Kör agenter med hjälp av arbetsflöden

Använd arbetsflödesåtgärden ”Kör agent” för att distribuera AI-drivna agenter direkt från arbetsflöden. Läs mer om hur du använder agenter och assistenter. Du kan ställa in vilken agent som ska köras, vilken information den ska ta emot och vilken utdata som ska genereras. Använd sedan den genererade utdatan för att uppdatera poster, automatisera uppföljningar och mycket mer.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Använd åtgärden ”Kör agent ”

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringsutlösare.
4. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen klickar du för att expandera AI-avsnittet . Klickasedan på Kör agent.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Agent att köra och välj en agent. Endast befintliga agenter som redan har lagts till i kontot visas när du väljer en agent. Läs mer om hur du installerar agenter.
7. Beroende på vilken agent du väljer måste du antingen ange uppgifterna manuellt eller lägga till dem via datapanelen. Om du till exempel använder Company Research Agent måste du ange domänen eller företagsnamnet för företaget.
   

.

8. I avsnittet ”Outputs” klickar du på rullgardinsmenyn ”Agent response format ” och väljer ett av följande alternativ:
   • Textsvar: detta returnerar agentens fullständiga svar i textformat.
   • Strukturerade data: detta returnerar de specifikt definierade utdata. Om du till exempel använder agenten för datainsamling kanske du vill ha specifika uppgifter, såsom företagets storlek eller bransch, eller till och med en sammanfattning som inkluderar de senaste nyheterna om företaget.
     • För att ställa in dina utdata manuellt klickar du på + Lägg till en utdata. Konfigurera sedan dina utdata:
       • Utdatans namn: namnet på den utdata som returneras. Detta visas när du väljer åtgärdsutdata för användning med andra typer av arbetsflödesåtgärder.
       • Vilka data ska returneras: använd en fråga för att avgöra vilken typ av data som ska returneras. Om du till exempel försöker fastställa företagets storlek kan du använda frågan: antalet anställda i företaget. Välj sedan ”antal” i fältet för dataformat.
       • Dataformat: du kan välja mellan följande datatyper: text, tal, boolesk, datum, datum och tid, uppräkning och telefonnummer.
     • För att använda AI för att generera utdata, klicka på ”Generera utifrån instruktioner”. Förifyllda strukturerade utdata genereras automatiskt av AI, baserat på den valda agentens instruktioner.
9. Klicka på Spara högst upp.
   
   

Använd utdata med andra arbetsflödesåtgärder

När du har lagt till åtgärden ”Kör agent” i ditt arbetsflöde kan du använda den utdata som genereras av ” ” i andra arbetsflödesåtgärder där datapanelen används.

1. När du har konfigurerat åtgärden klickar du på plusikonen (+) i samma arbetsflöde för att lägga till en åtgärd.
2. Välj en arbetsflödesåtgärd.
3. I panelen Alla datatoken, i avsnittet Åtgärdsdata, klickar du på Kör agent.
4. Om du har valt att använda ”Text response ” när du konfigurerade din ”Run agent”-åtgärd, väljer du ”Text response”.
5. Om du har valt att använda Strukturerade data när du konfigurerade din kör agent-åtgärd, välj en angiven utdata.
6. Fortsätt att konfigurera din arbetsflödesåtgärd.
   

Exempel på användningsfall

Följande exempel visar olika sätt att använda åtgärden Kör agenter i arbetsflöden för att automatisera mer komplexa processer:

• Förenkla research för säljare: använd åtgärden tillsammans med agenten ”Company research” för att granska en sammanfattning av en kontakts företag innan du bokar ett första möte eller ringer kontakten. Du kan också kopiera dessa uppgifter till en anpassad egenskap i posten.
• Sköt leads på ett korrekt sätt: använd agenten ”Customer health” för att kategorisera en post och sedan skicka den vidare till olika grenar i arbetsflödet.