ตรวจสอบขั้นตอนถัดไปที่แนะนำสำหรับดีล

ตรวจสอบคำแนะนำที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดย HubSpot เพื่อย้ายข้อเสนอผ่านท่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น HubSpot สามารถวิเคราะห์การประชุมและการถอดเสียงการโทรและข้อมูลข้อตกลงที่เกี่ยวข้องเพื่อแนะนำการอัปเดต CRM สำหรับการประชุม HubSpot สามารถร่างอีเมลติดตามผลและแสดงขั้นตอนต่อไปที่มีมูลค่าสูงได้ จากนั้นพนักงานขายสามารถตรวจสอบและใช้คำแนะนำเหล่านี้ทำให้การเคลื่อนไหวของข้อเสนอผ่านกระบวนการของพวกเขาง่ายขึ้น

โปรดทราบ: หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่ Meeting Notetaker ด้วย Smart Deal Progression เบต้าได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ให้ตรวจสอบข้อกำหนดต่อไปนี้และการใช้เครดิต 

ข้อกำหนด

ในการตรวจสอบและใช้คำแนะนำเกี่ยวกับดีลผู้ใช้จะต้อง:

• มีที่นั่งฝ่ายขายหรือบริการ ที่ได้รับมอบหมาย
• มีปฏิทินที่เชื่อมต่ออยู่
• ติดตั้งโปรแกรมจดบันทึก HubSpot หรือการผสานรวมการถอดเสียงของบุคคลที่สาม

โปรดทราบ: โปรดหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่น่าเชื่อถือโดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูข้อมูลความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของ HubSpot AI ของเราได้

เครดิต HubSpot

ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2026 เป็นต้นไปคุณสมบัติที่กำหนดเองในการตั้งค่าการจับภาพข้อมูลอัจฉริยะของคุณจะใช้ 10 เครดิตต่อคุณสมบัติที่กำหนดเองต่อการเรียกใช้การถอดเสียงซึ่งขับเคลื่อนโดย Data Agent ตัวอย่างเช่น:

• หากทรานสคริปต์หนึ่งทำงานบนคุณสมบัติที่กำหนดเองหนึ่งรายการจะมีการใช้เครดิต 10 หน่วยกิต
• I f ห้าทรานสคริปต์แต่ละครั้งทำงานบนคุณสมบัติที่กำหนดเองห้าอย่าง 250 เครดิตจะถูกใช้ 

คุณสมบัติมาตรฐานที่ใช้ในการตั้งค่าการจับข้อมูลอัจฉริยะจะไม่ใช้เครดิต 

กำหนดการตั้งค่าคำแนะนำอัตโนมัติ

ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถกำหนดคุณสมบัติที่มีสิทธิ์ได้รับคำแนะนำในการอัปเดตคุณสมบัติ CRM

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นในแถบด้านซ้ายใต้การจัดการข้อมูลให้คลิกการเก็บข้อมูล
2. เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้การเก็บข้อมูลอัจฉริยะ
3. หากต้องการเพิ่มหรือลบคุณสมบัติที่มีสิทธิ์ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกประเภทวัตถุที่ต้องการ

4. หากต้องการเพิ่มที่พักให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มที่พัก [object] ที่ด้านบนขวาจากนั้นเลือกที่ พัก
5. หากต้องการลบที่พักให้คลิกลบทางด้านขวาของชื่อที่พัก
6. หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก

ดูคำแนะนำขั้นตอนถัดไป

คำแนะนำสำหรับขั้นตอนต่อไปจะใช้ได้ไม่นานหลังจากการประชุมหรือการโทรสิ้นสุดลง ดูคำแนะนำเหล่านี้ได้จากการแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือไปที่ดีลที่เกี่ยวข้อง

รับการแจ้งเตือนคำแนะนำ

HubSpot จะส่งการแจ้งเตือนต่อไปนี้ไปยังเจ้าของกิจกรรมโดยอัตโนมัติพร้อมขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ:

วิธีตรวจสอบคำแนะนำจากการแจ้งเตือนเหล่านี้:

• ในอีเมลแจ้งเตือนให้คลิกตรวจสอบขั้นตอนถัดไป
• จากการแจ้งเตือนในแอพ:
  • ที่ด้านบนขวาของบัญชีให้คลิกไอคอนการ notificationเตือน
  • ในรายการการแจ้งเตือนให้คลิกการแจ้งเตือน
  • ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกตรวจสอบขั้นตอนถัดไปหรือตรวจสอบการอัปเดต

ดูคำแนะนำในหน้าดัชนีดีล

• วิธีดูคำแนะนำจำนวนมาก:
  • ในหน้าดัชนีข้อเสนอที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการ
  • จากนั้นคลิกตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูล X
• วิธีดูคำแนะนำสำหรับดีลเฉพาะ:
• ในหน้าดัชนีดีลให้เลื่อนเมาส์ไปbreezeSingleStarไอคอน breezeSingleStar Breeze AI ถัดจากชื่อดีล
• ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกตรวจสอบทรานสคริปต์และการบันทึก

ดูคำแนะนำในบันทึกข้อเสนอ

หากมีคำแนะนำใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงคุณสามารถค้นหาข้อความในการ์ดไฮไลต์บันทึกด้านบนซ้ายโดยartificialIntelligenceEnhanced การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ArtificialIntelligenceEnhanced X หากต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้คลิกตรวจสอบ

วิธีดูคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเดียวในดีล:

• จากบันทึกข้อตกลงที่ด้านบนให้คลิกแท็บ กิจกรรม
• ในไทม์ไลน์กิจกรรมใต้ชื่อกิจกรรมให้คลิก breezeSingleStar breezeSingleStar transcript และขั้นตอนถัดไป

ตรวจสอบและใช้คำแนะนำ

สำหรับการประชุมคำแนะนำจะปรากฏในแท็บการบันทึกและการถอดเสียงของบันทึกการประชุมภายใต้ส่วนขั้นตอนถัดไป:

สำหรับการโทรคำแนะนำจะถูกจำกัดเฉพาะคำแนะนำการอัปเดต CRM

ตรวจสอบรายการดำเนินการหลังการประชุม

ในส่วนตรวจสอบรายการดำเนินการคุณสามารถตรวจสอบแก้ไขอนุมัติหรือปฏิเสธรายการดำเนินการที่แนะนำได้

สำหรับแต่ละรายการการดำเนินการที่แนะนำ:

• วางเมาส์เหนือแหล่งที่มาเพื่อดูช่วงเวลาในทรานสคริปต์ที่แจ้งการดำเนินการที่แนะนำ
• คลิกไอคอน  editแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อความสำหรับรายการนั้น
• คลิกไอคอนadd เพิ่มงานเพื่อสร้างงานสำหรับรายการ
• คลิกไอคอน removeออกเพื่อปฏิเสธคำแนะนำ

หากต้องการบันทึกรายการการดำเนินการทั้งหมดเป็นงานเดียวให้คลิกบันทึกเป็นงานเดียว

ส่งอีเมลติดตามผลหลังการประชุม

วิธีสร้างอีเมลติดตามผล:

1. ใต้ตรวจสอบรายการดำเนินการให้คลิกสร้างอีเมลติดตามผล
2. ในหน้าต่างป็อปอัพตัวแก้ไขอีเมลทางด้านขวาคุณสามารถตรวจสอบอีเมลที่สร้างขึ้นและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อ:
   
   • ที่อยู่ของผู้รับ
   • ที่อยู่สำเนาถึงและสำเนาลับถึง
   • หัวเรื่อง
   • เนื้อหาร่างกาย
3. วิธีเชื่อมโยงอีเมลกับบันทึกเพิ่มเติม:
   • ที่ด้านล่างของเครื่องมือแก้ไขอีเมลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องกับระเบียน [x]
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกเพิ่มเติม
4. หลังจากตรวจสอบและปรับเนื้อหาตามต้องการแล้วให้คbreezeSingleStarก breezeSingleStar ส่งเพื่อส่งอีเมล

อนุมัติคำแนะนำการอัปเดต CRM

หลังจากการประชุมหรือการเข้าพบคุณสามารถตรวจสอบแก้ไขอนุมัติหรือปฏิเสธการอัปเดตคุณสมบัติ CRM ที่แนะนำได้

• วางเมาส์เหนือแหล่งที่มาเพื่อดูช่วงเวลาในทรานสคริปต์ที่แจ้งการอัปเดตที่แนะนำ
• หากต้องการยอมรับคำแนะนำให้คลิกไอคอนอนุมัติ success
• หากต้องการปฏิเสธคำแนะนำให้คลิกไอคอนremoveการ ปฏิเสธ
• หากต้องการแก้ไขค่าของพร็อพเพอร์ตี้ก่อนอนุมัติให้คลิกช่องใต้ชื่อพร็อพเพอร์ตี้แล้วป้อนค่าที่ต้องการ