ทำความเข้าใจวิธีการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อ

ใช้การเรียกเก็บเงินเพื่อขอการชำระเงินจากผู้ซื้อเป็นครั้งเดียวหรือเป็นประจำ ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกและการกำหนดค่าบัญชีของคุณคุณสามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณโดยใช้ใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาหรือการสมัครสมาชิก พฤติกรรมการเรียกเก็บเงินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณใช้และการกำหนดค่าบัญชีของคุณ ใช้บทความนี้เพื่อพิจารณาว่าตัวเลือกการเรียกเก็บเงินใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด

ตัวเลือกการเรียกเก็บเงิน

• เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อเพียงครั้งเดียว: ขอชำระเงินแบบครั้งเดียวโดยใช้ใบแจ้งหนี้ลิงก์การชำระเงินหรือใบเสนอราคา

• เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อซ้ำๆ: ส่งใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำไปยังผู้ซื้อเพื่อขอการชำระเงิน ผู้ซื้อสามารถชำระเงินได้ในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินหรือเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ

การเรียกเก็บเงินครั้งเดียว

สำหรับการเรียกเก็บเงินแบบครั้งเดียวคุณสามารถใช้หนึ่งในเครื่องมือต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการขายของคุณ:

• ใบแจ้งหนี้: เรียกเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรงสำหรับการเรียกเก็บเงินครั้งเดียว สร้างและส่งใบแจ้งหนี้เพื่อขอให้ชำระเงิน เลือกใบแจ้งหนี้แบบใช้ครั้งเดียว เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้
• ลิงค์การชำระเงิน: เรียกเก็บเงินแบบครั้งเดียวโดยไม่ต้องสร้างใบแจ้งหนี้เพื่อขอให้ชำระเงิน ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งไปยังผู้ซื้อเฉพาะเมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
• ใบเสนอราคา: ส่งใบเสนอราคาเพื่อขอหรือเรียกเก็บเงิน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างใบแจ้งหนี้ การสร้างลิงก์การชำระเงินหรือการสร้างใบเสนอราคา

การเรียกเก็บเงินซ้ำพร้อมใบแจ้งหนี้

เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ให้เลือกสร้างใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำเพื่อตั้งค่าการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง การสมัครสมาชิกสามารถตั้งค่าให้เรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินเพื่อขอการชำระเงินจากผู้ซื้อในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินหรือไม่มีการชำระเงินออนไลน์เพื่อให้สามารถชำระเงินผ่านวิธีอื่นๆได้ (ใบแจ้งหนี้สามารถทำเครื่องหมายด้วยตนเองว่าชำระเงินในกรณีเหล่านี้)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก

การเรียกเก็บเงินประจำพร้อมลิงก์การชำระเงิน

เมื่อสร้างลิงก์การชำระเงินให้เพิ่มรายการที่เกิดขึ้นประจำเพื่อสร้างการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินจากผู้ซื้ออย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้ซื้อทำการชำระเงินครั้งแรกโดยใช้ลิงก์การชำระเงินวิธีการชำระเงินเดียวกันจะถูกเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินตลอดระยะเวลาการสมัครสมาชิก

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและแชร์ลิงค์การชำระเงิน

การเรียกเก็บเงินซ้ำพร้อมใบเสนอราคา

มีการกำหนดค่าการเรียกเก็บเงินเมื่อสร้างใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเดิม เมื่อเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินรายการในใบเสนอราคาวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินเงื่อนไขการชำระเงินและการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินจะถูกใช้เพื่อพิจารณาว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ

ใบเสนอราคาที่ยอมรับสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชีของคุณ:

• สัญญา
• ใบแจ้งหนี้
• การสมัครสมาชิก
• กำหนดการเรียกเก็บเงิน

การเรียกเก็บเงินด้วย CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

หากเปิดใช้งานการสร้างสัญญาจากการตั้งค่าราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติและคุณลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินแบบเบต้า สัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ซื้อยอมรับราคา

สัญญาจัดการการเรียกเก็บเงินการสร้างใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง ระบบจะเรียกเก็บเงินผ่านใบแจ้งหนี้แทนที่จะเรียกเก็บเงินผ่านใบเสนอราคาโดยตรง สำหรับใบเสนอราคาที่มีรายการในบรรทัดที่มีความถี่ในการเรียกเก็บเงินซ้ำเช่นการเรียกเก็บเงินรายเดือนการเรียกเก็บเงินจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเรียกเก็บเงินที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคา:

• การเก็บเงินอัตโนมัติ: เรียกเก็บใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติโดยใช้วิธีการชำระเงินของลูกค้าในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน
• คอลเลกชันด้วยตนเอง: ส่งใบแจ้งหนี้ในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน ลูกค้าต้องชำระใบแจ้งหนี้แต่ละรายการด้วยตนเอง

หากต้องการใช้การสมัครสมาชิกสำหรับการเรียกเก็บเงินซ้ำแทนสัญญาให้เปิดสัญญาโดยอัตโนมัติจากการตั้งค่าราคาที่ยอมรับได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายได้แบบครบวงจรใน HubSpot

การเรียกเก็บเงินโดยไม่มี CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนในเบต้า CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินการเรียกเก็บเงินจะยังคงเชื่อมโยงกับใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเดิม

หากการสร้างสัญญาจากการตั้งค่าใบเสนอราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติถูกปิดใบแจ้งหนี้และการสมัครสมาชิกจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใบเสนอราคาได้รับการยอมรับ ระบบจะเรียกเก็บเงินจากวิธีชำระเงินที่ระบุไว้ในหน้าชำระเงินโดยอัตโนมัติในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน หากเปิดใช้งานการสร้างสัญญาจากการตั้งค่าราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติจะไม่สามารถเปิดการเรียกเก็บเงินได้

หากใบเสนอราคาหรือใบเสนอราคาเดิมมีรายการที่เกิดขึ้นประจำและรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวการสมัครสมาชิกจะถูกสร้างขึ้นสำหรับรายการที่เกิดขึ้นประจำ ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงิน ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นแยกต่างหากสำหรับรายการแบบครั้งเดียว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการสมัครสมาชิก

การตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน

การตั้งค่าการเรียกเก็บเงินต่อไปนี้จะกำหนดว่าผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อใดและใบแจ้งหนี้จะครบกำหนดเมื่อใด

กำหนดการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินในอนาคต

วันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจะกำหนดเวลาที่ผู้ซื้อถูกเรียกเก็บเงินสำหรับรายการสินค้า ตามค่าเริ่มต้นการเรียกเก็บเงินจะเริ่มในวันที่ลิงค์การชำระเงินใบเสนอราคาหรือการสมัครสมาชิกมีผลบังคับใช้ คุณยังสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นการเรียกเก็บเงินที่กำหนดเองหรือชะลอการเรียกเก็บเงินตามจำนวนวันหรือเดือนได้อีกด้วย

สรุปลิงก์การชำระเงินใบเสนอราคาหรือการสมัครสมาชิกแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไร:

• ยอดรวมย่อยรวมเฉพาะรายการที่ครบกำหนดชำระเงิน
• รายการที่เรียกเก็บเงินในภายหลังจะปรากฏในยอดรวมการชำระเงินในอนาคต
• รายการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวันครบกำหนดชำระเงินจะรวมอยู่ในยอดรวม

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระเงินจะเป็นตัวกำหนดว่าใบแจ้งหนี้จะครบกำหนดเมื่อใด ใบแจ้งหนี้สามารถครบกำหนดในใบเสร็จรับเงินหรือใช้เงื่อนไขการชำระเงินสุทธิ หากเลือกระยะเวลาการชำระเงินสุทธิใบแจ้งหนี้แต่ละรายการจะครบกำหนดตามจำนวนวันที่กำหนดหลังจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้

ขั้นตอนต่อไป

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและจัดการสัญญา
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการใบแจ้งหนี้
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและแชร์ลิงค์การชำระเงิน
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและจัดการการสมัครสมาชิก