将 OpenAI 账户连接到 HubSpot

连接 OpenAI 和 HubSpot，以便在使用人工智能驱动的工作流程操作 "询问 OpenAI 助手"时使用自己的 OpenAI 帐户。您可以从应用程序市场或工作流程中 连接应用程序。

之后，您可以将此操作的输出结果用于其他工作流操作，例如发送通知或创建任务。例如，您可以输入一个提示来汇总注册记录。然后，添加一个操作，将此摘要发送给销售代表。

开始之前

连接 OpenAI 账户时，请注意以下事项：

• 连接您的 OpenAI 帐户将允许您使用自己的 OpenAI 订阅。
  • OpenAI 将直接向您收取 API 使用费。
  • 使用 OpenAI 集成时，模型选择、推理工作和所选温度会影响现收现付定价。了解有关OpenAI API 定价和打包的更多信息。
• 每个 HubSpot 账户只能连接一个OpenAI。
• 如果您是 OpenAI 帐户的管理员，您可以在使用 "询问 OpenAI 助手"操作创建工作流时选择哪些模型可供用户使用。了解如何更新 OpenAI 模型访问权限并设置 API 使用限制。

连接 OpenAI 帐户

1. 导航至OpenAI。然后，注册或登录您的账户。
2. 找回 API 密钥。

• • 对于现有项目，请确保您拥有使用 API 的必要权限。
  • 只有组织所有者才能创建新项目并生成相应的 API 密钥。了解有关OpenAI 帐户中不同角色和权限的更多信息。
  • 检查您的 API 密钥是否仍然有效，是否过期。

请注意： 您必须妥善保管 API 密钥，因为它提供了对 OpenAI 实例的访问权限。

连接 OpenAI 帐户

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace，然后选择 HubSpot 商城。
2. 搜索并选择OpenAI 集成。
3. 在右上角，点击安装应用程序。然后，按照步骤连接账户。
4. 在对话框中输入API 密钥。
5. 点击连接至 Open AI。
6. 连接 OpenAI 账户后，您的 OpenAI 模型就可以在 HubSpot 工作流中使用了。

• • 使用 "询问 Open AI 助手"工作流操作时，请在 OpenAI 账户中配置模型和模型的使用限制。了解有关在 OpenAI 的 API 平台中管理项目的更多信息。

管理您连接的 OpenAI 帐户

切换使用的 OpenAI API 密钥或断开 OpenAI 帐户连接：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 搜索并单击 Open AI。
3. 在顶部，单击管理连接。
4. 要更改使用的 API 密钥，请单击切换 API 密钥。
5. 要断开 OpenAI 集成，请单击断开连接。然后，选择断开连接。

使用询问 OpenAI 助手 工作流程操作

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
3. 设置注册触发器。
4. 单击+ 加号图标添加操作。
5. 在左侧面板中，单击展开OpenAI 集成 部分。 然后，单击 询问 OpenAI 助手。
6. 单击 助手选择下拉菜单，选择要使用的AI 助手。这些是OpenAI 账户中可用的助手。
7. 单击展开高级 API 设置部分。然后配置以下内容：

• • 模型选择：用于 API 调用的 OpenAI 模型。如果未选择模型，则将使用助手定义的模型。
  • 温度：生成文本的随机性。较低的值将导致更可预测的回复，而较高的值将导致更有创意的回复。

8. 在顶部单击保存。

将输出与其他工作流程操作一起使用

将 "询问 OpenAI "助手 操作添加到工作流程后，您可以在使用数据面板的其他工作流程操作中使用 生成的输出。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 单击现有工作流程的名称 或创建新工作流程。
3. 设置 "询问 OpenAI 助手"操作。
4. 单击+ 加号图标添加操作。然后，选择工作流程操作。
5. 在 "选择数据变量"面板中，单击 " 从下拉菜单 查看属性或动作输出"，然后选择 "动作输出"。
6. 单击展开 Ask OpenAI Assistant 部分，然后选择Response。
7. 继续设置工作流程操作。

用例示例

以下示例概述了在工作流中使用 " 询问 OpenAI 助手"操作以自动化更复杂流程的不同方式：

• 鉴定您的访客： 使用Ask OpenAI 助手 操作来分析访客在表单或调查问卷中提供的自由文本信息，以确定访客的兴趣。然后，通知您账户中的用户首先跟进最合格的线索。
• 格式化记录数据： 使用Ask OpenAI 助手操作来格式化账户中的数据。如果数据以不同格式填写或提交，您可以使用这些操作将值标准化为特定格式。例如，您可以将州属性中的不同值格式化为两个字母的州缩写。
• 为销售启用起草电子邮件： 使用 "询问 OpenAI 助手 "操作进行销售启用。您可以输入提示，根据记录中的特定属性起草外联电子邮件。然后，将电子邮件保存到关联的任务记录中，并指定一名销售代表审核和发送此电子邮件。