ตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกลุ่มผู้ซื้อ

ทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในบริษัทที่มีกลุ่มผู้ซื้อ ใช้แผนภูมิองค์กรกลุ่มซื้อเพื่อทำความเข้าใจบทบาทของผู้ซื้อแต่ละรายเพื่อระบุการเชื่อมต่อที่ขาดหายไปและความสัมพันธ์ที่อ่อนแอก่อนที่จะกลายเป็นอุปสรรคและเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ติดต่อมีส่วนร่วมกับทีมของคุณ

โปรดทราบ: หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินคุณสามารถเลือกบัญชีของคุณเข้าสู่เบต้ากลุ่มการซื้อได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• ในการตรวจสอบกลุ่มการซื้อในระเบียนของบริษัทก่อนอื่นคุณจะต้องปรับแต่งเค้าโครงระเบียนของบริษัทเพื่อเพิ่มบัตรกลุ่มการซื้อจากไลบรารีบัตร
• เมื่อแก้ไขกลุ่มซื้อหรือเทมเพลตกลุ่มซื้อการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ หลังจากทำการแก้ไขแล้วให้ปิดตัวแก้ไขเพื่อกลับไปที่บันทึกของบริษัท

สร้างกลุ่มการซื้อ

มีสามวิธีในการสร้างการซื้อแผนภูมิกลุ่มองค์กร:

• สร้างจากเทมเพลต: เริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่ผู้ใช้กำหนดเองซึ่งสะท้อนถึงคณะกรรมการการซื้อทั่วไปสำหรับธุรกิจของคุณ
• สร้างอัตโนมัติด้วย AI: สำหรับบริษัทที่มีผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องน้อยกว่า 100 รายให้เริ่มต้นด้วยแผนภูมิองค์กรที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยอิงจากข้อมูลในบันทึกผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคุณสามารถแก้ไขกลุ่มการซื้อได้ตามต้องการ
• สร้างตั้งแต่ต้น: เลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่คุณกำลังทำงานด้วยมือ

โปรดทราบ: เมื่อใช้แถบค้นหาผู้ติดต่อในตัวแก้ไขกลุ่มการซื้อโดยค่าเริ่มต้นจะมีเพียงผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัทปัจจุบันเท่านั้นที่จะปรากฏในผลการค้นหา หากต้องการค้นหาใน CRM ทั้งหมดของคุณให้เริ่มพิมพ์แล้วเปิดสวิตช์ค้นหาผู้ติดต่อทั้งหมดใน HubSpot

สร้างและแก้ไขเทมเพลตกลุ่มการซื้อ

เทมเพลตกลุ่มการซื้อช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นด้วยโครงร่างที่ผู้ใช้กำหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของคณะกรรมการการซื้อทั่วไป บนเทมเพลตของคุณคุณสามารถใส่ชื่อบุคคลตำแหน่งงานและข้อเสนอคุณค่าและประเด็นปัญหาเฉพาะสำหรับบุคคลเหล่านั้นได้

วิธีสร้างหรือแก้ไขเทมเพลตกลุ่มการซื้อ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง จากนั้นคลิกที่ชื่อบริษัท
2. ในการ์ดกลุ่มซื้อให้คลิกสร้างกลุ่มซื้อหรือเพิ่ม
3. วิธีสร้างเทมเพลตใหม่:
   • คลิกสร้างจากเทมเพลต จากนั้นคลิกสร้างเทมเพลต
   • ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเทมเพลต
4. วิธีแก้ไขเทมเพลตที่มีอยู่:
   • คลิกสร้างจากเทมเพลต
   • ในรายการเทมเพลตของคุณให้คลิกชื่อเทมเพลต
   • ด้านซ้ายให้คลิกไอคอนการตั้งค่า จากนั้นคลิกดูเทมเพลต
   • คลิกที่ชื่อเทมเพลต
5. หากต้องการแก้ไขชื่อเทมเพลตของคุณที่ด้านซ้ายบนให้คลิกไอคอน ดินสอแล้วพิมพ์ ชื่อ
6. วิธีเพิ่มบุคคลลงในเทมเพลต:
   • คลิกไอคอน ไอคอนรูปบุคคลทางด้านซ้าย
   • ลากและวาง Persona ไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนเทมเพลต

7. วิธีสร้างรูปลักษณ์ใหม่:
   • คลิกไอคอน ไอคอนรูปบุคคลทางด้านซ้าย
   • ที่ด้านล่างให้คลิกที่รูปลักษณ์ใหม่
   • ป้อนชื่อและตำแหน่งงาน
   • อย่างเลือกได้เพิ่มข้อเสนอคุณค่าหรือจุดเจ็บปวดหนึ่งจุดหรือมากกว่า
   • ที่ด้านล่างให้คลิก บันทึก

8. หากต้องการปรับตำแหน่งของบุคคลบนเทมเพลตให้คลิกและลากบุคคลไปยังตำแหน่งใหม่
9. หากต้องการแยกตัวละครออกจากลำดับชั้นแผนภูมิที่มีอยู่ให้คลิกไอคอน จุดแนวนอนสามจุดบนตัวละครแล้วคลิก แยก
10. วิธีเพิ่มป้ายกำกับแผนกเหนือตัวบุคคลบนเทมเพลต:
    • คลิกไอคอน ไอคอนจุดแนวนอนสามจุดบนรูปลักษณ์แล้วคลิกตั้งค่าป้ายชื่อแผนก
    • ป้อนข้อความของคุณเหนือรูปลักษณ์แล้วกดปุ่ม ENTER บนแป้นพิมพ์ของคุณ
11. หากต้องการลบรูปลักษณ์ออกจากเทมเพลตให้คลิกไอคอน  จุดแนวนอนสามจุดบนรูปลักษณ์แล้วคลิกลบออกจากเทมเพลต

สร้างกลุ่มการซื้อจากเทมเพลต

หลังจากที่คุณกำหนดเทมเพลตของคุณแล้วคุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านั้นเมื่อสร้างแผนภูมิการซื้อกลุ่มองค์กรสำหรับบันทึกของบริษัท

วิธีสร้างแผนภูมิการซื้อกลุ่มองค์กรในเรคคอร์ดของบริษัทโดยใช้เทมเพลต:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง จากนั้นคลิกที่ชื่อบริษัท
2. ในการ์ดกลุ่มซื้อให้คลิกสร้างกลุ่มซื้อหรือเพิ่ม
3. คลิกสร้างจากเทมเพลต จากนั้นเลือกเทมเพลตเฉพาะที่คุณต้องการใช้
4. วิธีเพิ่มผู้ติดต่อไปยังสถานที่เฉพาะบนกราฟ:
   • คลิกปุ่มเลือกผู้ติดต่อใต้ตัวบุคคล
   • ใช้แถบค้นหาที่แผงด้านซ้ายเพื่อค้นหาผู้ติดต่อ

1. • ใต้บัตรผู้ติดต่อให้คลิกใช้ผู้ติดต่อนี้
2. วิธีแทนที่ผู้ติดต่อที่มีอยู่บนกราฟ:
   • คลิกไอคอน ไอคอนจุดแนวนอนสามจุดบนตัวบุคคลแล้วคลิกสลับผู้ติดต่อ
   • ใช้แถบค้นหาที่แผงด้านซ้ายเพื่อค้นหาผู้ติดต่อ

1. • ใต้บัตรผู้ติดต่อให้คลิกใช้ผู้ติดต่อนี้
2. ในบางกรณี HubSpot สามารถแนะนำผู้ติดต่อเพื่อกรอกข้อมูลบุคคลตามตำแหน่งงานของผู้ติดต่อ
   • ใต้รูปลักษณ์ให้คลิก  รายชื่อติดต่อที่แนะนำ
   • จากนั้นคลิกยอมรับหรือ ปิด
   • หากคุณปิดคำแนะนำคุณสามารถคลิกเลือกผู้ติดต่อเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อไปยังจุดนั้นด้วยตนเอง

7. ดำเนินการต่อเพื่อแก้ไขแผนภูมิองค์กรกลุ่มการซื้อของคุณโดย:
   • การเพิ่มสลับหรือลบผู้ติดต่อ
   • การเพิ่มความสัมพันธ์แบบกำหนดเอง
   • การเพิ่มป้ายกำกับของแผนก
   • การแก้ไขรายละเอียดการติดต่อ
   • การจัดการรายละเอียดกลุ่มการซื้อ
8. การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ หากต้องการกลับไปที่บันทึกของบริษัทให้คลิกไอคอน X close ที่ด้านบนขวา

สร้างกลุ่มการซื้อโดยอัตโนมัติ

ในบางกรณีสามารถสร้างแผนภูมิองค์กรโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

วิธีสร้างกลุ่มการซื้อโดยอัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง จากนั้นคลิกที่ชื่อบริษัท
2. ในการ์ดกลุ่มซื้อให้คลิกสร้างกลุ่มซื้อ (สำหรับกลุ่มซื้อแรกของคุณ) หรือเพิ่ม (สำหรับกลุ่มซื้อเพิ่มเติม)
3. คลิกสร้างอัตโนมัติด้วย AI
4. วิธีเพิ่มผู้ติดต่อในแผนภูมิองค์กร:
   • คลิกไอคอน ไอคอนรูปบุคคลทางด้านซ้าย
   • ใช้แถบค้นหาที่แผงด้านซ้ายเพื่อค้นหาผู้ติดต่อ
   • จากนั้นลากและวางคอนแทคไปยังตำแหน่งบนแผนภูมิองค์กร
5. ดำเนินการต่อเพื่อแก้ไขแผนภูมิองค์กรกลุ่มการซื้อของคุณโดย:
   • การเพิ่มสลับหรือลบผู้ติดต่อ
   • การเพิ่มความสัมพันธ์แบบกำหนดเอง
   • การเพิ่มป้ายกำกับของแผนก
   • การแก้ไขรายละเอียดการติดต่อ
   • การจัดการรายละเอียดกลุ่มการซื้อ
6. การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ หากต้องการกลับไปที่เรคคอร์ดของบริษัทให้คลิกไอคอน X close ที่ด้านบนขวา

สร้างกลุ่มการซื้อด้วยมือ

คุณสามารถรวบรวมแผนภูมิการซื้อกลุ่มองค์กรในบันทึกของบริษัทได้ด้วยตนเอง

วิธีสร้างกลุ่มซื้อด้วยมือ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง จากนั้นคลิกที่ชื่อบริษัท
2. ในการ์ดกลุ่มซื้อให้คลิกสร้างกลุ่มซื้อ (สำหรับกลุ่มซื้อแรกของคุณ) หรือเพิ่ม (สำหรับกลุ่มซื้อเพิ่มเติม)
3. ใต้คุณต้องการเริ่มต้นอย่างไรคลิกหรือสร้างตั้งแต่ต้น

4. ดำเนินการต่อเพื่อแก้ไขแผนภูมิองค์กรกลุ่มการซื้อของคุณโดย:
   • การเพิ่มสลับหรือลบผู้ติดต่อ
   • การเพิ่มความสัมพันธ์แบบกำหนดเอง
   • การเพิ่มป้ายกำกับของแผนก
   • การแก้ไขรายละเอียดการติดต่อ
   • การจัดการรายละเอียดกลุ่มการซื้อ
5. การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ หากต้องการกลับไปที่ระเบียนของบริษัทให้คลิกไอคอน X close ที่ด้านบนขวา

แก้ไขกลุ่มการซื้อ

เมื่อสร้างแผนภูมิองค์กรกลุ่มซื้อคุณสามารถปรับแต่งแผนภูมิเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทเฉพาะได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขแผนภูมิองค์กรได้หลังจากสร้างแผนภูมิแล้ว

วิธีแก้ไขแผนภูมิองค์กรกลุ่มการซื้อที่มีอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง จากนั้นคลิกที่ชื่อบริษัท
2. บนบัตรกลุ่มผู้ซื้อให้คลิกที่ชื่อกลุ่มผู้ซื้อ
3. ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อแก้ไขกราฟ
4. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้คลิกไอคอน X close ที่ด้านบนขวาเพื่อกลับไปที่บันทึกของบริษัท

เพิ่มสลับและลบผู้ติดต่อ

1. วิธีเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ลงในกราฟ:

   • คลิกไอคอน ไอคอนรูปบุคคลทางด้านซ้าย
   • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาผู้ติดต่อ
   • ลากและวางคอนแทคลงบนกราฟ
2. วิธีสลับคอนแทคบนกราฟด้วยคอนแทคอื่น:
   • คลิกไอคอน ไอคอนจุดแนวนอนสามจุดถัดจากคอนแทคแล้วคลิกสลับคอนแทค
   • ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาผู้ติดต่อ 
   • ใต้บัตรผู้ติดต่อให้คลิกใช้ผู้ติดต่อนี้
3. หากต้องการลบผู้ติดต่อออกจากกราฟให้คลิกไอคอน ไอคอนจุดแนวนอนสามจุดถัดจากผู้ติดต่อ จากนั้นคลิกลบออกจากแผนภูมิ
4. ในการเพิ่มผู้ติดต่อของผู้ถือตำแหน่งลงในแผนภูมิเมื่อคุณรู้ว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แต่คุณไม่มีบันทึกการติดต่อของพวกเขาใน CRM ของคุณ:
   • คลิกไอคอน ไอคอนรูปบุคคลทางด้านซ้าย
   • ลากและวางการ์ดตัวยึดตำแหน่งเพิ่มไปยังตำแหน่งบนกราฟ
   • หรือป้อนชื่อ ตำแหน่งงานหรือบันทึกทางด้านซ้าย

เพิ่มความสัมพันธ์ที่กำหนดเอง

นอกเหนือจากการแสดงความสัมพันธ์ของผู้จัดการ/พนักงานแล้วคุณยังสามารถเพิ่มเส้นความสัมพันธ์ที่กำหนดเองลงในแผนภูมิได้

วิธีเพิ่มเส้นความสัมพันธ์แบบกำหนดเองระหว่างผู้ติดต่อสองรายบนกราฟ:

1. ในเครื่องมือแก้ไขกลุ่มการซื้อให้คลิกไอคอน ไอคอนจุดแนวนอนสามจุดถัดจากรายชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นคลิกเพิ่มความสัมพันธ์
2. คลิกรายชื่อติดต่อที่สองบนแผนภูมิที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
3. ทางด้านซ้ายให้เพิ่มบันทึกเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ภายใต้ฟิลด์บันทึก
4. วิธีแก้ไขความสัมพันธ์ที่มีอยู่:
   • คลิกเส้นความสัมพันธ์บนกราฟ
   • ทางด้านซ้ายให้แก้ไข ข้อความ
   • หากต้องการลบความสัมพันธ์ให้คลิกลบความสัมพันธ์
5. วิธีดูความสัมพันธ์ที่กำหนดเองทั้งหมดบนกราฟ:
   • ด้านซ้ายให้คลิกไอคอนความสัมพันธ์ 
   • คลิกดูรายละเอียดภายใต้ความสัมพันธ์เฉพาะเพื่อดูหรือแก้ไขความสัมพันธ์นั้น

ตั้งป้ายกำกับของแผนก

บนแผนภูมิองค์กรคุณสามารถเพิ่มป้ายกำกับเหนือผู้ติดต่อเพื่อแสดงแผนกเฉพาะที่บริษัทได้

1. ในเครื่องมือแก้ไขกลุ่มการซื้อให้คลิกไอคอน ไอคอนจุดแนวนอนสามจุดถัดจากรายชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นคลิกตั้งป้ายกำกับของแผนก
2. ป้อนข้อความของคุณเหนือบัตรผู้ติดต่อจากนั้นกดปุ่ม ENTER บนแป้นพิมพ์ของคุณ
3. วิธีลบป้ายกำกับแผนก:
   • ในเครื่องมือแก้ไขกลุ่มการซื้อให้คลิกไอคอน ไอคอนจุดแนวนอนสามจุดถัดจากรายชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นคลิกตั้งป้ายกำกับของแผนก
   • ลบข้อความด้านบนบัตรรายชื่อจากนั้นกดปุ่ม ENTER บนแป้นพิมพ์ของคุณ

แก้ไขรายละเอียดการติดต่อ

บนแผนภูมิองค์กรคุณสามารถแก้ไขผู้ติดต่อเพื่อกำหนดบทบาทการซื้อและปรับคุณสมบัติการติดต่อบางอย่างได้

1. วิธีแก้ไขบทบาทการซื้อของผู้ติดต่อที่มีอยู่:

   • ในตัวแก้ไขกลุ่มการซื้อให้คลิกที่รายชื่อติดต่อ จากนั้นคลิกตั้งค่าบทบาทการซื้อ
   • เลือกบทบาทการซื้อที่คุณต้องการใช้
2. วิธีแก้ไขที่พักของผู้ติดต่อที่มีอยู่:

1. • ในตัวแก้ไขกลุ่มการซื้อให้คลิกที่รายชื่อติดต่อ
   • คลิกที่พักที่ต้องการตั้งค่า
   • เลือกหรือป้อนค่าที่คุณต้องการตั้งค่าสำหรับที่พักที่เลือก

จัดการรายละเอียดกลุ่มการซื้อ

1. หากต้องการแก้ไขชื่อกลุ่มการซื้อของคุณที่ด้านซ้ายบนให้คลิกไอคอนดินสอ และพิมพ์ ชื่อ
2. หากต้องการดาวน์โหลดแผนภูมิกลุ่มซื้อเป็นภาพให้คลิกไอคอนดาวน์โหลด ทางด้านซ้าย
3. ในการลบผู้ติดต่อและความสัมพันธ์ที่กำหนดเองทั้งหมดออกจากกลุ่มการซื้อ:
   • ด้านซ้ายให้คลิกไอคอนการตั้งค่า จากนั้นคลิกล้างกราฟ
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกล้างแผนภูมิ
4. วิธีลบกลุ่มซื้อ:
   • ด้านซ้ายให้คลิกไอคอนการตั้งค่า จากนั้นคลิกลบกลุ่มการซื้อ
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบกลุ่มการซื้อ

ดูกิจกรรมกลุ่มการซื้อ

คุณสามารถใช้การซื้อแผนภูมิกลุ่มองค์กรเพื่อดูว่าผู้ติดต่อแต่ละรายมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการตลาดและการขายของคุณมากน้อยเพียงใด

เพื่อดูระดับการมีส่วนร่วม:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ CRM > บริษัท หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ CRM > บริษัท โดยตรง จากนั้นคลิกที่ชื่อบริษัท
2. บนบัตรกลุ่มผู้ซื้อให้คลิกที่ชื่อกลุ่มผู้ซื้อ
3. ที่ด้านบนขวาให้เปิดสวิตช์แผนที่ความร้อนของกิจกรรม
4. เลื่อนเมาส์ไปที่ฮีทแมพกิจกรรมแล้วเลือกกิจกรรมการขายหรือกิจกรรมการตลาด
5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่องทำเครื่องหมายกิจกรรมเพื่อกรองตามกิจกรรมที่ระบุ
6. ลากจุดบนแถบเลื่อนระดับสีเพื่อปรับกรอบเวลาและสีของแผนที่ความร้อน