I betaKopier partnerressurser til kundekontoer

Som HubSpot Solutions Partner kan du opprette innhold i din egen konto og deretter kopiere dette innholdet til kundenes kontoer. Dette er nyttig når du skal lage gjenbrukbart innhold som kan sendes til flere kunder.

Før du begynner

Gå gjennom kravene, begrensningene og hensynene ved kopiering av partnerressurser før du starter prosessen.

Forstå kravene

• Du må være partneradministrator i kundens konto.
• Du må ikke være oppført som underleverandør i partnerkontoen din.
• Både du og kunden må operere i samme region.
• Før du overfører en ressurs, må du forsikre deg om at du eier den eller har alle nødvendige rettigheter og tillatelser til å kopiere og bruke den.

Forstå begrensninger og hensyn

• Når en ressurs er kopiert til en kundekonto, blir den uavhengig av den opprinnelige ressursen. For å dele endringer med kunden, må du kopiere den opprinnelige ressursen på nytt.
• For hvert element må alle avhengigheter kopieres for at kopieringen skal lykkes. Hvis en arbeidsflyt for eksempel registrerer kontakter basert på innsending av et skjema, må både skjemaet og arbeidsflyten kopieres for at arbeidsflyten skal kopieres til kundekontoen.

Forstå hva som blir kopiert

For hvert element du velger, vil følgende elementfunksjoner kopieres til kundekontoer:

• Agenter: tilpassede agentmaler, inkludert kun deres mål, handlinger og innspill.
• Arbeidsflyter: arbeidsflyter som ikke er opprettet i Agent Hub.
• Skjemaer: skjema-navn og skjema-felt.
• Markedsførings-e-poster: automatiserte markedsførings-e-poster.
• Segmenter: navn og filterkriterier.
• Tilpassede objekter: objekt og tilpassede egenskaper knyttet til det aktuelle objektet.

Kopier ressurser til en klientkonto

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Partner > Client Access Manager. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Partner > Client Access Manager.
2. Ved siden av kunden klikker du på Kopier ressurser i kolonnen Kopier ressurser til kundeportalen.
3. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av hver type ressurs du vil kopiere, og gå deretter gjennom hvilke data som skal kopieres.
4. Klikk på «Neste» nederst til høyre.
5. Merk av i boksen ved siden av hvert element du vil kopiere. For å bytte mellom elementtyper klikker du på elementnavnet i delen Støttede elementtyper .

6. Klikk på «Neste» nederst til høyre.
7. Eventuelle tilknyttede ressurser som er nødvendige for ressursene du har valgt, vil automatisk bli inkludert i kopien. Hvis en arbeidsflyt for eksempel sender en markedsførings-e-post, vil denne markedsførings-e-posten bli inkludert selv om du ikke har valgt den. Gjennomgå disse tilknyttede ressursene, og klikk deretter på «Neste» nederst til høyre.
8. Gå gjennom eventuelle konflikter som kan hindre at kopieringen gjennomføres, for eksempel hvis du prøver å kopiere arbeidsflyter til en kundekonto som ikke har tilgang til den funksjonen. Klikk deretter på Neste nederst til høyre.
9. Gå gjennom ressursene som skal kopieres, og klikk deretter på Start kopiering nederst til høyre.

Du kan følge med på fremdriften i kopieringsprosessen i kopieringshistorikken for den aktuelle kundekontoen.

Gjennomgå kopieringshistorikken

For kunder du administrerer, kan du se historikken for alle ressurser som er kopiert til den aktuelle kundekontoen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Partner > Client Access Manager. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Partner > Client Access Manager.
2. Klikk på «Vis kopieringshistorikk» ved siden av kunden.
3. Se hvor mange ressurser som ble kopiert, hvilken bruker som kopierte dem, når de ble kopiert og om kopieringen lyktes.
4. For å se de nøyaktige ressursene i en kopieringshendelse, klikker du på verdien i kolonnen Kopieringsstatus .