BètaPartnerbestanden naar klantaccounts kopiëren

Als HubSpot Solutions Partner kun je content aanmaken in je eigen account en deze vervolgens kopiëren naar de accounts van je klanten. Dit is handig om herbruikbare content te maken die naar meerdere klanten kan worden verzonden.

Let op: als je een Superbeheerder, kun je je account aanmelden voor de bètaversie van Partner Portability.

Voordat je aan de slag gaat

Bekijk de vereisten, beperkingen en aandachtspunten voor het kopiëren van partnerbestanden voordat je met het proces begint.

Zorg dat u de vereisten begrijpt

• U moet Partnerbeheerder zijn in het account van de klant.
• U mag niet als aannemer in uw partneraccount staan vermeld.
• Zowel u als uw klant moeten in dezelfde regio actief zijn.
• Zorg er, voordat u een asset overzet, voor dat u de eigenaar bent of over alle benodigde rechten en toestemmingen beschikt om het te kopiëren en te gebruiken.

Beperkingen en aandachtspunten

• Zodra een asset naar een klantaccount is gekopieerd, staat het los van het oorspronkelijke asset. Om eventuele wijzigingen met de klant te delen, moet u het oorspronkelijke asset opnieuw kopiëren.
• Voor elk item moeten alle afhankelijkheden worden gekopieerd om het kopiëren te laten slagen. Als een workflow bijvoorbeeld contactpersonen registreert op basis van het indienen van een formulier, moeten zowel het formulier als de workflow worden gekopieerd om de workflow naar het klantaccount te kopiëren.

Begrijp wat er wordt gekopieerd

Voor elk asset dat u selecteert, worden de volgende assetkenmerken naar klantaccounts gekopieerd:

• Agenten: aangepaste agentsjablonen, met alleen hun doelstelling, acties en invoer.
• Workflows: workflows die niet in Agent Hub zijn aangemaakt.
• Formulieren: formulierenamen en formuliervelden.
• Marketing-e-mails: geautomatiseerde marketing-e-mails.
• Segmenten: namen en filtercriteria.
• Aangepaste objecten: objecten en aangepaste eigenschappen die aan dat object zijn gekoppeld.

Assets kopiëren naar een klantaccount

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Partner > Toegangsbeheer Voor Klanten. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar Partner > Toegangsbeheer Voor Klanten.
2. Klik naast de klant op 'Assets kopiëren' in de kolom 'Assets kopiëren naar klantportaal '.
3. Schakel het selectievakje in naast elk type asset dat u wilt kopiëren en controleer vervolgens welke gegevens worden gekopieerd.
4. Klik rechtsonder op 'Volgende'.
5. Schakel het selectievakje in naast elk asset dat u wilt kopiëren. Om tussen assetsoorten te schakelen, klikt u op de assetnaam in het gedeelte 'Ondersteunde assetsoorten '.

6. Klik rechtsonder op 'Volgende'.
7. Alle gekoppelde assets die nodig zijn voor de assets die u hebt geselecteerd, worden automatisch meegenomen in de kopie. Als een workflow bijvoorbeeld een marketing-e-mail verstuurt, wordt die marketing-e-mail meegenomen, zelfs als u deze niet hebt geselecteerd. Controleer deze gekoppelde assets en klik vervolgens rechtsonder op 'Volgende '.
8. Controleer of er conflicten zijn die het kopiëren zouden verhinderen, zoals het kopiëren van workflows naar een klantaccount dat geen toegang heeft tot die functie. Klik vervolgens rechtsonder op Volgende .
9. Controleer de assets die worden gekopieerd en klik vervolgens rechtsonder op 'Kopiëren starten '.

U kunt de voortgang van het kopieerproces volgen in de kopieergeschiedenis van dat klantaccount.

Kopieergeschiedenis bekijken

Voor klanten die u beheert, kunt u de geschiedenis bekijken van alle assets die naar dat klantaccount zijn gekopieerd.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Partner > Toegangsbeheer Voor Klanten. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar Partner > Toegangsbeheer Voor Klanten.
2. Klik naast de klant op 'Kopieergeschiedenis bekijken'.
3. Bekijk hoeveel assets er zijn gekopieerd, welke gebruiker ze heeft gekopieerd, wanneer ze zijn gekopieerd en of het kopiëren is geslaagd.
4. Om de exacte assets in een kopieergebeurtenis te bekijken, klikt u op de waarde in de kolom 'Kopieerstatus '.