測試版將合作夥伴的資產複製到客戶帳戶中

身為 HubSpot 解決方案合作夥伴，您可以在自己的帳戶中建立資產，然後將這些資產複製到客戶的帳戶中。這有助於建立可重複使用的資產，以便發送給多位客戶。

請注意： 如果您是 超級管理員，您可以將您的帳戶加入「 合作夥伴可攜性 」 測試版。

開始之前

在開始此流程之前，請先檢視複製合作夥伴資產的相關要求、限制及注意事項。

了解要求

• 您必須是客戶帳戶中的「合作夥伴管理員」。
• 您不得在您的合作夥伴帳戶中被列為承包商。
• 您與您的客戶必須在同一地區營運。
• 在轉移資產之前，請確保您擁有該資產的所有權，或具備複製及使用該資產所需的所有權利與權限。

了解限制與注意事項

• 資產一旦複製到客戶帳戶，便會與原始資產脫鉤。若要與客戶分享任何變更，您需要再次複製原始資產。
• 對於每個資產，必須複製所有依賴項，複製操作才能成功。例如，如果某個工作流程是根據表單提交來註冊聯絡人的，則必須同時複製表單和工作流程，該工作流程才能複製到客戶帳戶中。

了解將被複製的內容

對於您選取的每個資產，以下資產功能將被複製到客戶帳戶中：

• 代理：自訂代理範本，僅包含其目標、動作及輸入內容。
• 工作流程：非在「Agent Hub」中建立的工作流程。
• 表單：表單名稱與表單欄位。
• 行銷電子郵件：自動化行銷電子郵件。
• 受眾群組：名稱與篩選條件。
• 自訂物件：物件及其相關的自訂屬性。

將資產複製到客戶帳戶

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「合作夥伴」 > 「用戶端存取管理員」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「合作夥伴」 > 「用戶端存取管理員」。
2. 在客戶名稱旁，點擊「將資產複製至客戶入口網站」欄位中的「複製資產 」。
3. 勾選您要複製的每種資產類別旁邊的核取方塊 ，然後檢視將被複製的資料。
4. 在右下角，點擊「下一步」。
5. 勾選您要複製的每項資產旁邊的核取方塊。若要在資產類型之間切換，請點擊「支援的資產類型 」區段中的 資產名稱 。

6. 在右下角，點擊「下一步」。
7. 您所選資產所需的任何關聯資產，都會自動包含在複製範圍內。例如，如果某個工作流程會發送行銷電子郵件，即使您未選取該電子郵件，該行銷電子郵件仍會被包含在內。檢視這些關聯資產後，請點擊右下角的「下一步 」。
8. 檢視任何可能導致複製作業無法進行的衝突，例如嘗試將工作流程複製到沒有該功能存取權限的客戶帳戶。接著點擊右下角的「下一步」 。
9. 檢視即將被複製的資產，然後點擊右下角的「開始複製 」。

您可以在該客戶帳戶的複製歷史紀錄中監控複製進度。

檢視複製歷史紀錄

對於您所管理的客戶，您可以檢視所有已複製至該客戶帳戶的資產歷史紀錄。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「合作夥伴」 > 「用戶端存取管理員」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「合作夥伴」 > 「用戶端存取管理員」。
2. 在客戶名稱旁邊，點擊「檢視複製歷史紀錄」。
3. 檢視已複製的資產數量、複製者、複製時間，以及複製是否成功。
4. 若要查看某次複製事件中的具體資產，請點擊「複製狀態」欄位 中的數值。