将 OpenAI 账户连接到 HubSpot

连接 OpenAI 和 HubSpot，以便在使用Ask OpenAI 和Ask OpenAI Assistant 等人工智能驱动的工作流操作时使用自己的 OpenAI 帐户。您可以从应用程序市场或工作流程中 连接应用程序。

之后，您可以将这些操作的输出与其他工作流程操作结合使用，例如发送通知或创建任务。例如，您可以输入一个提示来汇总注册记录。然后，添加一个操作，将此摘要发送给销售代表。

开始之前

连接 OpenAI 账户时，请注意以下事项：

• 连接您的 OpenAI 帐户将允许您使用自己的 OpenAI 订阅。
  • OpenAI 将直接向您收取 API 使用费。
  • 使用 OpenAI 集成时，所选模型、推理工作和温度会影响现收现付定价。了解有关OpenAI API 定价和打包的更多信息。
• 每个 HubSpot 账户只能连接一个OpenAI。
• 如果您是 OpenAI 帐户的管理员，您可以在使用 "询问 OpenAI"或"询问 OpenAI 助手"操作创建工作流时选择哪些模型可供用户使用。了解如何更新 OpenAI 模型访问权限并设置 API 使用限制。

连接 OpenAI 帐户

• 导航至OpenAI。然后，注册或登录您的账户。
• 找回 API 密钥。
  
  • 对于现有项目，请确保您拥有使用 API 的必要权限。
  • 只有组织所有者才能创建新项目并生成相应的 API 密钥，了解OpenAI 帐户中不同角色和权限的更多信息。
  • 检查您的 API 密钥是否仍然有效，是否过期。

请注意： 您必须妥善保管 API 密钥，因为它提供了对 OpenAI 实例的访问权限。

连接 OpenAI 账户

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择应用程序商城。
• 搜索并选择OpenAI 集成。
• 在右上角，点击安装应用程序。然后，按照步骤连接账户。
• 在对话框中输入API 密钥。
• 点击连接至 Open AI。
  • 连接 OpenAI 账户后，您的 OpenAI 模型就可以在 HubSpot 工作流程中使用了。
  • 在使用 "询问 OpenAI "或 "询问 Open AI 助手"工作流操作等操作时，请在 OpenAI 账户中配置模型和模型的使用限制。了解有关在 OpenAI 的 API 平台中管理项目的更多信息。
    

管理您已连接的 OpenAI 账户

切换所使用的 OpenAI API 密钥或断开 OpenAI 帐户连接：

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
• 搜索并单击 Open AI。
• 在顶部，单击管理连接。
• 要更改使用的 API 密钥，请单击切换 API 密钥。
• 要断开 OpenAI 集成，请单击断开连接。然后，选择断开连接。

使用询问 OpenAI 工作流程操作

使用此操作可向 OpenAI 发送提示，并对注册记录中的数据进行分析、汇总和分类。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
• 设置注册触发器。
• 单击+ 加号图标添加操作。
• 在左侧面板中，单击展开OpenAI 集成 部分。 然后，单击 询问 OpenAI。
• 在提示消息 字段中，输入您的提示。您也可以使用数据面板中的属性。
• 单击展开高级 API 设置部分。然后，配置以下内容：
  • 模型选择：用于 API 调用的 OpenAI 模型。如果未选择模型，则将使用助手定义的模型。
  • 推理强度： 推理强度。可以选择 "高"、"中 "或 "低"。数值越高，响应越详细，但生成时间可能越长。
  • 温度：生成文本的随机性。较低的值将导致更可预测的回复，而较高的值将导致更有创意的回复。

• 在顶部单击保存。
  

使用询问 OpenAI 助手 工作流程操作

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
• 设置注册触发器。
• 单击+ 加号图标添加操作。
• 在左侧面板中，单击展开OpenAI 集成 部分。 然后，单击 询问 OpenAI 助手。
• 单击 助手选择下拉菜单，选择要使用的AI 助手。这些是OpenAI 账户中可用的助手。
• 单击展开高级 API 设置部分。然后配置以下内容：
  • 模型选择：用于 API 调用的 OpenAI 模型。如果未选择模型，则将使用助手定义的模型。
  • 温度：生成文本的随机性。较低的值将导致更可预测的回复，而较高的值将导致更有创意的回复。
• 在顶部单击保存。
  

将输出与其他工作流程操作一起使用

将 "询问 OpenAI "或 "询问 OpenAI "助手 操作添加到工作流程后，您可以在使用数据面板的其他工作流程操作中使用 生成的输出。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
• 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
• 设置 "询问 OpenAI " 或 "询问 OpenAI 助手"操作。
• 单击+ 加号图标添加操作。然后，选择工作流程操作。
• 在Choose data variable 面板中，单击 View properties or action outputs from 下拉菜单并选择Action outputs。
• 单击展开 Ask OpenAI 或Ask OpenAI Assistant 部分，然后选择Response。
• 继续设置工作流程操作。
  

使用案例示例

以下示例概述了在工作流程中使用 "询问 OpenAI "和 "询问 OpenAI 助手"操作以自动执行更复杂流程的不同方法：

• 鉴定您的访客： 使用Ask OpenAI 或Ask OpenAI 助手 操作来分析访客在表单或调查中提供的自由文本信息，以确定访客的兴趣。然后，通知您账户中的用户首先跟进最合格的线索。
• 格式化记录数据： 使用Ask OpenAI 或 Ask OpenAI 助手操作来格式化账户中的数据。如果数据以不同格式填写或提交，您可以使用这些操作将值标准化为特定格式。例如，您可以将州属性中的不同值格式化为两个字母的州缩写。
• 为销售启用起草电子邮件： 使用 "询问 OpenAI "或 "询问 OpenAI 助手 "操作进行销售启用。您可以输入提示，根据记录中的特定属性起草外联电子邮件。然后，将电子邮件保存到关联的任务记录中，并指定一名销售代表审核和发送此电子邮件。