Wersja betaSkopiuj zasoby partnerów na konta klientów

Jako partner HubSpot Solutions możesz tworzyć zasoby na swoim koncie, a następnie kopiować je na konta swoich klientów. Jest to przydatne przy tworzeniu zasobów wielokrotnego użytku, które można wysyłać do wielu klientów.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem procesu zapoznaj się z wymaganiami, ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę podczas kopiowania zasobów partnerskich.

Zapoznaj się z wymaganiami

• Musisz posiadać uprawnienia administratora partnera na koncie klienta.
• Nie możesz być wymieniony jako wykonawca na swoim koncie partnerskim.
• Zarówno Ty, jak i Twój klient musicie prowadzić działalność w tym samym regionie.
• Przed przeniesieniem zasobu upewnij się, że jesteś jego właścicielem lub posiadasz wszystkie niezbędne prawa i uprawnienia do jego kopiowania i użytkowania.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

• Po skopiowaniu zasobu na konto klienta staje się on niezależny od zasobu źródłowego. Aby udostępnić klientowi wszelkie zmiany, musisz ponownie skopiować zasób źródłowy.
• Aby kopiowanie przebiegło pomyślnie, w przypadku każdego zasobu należy skopiować wszystkie zależności. Na przykład, jeśli przepływ pracy rejestruje kontakty na podstawie przesłania formularza, należy skopiować zarówno formularz, jak i przepływ pracy, aby przepływ pracy został skopiowany na konto klienta.

Zrozum, co zostanie skopiowane

W przypadku każdego wybranego zasobu na konta klientów zostaną skopiowane następujące funkcje zasobu:

• Agenci: niestandardowe szablony agentów, w tym wyłącznie ich cel, działania i dane wejściowe.
• Przepływy pracy: przepływy pracy, które nie zostały utworzone w Agent Hub.
• Formularze: nazwy formularzy i pola formularzy.
• E-maile marketingowe: automatyczne wiadomości e-mailowe o charakterze marketingowym.
• Segmenty: nazwy i kryteria filtrowania.
• Obiekty niestandardowe: obiekty i właściwości niestandardowe powiązane z danym obiektem.

Skopiuj zasoby na konto klienta

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Partner > Menedżer dostępu klienta.
2. Obok nazwy klienta kliknij opcję „Kopiuj zasoby” w kolumnie „Kopiuj zasoby do portalu klienta ”.
3. Zaznacz pole wyboru obok każdego typu zasobu, który chcesz skopiować, a następnie sprawdź, jakie dane zostaną skopiowane.
4. W prawym dolnym rogu kliknij „Dalej”.
5. Zaznacz pole wyboru obok każdego zasobu, który chcesz skopiować. Aby przełączać się między typami zasobów, kliknij nazwę zasobu w sekcji Obsługiwane typy zasobów .

6. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
7. Wszelkie powiązane zasoby, które są wymagane dla wybranych zasobów, zostaną automatycznie uwzględnione w kopii. Na przykład, jeśli przepływ pracy wysyła e-mail marketingowy, ten e-mail zostanie uwzględniony, nawet jeśli go nie zaznaczyłeś. Sprawdź te powiązane zasoby, a następnie kliknij „Dalej” w prawym dolnym rogu.
8. Sprawdź, czy nie ma żadnych konfliktów, które uniemożliwiłyby przeprowadzenie kopiowania, takich jak próba skopiowania przepływów pracy na konto klienta, które nie ma dostępu do tej funkcji. Następnie kliknij przycisk Dalej w prawym dolnym rogu.
9. Sprawdź zasoby, które zostaną skopiowane, a następnie kliknij „Rozpocznij kopiowanie” w prawym dolnym rogu.

Postęp procesu kopiowania można monitorować w historii kopiowania dla danego konta klienta.

Przejrzyj historię kopiowania

W przypadku klientów, którymi zarządzasz, możesz przejrzeć historię wszystkich zasobów skopiowanych na dane konto klienta.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Partner > Menedżer dostępu klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Partner > Menedżer dostępu klienta.
2. Obok nazwy klienta kliknij opcję „Wyświetl historię kopiowania”.
3. Sprawdź, ile zasobów zostało skopiowanych, który użytkownik je skopiował, kiedy to nastąpiło oraz czy kopiowanie zakończyło się powodzeniem.
4. Aby wyświetlić konkretne zasoby w ramach danego zdarzenia kopiowania, kliknij wartość w kolumnie „Status kopiowania ”.