在 Breeze Assistant 中使用夥伴技能

已加入HubSpot 解決方案合作夥伴計畫的帳戶，可在Breeze Assistant中使用合作夥伴功能。此功能讓 Breeze Assistant 能掌握您合作夥伴業務的背景資訊，因此您無需在不同工具間切換或瀏覽多份報告，即可詢問有關佣金、等級狀態、客戶組合及交易登記等問題。

如需查看提示範例，請前往「合作夥伴技能提示」區段。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

開始之前

請在您的AI 設定中開啟「授予使用者存取 Breeze Assistant 的權限」設定。

啟用合作夥伴技能

合作夥伴技能有兩種啟用方式：

• 向 Breeze Assistant 提出與夥伴相關的問題。
• 透過合作夥伴儀表板。

要在 Breeze Assistant 中啟動合作夥伴技能：

1. 在頂部導覽列中，點擊 Breeze Assistant。
2. 輸入關於佣金、分級、交易或客戶投資組合的提示。
3. 點擊 傳送提示圖示。

若要從合作夥伴儀表板啟用合作夥伴技能：

1. 在您的 HubSpot 帳戶中，前往「合作夥伴」>「儀表板」。
2. 在「詢問 Breeze Assistant」區段中，點擊任何建議的提示。此操作將開啟 Breeze Assistant，並啟動該提示及合作夥伴技能。

如何使用合作夥伴技能

您可以向 Breeze 助理提出以下領域的問題：

• 佣金：查詢特定交易的收益、佣金報表或預估付款金額。例如：「我在 Acme 這筆交易中賺了多少佣金？」或「請擷取本季度的佣金報表」。

• 等級狀態與計畫進度：詢問您目前的等級、晉級所需的積分，或認證要求。例如：「我目前處於哪個等級？」或「我還需要多少積分才能達到白金級？」

• 交易與註冊：詢問共享銷售管道中的交易、參與證明要求，或佣金分配政策。例如：「我目前有哪些交易在共享銷售管道中？」

• 客戶組合與續約：查詢高風險客戶、即將到期的續約，或外聯優先順序。例如：「哪些客戶將在未來 90 天內面臨續約？」

• 合作夥伴計畫規則與賦能資源：詢問計畫規則、尋找簡報檔或競爭優勢卡，或查詢您的 PDM 聯絡資訊。例如：「請幫我找一份可用於潛在客戶的簡報檔。」