Fasi e filtri del rapporto del percorso del cliente

Quando si crea un rapporto del percorso del cliente, utilizzare le fasi e i filtri per definire il rapporto del percorso che un contatto o una trattativa deve compiere. Le sezioni seguenti evidenziano alcuni dei passaggi e dei filtri più comuni da utilizzare nel rapporto di Analisi del percorso del cliente.

Passi

Le fasi sono i singoli eventi che un contatto o una trattativa devono completare per passare alla fase successiva del viaggio. In una fase possono essere incluse più fasi.

Annunci

Interazioni annunci: il momento in cui un visitatore ha coinvolto un annuncio collegato all'account HubSpot. HubSpot è in grado di catturare le interazioni con gli annunci di utenti che non si sono ancora convertiti in contatti nell'account HubSpot; ciò significa che questo evento supporta i visitatori anonimi.

Per saperne di più sull'uso degli annunci in HubSpot.

Chiamate

Chiamate iniziate: l'ora di inizio di una chiamata con un contatto. Utilizzare Chiamate iniziate per misurare se un rappresentante ha effettuato una chiamata con un contatto. Questo evento cattura una chiamata indipendentemente dal fatto che sia in uscita (cioè iniziata nel record del contatto o nella posta in arrivo delle conversazioni) o in entrata (cioè l'utente ha chiamato in entrata e la chiamata è stata registrata nel suo record CRM).

Chiamate terminate: l'ora della fine di una chiamata con un contatto. Questo evento cattura una chiamata sia in uscita (cioè iniziata nel record del contatto o nella posta in arrivo delle conversazioni) sia in entrata (cioè l'utente ha chiamato in entrata e la chiamata è stata registrata nel suo record CRM).

Per saperne di più sull'uso della Chiamata HubSpot.

Campagne

ID Campagna: popola la campagna a cui è associata l'interazione.

Influenze della campagna di marketing: contatti che hanno coinvolto attività relative a una campagna.

CTA

Visualizzazioni CTA: il momento in cui un visitatore o contatto ha visualizzato una CTA. HubSpot è in grado di tracciare le visualizzazioni delle CTA indipendentemente dal fatto che la persona sia o meno un contatto del vostro account HubSpot; ciò significa che questo evento supporta i visitatori anonimi.

CTA clicks: l'ora in cui un visitatore o contatto ha fatto clic su una CTA. HubSpot è in grado di tracciare i clic CTA indipendentemente dal fatto che la persona sia o meno un contatto del vostro account HubSpot; ciò significa che questo evento supporta i visitatori anonimi.

Trattative

Fase della trattativa: popola i dati della fase della trattativa da qualsiasi pipeline.

Documenti

Contatti che hanno terminato la visualizzazione dei documenti: l'ora in cui un contatto del vostro account ha terminato la visualizzazione di un documento.

Documenti visualizzati dai contatti: l'ora in cui un contatto del vostro account ha iniziato a visualizzare un documento.

Documenti condivisi con i contatti: il momento in cui un utente HubSpot ha condiviso un documento con un contatto. Questo evento viene tracciato quando un documento viene inviato a un contatto tramite un'e-mail o una sequenza in cui la casella di posta dell'utente è collegata a HubSpot.

Per saperne di più sull'uso dei documenti in HubSpot.

Moduli

Visualizzazione del modulo: il momento in cui il browser di un utente ha caricato un modulo sul suo schermo, il che significa che l'utente ha effettuato uno scroll fino al punto in cui ha potuto visualizzare il modulo. HubSpot è in grado di catturare le visualizzazioni di moduli avvenute da parte di utenti che non si sono ancora convertiti in contatti nel vostro account HubSpot.

Interazione con il modulo: il momento in cui qualcuno ha iniziato a compilare un modulo. Questo evento viene catturato quando qualcuno ha fatto clic sul modulo e/o ha iniziato a compilarlo. HubSpot è in grado di catturare le interazioni del modulo avvenute da utenti che non si sono ancora convertiti in contatti nel vostro account HubSpot.

Visualizzazione del modulo a comparsa: il momento in cui il browser dell'utente ha caricato un modulo a comparsa sul suo schermo. Questo è specifico per i moduli a comparsa e avviene quando il codice di tracciamento HubSpot registra che il browser dell'utente ha caricato il modulo. HubSpot è in grado di catturare le visualizzazioni di moduli a comparsa avvenute da parte di utenti che non si sono ancora convertiti in contatti nel vostro account HubSpot.

Invio di form: il momento in cui qualcuno ha inviato con successo un modulo. L'invio di form richiede che l'utente fornisca il proprio indirizzo e-mail. Pertanto, per vedere tutti gli invii di form in un rapporto del percorso, non è necessario che l'evento abbia l'opzione "includi visitatori anonimi" selezionata.

Per saperne di più sull'uso dei moduli in HubSpot.

Email di marketing

Link cliccati nelle e-mail: il momento in cui un contatto ha cliccato su un link in un'e-mail di marketing.

Email respinte: il momento in cui un'email inviata a un contatto è stata respinta.

Email consegnate: il momento in cui un'email inviata a un contatto è stata consegnata con successo.

Email aperte: il momento in cui un contatto ha aperto un'email di marketing.

Spam segnalato: il momento in cui un contatto ha contrassegnato un'e-mail come spam.

Stato di abbonamento e-mail aggiornato: l'ora in cui un contatto ha aggiornato il proprio stato di abbonamento e-mail.

Eventi di marketing

Eventodi marketing partecipato: la data e l'ora in cui un contatto ha partecipato a un evento di marketing.

Evento di marketing annullato: il momento in cui un contatto ha annullato la propria registrazione a un invito a un evento di marketing.

Registrato per un evento di marketing: il momento in cui un contatto si è registrato per partecipare a un prossimo evento di marketing.

Per saperne di più sugli eventi di marketing in HubSpot.

Media

Media riprodotti: l'ora in cui un contatto ha riprodotto un file multimediale memorizzato nel vostro account HubSpot.

Riunioni

Riunioni prenotate: il momento in cui un contatto ha programmato di partecipare a una riunione. Questo può accadere quando un contatto si prenota attraverso un link per riunioni di HubSpot o un utente di HubSpot programma una riunione con un contatto direttamente dal record del contatto.

Modifiche dell'esito della riunione: tiene traccia di quando l'esito della riunione di un contatto è stato modificato o impostato. Nel record del contatto, gli utenti di HubSpot possono impostare l'esito della riunione. Ad esempio, l'esito della riunione può essere Programmato, Completato, Non presentato, ecc. Questo evento tiene traccia di quando questo valore è stato impostato.

Messaggistica

Consegne di messaggi in uscita: l'ora in cui un messaggio WhatsApp è stato consegnato a un contatto.

Fallimenti di messaggi in uscita: l'ora in cui un messaggio WhatsApp non è stato consegnato a un contatto.

Apertura di messaggi in uscita: l'ora in cui un contatto ha aperto un messaggio WhatsApp.

Invio di messaggi in uscita: l'ora in cui un messaggio WhatsApp è stato inviato a un contatto.

Per saperne di più sull'utilizzo di WhatsApp in HubSpot.

Pagamenti

Pagamento non riuscito: il momentoin cui il pagamento con carta ricorrente o bonifico bancario di un contatto non è stato elaborato.

Pagamento avviato: l'orain cui è stato avviato il pagamento del bonifico bancario di un contatto.

Rimborso di pagamento non riuscito: il momentoin cui il rimborso del pagamento di un contatto non è stato completato.

Rimborso iniziato: l'orain cui è iniziato il rimborso del pagamento di un contatto.

Rimborso del pagamento riuscito: l'orain cui il rimborso del pagamento di un contatto è stato completato.

Pagamento riuscito: l'orain cui il pagamento di un contatto è stato elaborato con successo.

Per saperne di più sull'utilizzo dei pagamenti in HubSpot.

Email di vendita

Click su email di vendita: il momento in cui un contatto ha cliccato su un link in un'email one-to-one.

Aperture delle e-mail di vendita: il momento in cui un contatto ha aperto un'e-mail one-to-one.

Risposte alle e-mail di vendita: il tempo in cui un contatto ha risposto a un'e-mail individuale.

Invio di e-mail di vendita: il momento in cui è stata inviata un'e-mail individuale a un contatto.

Per saperne di più sull'invio di e-mail one-to-one in HubSpot.

Sequenze

Riunioni prenotate attraverso una sequenza: il momento in cui un contatto ha prenotato una riunione attraverso una sequenza.

Contatti iscritti in una sequenza: il momento in cui un utente HubSpot CRM ha iscritto un CRM in una sequenza.

Contatti non iscritti a una sequenza: il momento in cui un contatto non è più iscritto a una sequenza. Ciò può accadere perché il contatto ha prenotato una riunione attraverso la sequenza, ha risposto a un'e-mail della sequenza, si è cancellato dalla sequenza o la sequenza è terminata.

Contatti disiscritti manualmente dalla sequenza: il momento in cui un utente HubSpot ha disiscritto manualmente un contatto da una sequenza.

Contatti disiscritti da e-mail di sequenza: il momento in cui un contatto si è disiscritto da un'e-mail individuale mentre era iscritto a una sequenza.

Sequenza email rimbalzate: il momento in cui un'email inviata a un contatto è rimbalzata.

Passi di sequenza eseguiti: il momento in cui un passo è stato eseguito in una sequenza.

Sequenze errate: il momento in cui si è verificato un errore in una sequenza.

Sequenze terminate: l'ora in cui un contatto ha raggiunto la fase finale di una sequenza.

Per saperne di più sull'uso delle sequenze in HubSpot.

SMS

Link nei messaggi brevi cliccati: tiene traccia di quando un contatto ha cliccato su un messaggio in un SMS.

Messaggi brevi consegnati: tiene traccia di quando un messaggio SMS è stato consegnato a un contatto.

Messaggi brevi abbandonati: tiene traccia di quando un messaggio SMS è stato consegnato a un contatto ma è stato abbandonato.

Messaggi brevi non riusciti: tiene traccia di quando un messaggio SMS non è stato consegnato a un contatto.

Messaggio breve inviato: tiene traccia di quando un messaggio SMS è stato inviato a un contatto.

Per saperne di più sull'utilizzo della messaggistica SMS in HubSpot.

Pagine web

Pagine visitate: l'ora in cui un visitatore ha visualizzato una pagina tracciata dal codice di tracciamento di HubSpot. HubSpot è in grado di catturare le pagine visitate e le interazioni degli utenti che non hanno ancora convertito un contatto in HubSpot.

Filtri

Dopo aver aggiunto i passaggi, è possibile utilizzare i filtri sottostanti per affinare ulteriormente il report:

Annunci

ID campagna: popola la campagna a cui è associata l'interazione con l'annuncio.

Rete di annunci: popola il nome della rete in cui si è verificata l'interazione. (Per saperne di più sul tracciamento degli annunci in HubSpot.

Tipo di interazione: indica quale tipo di interazione si è verificata. Un'interazione può includere una visita al sito o l'invio di un form...

Posizionamento in rete: popola i diversi metodi di pubblicazione degli annunci. Ad esempio, Facebook Messenger o Google Display Network.

Chiamate

Proprietario della chiamata: l'utente che ha avviato la chiamata.

Paese di chiamata: il Paese in cui il destinatario della chiamata ha ricevuto la telefonata.

CTA

ID contenuto: popola le pagine di contenuto in cui si trova la CTA. Ad esempio, il nome di un post specifico del blog o di una landing page specifica in cui è incorporata una CTA verrà visualizzato nel menu a discesa.

CTA guid: popola il nome specifico di una CTA.

Moduli

ID contenuto: popola le pagine di contenuto in cui è inserito il modulo. Ad esempio, il nome di un post specifico del blog o di una landing page specifica in cui è incorporato un modulo verrà visualizzato nel menu a discesa.

ID modulo: popola il nome specifico di un modulo.

Email di marketing

Business unit: filtrare in base alle business unit impostate nel proprio account. Per saperne di più sulle business unit.

ID contenuto email: filtrare in base al nome univoco dell'email di marketing.

URL originale: l'URL specifico che un contatto ha cliccato nella vostra e-mail.

Eventi di marketing

Nome dell'evento: filtrare in base al nome specifico di un webinar. Ciò consente di visualizzare quali eventi di marketing specifici stanno generando il maggior interesse, indicando quali tipi di contenuti si dovrebbero creare di più.

Origine: filtrare in base a due opzioni: online o di persona.

Per saperne di più sull'utilizzo degli eventi di marketing.

Media

Pagina di contenuto: popola le pagine di contenuto specifiche in cui sono stati incorporati i media. Ad esempio, è possibile analizzare una landing page specifica in cui è stato incorporato un video.

Riunioni

Riunioni prenotate: misura quando un contatto prenota una riunione registrata nell'account HubSpot. Ciò può avvenire tramite un link per riunioni o quando una riunione viene registrata nel record del contatto.

Esito della riunione (disponibile solo quando si utilizza la fase di modifica dell'esito della riunione): consente di fare un ulteriore passo avanti nel viaggio e di specificare l'esito della riunione nel viaggio. È possibile visualizzare più esiti di riunioni in un'unica fase utilizzando la ramificazione.

ID modulo: se un link per riunioni è collegato a un modulo, è possibile filtrare per includere solo le riunioni legate a un numero specifico di moduli.

Proprietario della riunione: filtrare in base a uno specifico proprietario della riunione. Questa funzione è utile se si desidera visualizzare l'acquisizione di prospect e clienti attraverso specifici rappresentanti, il che può offrire l'opportunità di vedere se un particolare gruppo di rappresentanti sta ottenendo risultati migliori.

Tipo di riunione: filtrare per Round Robin, Personale o Gruppo per vedere se un tipo di riunione crea un tasso di conversione più elevato.

Email di vendita

ID utente: popola il nome dei diversi utenti del vostro account HubSpot che stanno inviando email ai prospect. A differenza dell'acquisizione di prospect, un utente HubSpot non ha bisogno di iscrivere un prospect a una sequenza perché questo venga conteggiato nel rapporto del percorso, ma è sufficiente che l'estensione HubSpot sales sia installata nella sua email. Questa proprietà permette di vedere se un rappresentante specifico sta coinvolgendo più persone rispetto ad altri, consentendo di analizzare cosa sta facendo il rappresentante in modo diverso.

Sequenze

Iscritti per utente: popola i diversi utenti del vostro account HubSpot che stanno utilizzando lo strumento delle sequenze per coinvolgere i prospect.

ID sequenza: popola le sequenze uniche dell'account HubSpot che i rappresentanti possono utilizzare per l'acquisizione di prospect. Un ID sequenza unico viene generato ogni volta che un utente iscrive un prospect a una nuova sequenza.

ID modello: popola il nome dei modelli impostati nell'account HubSpot per l'acquisizione di prospect da parte degli utenti.

Pagine web

Content ID: consente di confrontare in modo simile tutti i post del blog, le landing page e altro ancora. È possibile analizzare se un determinato contenuto ha una maggiore risonanza tra i visitatori del web.

Proprietà avanzate del codice di monitoraggio

Molte proprietà sono uniche per il vostro account HubSpot e richiedono l'inserimento manuale dei valori. Questo vale soprattutto per le interazioni che si basano sul codice di tracciamento HubSpot.

Di seguito sono elencate alcune delle proprietà più diffuse che richiedono l'inserimento manuale dei valori.

• Browser: consente di filtrare in base a un browser specifico, come Chrome, Safari, Firefox, ecc. È possibile visualizzare questi dati nello strumento Traffic Analytics.
• Tipo di contenuto: consente di scegliere un tipo specifico di sito web. Ad esempio, è possibile scegliere tra post di blog, landing page, pagine del sito web e articoli di knowledge base. Per saperne di più , cliccate qui.
• Paese: consente di filtrare su un paese specifico, come definito dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione. Ad esempio, "US" filtrerebbe il traffico web dagli Stati Uniti, mentre "DE" filtrerebbe il traffico web dalla Germania. Per un elenco completo dei codici paese, fare riferimento alla colonna Alfa 2.
• Tipo di dispositivo: consente di filtrare il tipo di dispositivo utilizzato quando un visitatore ha coinvolto il branding. Ad esempio, è possibile utilizzare "desktop" o "mobile". Per saperne di più sui tipi di dispositivo.
• Regione: consente di filtrare su una specifica suddivisione (ad esempio, una provincia o uno stato) di un Paese, come definito dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione. Ad esempio, "TN" filtrerebbe il traffico web dallo stato americano del Tennessee, mentre "75C" filtrerebbe il traffico web dalla metropoli francese di Parigi. Visualizza l'elenco completo dei codici regionali della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
• Fonte: consente di filtrare in base alla fonte di arrivo di un contatto in un determinato momento del percorso, come quando invia un modulo, diventa un contatto e altro ancora. Ciò consente di comprendere e persino di attribuire il merito a una specifica visita di pagina in base ai parametri UTM da cui è partita la sessione.