BetaKopioi yhteistyökumppanin resurssit asiakastileille

HubSpot-ratkaisukumppanina voit luoda sisältöjä omalle tilillesi ja kopioida ne sitten asiakkaidesi tileille. Tämä on hyödyllistä, kun haluat luoda uudelleen käytettäviä sisältöjä, jotka voidaan lähettää useille asiakkaille.

Ennen kuin aloitat

Tutustu kumppanisisältöjen kopioinnin vaatimuksiin, rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin ennen kuin aloitat prosessin.

Tutustu vaatimuksiin

• Sinun on oltava asiakkaan tilin kumppanihallinnoija.
• Sinua ei saa olla merkitty alihankkijaksi kumppanitililläsi.
• Sinun ja asiakkaasi on toimittava samalla alueella.
• Ennen resurssin siirtämistä varmista, että se on sinun omistuksessasi tai että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet ja luvat sen kopioimiseen ja käyttämiseen.

Ymmärrä rajoitukset ja huomioitavat seikat

• Kun aineisto on kopioitu asiakastilille, se irtoaa alkuperäisestä aineistosta. Jos haluat jakaa muutokset asiakkaan kanssa, sinun on kopioitava alkuperäinen aineisto uudelleen.
• Jokaisen resurssin kopioinnin onnistumiseksi kaikki riippuvuudet on kopioitava. Esimerkiksi jos työnkulku rekisteröi yhteyshenkilöitä lomakkeen lähettämisen perusteella, sekä lomake että työnkulku on kopioitava, jotta työnkulku kopioituu asiakastilille.

Ymmärrä, mitä kopioidaan

Jokaisesta valitsemastasi resurssista seuraavat resurssin ominaisuudet kopioidaan asiakastileille:

• Agentit: mukautetut agenttimallit, mukaan lukien vain niiden tavoite, toimet ja syötteet.
• Työnkulut: työnkulut, joita ei ole luotu Agent Hubissa.
• Lomakkeet: lomakkeiden nimet ja kentät.
• Markkinointisähköpostit: automatisoidut markkinointisähköpostit.
• Segmentit: nimet ja suodatuskriteerit.
• Mukautetut objektit: objekti ja kyseiseen objektiin liittyvät mukautetut ominaisuudet.

Kopioi resurssit asiakastilille

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Kumppani > Client Access Manager. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Kumppani > Client Access Manager.
2. Napsauta asiakkaan vieressä Kopioi resurssit -sarakkeen Kopioi resurssit asiakasportaaliin -kohtaa.
3. Valitse kunkin kopioitavan resurssityypin vieressä oleva valintaruutu ja tarkista sitten, mitkä tiedot kopioidaan.
4. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
5. Valitse kunkin kopioitavan resurssin vieressä oleva valintaruutu. Voit vaihtaa resurssityyppejä napsauttamalla resurssin nimeä Tuetut resurssityypit -osiossa .

6. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
7. Kaikki valitsemiesi resurssien kannalta välttämättömät liitetyt resurssit sisällytetään kopioon automaattisesti. Jos esimerkiksi työnkulku lähettää markkinointisähköpostin, kyseinen markkinointisähköposti sisällytetään kopioon, vaikka et olisi sitä valinnut. Tarkista nämä liitetyt resurssit ja napsauta sitten oikeassa alakulmassa Seuraava .
8. Tarkista mahdolliset ristiriidat, jotka estäisivät kopioinnin, kuten yritys kopioida työnkulkuja asiakastilille, jolla ei ole pääsyä kyseiseen ominaisuuteen. Napsauta sitten Seuraava oikeassa alakulmassa .
9. Tarkista kopioitavat resurssit ja napsauta sitten oikeassa alakulmassa olevaa Aloita kopiointi -painiketta.

Voit seurata kopioinnin etenemistä kyseisen asiakastilin kopiointihistoriasta.

Tarkista kopiointihistoria

Hallinnoimiesi asiakkaiden osalta voit tarkistaa kaikkien kyseiselle asiakastilille kopioitujen resurssien historian.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Kumppani > Client Access Manager. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Kumppani > Client Access Manager.
2. Napsauta asiakkaan vieressä olevaa Näytä kopiointihistoria-painiketta.
3. Tarkista, kuinka monta resurssia on kopioitu, kuka käyttäjä ne kopioi, milloin ne kopioitiin ja onnistuiko kopiointi.
4. Voit tarkastella kopiointitapahtuman tarkkoja resursseja napsauttamalla Kopiointitila-sarakkeen arvoa.