BetaCopiare le risorse dei partner negli account dei clienti

In qualità di HubSpot Solutions Partner, puoi creare risorse nel tuo account e poi copiarle negli account dei tuoi clienti. Ciò è utile per creare risorse riutilizzabili che possono essere inviate a più clienti.

Prima di iniziare

Esamina i requisiti, le limitazioni e le considerazioni relative alla copia delle risorse dei partner prima di avviare la procedura.

Comprendere i requisiti

• Devi essere un amministratore partner nell’account del cliente.
• Non devi essere indicato come collaboratore esterno nel tuo account partner.
• Sia tu che il tuo cliente dovete operare nella stessa regione.
• Prima di trasferire una risorsa, assicurati di esserne il proprietario o di disporre di tutti i diritti e le autorizzazioni necessari per copiarla e utilizzarla.

Comprendere le limitazioni e le considerazioni

• Una volta che una risorsa viene copiata nell’account di un cliente, diventa indipendente dalla risorsa originale. Per condividere eventuali modifiche con il cliente, dovrai copiare nuovamente la risorsa originale.
• Per ogni risorsa, tutte le dipendenze devono essere copiate affinché la copia vada a buon fine. Ad esempio, se un flusso di lavoro registra i contatti in base all’invio di un modulo, sia il modulo che il flusso di lavoro devono essere copiati affinché il flusso di lavoro venga copiato nell’account del cliente.

Comprendere cosa verrà copiato

Per ogni risorsa selezionata, le seguenti caratteristiche della risorsa verranno copiate negli account dei clienti:

• Agenti: modelli di agente personalizzati, inclusi solo il loro obiettivo, le azioni e gli input.
• Flussi di lavoro: flussi di lavoro non creati in Agent Hub.
• Moduli: nomi e campi dei moduli.
• Email di marketing: email di marketing automatizzate.
• Segmenti: nomi e criteri di filtro.
• Oggetti personalizzati: oggetto e proprietà personalizzate associate a tale oggetto.

Copia delle risorse in un account cliente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Partner > Client Access Manager. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Partner > Client Access Manager.
2. Accanto al cliente, fare clic su Copia risorse nella colonna Copia risorse nel portale del cliente.
3. Selezionare la casella di controllo accanto a ciascun tipo di risorsa che si desidera copiare, quindi verificare quali dati verranno copiati.
4. In basso a destra, fare clic su Avanti.
5. Selezionare la casella di controllo accanto a ciascuna risorsa che si desidera copiare. Per passare da un tipo di risorsa all'altro, fare clic sul nome della risorsa nella sezione Tipi di risorse supportati .

6. In basso a destra, fare clic su Avanti.
7. Eventuali risorse collegate necessarie per le risorse selezionate verranno automaticamente incluse nella copia. Ad esempio, se un flusso di lavoro invia un'e-mail di marketing, tale e-mail verrà inclusa anche se non è stata selezionata. Verificare queste risorse collegate, quindi fare clic su Avanti in basso a destra.
8. Verifica eventuali conflitti che potrebbero impedire il completamento della copia, come il tentativo di copiare flussi di lavoro in un account cliente che non dispone dell’accesso a tale funzionalità. Quindi fai clic su Avanti in basso a destra.
9. Verifica le risorse che verranno copiate, quindi fai clic su “Avvia copia” in basso a destra.

È possibile monitorare lo stato di avanzamento del processo di copia nella cronologia delle copie relativa a quell’account cliente.

Controlla la cronologia delle copie

Per i clienti di cui ti occupi, puoi esaminare la cronologia di tutte le risorse copiate su quell’account cliente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Partner > Client Access Manager. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a Partner > Client Access Manager.
2. Accanto al nome del cliente, fare clic su Visualizza cronologia delle copie.
3. Verifica quanti asset sono stati copiati, quale utente li ha copiati, quando sono stati copiati e se la copia è andata a buon fine.
4. Per visualizzare le risorse specifiche di un evento di copia, clicca sul valore nella colonna "Stato della copia ".