Skapa och redigera sekvenser

Sammanfattning

Med verktyget ”Sekvenser” kan du skicka en serie riktade, tidsinställda e-postmallar för att vårda dina kontakter över tid. Du kan också automatiskt skapa uppgifter som påminner dig om att följa upp dina kontakter.

När kontakter svarar på e-postmeddelandet eller bokar ett möte avregistreras de automatiskt från sekvensen. Läs mer om hur du anpassar utlösare för automatisk avregistrering (BETA). När du har konfigurerat och använt sekvenser kan du segmentera dina kontakter utifrån egenskaper för sekvensregistrering.

Arbetsflöden är ett annat automatiseringsverktyg som du kan använda för att automatiskt registrera poster i en serie åtgärder. När du skapar din sekvens kan du också skapa arbetsflöden från fliken Automatisering för att automatiskt registrera kontakter i denna sekvens. Läs mer om hur du använder arbetsflöden.

Innan du börjar

För att kunna skapa och köra sekvenser måste en användare uppfylla alla följande krav:

• Användaren har en tilldelad licens för försäljningeller service.
• Användaren har behörigheter för sekvenser.
• Användaren har en ansluten personlig e-postadress. (Enteam-e-postadress som är ansluten till konversationsinkorgen kan inte användas för att skicka e-postmeddelanden i sekvenser.)

Tänk på följande när du använder sekvenser:

• Det finns en gräns för antalet sekvenser som kan skapas i ditt konto av alla användare. Du kan se det totala antalet sekvenser som skapats i ditt konto i det övre högra hörnet av sekvensdashboardet. Läs mer om dessa gränser i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.
• Alla uppgifter i en sekvens tilldelas den användare som registrerade kontakten i sekvensen.
• När du använder ett arbetsflöde för att skicka sekvensmejl måste den valda avsändaren ha en tilldelad sälj-eller servicelicens.

Så här skapar du en sekvens

Skapa en sekvens med hjälp av e-postmallar och uppgiftspåminnelser, som kopplas till kontakten. Du kan också anpassa fördröjningen mellan sekvensstegen så att e-postmeddelanden och uppgifter utförs när du vill.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Sekvenser. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Sekvenser.
2. Klicka på Skapa sekvens längst upp till höger.
3. I den vänstra panelen väljer du Börjafrån grunden eller väljer en färdig sekvensmall.
4. Klicka på Skapa sekvens längst upp till höger.
5. I sekvensredigeraren klickar du påredigeringsikonen (pennan ) och anger ett namn på din sekvens.

Så här lägger du till steg i en sekvens

1. För att lägga till ett steg klickar du påplusikonen (+) .
2. I den högra panelen väljer du en åtgärd. Du kan lägga till automatiska e-postmeddelanden eller skapa påminnelser via e-post, telefonsamtal eller allmänna uppgifter.

3. För att lägga till ett automatiserat e-postmeddelande klickar du på Automatiserat e-postmeddelande.
   • Välj e-posttyp för att starta en ny tråd eller svara på ett tidigare e-postmeddelande.
   • Klicka på Skapa mall för att skapa en ny mall.
   • För att filtrera dina befintliga mallar klickar du på rullgardinsmenyn Befintliga e-postmallar eller använder sökfältet för att hitta en mall. Välj sedan en mall från listan.

• • Om det automatiska e-postmeddelandet inte är det första steget i sekvensen klickar du på [antal] arbetsdagar bredvid Fördröjning för att ange antalet dagar innan e-postmeddelandet skickas. Du kan fördröja ett e-postmeddelande i upp till 90 arbetsdagar.

4. Så här lägger du till en påminnelse om en uppgift:
   • Klicka på Manuell e-postuppgift, Samtalsuppgift eller Allmän uppgift i den högra panelen.
   • Under Uppgiftsdetaljer klickar du påbockmarkeringen för att pausa sekvensen tills uppgiften är slutförd.
   • Ange en titel för uppgiften. Om du vill lägga till personaliseringstoken i titeln klickar du på rullgardinsmenyn ”Anpassa ”.
   • Så här ställer du in uppgiftens prioritet: Klicka på rullgardinsmenyn Prioritet .
   • För att lägga till uppgiften i en kö, klicka på rullgardinsmenyn Köp.
   • Ange uppgiftsdetaljerna i fältet Anteckningar . Använd verktygsfältet längst ned för att formatera texten, infoga en länk, infoga ett utdrag eller lägga till personaliseringstoken.
   • Om du skapar en påminnelse via e-post kan du lägga till en e-postmall till uppföljningsuppgiften. När du slutför uppgiften i kontaktposten fylls e-postmallen automatiskt i fönstret för att skriva e-post.
     • Klicka på Lägg till e-postmall.
     • För att filtrera dina befintliga mallar klickar du på rullgardinsmenyn Befintliga e-postmallar eller använder sökfältet för att hitta en mall. Välj sedan en mall från listan.

4. • Klicka på Lägg till.
   • Så här konfigurerar du när uppgiften ska utföras:
     • • Om du vill ställa in en fördröjning klickar du på [antal] arbetsdagar bredvid Fördröjning för att ange antalet dagar innan uppgiften ska utföras. Om du vill skapa en uppgift omedelbart efter det föregående steget ställer du in [antal] arbetsdagar pånoll.
5. Om du använder HubSpots integration med LinkedIn Sales Navigator kan du skapa en uppgiftspåminnelse för att skicka ett InMail-meddelande eller en kontaktförfrågan. När du slutför uppgiften i en kö öppnas LinkedIn Sales Navigator på kontaktens post så att du kan skicka InMail-meddelandet eller kontaktförfrågan.
   • I den högra panelen klickar du på Sales Navigator – InMail-uppgift eller Sales Navigator – Kontaktförfrågan.
   • Under Uppgiftsdetaljer klickar du påbockmarkeringen för att pausa sekvensen tills uppgiften är slutförd.
   • Ange en titel för uppgiften. Om du vill lägga till personaliseringstoken i titeln klickar du på rullgardinsmenyn ”Anpassa ”.
   • För att ställa in uppgiftens prioritet klickar du på rullgardinsmenyn Prioritet .
   • För att lägga till uppgiften i en kö klickar du på rullgardinsmenyn Kö.
   • Ange uppgiftsdetaljerna i fältet Anteckningar . Du kan använda det här fältet för att skriva det meddelande som du vill inkludera i din InMail eller anslutningsförfrågan. Det här meddelandet fylls inte automatiskt i popup-rutan i LinkedIn Sales Navigator när du slutför uppgiften. Använd verktygsfältet längst ned för att formatera texten, infoga en länk, infoga ett utdrag eller lägga till personaliseringstoken.
   • Lägg till steg tills din sekvens är klar och klicka på Spara. Varje sekvens är begränsad till 10 e-postmallar, men du kan lägga till så många påminnelser om uppgifter som behövs.
   • I den högra panelen väljer du alternativknappen bredvid önskad delningsinställning. Som standard är nya eller klonade sekvenser inställda på Endast jag. Läs mer om att dela säljinnehåll och massdela sekvenser.
     
     
     
6. Klicka påSpara.

Så här redigerar

du

sekvensinställningarna

När du har lagt till steg i din sekvens kan du redigera sekvensinställningarna, inklusive tidpunkterna för utskick av uppföljningsmejl och standardtidpunkterna för uppgiftsskapande. Dessa inställningar gäller endast de mejl och uppgifter som utförs efter det första steget i din sekvens. 

Observera: när din sekvens är inställd på att endast skicka e-postmeddelanden på arbetsdagar räknas fördröjningarna endast i arbetsdagar mellan varje steg. Om ett e-postmeddelande till exempel skickas en torsdag kl. 17.00 och nästa e-postmeddelande är schemalagt att skickas tre dagar senare, kommer det att skickas på tisdag kl. 17.00. Tänk på att tidpunkten för uppföljningsmeddelandet beror på ditt automatiska fönster för e-postutskick. 

Så här konfigurerar du inställningarna för din sekvens:

1. Klicka på fliken Inställningar högst upp i sekvensredigeraren.
2. Som standard skickas uppföljningsmejl i en sekvens endast på arbetsdagar. För att skicka mejl på lördagar och söndagar klickar du för att stänga av alternativet ”Utför steg endast på arbetsdagar ”.
3. För att anpassa tidpunkten för varje uppföljningsmejl ställer du in ett tidsintervall med hjälp av tidsväljarna för det automatiska utskicksfönstret . HubSpot granskar tidigare mejlöppningar och den inställda tidszonen för att automatiskt fastställa den bästa tidpunkten för utskick inom detta intervall. 
4. Sekvensuppgifter skapas vid början av din kontos kalenderdag, vilket baseras på den tidszon som valdes när kontakterna registrerades. Dessa uppgifter ingår i det dagliga sammanfattningsmejlet för uppgifter . För att få en extra påminnelse via e-post varje gång en uppgift skapas i en sekvens:
   • Klicka för attaktivera alternativet E-postpåminnelser . 
   • Använd tidsväljaren för attvälja standardtidpunkt för när du ska få påminnelsen om uppgiften. Uppgiften förfaller kl. 17.00 den kalenderdagen i den tidszon som valdes när kontakten registrerades i sekvensen.
5. Om du har ett Marketing Hub Professional- eller Enterprise-abonnemang och vill koppla din sekvens till en kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till i marknadsföringskampanj och väljer en kampanj. 
   
   • Kontakter som registrerats i sekvensen betraktas som påverkade kontakter. Läs mer om påverkade kontakter i kampanjer. 
   • Intäktsattribueringen från sekvensen baseras på registrering och avregistrering i sekvensen, bokade möten och besvarade e-postmeddelanden. 
6. När du har redigerat inställningarna för sekvensen klickar du på Spara.

Så här redigerar du automatiseringen av anmälningar till sekvensen

Redigera utlösarna för automatisk avanmälan eller konfigurera inbäddade arbetsflöden för att automatiskt anmäla eller avanmäla kontakter i sekvensen. Som standard avanmäls kontakter automatiskt när de svarar på ett e-postmeddelande i sekvensen eller bokar ett möte via en möteslänk som ingår i ett steg i sekvensen. Läs mer om hur du kan anpassa kriterierna för automatisk avanmälan ytterligare (BETA).

1. Klicka på fliken Automatisering högst upp i sekvensredigeraren.
2. Så här avregistrerar du alla kontakter på samma företag från sekvensen när en kontakt svarar på ett e-postmeddelande i sekvensen: Klicka för att aktivera alternativet När en kontakt svarar på ett e-postmeddelande eller bokar ett möte → Avregistrera alla kontakter på samma företag från sekvensen.
3. När du har redigerat automatiseringen för anmälan till sekvensen klickar du på Spara.
4. Du kan också skapa arbetsflöden från fliken Automatisering för att automatiskt registrera eller avregistrera kontakter från denna sekvens baserat på andra utlösare. Dessa arbetsflöden kan aktiveras och inaktiveras frånfliken Automatiseringeller hanteras i verktyget för arbetsflöden. Så här skapar du ett arbetsflöde: 
   • I avsnittet Anpassad automatisering klickar du på Skapa en automatisering. 
   • Så här utlöser du ett arbetsflöde baserat på inlämning av formulär:
     • I den högra panelen väljer du Formulärinlämning för att registrera en kontakt i arbetsflödet när de skickar in ett formulär.
     • Välj”Kontakt skickar in valfritt formulär”för att registrera kontakter som skickar in valfritt formulär på din webbplats, eller”Kontakt skickar in ett specifikt formulär ” och välj ett formulär från rullgardinsmenyn.
       
       

• • Så här aktiverar du ett arbetsflöde baserat på sidvisningar:
    • I den högra panelen väljer du Sidvisning för att lägga till en kontakt i arbetsflödet när dennebesöker en sidapå din webbplats.
    • Välj ettalternativ för sidvisning för attspecificera kriterierna för sidvisning efter URL. Ett jokertecken (*) fungerar inte. 

5. Klicka påNästa: Ställ in arbetsflödesåtgärd. 
6. Iavsnittet Sekvensåtgärderväljer du en åtgärd som ska utföras när kontakter uppfyller utlösarkriterierna:
   • För att avregistrera en kontakt från sekvensen när den uppfyller kriterierna för registrering i arbetsflödet, välj Avregistrera kontakt från denna sekvens.
   • För att registrera en kontakt i sekvensen när den uppfyller registreringskriterierna för arbetsflödet, välj Registrera kontakt i denna sekvens. Använd fältet Lägg till valfri fördröjning före registreringför att ange hur många minuter du vill vänta innan kontakterna registreras. Använd rullgardinsmenyerna Avsändare och E-postadress för att välja en e-postavsändare. 

7. Klicka på”Skapa” längst ned till vänster.
8. I dialogrutan klickar dupå Aktivera för attomedelbart aktivera arbetsflödet ellerpåSpara som utkast. Det nya arbetsflödet visas i listan över utlösare på fliken Automatisering .
9. Om du vill redigera arbetsflödet i arbetsflödesverktyget, redigera en utlösare, redigera en åtgärd eller ta bort ett arbetsflöde, håll muspekaren bredvid arbetsflödet och klicka sedan på rullgardinsmenynÅtgärder.

Du kan också hantera dina automatiseringar för sekvensregistrering från översiktssidan för sekvenser. För att göra detta, I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Sekvenser. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Sekvenser. Klicka sedan på fliken Automatisera.

Användare med ett Sales- eller Service Hub Enterprise-konto kan också registrera kontakter i en sekvens med hjälp av arbetsflöden. Läs mer om hur du registrerar kontakter i en sekvens med hjälp av arbetsflöden.

Redigera sekvenser

Du kan redigera dina sekvensmallar, uppdatera uppgifterna i din sekvens och justera sekvensinställningarna. När du redigerar din sekvens kan du granska analysdata frånrapporten Stegprestanda för varje steg. Om du har kontakter som för närvarande är aktiva i en sekvens kan du läsa mer om hur ändringar i en aktiv sekvens kan påverka dina kontakter. 

1. För att ändra ordningen på stegen i sekvensen klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i det övre högra hörnet av sekvenssteget och väljer Flytta upp eller Flytta ner.

2. Du kan också redigera e-posttrådar, automatiserade e-postmeddelanden eller manuella e-postmallar direkt från sekvensen:
   • Läs mer om hur du redigerar e-posttrådar.
   • För att redigera ett automatiserat e-postmeddelande klickar du på ikonen med tre punkter för steget ”Automatiserat e-postmeddelande” i sekvensen och sedan på ”Redigera e-postmeddelande”. Du kan sedan redigera e-postmeddelandets brödtext och spara det som en ny mall.

• • För att redigera en manuell e-postmall klickar du på ikonen med tre punkter för steget ”Manuell e-postuppgift” i sekvensen och sedan på ”Redigera uppgift”. Klicka pånamnet på e-postmallen och sedan på”Redigera” i rullgardinsmenyn.

2. • För att redigera alla andra uppgifter klickar du på rullgardinsmenyn ”Åtgärder ” i det övre högra hörnet av sekvenssteget och väljer sedan ”Redigera uppgift”.
   • För att ta bort ett steg från din sekvens klickar du längst upp till höger på rullgardinsmenyn Åtgärderoch sedan påTa bort.
3. När du är klar med att redigera stegen i sekvensen:
   • För att tillämpa de ändringar du just gjort på den befintliga sekvensen, klicka på Spara befintlig längst upp till höger.
   • Så här skapar du en helt ny sekvens som innehåller de ändringar du just har gjort:
     • Klicka på Skapa kopia längst upp till höger.
     • I dialogrutan anger du ett namn på den nya sekvensen och väljer en mapp om du vill.
     • Klicka på Spara.

Läs mer om hur du lägger till dina kontakter i en sekvens.