I betaKopier partneraktiver til kundekonti

Som HubSpot Solutions Partner kan du oprette indhold på din egen konto og derefter kopiere dette indhold til dine kunders konti. Dette er nyttigt, når du skal oprette genanvendeligt indhold, der kan sendes til flere kunder.

Før du går i gang

Gennemgå kravene, begrænsningerne og de forhold, du skal tage højde for, når du kopierer partnerressourcer, inden du går i gang med processen.

Forstå kravene

• Du skal være partneradministrator på kundens konto.
• Du må ikke være opført som underleverandør på din partnerkonto.
• Både du og din kunde skal operere i samme region.
• Før du overfører et aktiv, skal du sikre dig, at du ejer det eller har alle nødvendige rettigheder og tilladelser til at kopiere og bruge det.

Forstå begrænsninger og overvejelser

• Når et aktiv er kopieret til en kundekonto, bliver det uafhængigt af det oprindelige aktiv. For at dele eventuelle ændringer med kunden skal du kopiere det oprindelige aktiv igen.
• For hvert aktiv skal alle afhængigheder kopieres, for at kopieringen kan lykkes. Hvis et workflow f.eks. tilmelder kontakter på baggrund af indsendelse af en formular, skal både formularen og workflowet kopieres, for at workflowet kan kopieres til kundekontoen.

Forstå, hvad der kopieres

For hvert aktiv, du vælger, kopieres følgende aktivfunktioner til klientkonti:

• Agenter: brugerdefinerede agentskabeloner, herunder kun deres mål, handlinger og indtastninger.
• Workflows: Workflows, der ikke er oprettet i Agent Hub.
• Formularer: formularnavne og formularfelter.
• Marketing-e-mails: automatiserede marketing-e-mails.
• Segmenter: navne og filterkriterier.
• Brugerdefinerede objekter: objekt og brugerdefinerede egenskaber knyttet til det pågældende objekt.

Kopier aktiver til en kundekonto

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Partner > Client Access Manager. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Partner > Client Access Manager.
2. Ved siden af kunden skal du klikke på Kopier aktiver i kolonnen Kopier aktiver til kundeportalen.
3. Markér afkrydsningsfeltet ud for hver type aktiv, du vil kopiere, og gennemgå derefter, hvilke data der vil blive kopieret.
4. Klik på "Næste" nederst til højre.
5. Markér afkrydsningsfeltet ud for hvert aktiv, du vil kopiere. For at skifte mellem aktivtyper skal du klikke på aktivnavnet i afsnittet Understøttede aktivtyper .

6. Klik på Næste nederst til højre.
7. Alle tilknyttede aktiver, der er nødvendige for de aktiver, du har valgt, vil automatisk blive inkluderet i kopieringen. Hvis et workflow f.eks. sender en marketing-e-mail, vil denne marketing-e-mail blive inkluderet, selvom du ikke har valgt den. Gennemgå disse tilknyttede aktiver, og klik derefter på "Næste" nederst til højre.
8. Gennemgå eventuelle konflikter, der kan forhindre kopieringen, f.eks. hvis du forsøger at kopiere arbejdsgange til en kundekonto, der ikke har adgang til den pågældende funktion. Klik derefter på Næste ned erst til højre.
9. Gennemgå de aktiver, der skal kopieres, og klik derefter på Start kopiering nederst til højre.

Du kan følge med i fremskridtet i kopieringsprocessen i kopieringshistorikken for den pågældende kundekonto.

Gennemgå kopieringshistorikken

For de kunder, du administrerer, kan du gennemgå historikken for alle aktiver, der er kopieret til den pågældende kundekonto.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Partner > Client Access Manager. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Partner > Client Access Manager.
2. Klik på Vis kopieringshistorik ved siden af klienten.
3. Se, hvor mange aktiver der blev kopieret, hvilken bruger der kopierede dem, hvornår de blev kopieret, og om kopieringen lykkedes.
4. For at se de nøjagtige aktiver i en kopieringshændelse skal du klikke på værdien i kolonnen Kopieringsstatus .