HubSpot 솔루션 파트너는 자신의 계정에서 자산을 생성한 다음, 해당 자산을 고객 계정으로 복사할 수 있습니다. 이는 여러 고객에게 전송할 수 있는 재사용 가능한 자산을 만드는 데 유용합니다.
시작하기 전에
프로세스를 시작하기 전에 파트너 자산 복사와 관련된 요구 사항, 제한 사항 및 고려 사항을 확인하십시오.
요구 사항 이해하기
- 고객 계정에서 파트너 관리자(Partner Admin ) 권한을 가지고 있어야 합니다.
- 파트너 계정에서 계약자로 등록되어 있어서는 안 됩니다.
- 귀하와 고객은 모두 동일한 지역에서 사업을 운영해야 합니다.
- 자산을 이전하기 전에, 해당 자산의 소유자이거나 복사 및 사용에 필요한 모든 권리와 권한을 보유하고 있는지 확인하십시오.
제한 사항 및 고려 사항 이해
- 자산이 고객 계정으로 복사되면, 해당 자산은 원본 자산과 독립적으로 관리됩니다. 변경 사항을 고객과 공유하려면 원본 자산을 다시 복사해야 합니다.
- 각 자산의 복사가 성공하려면 모든 종속 항목을 함께 복사해야 합니다. 예를 들어, 워크플로가 양식 제출을 기반으로 연락처를 등록하는 경우, 워크플로를 고객 계정으로 복사하려면 양식과 워크플로를 모두 복사해야 합니다.
복사되는 항목 파악하기
선택한 각 자산에 대해 다음 자산 기능이 클라이언트 계정으로 복사됩니다:
- 에이전트: 목표, 작업 및 입력 항목만 포함된 사용자 지정 에이전트 템플릿.
- 워크플로: 에이전트 허브에서 생성되지 않은 워크플로.
- 양식: 양식 이름 및 양식 필드.
- 마케팅 이메일: 자동화된 마케팅 이메일.
- 세그먼트: 이름 및 필터 기준.
- 사용자 지정 개체: 개체 및 해당 개체와 관련된 사용자 지정 속성.
자산을 클라이언트 계정으로 복사
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 파트너 > 클라이언트 액세스 관리자로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 파트너 > 클라이언트 액세스 관리자로 이동하세요.
- 클라이언트 옆의 ‘클라이언트 포털로 자산 복사 ’ 열 에서 ‘자산 복사’를 클릭합니다.
- 복사할 각 자산 유형 옆에 있는 확인란을 선택한 다음, 복사될 데이터를 검토합니다.
- 오른쪽 하단에서 ‘다음’을 클릭합니다.
- 복사할 각 자산 옆의 확인란을 선택합니다. 자산 유형을 전환하려면 '지원되는 자산 유형' 섹션에서 자산 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 하단에서 ‘다음’을 클릭합니다.
- 선택한 자산에 필요한 연결된 자산은 자동으로 복사 대상에 포함됩니다. 예를 들어, 워크플로가 마케팅 이메일을 발송하는 경우, 해당 마케팅 이메일을 선택하지 않았더라도 포함됩니다. 연결된 자산을 검토한 후 오른쪽 하단의 ‘다음’을 클릭하십시오.
- 복사가 진행되지 못하게 하는 충돌 사항(예: 해당 기능에 대한 액세스 권한이 없는 클라이언트 계정으로 워크플로를 복사하려는 경우 등)을 검토하십시오. 그런 다음 오른쪽 하단의 ‘다음’을 클릭하십시오.
- 복사될 자산을 검토한 후, 오른쪽 하단의 ‘복사 시작’을 클릭하십시오.
해당 클라이언트 계정의 복사 내역에서 복사 진행 상황을 확인할 수 있습니다.
복사 내역 확인
관리하는 클라이언트의 경우, 해당 클라이언트 계정으로 복사된 모든 자산의 내역을 검토할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 파트너 > 클라이언트 액세스 관리자로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 파트너 > 클라이언트 액세스 관리자로 이동하세요.
- 클라이언트 옆에서 '복사 내역 보기'를 클릭합니다.
- 복사된 자산의 수, 복사한 사용자, 복사 시점, 복사 성공 여부를 확인할 수 있습니다.
- 복사 이벤트에 포함된 구체적인 자산을 확인하려면 ‘복사 상태’ 열의 값을 클릭하십시오.
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