Använd HubSpots AI för att sammanfatta data i arbetsflöden

Använd arbetsflödesåtgärden ”Sammanfatta poster” för att använda HubSpots AI till att sammanfatta data från registrerade poster eller eventuella kopplade poster. Därefter kan du använda resultaten från åtgärden tillsammans med andra arbetsflödesåtgärder.

Om ditt konto har ett Marketing Hub Enterprise-ab onnemang kan du även använda denna åtgärd för att skapa personaliserat innehåll som kan användas i automatiserade marknadsföringsmejl.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Innan du börjar

Innan du använder arbetsflödesåtgärden Sammanfatta poster för att analysera data i dina poster bör du beakta följande:

• Inställningarna ”Ge användare åtkomst till generativa AI-verktyg och -funktioner ” och ”CRM-data” måste vara aktiverade. Läs mer om hur du hanterar dina AI-inställningar.
• Denna åtgärd använder HubSpot-krediter. Om ditt konto har slut på krediter kommer åtgärden att misslyckas och alla resultat som används kommer att fyllas i med ett tomt värde. Läs om hur du löser detta och andra vanliga arbetsflödesfel.

Använd arbetsflödesåtgärden ”Sammanfatta post ”

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringsutlösare.
4. Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en åtgärd.
5. I den vänstra panelen klickar du för att expandera AI-avsnittet . Klickasedan på Sammanfatta post.
6. Klicka på rullgardinsmenyn ”Post att sammanfatta” och välj en objekttyp. Klicka på ”Mer data” för att välja från ytterligare datakällor.
7. Klicka på Spara högst upp.
   

Använd utdata tillsammans med andra arbetsflödesåtgärder

När du har lagt till åtgärden ”Summarize record” i ditt arbetsflöde kan du använda den genererade utdata från ” ” i andra arbetsflödesåtgärder där datapanelen används.

1. När du har konfigurerat åtgärden klickar du på plusikonen (+) i samma arbetsflöde för att lägga till en åtgärd.
2. Välj en arbetsflödesåtgärd.
3. Klicka på det fält i åtgärden där du vill använda utdata.
4. I datapanelen, under avsnittet ”Action Data ”, väljer du ”Summarize record”. Välj sedan ”Object summary”.
5. Fortsätt att konfigurera din arbetsflödesåtgärd.
   

Exempel på användningsfall

Följande exempel visar olika sätt att använda åtgärden Sammanfatta post i arbetsflöden för att automatisera mer komplexa processer:

• Skicka leaddata effektivt: efter att du har tilldelat en kontakt till en säljare kan du använda resultatet från åtgärden ”Sammanfatta post” för att skicka en sammanfattning av kontakten till säljaren.
• Förenkla efterforskningen för säljare: granska en sammanfattning av kontaktens företag innan du bokar det första mötet eller ringer kontakten. Du kan också kopiera dessa uppgifter till en anpassad egenskap i posten.