manuale dei valori.

• Browser: consente di filtrare in base a un browser specifico, come Chrome, Safari, Firefox, ecc. È possibile visualizzare questi dati nello strumento Traffic Analytics.
• Tipo di contenuto: consente di scegliere un tipo specifico di sito web. Ad esempio, è possibile scegliere tra i post del blog, le landing page, le pagine del sito web e gli articoli della knowledge base. Per saperne di più , cliccate qui.
• Paese: consente di filtrare su un paese specifico, come definito dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione. Ad esempio, "US" filtrerebbe il traffico web dagli Stati Uniti, mentre "DE" filtrerebbe il traffico web dalla Germania. Per un elenco completo dei codici paese, consultare la colonna Alfa 2.
• Tipo di dispositivo: consente di filtrare il tipo di dispositivo utilizzato quando un visitatore si è collegato al vostro marchio. Ad esempio, è possibile utilizzare "desktop" o "mobile". Per saperne di più sui tipi di dispositivo.
• Regione: consente di filtrare su una specifica suddivisione (ad esempio, una provincia o uno stato) di un Paese, come definito dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione. Ad esempio, "TN" filtrerebbe il traffico web dallo stato americano del Tennessee, mentre "75C" filtrerebbe il traffico web dalla metropoli francese di Parigi. Visualizza l'elenco completo dei codici regionali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
• Fonte: consente di filtrare in base alla fonte di arrivo di un contatto in un determinato momento del percorso, ad esempio quando invia un modulo, diventa un contatto e altro ancora. Ciò consente di comprendere e persino di attribuire il merito a una specifica visita di pagina in base ai parametri UTM da cui è partita la sessione.

Nota bene: quando un visitatore viene indirizzato alla pagina del modulo utilizzando un URL di tracciamento con parametri UTM, questi campi nascosti si popolano automaticamente. Quando il modulo viene inviato, i nuovi valori delle proprietà UTM del contatto verranno aggiornati. Ad esempio, se nell'URL è presente un'etichetta come: hubspot.com/test&label=ABC, abc verrà inserito nella proprietà label.